За 2016-2019 гг в России численность госпитализаций в дневные стационары выросла на 12,7%: с 14,76 млн до 16,63 млн. В течение последних нескольких лет государственная политика в области здравоохранения была направлена на увеличение объема оказываемой медпомощи в дневных стационарах при ее сокращении в круглосуточных, что способствовало росту показателя в течение 2016-2019 гг.
Уровень госпитализаций в коммерческие дневные стационары сопоставим с уровнем госпитализаций в государственные. В среднем за 2016-2020 гг доля государственных дневных стационаров в общем объеме госпитализаций составила 53,5%. В коммерческом секторе в среднем за 5 лет было проведено 46,5% госпитализаций.
В 2020 г в условиях карантинных ограничений были приостановлены плановые госпитализации. После ослабления ограничений они возобновились, но отложенный спрос на услуги дневных стационаров был в большей степени реализован в госсекторе, поскольку доходы россиян сократились. В результате, в 2020 г в коммерческих дневных стационарах было проведено
7,68 млн госпитализаций, что на 1,5% ниже уровня 2019 г (7,80 млн). Численность госпитализаций в госсекторе по итогам 2020 г увеличилась на 1,1% относительно 2019 г:
с 8,83 млн до 8,93 млн. Объем рынка услуг дневных стационаров в стране в 2020 г составил 16,61 млн госпитализаций, что почти соответствует уровню предыдущего года.
В 2021-2025 гг в России ожидается рост численности госпитализаций в дневные стационары. Увеличению числа госпитализаций в прогнозируемом периоде будут способствовать: реализация федеральных проектов, направленных на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расширение участия коммерческих медучреждений в системе ОМС, а также рост спроса на услуги стационаров среди пациентов частных клиник. По прогнозам BusinesStat, в 2025 г численность госпитализаций в дневные стационары страны составит 18,66 млн, что на 12,4% превысит значение 2020 г.
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность больничных организаций». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Стационары
Больничные учреждения
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Продолжительность госпитализаций
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
Численность прерываний беременности
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
АО «Медицина»
ООО «Хавен»
ООО «Клиника ЛМС»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Заболеваемость населения, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел; %)
Таблица 10. Заболеваемость населения по видам болезней, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 11. Заболеваемость населения по возрасту, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 12. Заболеваемость населения, по регионам РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 13. Численность стационаров, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 14. Численность стационаров по типам: дневные, круглосуточные, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 15. Численность дневных стационаров, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 16. Численность круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 17. Численность учреждений, оказывающих стационарные медицинские услуги, по формам собственности, РФ, 2020 г
Таблица 18. Численность специализированных больничных учреждений по формам собственности, РФ, 2020 г
Таблица 19. Коечный фонд дневных и круглосуточных стационаров, РФ (тыс; %)
Таблица 20. Численность коек дневных и круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 21. Численность мест в дневных стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 22. Численность мест в дневных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 23. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 24. Численность больничных коек по медицинским специализациям, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 25. Численность взрослых больничных коек, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 26. Численность детских больничных коек, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 27. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 28. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 29. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2020 г (%)
Таблица 30. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 31. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 32. Численность персонала отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 33. Численность персонала отрасли, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 34. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; тыс руб/год; %)
Таблица 35. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год)
Таблица 36. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 38. Рейтинг медучреждений по себестоимости, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 40. Численность госпитализаций в стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 41. Прогноз численности госпитализаций в стационары, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 42. Численность госпитализаций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 43. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 44. Численность госпитализаций в дневные стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 45. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 46. Численность госпитализаций в дневные стационары, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 47. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 48. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 49. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 50. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 51. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 52. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 53. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 54. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, РФ, 2016-2020 гг (дн; %)
Таблица 55. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, РФ, 2021-2025 гг (дн; %)
Таблица 56. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, РФ, 2016-2020 гг (дн; %)
Таблица 57. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, РФ, 2021-2025 гг (дн; %)
Таблица 58. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, по регионам РФ, 2020 г (дн)
Таблица 59. Численность операций, проведенных в стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 60. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 61. Численность операций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 62. Прогноз численности операций по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 63. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 64. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 65. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 66. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 67. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 68. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 69. Численность прерываний беременности, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 70. Численность прерываний беременности, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 71. Оборот рынка стационарных медицинских услуг, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 73. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 74. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 75. Оборот рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 76. Прогноз оборота рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 77. Оборот рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 78. Прогноз оборота рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 79. Выручка от операций, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 80. Прогноз выручки от операций, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Выручка от операций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 82. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 83. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 85. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 87. Средняя цена госпитализации в стационар, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 88. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 89. Средняя цена госпитализации по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 90. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 91. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 92. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 93. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 94. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 95. Средняя стоимость стационарного лечения, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 96. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 97. Средняя стоимость лечения по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 98. Прогноз средней стоимости лечения по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день)
Таблица 99. Средняя стоимость лечения в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 100. Прогноз средней стоимости лечения в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день)
Таблица 101. Средняя стоимость лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 102. Прогноз средней стоимости лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день)
Таблица 103. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию; %)
Таблица 104. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию; %)
Таблица 105. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 106. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию)
Таблица 107. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 108. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию)
Таблица 109. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 110. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию)
Таблица 111. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 112. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 113. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 115. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Себестоимость, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 117. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 119. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 120. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Анализ рынка сцинтиграфии с фокусом на диагностику костной ткани
SmartConsult
49 900 ₽
Рынок автомобилей скорой медицинской помощи в России 2015-2021 гг. Прогноз на 2021-2025 гг. Июль 2021.
TK Solutions
43 600 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг кардиологии и кардиохирургии в РФ, 2020 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных рынков)
50 000 ₽
Анализ рынка офтальмологических услуг в Воронежской области в 2015-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Доля страны в импорте в стоимостном выражении составила лишь 49,2%. Таким образом, из Китая в Россию поставляется обувь преимущественно низкого и среднего ценовых сегментов. Второй по количеству поставляемой обуви в Россию выступает Беларусь. Из страны ввозится 20,4% в натуральном выражении. При этом доля от общей стоимости импорта составляет лишь 5,1%. Таким образом, из Беларуси ввозится самая дешевая обувь. Третье место занимает Вьетнам. Из Италии, в свою очередь, поставляется самая дорогая обувь.
― Каким был 2020 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей? Как вели себя продажи в течение года?
Для понимания того, какие категории женской одежды стали более востребованы, а на каких россиянки решили сэкономить, в рамках опроса проведенного для подготовки обзора «Российский рынок женской одежды 2021», наиболее серьезные коррективы коснулись приобретения дорогостоящей верхней одежды из кожи и меха. Только 1 из 3 респонденток не изменила своего поведения, в то время как 39% опрошенных отказались от покупки данных предметов гардероба. Наряду с этим, около четверти россиянок стали приобретать подобные вещи реже, чем раньше. Как отметил в интервью «РБК Исследованиям рынков» директор по маркетингу ELENA FURS Владимир Станкевич: «Любая неопределенность в стране и в мире практически у каждого разумного человека вызывает необходимость более рационально подходить к покупкам. Даже если фактическое снижение доходов его не коснулось. Семь раз примерь – один раз купи. Любая продажа сейчас дается сложнее».
