За 2016-2019 гг в России численность госпитализаций в дневные стационары выросла на 12,7%: с 14,76 млн до 16,63 млн. В течение последних нескольких лет государственная политика в области здравоохранения была направлена на увеличение объема оказываемой медпомощи в дневных стационарах при ее сокращении в круглосуточных, что способствовало росту показателя в течение 2016-2019 гг.
Уровень госпитализаций в коммерческие дневные стационары сопоставим с уровнем госпитализаций в государственные. В среднем за 2016-2020 гг доля государственных дневных стационаров в общем объеме госпитализаций составила 53,5%. В коммерческом секторе в среднем за 5 лет было проведено 46,5% госпитализаций.
В 2020 г в условиях карантинных ограничений были приостановлены плановые госпитализации. После ослабления ограничений они возобновились, но отложенный спрос на услуги дневных стационаров был в большей степени реализован в госсекторе, поскольку доходы россиян сократились. В результате, в 2020 г в коммерческих дневных стационарах было проведено
7,68 млн госпитализаций, что на 1,5% ниже уровня 2019 г (7,80 млн). Численность госпитализаций в госсекторе по итогам 2020 г увеличилась на 1,1% относительно 2019 г:
с 8,83 млн до 8,93 млн. Объем рынка услуг дневных стационаров в стране в 2020 г составил 16,61 млн госпитализаций, что почти соответствует уровню предыдущего года.
В 2021-2025 гг в России ожидается рост численности госпитализаций в дневные стационары. Увеличению числа госпитализаций в прогнозируемом периоде будут способствовать: реализация федеральных проектов, направленных на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расширение участия коммерческих медучреждений в системе ОМС, а также рост спроса на услуги стационаров среди пациентов частных клиник. По прогнозам BusinesStat, в 2025 г численность госпитализаций в дневные стационары страны составит 18,66 млн, что на 12,4% превысит значение 2020 г.
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность больничных организаций». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Стационары
Больничные учреждения
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Продолжительность госпитализаций
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
Численность прерываний беременности
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
АО «Медицина»
ООО «Хавен»
ООО «Клиника ЛМС»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Заболеваемость населения, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел; %)
Таблица 10. Заболеваемость населения по видам болезней, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 11. Заболеваемость населения по возрасту, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 12. Заболеваемость населения, по регионам РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 13. Численность стационаров, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 14. Численность стационаров по типам: дневные, круглосуточные, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 15. Численность дневных стационаров, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 16. Численность круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 17. Численность учреждений, оказывающих стационарные медицинские услуги, по формам собственности, РФ, 2020 г
Таблица 18. Численность специализированных больничных учреждений по формам собственности, РФ, 2020 г
Таблица 19. Коечный фонд дневных и круглосуточных стационаров, РФ (тыс; %)
Таблица 20. Численность коек дневных и круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 21. Численность мест в дневных стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 22. Численность мест в дневных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 23. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 24. Численность больничных коек по медицинским специализациям, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 25. Численность взрослых больничных коек, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 26. Численность детских больничных коек, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 27. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 28. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 29. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров, по регионам РФ, 2020 г (%)
Таблица 30. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 31. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 32. Численность персонала отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 33. Численность персонала отрасли, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 34. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; тыс руб/год; %)
Таблица 35. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год)
Таблица 36. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 38. Рейтинг медучреждений по себестоимости, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 40. Численность госпитализаций в стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 41. Прогноз численности госпитализаций в стационары, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 42. Численность госпитализаций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 43. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 44. Численность госпитализаций в дневные стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 45. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 46. Численность госпитализаций в дневные стационары, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 47. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 48. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 49. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 50. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 51. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 52. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 53. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 54. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, РФ, 2016-2020 гг (дн; %)
Таблица 55. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, РФ, 2021-2025 гг (дн; %)
Таблица 56. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, РФ, 2016-2020 гг (дн; %)
Таблица 57. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, РФ, 2021-2025 гг (дн; %)
Таблица 58. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, по регионам РФ, 2020 г (дн)
Таблица 59. Численность операций, проведенных в стационарах, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 60. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 61. Численность операций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 62. Прогноз численности операций по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 63. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 64. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 65. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 66. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 67. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 68. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 69. Численность прерываний беременности, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 70. Численность прерываний беременности, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 71. Оборот рынка стационарных медицинских услуг, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 73. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 74. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 75. Оборот рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 76. Прогноз оборота рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 77. Оборот рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 78. Прогноз оборота рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 79. Выручка от операций, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 80. Прогноз выручки от операций, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Выручка от операций по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 82. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 83. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 85. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 87. Средняя цена госпитализации в стационар, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 88. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 89. Средняя цена госпитализации по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 90. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 91. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 92. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 93. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 94. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 95. Средняя стоимость стационарного лечения, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 96. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 97. Средняя стоимость лечения по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 98. Прогноз средней стоимости лечения по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день)
Таблица 99. Средняя стоимость лечения в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 100. Прогноз средней стоимости лечения в дневном стационаре по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день)
Таблица 101. Средняя стоимость лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за койко-день)
Таблица 102. Прогноз средней стоимости лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за койко-день)
Таблица 103. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию; %)
Таблица 104. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию; %)
Таблица 105. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 106. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию)
Таблица 107. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 108. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию)
Таблица 109. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за операцию)
Таблица 110. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за операцию)
Таблица 111. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 112. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 113. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 115. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Себестоимость, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 117. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 119. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 120. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка дополнительного образования врачей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка банков стволовых клеток в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Статья, 30 ноября 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
Российский рынок спецтехники: результаты 2021-го и тренды 2022 года
Внутреннее производство спецтехники выросло в прошлом году более чем на 50%.
Отечественное производство спецтехники в 2021 году росло рекордными темпами. Положительную динамику показали все крупные сегменты, среди них заметнее всего вырос выпуск техники для строительства и добычи полезных ископаемых. При этом в данной категории лидерами по динамике роста были машины для выемки грунта и строительства, включающие технику для распределения строительного раствора или бетона, а также для укладки гравия, поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами.
― В период пандемии наблюдался рост популярности кулинарии. Как менялся спрос на готовые блюда по мере стабилизации ситуации с пандемией?
Статья, 29 ноября 2022
РБК Исследования рынков
Почти 28% сетевых ресторанов присутствуют сразу в нескольких федеральных округах
После ухода иностранных компаний этот показатель вырастет
Согласно исследованию «Российского сетевого рынка общественного питания 2022», количество сетевых кафе и ресторанов в России за период с сентября 2021 года по июнь 2022 года выросло лишь на 0,5%. Динамика открытий оказалась самой низкой за последнее десятилетие. Снижение темпов стало следствием переоценки потенциала развития в России со стороны международных, преимущественно западных сетевых проектов. До 2022 года именно они являлись драйвером отечественной ресторанной индустрии, однако текущий геополитический кризис заставил иностранные компании пересмотреть свои взгляды и планы. Уход McDonald’s, Starbucks и ряда других иностранных брендов сказался на доле глобальных игроков на российском рынке. Если в сентябре 2021 года на них приходилось 38,4% всех сетевых ресторанов в стране, то в июне 2022 года ― их доля снизилась до 35,6%. Падение стало результатом сокращения розницы междурядных операторов: за рассматриваемый период были закрыты 899 заведений.
