39 000 ₽
Конкуренция на российском рынке мяса птицы
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
39 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Конкуренция на российском рынке мяса птицы

Дата выпуска: 17 марта 2010
Количество страниц: 154
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 40956
39 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу конкурентной ситуации на рынке мяса птицы в 2009 г., сложившейся в результате реализации мер господдержки АПК и роста частных инвестиций в отрасль. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка на 2009 г. и прогноз его развития до 2012 г. 

Отдельное внимание уделено исследованию региональных рынков мяса птицы. Анализируется соотношение объемов производства и численности населения по федеральным округам и субъектам федерации, выделены наиболее активные центры развития отрасли и перспективные для инвестирования регионы. Профили регионов (более 40) включают: информацию по динамике производства мяса птицы в 2007-2009 гг. и основным производителям; планы местной администрации и частных компаний по наращиванию мощностей;  данные по слияниям и поглощениям. 

В разделе, посвященном конкурентной среде, рассматриваются факторы, влияющие на динамику спроса и уровень конкуренции в среднесрочной перспективе, приведен рейтинг ведущих игроков рынка мяса птицы в 2008-2009 г., схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов и карта бизнеса основных производителей. Представлена также сводная информация по регионам присутствия, планам экспансии и системе региональной дистрибуции крупнейших игроков рынка и «новых» компаний, появившихся в отрасли в последние два года. Особое внимание уделено проблемам, в том числе финансового характера, которые могут повлиять на реализацию стратегии регионального развития агрохолдингов.

В отчете приведены профили 14 крупнейших компаний-производителей мяса птицы. Профили включают краткое описание и историю компании, объем производства в 2005-2009 гг., производственные мощности, основные финансовые показатели за 2007-2008 гг., планы развития на среднесрочную перспективу, имена руководителей, контактную информацию.

Исследование проведено в феврале-марте 2010 года.
Объем отчета - 154 стр.
Отчет содержит 34 таблицы и  47 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Краткое оглавление

2

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

8

Список таблиц

10

Резюме

12

Рынок мяса птицы в 2009 г. и прогноз до 2012 г.

13

 

Динамика и структура рынка

13

 

 

Производство птицы на убой

13

 

 

Динамика цен на сельхозпродукцию и мясо птицы

16

 

 

Производство и переработка мяса птицы

18

 

 

Натуральный и стоимостной объем рынка

19

 

Государственная поддержка и госрегулирование

20

 

 

Госпрограммы развития АПК

20

 

 

Особенности лизинговых отношений в агропромышленном комплексе

25

 

Внешняя торговля

28

 

 

Регулирование импорта мяса птицы

28

 

 

Динамика и структура импорта

29

 

 

Динамика и структура экспорта

32

 

Инвестиционная привлекательность отрасли

33

 

Потенциал роста рынка до 2012 г.

34

 

 

Нормы потребления мяса птицы

34

 

 

Среднесрочный прогноз рынка мяса птицы

35

Региональные рынки

38

 

Региональная структура производства мяса птицы

38

 

Центральный ФО

42

 

 

Московская область

43

 

 

Белгородская область

45

 

 

Липецкая область

46

 

 

Тульская область

48

 

 

Калужская область

49

 

 

Воронежская область

51

 

 

Курская область

52

 

 

Орловская область

52

 

 

Тамбовская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Владимирская,  Костромская, Рязанская и Смоленская области

53

 

Северо-Западный ФО

53

 

 

Ленинградская область

54

 

 

Новгородская область

56

 

 

Архангельская область

57

 

Южный ФО

57

 

 

Краснодарский край

58

 

 

Ростовская область

60

 

 

Волгоградская область

62

 

Приволжский ФО

63

 

 

Республика Татарстан

63

 

 

Пензенская область

65

 

 

Самарская область

65

 

 

Республика Башкирия

66

 

 

Республика Чувашия

66

 

 

Республики Мордовия и Марий Эл

67

 

 

Пермский край

67

 

 

Саратовская область

68

 

 

Нижегородская область

69

 

 

Ульяновская область

70

 

 

Оренбургская область

70

 

 

Кировская область

71

 

Уральский ФО

71

 

 

Челябинская область

71

 

 

Свердловская область

73

 

 

Тюменская область

74

 

 

Курганская область

76

 

Сибирский ФО

76

 

 

Красноярский край

77

 

 

Омская область

78

 

 

Новосибирская область

79

 

 

Томская область

79

 

 

Иркутская область

80

 

 

Алтайский край

80

 

 

Республика Хакассия

81

 

 

Кемеровская область

81

 

 

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край

82

 

Дальневосточный ФО

82

 

 

Амурская область

84

 

 

Приморский край

84

Конкурентная среда

85

 

Основные игроки

85

 

Схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов

88

 

Регионы присутствия и планы экспансии

89

 

Карта бизнеса крупнейших производителей мяса птицы в России

97

Профили компаний

98

 

Агрохолдинг

98

 

 

Краткое описание

98

 

 

История компании

99

 

 

Деятельность компании

99

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

101

 

 

Акционеры

101

 

 

Руководители

101

 

 

Контактная информация

101

 

Белая птица

102

 

 

Краткое описание

102

 

 

История компании

103

 

 

Деятельность компании

103

 

 

Финансовые показатели

104

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

104

 

 

Акционеры

104

 

 

Руководители

104

 

 

Контактная информация

104

 

БЭЗРК - Белгранкорм

105

 

 

Краткое описание

105

 

 

История компании

106

 

 

Деятельность компании

107

 

 

Финансовые показатели

109

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

109

 

 

Акционеры

109

 

 

Руководители

110

 

 

Контактная информация

110

 

Моссельпром

110

 

 

Краткое описание

110

 

 

История компании

111

 

 

Деятельность компании

111

 

 

Финансовые показатели

113

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

113

 

 

Акционеры

114

 

 

Руководители

114

 

 

Контактная информация

114

 

Оптифуд

115

 

 

Краткое описание

115

 

 

История компании

115

 

 

Деятельность компании

116

 

 

Финансовые показатели

117

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

117

 

 

Акционеры

118

 

 

Руководители

118

 

 

Контактная информация

118

 

Приосколье

119

 

 

Краткое описание

119

 

 

История компании

120

 

 

Деятельность компании

120

 

 

Финансовые показатели

121

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

121

 

 

Акционеры

123

 

 

Руководители

123

 

 

Контактная информация

123

 

ПРОДО

123

 

 

Краткое описание

123

 

 

История компании

124

 

 

Деятельность компании

125

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

126

 

 

Акционеры

126

 

 

Руководители

126

 

 

Контактная информация

126

 

Птицефабрика «Северная»

127

 

 

Краткое описание

127

 

 

История компании

127

 

 

Деятельность компании

128

 

 

Финансовые показатели

129

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

129

 

 

Акционеры

129

 

 

Руководители

129

 

 

Контактная информация

130

 

Ресурс

130

 

 

Краткое описание

130

 

 

История компании

131

 

 

Деятельность компании

131

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

132

 

 

Акционеры

133

 

 

Руководители

133

 

 

Контактная информация

133

 

Сибирская губерния

133

 

 

Краткое описание

133

 

 

История компании

134

 

 

Деятельность компании

135

 

 

Финансовые показатели

136

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

136

 

 

Акционеры

137

 

 

Руководители

137

 

 

Контактная информация

137

 

Ставропольский бройлер

138

 

 

Краткое описание

138

 

 

История компании

138

 

 

Деятельность компании

139

 

 

Финансовые показатели

140

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

140

 

 

Акционеры

141

 

 

Руководители

141

 

 

Контактная информация

141

 

Уралбройлер

141

 

 

Краткое описание

141

 

 

История компании

142

 

 

Деятельность компании

142

 

 

Финансовые показатели

144

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

144

 

 

Акционеры

145

 

 

Руководители

145

 

 

Контактная информация

145

 

Челны-Бройлер

145

 

 

Краткое описание

145

 

 

История компании

146

 

 

Деятельность компании

146

 

 

Финансовые показатели

147

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

147

 

 

Акционеры

148

 

 

Руководители

148

 

 

Контактная информация

148

 

Черкизово

149

 

 

Краткое описание

149

 

 

История компании

150

 

 

Деятельность компании

151

 

 

Финансовые показатели

153

 

 

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

154

 

 

Акционеры

154

 

 

Руководители

154

 

 

Контактная информация

154

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., тыс. т и %

14

Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой  по видам (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., %

15

Рис. 3. Изменение темпов роста производства птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2009 гг., %

16

Рис. 4. Изменение темпов роста промышленного производства мяса птицы, 2007-2009 гг., %

19

Рис. 5. Размер бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой развития АПК, 2008-2012 гг., млрд руб.

23

Рис. 6. Динамика импорта мяса птицы (Код ТН ВЭД 0207), 2005-2009 гг., тыс. тонн и %

30

Рис. 7. Структура импорта мяса птицы по странам-импортерам в натуральном выражении в 2008 г., %

31

Рис. 8. Доля импорта в потреблении мяса птицы в России, 2005-2010 гг., %

32

Рис. 9. Потребление мяса птицы на душу населения в год в разных странах, 2005 г., кг

35

Рис. 10. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ (консервативный прогноз РБК), 2005-2012 гг., кг

36

Рис. 11. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ (оптимистичный прогноз РБК), 2005-2012 гг., кг

37

Рис. 12. Производство мяса птицы (в живом весе) хозяйствами всех категорий на душу населения в России и федеральных округах, 2008 год, тонны

38

Рис. 13. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса птицы (в живом весе) в России и федеральных округах, 2008 г., %

39

Рис. 14. Распределение населения и производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) по федеральным округам России, 2009 г., %

40

Рис. 15. Динамика производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями  (в живом весе) в федеральных округах России, 2008-2009 гг., тыс. т

41

Рис. 16. Темпы роста производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями  (в живом весе) в федеральных округах России, 2008-2009 гг.,  %

41

Рис. 17. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2007-2009 гг., %

42

Рис. 18. Доли крупнейших производителей мяса птицы Московской области, 2008 г., %

44

Рис. 19. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Московской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

44

Рис. 20. Доли крупнейших производителей мяса птицы Белгородской области, 2008 г., %

45

Рис. 21. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Белгородской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

46

Рис. 22. Доли крупнейших производителей мяса птицы Липецкой области, 2008 г., %

47

Рис. 23. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Липецкой области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

47

Рис. 24. Доли крупнейших производителей мяса птицы Тульской области, 2008 г., %

48

Рис. 25. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тульской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

49

Рис. 26. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Калужской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

50

Рис. 27. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Брянской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

51

Рис. 28. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ленинградской области, 2008 г., %

55

Рис. 29. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ленинградской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

55

Рис. 30. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями СЗФО, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

57

Рис. 31. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Краснодарского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

59

Рис. 32. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ставропольского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

60

Рис. 33. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ростовской области, 2008 г. , %

61

Рис. 34. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ростовской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

61

Рис. 35. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Волгоградской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

62

Рис. 36. Доли крупнейших производителей мяса птицы Республики Татарстан, 2008 г., %

64

Рис. 37. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Республики Татарстан, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

64

Рис. 38. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Челябинской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

72

Рис. 39. Доли крупнейших производителей мяса птицы Челябинской области, 2008 г., %

73

Рис. 40. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Свердловской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

73

Рис. 41. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тюменской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

75

Рис. 42. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Красноярского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

77

Рис. 43. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Омской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

78

Рис. 44. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Новосибирской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

79

Рис. 45. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Томской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

80

Рис. 46. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Алтайского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

81

Рис. 47. Доли ТОП-13 компаний в производстве мяса птицы сельскохозяйственными организациями, 2008-2009 гг., %

87

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Поголовье скота и птицы (по категориям хозяйств), 2006-2009 гг., тыс. и млн голов

13

Табл. 2. Структура поголовья птицы, 2009 г., тыс. голов и %

14

Табл. 3. Динамика производства скота и птицы на убой  по видам (в живом весе)  в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., тыс. т и %

14

Табл. 4. Производство птицы на убой в РФ (в живом весе) по типам хозяйств, 2005-2009 гг.,  тыс. т

15

Табл. 5. Производство птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2009 гг., тыс. т и %

15

Табл. 6. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год), 2002-2009 гг. руб. за тонну

16

Табл. 7. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года), 2002-2009 гг., %

17

Табл. 8. Соотношение средних цен производителей продукции животноводства (в живом весе) с ценой на пшеницу, 2002-2009, в разах

17

Табл. 9. Соотношение средних цен производителей птицы (в живом весе) с ценой на пшеницу,  2009 г., в разах

17

Табл. 10. Производство мяса птицы в РФ по типам хозяйств, 2005-2009 гг.,  тыс. т (в убойном весе)

18

Табл. 11. Промышленное производство мяса птицы в парном весе (нарастающим итогом), 2007-2009 гг., тыс. т

18

Табл. 12. Натуральный объем рынка мяса птицы, 2005-2009 гг., тыс. тонн и %

19

Табл. 13. Стоимостной объем рынка мяса птицы (сельскохозяйственные организации), 2005-2009 гг., млрд руб.

20

Табл. 14. Импорт мяса свежего и мороженого в Россию, 2003-2009 гг., тыс. т

29

Табл. 15. Средние импортные цены на мясо и мясо птицы (долларов США за тонну), 2003-2009 гг.

30

Табл. 16. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении, 2007-2009 гг.

30

Табл. 17. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении нарастающим итогом за 2007-2009 гг.

31

Табл. 18. Экспорт России некоторых видов продукции животноводства, 2005-2009 гг., тыс. тонн

32

Табл. 19. Ввод в действие производственных мощностей в животноводстве (строительство новых, расширение и реконструкция старых), 2005-2008 гг.

33

Табл. 20. Прогноз баланса российского рынка мяса птицы (консервативный прогноз РБК), 2005-2012 гг., тыс. т и %

36

Табл. 21. Прогноз темпов роста российского рынка мяса птицы (консервативный прогноз РБК), 2006-2012 гг., %

36

Табл. 22. Прогноз баланса российского рынка мяса птицы (оптимистичный прогноз РБК), 2005-2012 гг., тыс. т и %

37

Табл. 23. Прогноз темпов роста российского рынка мяса птицы (оптимистичный прогноз РБК), 2006-2012 гг., %

37

Табл. 24. Производство птицы на убой (в живом весе) по типам хозяйств в федеральных округах России, 2007-2008 гг.

39

Табл. 25. Производство птицы на убой (в живом весе)  сельскохозяйственными организациями в федеральных округах России, 2007-2009 гг., тыс. т и %

42

Табл. 26. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2007-2009 гг., %

42

Табл. 27. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЦФО, 2007-2008 гг.

43

Табл. 28. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СЗФО, 2007-2008 гг.

54

Табл. 29. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЮФО, 2007-2008 гг.

58

Табл. 30. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ПФО, 2007-2008 гг.

63

Табл. 31. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации УФО, 2007-2008 гг.

71

Табл. 32. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СФО, 2007-2008 гг.

76

Табл. 33. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ДФО, 2007-2008 гг.

82

Табл. 34. ТОП-13 производителей мяса птицы в России, 2005-2009 гг., тыс. т (в живом весе) и %

86

 

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 12 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок диоксида серы в России: рост рынка в 7-8% в год Рынок диоксида серы, в конечном итоге 2 года подряд, демонстрирует рекордные значения объема потребления диоксида серы

Отечественный рынок диоксида серы (сернистого ангидрида) находится в стабильной и поступательной стадии своего развития, которая продолжается последние 2 года, основным трендом рынка диоксида серы является стабильное увеличение спроса и применения диоксида серы на отечественном рынке.
Результаты 2017 года и текущего 2018 года для российского рынка диоксида серы являются более успешными, чем предыдущие годы. Рынок диоксида серы, в конечном итоге 2 года подряд, демонстрирует рекордные значения объема потребления диоксида серы с темпами роста 7-8% год к аналогичному периоду. Отметим, что основной объем рынка диоксида серы обеспечивается импортным продуктом.
Те тренды, происходящие на российском рынке диоксида серы, без сомнений, обуславливают и направление развитие рынка диоксида серы в прогнозном периоде и модель поведения зарубежных поставщиков.
Годовые поставки импортного диоксида серы постоянно увеличиваются, в 2017 г. стоимость ввезенного на отечественный рынок диоксида серы превысила 6 млн. долларов, согласно результатам 2018 года оценочный объем импортных поставок диоксида серы составит уровень в 7 млн. долларов. Финляндия по факту является единственным поставщиком диоксида серы на рынок ввиду того, что на долю поставок из этого региона отводится около 99,7%.
В то же время стоит отметить, что динамика цен на диоксид серы уже 3 года подряд демонстрирует восходящую динамику, а если учесть рублевые колебания непосредственно для потребителей диоксида серы этот тренд сопровождается дополнительными рисками, связанными с увеличением расходов на сырье и материалы.
Основными потребителями диоксида серы на российском рынке являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, на данный сектор в целом приходится более 86% от общего объема, импортируемого на рынок диоксида серы. При этом структура потребления диоксида серы на внутреннем рынке в отраслевом плане остается достаточно стабильной в 2017-2018 годах.

Показать еще