По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство стекла в России снизилось на 15% до 228 млн м2. Фактором падения выпуска стало снижение спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
На внутреннем рынке основное снижение спроса на стекло произошло в результате падения продаж стеклопакетов в сегменте вторичного жилья, на что повлияла неопределенности ожиданий населения относительно будущей экономической ситуации из-за введенных антироссийских санкций. Также значительно упал спрос на стекло со стороны отечественной автомобилестроительной отрасли, которая сильно пострадала из-за ухода крупных мировых игроков. При этом от еще большего падения спроса на стекло на внутреннем рынке удержало увеличение продаж вследствие активного жилищного строительства, пик которого пришелся как раз на 2022 г.
Российское производство стекла также во многом зависимо от спроса на внешних рынках. Так, за последнее пятилетие ежегодно более 20% выпущенной продукции поставлялось на экспорт. Минимальное значение доли экспорта в производстве – 16,5% – отмечалось как раз в 2022 г. С июля 2022 г был введен запрет на поставку российского стекла в страны Европейского Союза. Значительное влияние на экспорт оказал и разрыв торговых отношений с Украиной, куда в 2018-2021 гг направлялось в среднем 5-6% произведенного в стране стекла.
Значительную долю российского производства занимают заводы, принадлежащие крупным иностранным стекольным брендам. Среди них можно выделить AGC Glass Group, Pilkington, Guardian, Trakya Glass, Fuyao Glass. В 2022 г AGC Glass Group прекратила инвестиции в российский бизнес, а также сократила поставки своей продукции, NSG Group (Pilkington) приостановила коммерческие операции в России, Guardian заявила об уходе из страны, деятельность Trakya Glass и Fuyao Glass осталась без изменений.
«Анализ рынка стекла в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам стекла:
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТЕКЛА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СТЕКЛА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
АО «Салаватстекло»
АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»
АО «РСК»
ООО «Ларта Гласс Рязань»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТЕКЛА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 2. Прогноз предложения стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 5. Спрос на стекло в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 6. Прогноз спроса на стекло в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 7. Продажи и экспорт стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения стекла с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения стекла с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 11. Продажи стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 12. Прогноз продаж стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 13. Продажи по видам стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 15. Продажи стекла в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж стекла в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам стекла в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам стекла в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена стекла в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 20. Прогноз средней цены стекла в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 21. Средняя цена по видам стекла в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам стекла в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 23. Производство стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 24. Прогноз производства стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 25. Производство стекла по видам в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 26. Прогноз производства стекла по видам в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 27. Производство стекла по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 28. Производство листового стекла по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 29. Производство безопасного стекла по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 30. Цена производителей стекла в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 31. Прогноз цены производителей стекла в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 32. Цена производителей по видам стекла в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 33. Прогноз цены производителей по видам стекла в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта стекла в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта стекла в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 39. Экспорт стекла из России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 40. Прогноз экспорта стекла из России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 41. Экспорт по видам стекла из России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 42. Прогноз экспорта по видам стекла из России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 43. Экспорт стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 44. Экспорт листового стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 45. Экспорт безопасного стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 46. Экспорт стекла из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 47. Прогноз экспорта стекла из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 48. Экспорт по видам стекла из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта по видам стекла из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 51. Экспорт листового стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 52. Экспорт безопасного стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена экспорта стекла из России в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 54. Прогноз цены экспорта стекла из России в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 55. Цена экспорта по видам стекла из России в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 56. Прогноз цены экспорта по видам стекла из России в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 57. Цена экспорта стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 58. Цена экспорта листового стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 59. Цена экспорта безопасного стекла из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 60. Импорт стекла в Россию в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 61. Прогноз импорта стекла в Россию в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 62. Импорт по видам стекла в Россию в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 63. Прогноз импорта по видам стекла в Россию в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 64. Импорт стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 65. Импорт листового стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 66. Импорт безопасного стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 67. Импорт стекла в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз импорта стекла в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 69. Импорт по видам стекла в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз импорта по видам стекла в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 71. Импорт стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 72. Импорт листового стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 73. Импорт безопасного стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта стекла в Россию в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 75. Прогноз цены импорта стекла в Россию в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 76. Цена импорта по видам стекла в Россию в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам стекла в Россию в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 78. Цена импорта стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 79. Цена импорта листового стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 80. Цена импорта безопасного стекла в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 81. Рейтинг экспортеров стекла по объему поставок из России, 2022 г (т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей стекла из России по объему поставок, 2022 г (т)
Таблица 83. Рейтинг импортеров стекла по объему поставок в Россию, 2022 г (т)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков стекла в Россию по объему поставок, 2022 г (т)
Таблица 85. Рейтинг экспортеров стекла по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей стекла из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 87. Рейтинг импортеров стекла по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков стекла в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 89. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 91. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 92. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 93. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 95. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство стекла и изделий из стекла
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка стеклопакетов (энергосберегающих и со стеклами без напыления) в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
85 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка необработанного стекла в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
67 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка многослойного стекла (в т.ч. триплекса) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
67 900 ₽
