По оценкам BusinesStat, в 2015 г оборот рынка стационарной медицины в России вырос на 8% и достиг 1289,9 млрд руб. При этом доля выручки от реализации услуг круглосуточных стационаров в стоимостном объеме рынка составила 84,2%. В круглосуточных стационарах, как правило, оказывается более дорогостоящая медицинская помощь.
В 2016 г стоимостный объем рынка стационарных медуслуг России увеличится на 7,3% и составит 1384,4 млрд руб. Рост показателя будет сдерживаться за счет сокращения продолжительности госпитализаций. Планируется, что с 2016 г все государственные медучреждения страны перейдут на оплату стационарной помощи по клинико-статистическим группам. Это означает, что медучреждение будет получать фиксированную оплату за случай госпитализации. При сокращении дней пребывания пациента в стационаре неизрасходованные на лечение средства будут оставаться в медучреждении.
По итогам 2015 г в России было зафиксировано 46 млн случаев госпитализаций в стационары, что на 1,5% ниже уровня предыдущего года. Снижение численности госпитализаций связано с реструктуризацией стационарной медицинской помощи, в рамках которой произошло перераспределение нагрузки с больниц на поликлиники.
В 2016 г прогнозируется сокращение числа госпитализаций в стационары страны на 1,3%. В результате показатель составит 45,4 млн случаев. Дальнейший рост натурального объема рынка будет зависеть от ситуации в государственном секторе. С одной стороны, государственная политика в области здравоохранения направлена на увеличение объемов медицинской помощи в дневных стационарах. С другой стороны, тарифы ОМС на медицинскую помощь в дневных стационарах не покрывают всех расходов на оказание данной помощи.
Существующие проблемы государственных стационаров способствуют развитию коммерческого сектора рынка. Потенциальные клиенты частных стационаров заинтересованы как в квалифицированной помощи и проведении малотравматичных операций без потери трудоспособности, так и в комфортных условиях пребывания.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика стационаров и медперсонала, госпитализаций, операций, указаны цены услуг, стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, информация по операторам отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены рейтинги по 100 операторам отрасли «Деятельность больничных учреждений». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ОПЕРАЦИИ
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ СТАЦИОНАРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 115 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Заболеваемость населения, РФ, 2011-2015 гг (случаев на 100 тыс чел; %)
Таблица 10. Заболеваемость населения по видам болезней, РФ, 2011-2015 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 11. Заболеваемость населения по возрасту, РФ, 2015 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 12. Заболеваемость населения по регионам РФ, 2015 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 13. Численность стационаров, РФ, 2011-2015 гг (ед; %)
Таблица 14. Численность стационаров по типам: дневные, круглосуточные, РФ, 2011-2015 гг (ед)
Таблица 15. Численность круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2015 г (ед)
Таблица 16. Численность дневных стационаров, по регионам РФ, 2015 г (ед)
Таблица 17. Численность учреждений, оказывающих стационарные медицинские услуги, по формам собственности, РФ, 2015 г (ед)
Таблица 18. Численность специализированных больничных учреждений, по формам собственности, РФ, 2015 г (ед)
Таблица 19. Численность больничных коек, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 20. Численность больничных коек по медицинским специализациям, РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 21. Численность взрослых больничных коек, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 22. Численность детских больничных коек, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 23. Численность больничных коек, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 24. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 25. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 26. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 27. Численность мест в дневных стационарах, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 28. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 29. Численность мест в дневных стационарах, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 30. Численность персонала отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел; %)
Таблица 31. Численность персонала отрасли по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)
Таблица 32. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по объему прибыли от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (%)
Таблица 37. Численность госпитализаций в стационары, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 38. Прогноз численности госпитализаций в стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 39. Численность госпитализаций по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности госпитализаций в стационары по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 41. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 42. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 43. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 44. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 45. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 46. Численность госпитализаций в дневные стационары, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 47. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 48. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 49. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 50. Численность госпитализаций в дневные стационары, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 51. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, РФ, 2011-2015 гг (дн; %)
Таблица 52. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, РФ, 2016-2020 гг (дн; %)
Таблица 53. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, по регионам РФ, 2011-2015 гг (дн)
Таблица 54. Средняя загруженность круглосуточных стационаров, РФ, 2011-2015 гг (%)
Таблица 55. Средняя загруженность круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2011-2015 гг (%)
Таблица 56. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, РФ, 2011-2015 гг (дн; %)
Таблица 57. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, РФ, 2016-2020 гг (дн; %)
Таблица 58. Численность операций, проведенных в стационарах, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 59. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 60. Численность операций по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 61. Прогноз численности операций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 62. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 63. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 64. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 65. Численность операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
Таблица 66. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 67. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 68. Численность прерываний беременности, РФ, 2011-2015 гг (тыс; %)
Таблица 69. Численность прерываний беременности, по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 70. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 71. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 73. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 74. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 75. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 76. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 77. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 78. Выручка от операций, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 79. Прогноз выручки от операций, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 80. Выручка от операций по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 81. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 82. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 83. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 84. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 85. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 86. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 87. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Себестоимость продукции по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Прибыль валовая по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2011-2015 гг
Таблица 91. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 92. Средняя цена госпитализации в стационар, РФ, 2011-2015 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 93. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 94. Средняя цена госпитализации в стационар по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 95. Прогноз средней цены госпитализации в стационар по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 96. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 97. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 98. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 99. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 100. Средняя стоимость стационарного лечения, РФ, 2011-2015 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 101. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 102. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (руб за койко-день)
Таблица 103. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 104. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за койко-день)
Таблица 105. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 106. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за койко-день)
Таблица 107. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 108. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, РФ, 2011-2015 гг (руб за операцию; %)
Таблица 109. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию; %)
Таблица 110. Средняя цена операции, проведенной в стационаре по типам стационаров, РФ, 2011-2015 гг (руб за операцию)
Таблица 111. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 112. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за операцию)
Таблица 113. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 114. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за операцию)
Таблица 115. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Рынок косметологических услуг и эстетической медицины в России в 2016 -2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг
АМИКО
39 000 ₽
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018
РБК Исследования рынков
35 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
