«РБК Исследования рынков» подготовило очередное полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2024» посвящен анализу основных тенденций на российском рынке обуви в 2021-2024 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более 550 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви.
В исследовании подробно анализируются наиболее значимые для отечественного рынка последствия антироссийских санкций в ответ на СВО на Украине, в числе которых нестабильность национальной валюты, рост инфляции, проблемы в логистике и разрывы в цепочках поставок, уход ряда международных игроков из России. Отслеживается влияние данных факторов на потребительское поведение покупателей обуви. В частности, представлено мнение россиян об изменениях цен, ассортимента, качества обуви и уровня сервиса в их любимых обувных магазинах. Изучено влияние санкций и их последствий на выбор покупателями каналов продаж обуви.
Кроме того, в отчете проанализированы перспективы интернет-торговли и омниканальной модели развития ретейлеров, в том числе подробно изучена активность компаний в социальных сетях. Подробно изучены модели покупок обуви на маркетплейсах и выявлены слабые места маркетплейсов в контексте покупки обуви. Рассматриваются маркетинговые инструменты по повышению эффективности работы розничных сетей. Отслежена распространенность спонтанных покупок обуви, а также основные причины, побуждающие россиян совершать как запланированные, так и импульсные покупки.
В отчете представлены технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и начинающие активно внедряться в практики отечественных сетей. В рамках исследования рассмотрено применение систем искусственного интеллекта, а также AR/VR-технологий в fashion-ретейле.
Наконец, в отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Юлии Дютей, директора по развитию бренда и маркетинговых коммуникаций Geox в России, Андрея Капусты, финансового директора АО «Егорьевск-обувь».
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Все исследования рынка обуви 2024 | 5 |
Основные участники серии исследований обувного ретейла | 6 |
Мнения экспертов о рынке обуви в России | 7 |
Geox | 7 |
АО «Егорьевск-обувь» | 9 |
Влияние СВО и санкций на покупки обуви | 11 |
Отрасли, пострадавшие от ухода зарубежных брендов | 11 |
Как изменились торговые центры в период санкций? | 15 |
Мнения покупателей об изменении цен, ассортимента и качества в их любимых магазинах | 18 |
Изменения цен | 20 |
Изменения ассортимента | 22 |
Изменения качества обуви | 23 |
Изменения сервиса магазинов | 25 |
Влияние СВО на места покупки обуви | 26 |
Новый стиль шопинга | 29 |
Омниканальность в fashion-ретейле | 37 |
Интернет-продажи в условиях санкций | 37 |
Социальные медиа как канал продвижения fashion-брендов | 41 |
Активность fashion-ретейлеров в социальных медиа | 41 |
Динамика аудитории fashion-ретейлеров в социальных сетях | 41 |
Рейтинг крупнейших обувных ретейлеров по количеству подписчиков в VK | 46 |
Рейтинг крупнейших обувных ретейлеров по количеству подписчиков в Telegram | 49 |
Маркетплейсы как основной канал продаж обуви | 51 |
Популярные инструменты для упрощения поиска обуви на маркетплейсах | 51 |
Что не устраивает россиян в работе маркетплейсов? | 55 |
Спонтанные покупки, отношение к скидкам и другие потребительские тренды | 58 |
Склонны ли россияне к спонтанным покупкам обуви? | 58 |
Причины спонтанных покупок | 58 |
Причины запланированных покупок | 63 |
Сравнение причин спонтанных и запланированных покупок | 68 |
Отношение покупателей обуви к маркетинговым активностям ретейлеров | 69 |
Спрос на дополнительные услуги в магазинах обуви | 74 |
Планы россиян относительно покупок обуви | 80 |
Технологические тренды рынка fashion-ретейла | 83 |
Использование искусственного интеллекта в fashion-индустрии | 83 |
AR/VR-технологий в fashion-ретейле | 89 |
Список диаграмм | 93 |
Список таблиц | 95 |
Рис. 1. «В каких сферах уход иностранных брендов из России в 2022–2023 гг. оказался наиболее заметным для Вас лично?», апрель 2024 г., % от опрошенных россиян | 12 |
Рис. 2. Изменения, которые респонденты заметили в торговых центрах в 2023–2024 гг., апрель 2024 г., % от опрошенных россиян | 16 |
Рис. 3. Изменения, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 20 |
Рис. 4. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 20 |
Рис. 5. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 22 |
Рис. 6. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 23 |
Рис. 7. Изменения сервиса, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2021-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 25 |
Рис. 8. Каналы продаж обуви, 2014-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 28 |
Рис. 9. «Укажите, пожалуйста, соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей одежды | 31 |
Рис. 10. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», март 2023 – апрель 2024 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 32 |
Рис. 11. Динамика объема продаж обуви в интернет-магазинах за 2019–2023 гг., ₽ млрд, % (в сопоставимых ценах 2023 года) | 39 |
Рис. 12. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012–2023 гг., ₽ млрд, %* | 39 |
Рис. 13. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих российских fashion- ретейлеров в сети Instagram*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 42 |
Рис. 14. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих международных fashion-ретейлеров в сети Instagram*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 43 |
Рис. 15. Динамика среднего числа подписчиков, приходящегося на одного fashion-ретейлера, в Instagram и «ВКонтакте»*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 43 |
Рис. 16. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих fashion-ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте»*, январь 2018 – март 2024 гг., млн человек | 44 |
Рис. 17. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих fashion-ретейлеров в Telegram и «Одноклассниках»*, июнь 2023 – март 2024 гг., тыс. человек | 45 |
Рис. 18. Количество подписчиков ведущих обувных ретейлеров в сети VK, ТОП-60, май 2024 г., тыс. человек | 48 |
Рис. 19 Прирост числа подписчиков ТОП-25 ретейлеров в сети VK, февраль 2021 г. – май 2024 г., % | 49 |
Рис. 20. Количество подписчиков ведущих обувных ретейлеров в Telegram, ТОП-20, май 2024 г., тыс. человек | 50 |
Рис. 21. Прирост числа подписчиков ТОП-25 ретейлеров в Telegram, май 2023 г. – май 2024 г., % | 51 |
Рис. 22. «Какие инструменты Вы используете для упрощения поиска обуви на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Lamoda и т.д.)?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 52 |
Рис. 23. «Что Вас НЕ устраивает в работе маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Lamoda и т.д.)?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 55 |
Рис. 24. Тип последней покупки обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 58 |
Рис. 25. Тип последней покупки обуви, динамика 2018-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 58 |
Рис. 26. Основные факторы, побуждающие россиян совершать СПОНТАННЫЕ покупки обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку | 59 |
Рис. 27. Динамика основных факторов, побуждающих россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку | 60 |
Рис. 28. Основные факторы, побудившие россиян совершить ЗАПЛАНИРОВАННУЮ покупку обуви, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших запланированную покупку | 64 |
Рис. 29. Основные факторы, побудившие россиян совершить ЗАПЛАНИРОВАННУЮ покупку обуви, 2023-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших запланированную покупку | 65 |
Рис. 30. Сравнение факторов, побудивших россиян совершить запланированную или спонтанную покупку, апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 69 |
Рис. 31. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают обувные ретейлеры?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 70 |
Рис. 32. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают обувные ретейлеры?», 2020-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 71 |
Рис. 33. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 72 |
Рис. 34. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2016-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 73 |
Рис. 35. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», апрель 2024 г., % от опрошенных покупателей обуви | 76 |
Рис. 36. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019-2024 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 77 |
Рис. 37. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2024 году?», % от опрошенных, покупавших женскую, мужскую и детскую обувь | 81 |
Рис. 38. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви?», 2017-2024 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 81 |
Рис. 39. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви?», 2017-2024 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 82 |
Рис. 40. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской обуви?», 2017-2024 гг., % от опрошенных, покупавших детскую обувь | 82 |
Рис. 41. Измеритель ОВХ от Ozon Tech | 85 |
Рис. 42. Texel Mirror | 86 |
Рис. 43. Vipit | 90 |
Рис. 44. DRESSX.AI | 91 |
Рис. 45. XR COUTURE | 92 |
Табл. 1. Динамика розничных продаж отдельных сегментов российского рынка одежды за 2017–2023 гг., ₽ млрд, % | 31 |
Табл. 2. Сети, пришедшие на смену ушедшим иностранным брендам | 39 |
Табл. 3. ТОП-100 одежных ретейлеров по общей торговой площади розничной сети, апрель 2024 г. | 50 |
Табл. 4. Динамика количества сетевых одежных магазинов в РФ (в разрезе ассортимента ретейлеров), апрель 2023 — апрель 2024 гг. | 53 |
Табл. 5. Границы ценовых сегментов для розничных сетевых магазинов по видам одежды, ₽ | 55 |
Табл. 6. Динамика розничных цен на женскую одежду, декабрь 2018 г. — апрель 2024 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 64 |
Табл. 7. Динамика розничных цен на мужскую одежду, декабрь 2017 г. — апрель 2024 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 68 |
Табл. 8. Динамика розничных цен на детскую одежду, декабрь 2017 г. – март 2023 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 73 |
Табл. 9. Представленность сетевых магазинов одежды в субъектах РФ, апрель 2023 г. | 79 |
Табл. 10. Планы fashion-ретейлеров на 2024–2025 гг. | 98 |
Табл. 11. Доля франчайзинговых магазинов ведущих одежных ретейлеров, апрель 2024 г., % | 106 |
Табл. 12. Ключевые показатели развития ведущих международных fashion-ретейлеров, 2017–2023 гг. | 115 |
Табл. 13. Иностранные fashion-ретейлеры, вышедшие на российский рынок в марте 2023 года — июне 2024 года | 122 |
Табл. 14. Иностранные fashion-ретейлеры, планирующие выйти на российский рынок в 2024 году | 126 |
Табл. 15. ТОП-50 крупнейших иностранных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, апрель 2024 г.* | 144 |
Табл. 16. Динамика оборота ведущих операторов рынка одежды за 2017–2023 гг.*, ₽ млн без НДС | 151 |
Табл. 17. ТОП–100 крупнейших ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, апрель 2024 г.* | 161 |
Табл. 18. Ключевые каналы продаж одежды в России | 167 |
Табл. 19. Каналы продаж одежды, 2017–2024 гг., % от опрошенных покупателей одежды* | 167 |
Табл. 20. Профессиональные торговые центры, открытые в регионах России в 2023 г. | 176 |
Табл. 21. Проекты крупных ТЦ, заявленные к вводу в регионах России в 2024 г. | 177 |
Табл. 22. Ключевые торговые центры, открытые в Москве в 2023 г. | 177 |
Табл. 23. ТОП-10 крупнейших торговых центров, заявленных к вводу в Москве в 2024 г. | 177 |
Табл. 24. Примеры ротации арендаторов взамен ушедших иностранных брендов в Москве и Санкт-Петербурге | 177 |
Табл. 25. Доля сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ, апрель 2024 г. | 181 |
Табл. 26. Условия аренды в торговых центрах Москвы в 2023 году | 182 |
Табл. 27. Онлайн-выручка ведущих операторов рынка интернет-торговли товарами категории fashion, 2016–2023 гг.*, ₽ МЛН (%) | 191 |
Табл. 28. Список аутлет-центров, действующих и планируемых к открытию на территории России | 198 |
Табл. 29. Динамика выручек аутлет-центров, 2015–2023 гг., ₽ млн, % | 200 |
Табл. 30. Динамика объема импорта одежды в Россию в разрезе по ведущим странам-экспортерам и направлениям, 2021 – 2023 гг., $ млн, % | 221 |
Табл. 31. Динамика объема экспорта одежды из России в разрезе по ведущим странам-импортерам и направлениям, 2021 – 2023 гг., $ млн, % | 229 |
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. Рынок начал восстанавливаться после спада продаж в 2022 г на фоне снижения доступности импортной продукции и активного роста цен на импортные реагенты из-за санкционных ограничений.
По данным «Анализа рынка комбикормов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг их производство в стране выросло на 15,7%: с 30,4 до 35,2 млн т.