«РБК Исследования рынков» подготовило очередное полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2024» посвящен анализу основных тенденций на российском рынке обуви в 2021-2024 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более 550 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви.
В исследовании подробно анализируются наиболее значимые для отечественного рынка последствия антироссийских санкций в ответ на СВО на Украине, в числе которых нестабильность национальной валюты, рост инфляции, проблемы в логистике и разрывы в цепочках поставок, уход ряда международных игроков из России. Отслеживается влияние данных факторов на потребительское поведение покупателей обуви. В частности, представлено мнение россиян об изменениях цен, ассортимента, качества обуви и уровня сервиса в их любимых обувных магазинах. Изучено влияние санкций и их последствий на выбор покупателями каналов продаж обуви.
Кроме того, в отчете проанализированы перспективы интернет-торговли и омниканальной модели развития ретейлеров, в том числе подробно изучена активность компаний в социальных сетях. Подробно изучены модели покупок обуви на маркетплейсах и выявлены слабые места маркетплейсов в контексте покупки обуви. Рассматриваются маркетинговые инструменты по повышению эффективности работы розничных сетей. Отслежена распространенность спонтанных покупок обуви, а также основные причины, побуждающие россиян совершать как запланированные, так и импульсные покупки.
В отчете представлены технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и начинающие активно внедряться в практики отечественных сетей. В рамках исследования рассмотрено применение систем искусственного интеллекта, а также AR/VR-технологий в fashion-ретейле.
Наконец, в отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Юлии Дютей, директора по развитию бренда и маркетинговых коммуникаций Geox в России, Андрея Капусты, финансового директора АО «Егорьевск-обувь».
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Все исследования рынка обуви 2024 | 5 |
| Основные участники серии исследований обувного ретейла | 6 |
| Мнения экспертов о рынке обуви в России | 7 |
| Geox | 7 |
| АО «Егорьевск-обувь» | 9 |
| Влияние СВО и санкций на покупки обуви | 11 |
| Отрасли, пострадавшие от ухода зарубежных брендов | 11 |
| Как изменились торговые центры в период санкций? | 15 |
| Мнения покупателей об изменении цен, ассортимента и качества в их любимых магазинах | 18 |
| Изменения цен | 20 |
| Изменения ассортимента | 22 |
| Изменения качества обуви | 23 |
| Изменения сервиса магазинов | 25 |
| Влияние СВО на места покупки обуви | 26 |
| Новый стиль шопинга | 29 |
| Омниканальность в fashion-ретейле | 37 |
| Интернет-продажи в условиях санкций | 37 |
| Социальные медиа как канал продвижения fashion-брендов | 41 |
| Активность fashion-ретейлеров в социальных медиа | 41 |
| Динамика аудитории fashion-ретейлеров в социальных сетях | 41 |
| Рейтинг крупнейших обувных ретейлеров по количеству подписчиков в VK | 46 |
| Рейтинг крупнейших обувных ретейлеров по количеству подписчиков в Telegram | 49 |
| Маркетплейсы как основной канал продаж обуви | 51 |
| Популярные инструменты для упрощения поиска обуви на маркетплейсах | 51 |
| Что не устраивает россиян в работе маркетплейсов? | 55 |
| Спонтанные покупки, отношение к скидкам и другие потребительские тренды | 58 |
| Склонны ли россияне к спонтанным покупкам обуви? | 58 |
| Причины спонтанных покупок | 58 |
| Причины запланированных покупок | 63 |
| Сравнение причин спонтанных и запланированных покупок | 68 |
| Отношение покупателей обуви к маркетинговым активностям ретейлеров | 69 |
| Спрос на дополнительные услуги в магазинах обуви | 74 |
| Планы россиян относительно покупок обуви | 80 |
| Технологические тренды рынка fashion-ретейла | 83 |
| Использование искусственного интеллекта в fashion-индустрии | 83 |
| AR/VR-технологий в fashion-ретейле | 89 |
| Список диаграмм | 93 |
| Список таблиц | 95 |
| Рис. 1. «В каких сферах уход иностранных брендов из России в 2022–2023 гг. оказался наиболее заметным для Вас лично?», апрель 2024 г., % от опрошенных россиян | 12 |
| Рис. 2. Изменения, которые респонденты заметили в торговых центрах в 2023–2024 гг., апрель 2024 г., % от опрошенных россиян | 16 |
| Рис. 3. Изменения, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 20 |
| Рис. 4. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 20 |
| Рис. 5. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 22 |
| Рис. 6. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 23 |
| Рис. 7. Изменения сервиса, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2021-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 25 |
| Рис. 8. Каналы продаж обуви, 2014-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 28 |
| Рис. 9. «Укажите, пожалуйста, соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей одежды | 31 |
| Рис. 10. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», март 2023 – апрель 2024 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 32 |
| Рис. 11. Динамика объема продаж обуви в интернет-магазинах за 2019–2023 гг., ₽ млрд, % (в сопоставимых ценах 2023 года) | 39 |
| Рис. 12. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012–2023 гг., ₽ млрд, %* | 39 |
| Рис. 13. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих российских fashion- ретейлеров в сети Instagram*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 42 |
| Рис. 14. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих международных fashion-ретейлеров в сети Instagram*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 43 |
| Рис. 15. Динамика среднего числа подписчиков, приходящегося на одного fashion-ретейлера, в Instagram и «ВКонтакте»*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 43 |
| Рис. 16. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих fashion-ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте»*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 44 |
| Рис. 17. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих fashion-ретейлеров в Telegram и «Одноклассниках»*, июнь 2023 – март 2024 гг., тыс. человек | 45 |
| Рис. 18. Количество подписчиков ведущих обувных ретейлеров в сети VK, ТОП-60, май 2024 г., тыс. человек | 48 |
| Рис. 19 Прирост числа подписчиков ТОП-25 ретейлеров в сети VK, февраль 2021 г. – май 2024 г., % | 49 |
| Рис. 20. Количество подписчиков ведущих обувных ретейлеров в Telegram, ТОП-20, май 2024 г., тыс. человек | 50 |
| Рис. 21. Прирост числа подписчиков ТОП-25 ретейлеров в Telegram, май 2023 г. – май 2024 г., % | 51 |
| Рис. 22. «Какие инструменты Вы используете для упрощения поиска обуви на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Lamoda и т.д.)?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 52 |
| Рис. 23. «Что Вас НЕ устраивает в работе маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Lamoda и т.д.)?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 55 |
| Рис. 24. Тип последней покупки обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 58 |
| Рис. 25. Тип последней покупки обуви, динамика 2018-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 58 |
| Рис. 26. Основные факторы, побуждающие россиян совершать СПОНТАННЫЕ покупки обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку | 59 |
| Рис. 27. Динамика основных факторов, побуждающих россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку | 60 |
| Рис. 28. Основные факторы, побудившие россиян совершить ЗАПЛАНИРОВАННУЮ покупку обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших запланированную покупку | 64 |
| Рис. 29. Основные факторы, побудившие россиян совершить ЗАПЛАНИРОВАННУЮ покупку обуви, 2023-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших запланированную покупку | 65 |
| Рис. 30. Сравнение факторов, побудивших россиян совершить запланированную или спонтанную покупку, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 69 |
| Рис. 31. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают обувные ретейлеры?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 70 |
| Рис. 32. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают обувные ретейлеры?», 2020-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 71 |
| Рис. 33. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 72 |
| Рис. 34. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2016-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 73 |
| Рис. 35. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 76 |
| Рис. 36. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 77 |
| Рис. 37. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2024 году?», % от опрошенных, покупавших женскую, мужскую и детскую обувь | 81 |
| Рис. 38. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви?», 2017-2024 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 81 |
| Рис. 39. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви?», 2017-2024 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 82 |
| Рис. 40. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской обуви?», 2017-2024 гг., % от опрошенных, покупавших детскую обувь | 82 |
| Рис. 41. Измеритель ОВХ от Ozon Tech | 85 |
| Рис. 42. Texel Mirror | 86 |
| Рис. 43. Vipit | 90 |
| Рис. 44. DRESSX.AI | 91 |
| Рис. 45. XR COUTURE | 92 |
| Табл. 1. Динамика розничных продаж отдельных сегментов российского рынка одежды за 2017–2023 гг., ₽ млрд, % | 31 |
| Табл. 2. Сети, пришедшие на смену ушедшим иностранным брендам | 39 |
| Табл. 3. ТОП-100 одежных ретейлеров по общей торговой площади розничной сети, апрель 2024 г. | 50 |
| Табл. 4. Динамика количества сетевых одежных магазинов в РФ (в разрезе ассортимента ретейлеров), апрель 2023 — апрель 2024 гг. | 53 |
| Табл. 5. Границы ценовых сегментов для розничных сетевых магазинов по видам одежды, ₽ | 55 |
| Табл. 6. Динамика розничных цен на женскую одежду, декабрь 2018 г. — апрель 2024 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 64 |
| Табл. 7. Динамика розничных цен на мужскую одежду, декабрь 2017 г. — апрель 2024 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 68 |
| Табл. 8. Динамика розничных цен на детскую одежду, декабрь 2017 г. – март 2023 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 73 |
| Табл. 9. Представленность сетевых магазинов одежды в субъектах РФ, апрель 2023 г. | 79 |
| Табл. 10. Планы fashion-ретейлеров на 2024–2025 гг. | 98 |
| Табл. 11. Доля франчайзинговых магазинов ведущих одежных ретейлеров, апрель 2024 г., % | 106 |
| Табл. 12. Ключевые показатели развития ведущих международных fashion-ретейлеров, 2017–2023 гг. | 115 |
| Табл. 13. Иностранные fashion-ретейлеры, вышедшие на российский рынок в марте 2023 года — июне 2024 года | 122 |
| Табл. 14. Иностранные fashion-ретейлеры, планирующие выйти на российский рынок в 2024 году | 126 |
| Табл. 15. ТОП-50 крупнейших иностранных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, апрель 2024 г.* | 144 |
| Табл. 16. Динамика оборота ведущих операторов рынка одежды за 2017–2023 гг.*, ₽ млн без НДС | 151 |
| Табл. 17. ТОП–100 крупнейших ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, апрель 2024 г.* | 161 |
| Табл. 18. Ключевые каналы продаж одежды в России | 167 |
| Табл. 19. Каналы продаж одежды, 2017–2024 гг., % от опрошенных покупателей одежды* | 167 |
| Табл. 20. Профессиональные торговые центры, открытые в регионах России в 2023 г. | 176 |
| Табл. 21. Проекты крупных ТЦ, заявленные к вводу в регионах России в 2024 г. | 177 |
| Табл. 22. Ключевые торговые центры, открытые в Москве в 2023 г. | 177 |
| Табл. 23. ТОП-10 крупнейших торговых центров, заявленных к вводу в Москве в 2024 г. | 177 |
| Табл. 24. Примеры ротации арендаторов взамен ушедших иностранных брендов в Москве и Санкт-Петербурге | 177 |
| Табл. 25. Доля сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ, апрель 2024 г. | 181 |
| Табл. 26. Условия аренды в торговых центрах Москвы в 2023 году | 182 |
| Табл. 27. Онлайн-выручка ведущих операторов рынка интернет-торговли товарами категории fashion, 2016–2023 гг.*, ₽ МЛН (%) | 191 |
| Табл. 28. Список аутлет-центров, действующих и планируемых к открытию на территории России | 198 |
| Табл. 29. Динамика выручек аутлет-центров, 2015–2023 гг., ₽ млн, % | 200 |
| Табл. 30. Динамика объема импорта одежды в Россию в разрезе по ведущим странам-экспортерам и направлениям, 2021 – 2023 гг., $ млн, % | 221 |
| Табл. 31. Динамика объема экспорта одежды из России в разрезе по ведущим странам-импортерам и направлениям, 2021 – 2023 гг., $ млн, % | 229 |
Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2023
30 июня 2023
30 июня 2023
79 000
Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
55 000
Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
55 000
Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2019
26 апреля 2019
26 апреля 2019
40 000
Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке обувного ритейла 2017
25 апреля 2017
25 апреля 2017
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке обувного ритейла 2016
19 апреля 2016
19 апреля 2016
35 000
Анализ интернет- торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
98 000 ₽
Анализ рынка футболок и маек в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
110 900 ₽
Рынок ритейла в России: одежда - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Рынок ритейла в России: одежда и аксессуары - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.
