Бизнес-план по организации современного складского комплекса для длительного контейнерного хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей

1. РЕЗЮМЕ
2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1.СУТЬ ПРОЕКТА

3.2.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА (не разглашается)

3.3.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСА

3.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.4.1.    Общие данные

3.4.2.    Вентиляционное оборудование

3.4.3.    Холодильное оборудование

3.4.4.    Технологическое оборудование

3.4.5.    Экологические вопросы производства

3.5.РАСЧЕТ ТОВАРООБОРОТА

3.5.1.    Закупка картофеля и овощей

3.5.2.    Потери сырья

3.5.3.    Реализация продукции

4. АНАЛИЗ РЫНКА СЫРЬЯ

4.1.ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

4.1.1.    Производство

4.1.2.    Внешняя торговля

4.1.2.1.Общие данные

4.1.2.2.Импорт

4.1.2.3.Экспорт

4.1.3.    Емкость рынка

4.1.4.    Цены

4.2.ЛУК РЕПЧАТЫЙ

4.2.1.    Производство

4.2.2.    Внешняя торговля

4.2.2.1.Общие данные

4.2.2.2.Импорт

4.2.3.    Емкость рынка

4.2.4.    Цены

4.3.МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ

4.3.1.    Производство

4.3.2.    Внешняя торговля

4.3.2.1.Общие данные

4.3.2.2.Импорт

4.3.3.    Емкость рынка

4.3.4.    Цены

4.4.СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

4.4.1.    Производство

4.4.2.    Внешняя торговля

4.4.2.1.Общие данные

4.4.2.2.Импорт

4.4.3.    Емкость рынка

4.4.4.    Цены

4.5.КАПУСТА КОЧАННАЯ

4.5.1.    Производство

4.5.2.    Внешняя торговля

4.5.2.1.Общие данные

4.5.2.2.Импорт

4.5.3.    Емкость рынка

4.5.4.    Цены

4.6.ВЫВОДЫ

5. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ

5.1.ГЕОГРАФИЯ СБЫТА

5.2.ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА

5.3.РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

5.3.1.    Общие данные

5.3.2.    Анализ ассортимента

5.3.3.    Анализ поставщиков и конкурентов

5.3.4.    Анализ цен

6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

6.1.ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПО ВХОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНОК

6.2.ПОЛИТИКА ДИСТРИБУЦИИ И СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТОННОЙ БОРЬБЫ

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1.ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7.2.ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ

7.3.ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ

8. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

8.1.УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

8.2.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

8.3.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

8.4.ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

8.4.1.    Прямые материальные затраты

8.4.1.1.Общие данные

8.4.1.2.Затраты на сырье

8.4.1.3.Затраты на тару и упаковку

8.4.1.4.Затраты на ресурсы

8.4.1.5.Прочие прямые

8.4.1.6.Транспортные расходы

8.4.2.    Накладные затраты

8.4.3.    Налоги, относимые на себестоимость

8.4.4.    Амортизация

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

9.1.РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

9.2.РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

9.3.РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

9.4.РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
11. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

11.1.     КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

11.1.1.  АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

11.1.2.  РАСЧЕТ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

11.2.     КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

 

Рис.1.  Структура годового объема  реализации картофеля и овощей, тонн

Рис. 2. Фото со спутника участка месторасположения проекта

Рис.3. Структура инвестиций

Рис. 4. Период окупаемости проекта (PBP)

Рис.5.  Структура годового объема  реализации картофеля и овощей, тонн

Рис. 6. Фото со спутника участка месторасположения проекта Рис. 7. Схема предприятия

Рис.8. Планировка хранилища

Рис.9. Напорная стена с оборудованием

Рис.10.  Заслонки оснащенные контуром подогрева

Рис.11. Установленные нагреватели

Рис. 12. Холодильная станция

Рис. 13. Кубические воздухоохладители напорного типа

Рис. 14.  Воздушный конденсатор

Рис.15. Оборудование линии приемки MIEDEMA

Рис. 16. Линии по предреализационной подготовке картофеля и овощей Allround (Голландия)

Рис.17. Автоматический клипсатор с принтером

Рис.18. Образцы производимой линейки продуктов

Рис.19.  Структура годового объема  реализации картофеля и овощей, тонн

Рис.20. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности картофеля

в хозяйствах всех категорий в 2008-2014 гг.

Рис.21. Структура валового сбора картофеля в РФ по категориям хозяйств за 2014 год

Рис.22. Динамика валовых сборов картофеля в 2010-2014 гг.

в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Рис.23. Структура производства по категориям хозяйств в 2014 году (в Самарской области и смежных регионах)

Рис.24. Динамика импорта товарного картофеля в 2014 году, тыс. тонн

Рис.25. Динамика цены поставок товарного картофеля в 2014 году, USD./кг

Рис.26. Динамика экспорта товарного картофеля в 2014 году, тонн

Рис.27. Динамика экспортных цен на товарный картофель в 2014 году, руб./кг

Рис. 28. Страны - торговые партнеры по экспорту картофеля из России по данным за 2014 г., тыс. руб.

Рис.29. Годовое потребление картофеля, тыс. т/год

Рис.30. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности лука репчатого в хозяйствах всех категорий в 2012-2014 гг.

Рис.31. Структура валового сбора репчатого лука по категориям хозяйств в РФ, тыс. т

Рис.32. Топ-5 регионов по производству лука репчатого по данным за 2014 г., тыс. т

Рис.33. Динамика валовых сборов репчатого лука в 2013-2014 гг. в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Рис.34. Структура производства по всем категориям хозяйств в 2014 году (в Самарской области и прилегающих регионах), тыс. т

Рис.35. Динамика импорта репчатого лука в 2014 году, тыс. тонн

Рис.36. Динамика цены поставок репчатого лука в 2014 году, USD / кг

Рис.37. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности столовой моркови в хозяйствах всех категорий в 2012-2014 гг.

Рис.38. Структура валового сбора столовой моркови по категориям хозяйств в РФ, тыс. т

Рис.39. Динамика валовых сборов моркови в 2013-2014 гг., тыс. т

Рис.40. Структура производства по категориям хозяйств в 2014 году (в Самарской области и прилегающих регионах)

Рис.41. Динамика импорта столовой моркови в 2014 году, тыс. тонн

Рис.42. Динамика цены поставок столовой моркови в 2014 году, USD / кг

Рис.43. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности столовой свеклы в хозяйствах всех категорий в 2012-2014 гг.

Рис.44. Структура валового сбора столовой свеклы по категориям хозяйств в РФ, тыс. т

Рис.45. Динамика валовых сборов столовой свеклы в 2013-2014 гг., тыс. т

Рис.46. Структура производства по категориям хозяйств в 2014 году (в Самарской области и прилегающих регионах)

Рис.47. Динамика импорта столовой свеклы в 2014 году, тыс. тонн

Рис.48. Динамика цены поставок столовой свеклы в 2014 году, USD / кг.

Рис.49. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности капусты в хозяйствах всех категорий в 2012-2014 гг.

Рис.50. Объем и структура валового сбора капусты по категориям хозяйств в РФ, тыс. тонн

Рис.51. Динамика валовых сборов капусты в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Рис. 52. Структура производства по категориям хозяйств в 2014 году (в Самарской области и прилегающих регионах)

Рис.53. Динамика импорта капусты в 2014 году, тыс. тонн

Рис.54. Динамика цены поставок капусты в 2014 году, USD./кг

Рис.55. География сбыта продукции

Рис. 56. Ассортимент целевой продукции в г. Самара и Тольятти, кол-во позиций

Рис.57. Доли видов продукции в общем ассортименте магазинов сетей в Самаре и Тольятти

Рис.58. Типы упаковок на примере фасованного картофеля для розничной торговли

Рис.59. Структура ассортимента картофеля по типам упаковки

Рис.60. Структура ассортимента моркови по типам упаковки

Рис.61. Структура ассортимента лука по типам упаковки

Рис.62. Структура ассортимента свёклы по типам упаковки

Рис. 63. Доли стран-производителей продукции

Рис.64. Доли компаний-производителей продукции

Рис.65. Каналы сбыта продукции

Рис.66. Рейтинг по обороту розничной торговли России по федеральным округам в 2014 году, млрд. руб.

Рис. 67. Структура выручки, тыс. руб.

Рис.68. Чистая прибыль нарастающим итогом, млн. руб.

Рис.69. Баланс наличности на конец периода, млн. руб.

Рисунок 70. Период окупаемости проекта (PBP)

Рисунок 71. Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP)

Рисунок 72. График чувствительности (NPV) к параметрам проекта

Рисунок 73. График безубыточности по данным за 2019 год, млн. руб.

Таблица 1. Инвестиционный план (с НДС) Таблица 2. Общие данные об Инициаторе проекта Таблица 3. График закупки картофеля и овощей, тонн Таблица 4. Нормы естественной убыли сырья при хранении Таблица 5. График реализации продукции, тонн Таблица 6. Страны производства импортируемого в РФ товарного картофеля в 2014 году Таблица 7. Годовое потребление картофеля на душу населения, кг Таблица 8.  Средние цены реализации товарного картофеля сельскохозяйственными организациями с янв. 2009 г. по авг. 2015 г., руб./кг Таблица 9. Страны-производители репчатого лука, импортируемого на территорию РФ  в 2014 году Таблица 10.  Средние цены реализации репчатого лука сельскохозяйственными организациями с янв. 2009 г. по авг. 2015 г., руб./кг Таблица 11. Страны-производители столовой моркови, импортируемой на территорию РФ в 2014 году Таблица 12.  Средние цены реализации столовой моркови сельскохозяйственными организациями с янв. 2009 г. по сен. 2015 г., руб./кг Таблица 13. Страны-производители столовой свеклы, импортируемой на территорию РФ в 2014 году Таблица 14.  Средние цены реализации столовой свеклы сельскохозяйственными организациями с янв. 2009 г. по сен. 2015 г., руб./кг Таблица 15. Страны-производители капусты, импортируемой на территорию РФ в 2014 году Таблица 16.  Средние цены реализации капусты сельскохозяйственными организациями с янв. 2009 г. по сен. 2015 г., руб./кг Таблица 17. Данные о расстоянии от места реализации проекта до крупных близлежащих хозяйств Таблица 18. Расчет емкости рынка сбыта Таблица 19. Наличие продукции производителей в магазинах торговых сетей Таблица 20. Расчет примерной цены реализации Таблица 21. График реализации проекта Таблица 22. План по персоналу Таблица 23. Налоговое окружение предприятия Таблица 24. Инвестиционный план, тыс. руб. (с НДС) Таблица 25. График получения, обслуживания и возврата кредита Таблица 26. Расчет ежегодных затрат на сырье (с НДС) Таблица 27. Расчет годовых затрат на упаковку Таблица 28. Тарифы на ресурсы (с НДС) Таблица  29. Затраты на электроэнергию, руб. на 1 кг на продукции, заложенной  на хранение Таблица  30. Затраты на электроэнергию, руб. на 1 кг на продукции, реализуемой без закладки на хранение Таблица 31. Затраты на воду в пересчете на 1 уп. Таблица 32. Расчет ежегодных транспортных затрат Таблица 33. Выручка от реализации, тыс. руб. Таблица 34. Расчет текущих затрат, тыс. руб. (без НДС) Таблица 35. Прибыли и убытки, тыс. руб. (без НДС) Таблица 36.  Движение денежных средств, тыс. руб. Таблица 37. Значение NPV при изменении параметров проекта, млн. руб. Таблица 38. Расчет точки безубыточности по годам, тыс. руб. (без НДС)