Бизнес-план открытия хостела в Подмосковье (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается 2 финансовые модели в отдельном файле, которые позволяют с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

Идея проекта: открытие хостела в Московской области, рассчитанного на кратковременное пребывание в деловых целях или транзитных целях, с предоставлением трансфера, питания, а также ряда дополнительных сопроводительных услуг.

Основные и дополнительные услуги:

Рыночная ситуация:

1. Москва остается одним из наиболее популярных туристических направлений страны. В 2017 г. город принял *** млн. посетителей, на ***% выше показателей предыдущего года, при этом положительная динамика роста, как ожидается, сохранится и в 2018 г. Исходя из данных по потокам, при позиционировании хостела акцент должен быть сделан на российского потребителя (например, в процессе рекламной кампании и формировании ценовой политики).

2. Эконом-сегмент занимает долю в ***% в объеме номерного фонда на рынке Москвы и Московской области, ввод хостела является целесообразным.

3. В 2017 году по сравнению с показателем 2016 года вырос как в отношении ADR, так и в отношении RevPAR, а также показатель среднегодовой загрузки номерного фонда в Москве и Московской области. На сегодняшний день гостиничный бизнес остается одной из прибыльных сфер, несмотря на кризис и снижение покупательской способности населения.

4. За последние несколько лет отечественные туристы стали более чувствительными к цене, а зарубежные гости предпочитают больше тратить на развлечения, еду или покупки за пределами отеля, а не на проживание. Соответственно, в рамках проекта при планировании ценовой политики, необходимо учесть данный фактор и установить цену за номер\ночь в указанных пределах.

5. Как показал анализ booking.com, наибольшее предложение на гостиничном рынке Московской области составили апартаменты – ***, отели – ***, хостелов только ***. Соответственно открытие хостела можно считать целесообразным.

6. Преобладающими услугами на гостиничном рынке Московской области установлены:

Дополнительные услуги: ***.

Тип питания: ***.

Удобства в номерах: ***.

Данный перечень может быть принят как рекомендуемый в рамках проекта.

7. Чаще всего в хостелах проживают женщины, которые путешествуют в одиночку. Самый короткий срок на который останавливаются в московских хостелах составил *** дней в 2017 г. По составу отдыхающих в Москве и области наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества туристов, приезжающих по одному.

Конкурентное окружение: в рамках анализа конкурентной среды были рассмотрены *** объекта с позиционированием «хостел» (*** объекта) и «отель» (*** объекта).

Финансовые показатели проекта:

В бизнес-плане рассмотрено 2 варианта размещения хостела:

1. Аренда здания площадью 500 кв. м.

2. Аренда здания площадью 250 кв. м.

Выдержки из исследования

Анализ туристических потоков Москвы и Московской области

Москва остается одним из наиболее популярных туристических направлений страны. В 2017 г. город принял *** млн. посетителей, на ***% выше показателей предыдущего года, при этом положительная динамика роста, как ожидается, сохранится и в 2018 г. (плановые показатели, озвученные Департаментом спорта и туризма столицы – *** млн. посетителей) в связи с проведением ЧМ-2018 по футболу.

Диаграмма 1. Динамика посетителей Москвы в 2014-2018 гг., млн. чел.

***

Динамика зарубежных посетителей напрямую зависит от внешних экономических и политических факторов, поэтому по сравнению с «пиковым» показателем 2014 года, когда количество зарубежных посетителей достигло *** млн. человек, в 2016 г. их количество сократилось на ***% – до *** млн. человек. Однако число россиян, прибывающих в Москву с различными целями, за тот же период увеличилось с *** до *** млн. человек (***%), что позволило обеспечить общий прирост показателя посещений за 2014-2016 гг. на ***%

Диаграмма 2. Динамика посещений Москвы зарубежными и российскими гражданами, 2013-2016 гг., млн. чел.

***

Аналогично снижению доли иностранных посещений, статистика размещений в коллективных средствах Москвы в 2016 г. показала сокращение доли зарубежных туристов – с 36% от всех размещенных в 2015 году (5,87 млн. чел.) до 31% (от 6,37 млн. чел.) в 2016 году.

Диаграмма 3. Спрос на гостиничное размещение в Москве и Московской области, 2014-2016 гг., млн. чел.

***

Столица Российской Федерации, а также политический и деловой центр страны, Москва традиционно демонстрирует характеристики спроса, типичного для бизнес-направления. Положительным фактором подобной структуры спроса, где доминирующая (до ***% ночевок в гостиницах современного качества) цель поездок, как индивидуальных, так и групповых – это служебная необходимость.

Диаграмма 4. Структура спроса посетителей, размещенных в московских гостиницах, 2014-2016 гг., %

***

На московские аэропорты традиционно приходится наибольшая доля внутренних и международных перевозок страны. Так, по результатам 2016 г. аэропорты Москвы обслужили *** млн. пассажиров, что, согласно данным Росавиации, составило ***% от всех коммерческих перевозок пассажиров в стране.

Диаграмма 5. Динамика пассажироперевозок, Московский Авиационный Узел, 2014-2016, млн. чел.

***

Анализ номерного фонда Москвы и Московской области

Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики, а также информации мэрии Москвы, по состоянию на конец 2016 г. в Москве было официально зарегистрировано *** коллективных средств размещения, из них *** крупных (свыше 50 номеров) гостиниц и иных средств размещения, с суммарным номерным фондом в *** тыс. единиц.

Диаграмма 6. Динамика площадей номерного фонда, Москва и Московская область, 2014-2016, тыс. кв. м

***

Площадь номерного фонда имеет тенденцию к увеличению. По состоянию на конец 2016 г. гостиничный рынок современного стандарта Москвы включал в себя порядка *** тыс. номеров, а по результатам 2017 г., в случае своевременного завершения всех запланированных к вводу в эксплуатацию гостиничных проектов. предложение может увеличиться до *** тыс. номеров. Соответственно, большая часть остального номерного фонда столицы пока остается морально и/или физически устаревшей и не вполне соответствует ожидаемому уровню комфорта современного путешественника.

Согласно данным Cushman & Wakefield, в процессе открытия до 2020 года находится порядка *** тыс. гостиничных номеров, а до конца 2023 года – еще свыше *** тыс. номеров. В таблице ниже перечислены проекты, реализация которых ожидается в течение трех ближайших лет.

Диаграмма 7. Структура номерного фонда современного качества, Москва, %

***

Таблица 1. Гостиницы, намеченные к открытию, Москва, 2018-2020 гг., кол-во номеров

****

Средневзвешенный ADR в Москве увеличился за 2017 г. на ***%, приблизившись к *** тыс. руб., в то время как средняя загрузка рынка в целом выросла на *** п.п. В российской столице в 2017 году было занято ***% качественных номеров, что является самым высоким показателем как минимум за последние шесть лет. Все это дало прирост доходности на номер (RevPAR) на ***%, до *** тыс. руб.

При небольшом снижении загрузки (на *** п.п., до ***%) ADR в подмосковных отелях увеличился на ***% (до *** тыс. руб.), что в итоге привело к росту RevPAR на ***%, до *** тыс. руб.

Диаграмма 8. Динамика загрузки номерного фонда, Москва и Московская область, 2016-2017 гг., %

***

Диаграмма 9. Динамика ADR (средняя цена за номер/ночь), Москва и Московская область, 2016-2017 гг., тыс. руб.

***

Диаграмма 10. Динамика RevPAR (доходность за номер), Москва и Московская область, 2016-2017 гг., тыс. руб.

***

Верхний предел среднего сегмента занял лидирующее положение в Москве по загрузке – ***% в 2017 году, за ним следуют высокий и средний сегменты (***% и ***% соответственно). Самый незначительный рост количества занятых номеров был отмечен в отелях люксового сегмента: очевидно, гости зачастую предпочитают им более доступные отели верхнего предела высокого сегмента.

За последние несколько лет отечественные туристы стали более чувствительными к цене, а зарубежные гости предпочитают больше тратить на развлечения, еду или покупки за пределами отеля, а не на проживание. Средний сегмент стал единственным в Москве, который показал снижение ADR в 2017 году, – до *** тыс. руб. В то же время увеличение загрузки позволило этим отелям нарастить RevPAR на ***%. Верхний предел среднего, высокий и верхний предел высокого сегмента незначительно (в пределах ***%) увеличили тарифы, до *** тыс. руб., *** тыс. руб. и *** тыс. руб. соответственно. Самый значительный рост ADR на столичном рынке наблюдался в люксовом сегменте – на ***%; впервые показатель в нем достиг порогового значения *** тыс. руб. и перешагнул его (*** тыс. руб. по итогам года). Увеличение данного индекса привело к приросту RevPAR на ***%. Увеличение среднего тарифа в Московской области было особенно заметно в 1-м квартале 2017 г. (вероятно, из-за обширного предложения зимних развлечений в отелях), а также в сентябре, когда москвичи использовали «бархатный» сезон для коротких загородных поездок в непосредственной близости от города.

Целевая аудитория проекта

Одно из определений слова «хостел» – мини-гостиница эконом-класса говорит само за себя. В хостелы обычно заселяются туристы, несколько стесненные в денежных средствах, находящиеся в командировках, либо желающие провести отдых бюджетно, но в хорошей атмосфере.

Согласно статистическим данным сервиса онлайн-бронирования жилья TVIL.RU, чаще всего в хостелах проживают женщины, которые путешествуют в одиночку. Хотя в 2017 году в московских хостелах, в основном, останавливались мужчины. В московских хостелах преобладают мужчины (***% в 2017 году).

Средняя стоимость проживания относительно 2016 г. года в увеличилась в Москве – на ***%. Также наблюдается снижение продолжительности отдыха в хостелах: на наиболее короткий срок останавливаются в московских хостелах (*** дней в 2017 г.). По составу отдыхающих в Москве наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества туристов, приезжающих по одному.

Диаграмма 11. Состав отдыхающих в хостелах, Москва, 2017 г., %

***