Анализ рынка тепличных томатов, огурцов и салата Республики Казахстан (сентябрь 2015 г.)

1. ВВЕДЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ              3 2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОДУКТОВ               3 2.1. ОГУРЦЫ                                                   3 2.2. ТОМАТЫ                                            5 2.3. САЛАТ                                                    7 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОГУРЦОВ, ТОМАТОВ И САЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН                                  12 3.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА                                                       12 3.2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И СТРУКТУРА РЫНКА                                                            17 3.3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ОГУРЦОВ, ТОМАТОВ, ПЕРЦА СЛАДКОГО И САЛАТА                                   25 3.3.1. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ САЛАТА                    27 3.3.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ                              28 3.3.3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ  ТОМАТОВ                 29 3.3.4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПЕРЦА СЛАДКОГО            30 3.4. ЕМКОСТЬ РЫНКА СВЕЖИХ ТОМАТОВ, ОГУРЦОВ И САЛАТОВ                                                      31 3.5. СБЫТ ПРОДУКЦИИ                                     34 3.6. АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АЛМАТЫ, АСТАНЕ                                               35 3.6.1.АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АЛМАТЫ                                        35 3.6.2.АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АСТАНЕ                                           38 3.6.3.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ                                     43 3.7. ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ТОМАТОВ, ОГУРЦОВ И САЛАТОВ    49 3.8. РИСКИ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ                                           51

Рис. 1. Листовые салаты

Рис. 2. Кочанные салаты

Рис. 3. Хрустящие салаты

Рис. 4. Горькие салаты

Рис. 5. Пряные и перечные салаты

Рис. 6. Мягкие салаты

Рис. 7. Салат в горшочке  "ЛоллоРоссо "

Рис. 8. Свежая петрушка в пищевой пленке

Рис. 9. Измельченная смесь в запаянном полиэтиленовом пакете

Рис. 10. Измельченная смесь в пластиковом контейнере

Рис. 11. Кочанный салат, обмотанный в пищевую пленку

Рис. 12. Зеленные культуры в связке (без упаковки)

Рис. 13. Соотношение по видам сооружений защищенного грунта

Рис. 14. Производство салатной продукции различных видов в закрытом грунте в 2010-2012 гг.

Рис. 15. Продолжительность производства салатов и зеленных культур в сезонных теплицах

Рис. 16. Объем производства зеленных культур в открытом и закрытом грунте в 2010-2012 гг.

Рис. 17. Структура производства салатной продукции в закрытом грунте в 2010-2012 гг.

Рис. 18. Производство томатов в открытом и закрытом грунте в 2010-2012 гг.

Рис. 19. Динамика производства огурцов открытого и закрытого грунта в Казахстане, тыс. тонн

Рис. 20. Динамика ввоза целевых видов овощей в Казахстан помесячно за 2013-2014 гг.

Рис. 21. Динамика импорта свежих салатов в 2011-2014 гг., тонн

Рис. 22. Структура импорта салатных культур в Республику Казахстан в 2014 году по странам происхождения, в денежном выражении

Рис. 23. Структура рынка свежих салатов и зеленных культур в Республике Казахстан в 2014 году

Рис. 24. Динамика импорта огурцов в 2011-2014 гг., тонн

Рис. 25. Структура импорта огурцов по странам происхождения в 2014 г., тыс. долларов

Рис. 26. Динамика импорта томатов в 2013-2014 гг., тонн

Рис. 27. Структура импорта томатов по странам происхождения в 2014 г., тыс. долларов

Рис. 28. Динамика импорта перца сладкого в 2013-2014 гг.

Рис. 29. Структура импорта перца сладкого в Республику Казахстан в 2014 году по странам-производителям

Рис. 30. Структура потребления овощей в РК

Рис. 31. Каналы сбыта продукции

Рис. 32. Распределение ассортимента свежих овощей по типу упаковки

Рис. 33. Средние цены на исследуемые томаты, тг/кг

Рис. 34. Средние цены на исследуемые огурцы, тг/кг

Рис. 35. Средние цены на исследуемые листья салата

Рис. 36. Средние цены на айсберг

Рис. 37. Распределение ассортимента свежих овощей по типу упаковки

Рис. 38. Средние цены на исследуемые томаты

Рис. 39. Средние цены на исследуемые огурцы

Рис. 40. Средние цены на исследуемые листья салата

Рис. 41. Средние цены на исследуемый айсберг

Рис. 42. Структура предложения овощей в розничной торговле Астаны и Алматы

Рис. 43. Структура предложения овощей в розничной торговле Астаны и Алматы по странам происхождения

Рис. 44. Структура ассортимента томатов по типам

Рис. 45. Структура предложения овощей в розничной торговле в Астане и Алматы по торговым маркам, позиций

Рис. 46. Структура предложения овощей в розничной торговле в Астане и Алматы по торговым маркам, позиций

Рис. 47. Виды упаковки продукции

Рис. 48. Структура предложения овощей в розничной торговле в Астане и Алматы по странам происхождения, позиций

Таблица 1. Классификация зеленных культур по строению растений

Таблица 2. Мощности защищенного грунта в РК на 01.11.2008

Таблица 3. Производство овощей в 2014 году в разрезе областей РК, тонн

Таблица 4. Список крупнейших уже построенных и возводимых в настоящий момент круглогодичных тепличных комплексов

Таблица 5. Используемая площадь теплиц в 2013 году в разрезе регионов республики, га

Таблица 6. Производители салатов и зеленных культур

Таблица 7. Производство и потребление огурцов и томатов на душу населения в 2012 и 2013 гг.

Таблица 8. Динамика посевных площадей огурцов и томатов, тыс. га

Таблица 9. Валовый сбор овощей*, тыс. тонн

Таблица 10. Урожайность овощей и бахчевых культур, центнеров с 1 га

Таблица 11. Валовый сбор огурцов и томатов со всех видов сооружений защищенного грунта, тыс. центнеров в 2013 г.

Таблица 12. Среднестатистическая урожайность овощей закрытого грунта (огурцы, томаты), кг/кв. метр

Таблица 13. Динамика импорта и экспорта некоторых видов овощей (огурцов, томатов, салата), тыс. тонн

Таблица 14. Динамика экспорта и импорта некоторых видов овощей (огурцов, томатов, салата) со странами Таможенного союза за 2011-2013 годы, тыс. тонн

Таблица 15. Объём импорта овощей в Казахстан в 2014 году

Таблица 16. Емкость рынка и обеспеченность населения РК салатами и зеленными культурами

Таблица 17. Емкость рынка и обеспеченность населения РК томатами

Таблица 18. Емкость рынка и обеспеченность населения РК огурцами

Таблица 19. Расчет ежемесячной потребности населения в томатах и огурцах в период межсезонья

Таблица 20. Объем производства овощей закрытого грунта на душу населения кг/чел. в год

Таблица 21. Количество наименований обследованной продукции в магазинах различных типов

Таблица 22. Анализ цен на свежие овощи по торговым точкам

Таблица 23. Количество наименований обследованной продукции в магазинах различных типов

Таблица 24. Анализ цен на свежие овощи по торговым точкам

Таблица 25. Доля целевой продукции, произведённой в открытом грунте в розничной торговле Астаны и Алматы

Таблица 26. Увеличение стоимости фасованной овощной продукции по сравнению с нефасованной

Таблица 27. Риски тепличных хозяйств, меры по их снижению