По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг наиболее динамичным сектором рынка стационарных медицинских услуг в Москве стали коммерческие дневные стационары. За 5 лет численность госпитализаций в частные дневные стационары столицы выросла на 77%: со 179 тыс случаев в 2014 г до 316,9 тыс случаев в 2018 г.
Причиной такого сильного роста стало увеличение количества операций, проводимых в дневных стационарах частных клиник. В 2018 г в коммерческих дневных стационарах города было поведено 43,5 тыс операций, что в 5 раз превысило значение 2014 г (8,7 тыс операций). При этом в 2014-2018 гг число коммерческих дневных стационаров в Москве увеличилось на 26,5%: с 257 объектов до 325 объектов, а число коек в данных стационарах выросло с 4,5 тыс в 2014 г до 7,9 тыс в 2018 г.
Перечисленные факты свидетельствуют о росте спроса на услуги платных стационаров в Москве. Среди москвичей востребованы услуги пластических хирургов, высокотехнологичные операции и процедуры, связанные с проведением ЭКО. Пациенты ценят профессионализм и внимательное отношение медперсонала и готовы платить за лечение в комфортных условиях.
В 2019-2023 гг ожидается рост числа госпитализаций в коммерческие дневные стационары Москвы с 369,8 тыс случаев в 2019 г до 485,2 тыс случаев в 2023 г. В целом за прогнозируемый период численность госпитализаций в коммерческом секторе увеличится на 31,2%. Основной тенденцией развития сектора коммерческих дневных стационаров станет применение технологий малотравматичных операций - «хирургия одного дня». Такие технологии позволят не только сократить время пребывания пациента в клинике, но и ускорить период восстановления после операции.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика стационаров и медперсонала, госпитализаций, операций, указаны цены услуг, стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, информация по операторам отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: коммерческий, государственный
Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар
Медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, кардиологические, койки для беременных, рожениц и родильниц, наркологические, неврологические, онкологические, отоларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические
В обзоре приведены рейтинги по операторам отрасли «Деятельность больничных организаций». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации служат собственные исследования BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Средняя продолжительность госпитализации
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ПРОФИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
АО «Европейский медицинский центр»
АО «Группа компаний «Медси»
ООО «Хавен»
МЧУ «Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром»
АО «Медицина»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2018 г (ед)
Таблица 8. Численность больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям, Москва, 2018 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 12. Численность детских больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по объёму выручки (нетто) от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по объёму прибыли от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 23. Численность госпитализаций в стационары, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 24. Прогноз численности госпитализаций в стационары, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 25. Численность госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 27. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 31. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2014-2018 гг (дн)
Таблица 32. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2019-2023 гг (дн)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2014-2018 гг (дн)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2019-2023 гг (дн)
Таблица 35. Численность операций, проведенных в стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 36. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 37. Численность операций по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности операций по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 39. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 43. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 45. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема стационарных услуг по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 47. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 49. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 51. Выручка от операций, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз выручки от операций, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 55. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 61. Себестоимость продукции по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 62. Прибыль валовая от продажи, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 63. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Москва, 2014-2016, гг
Таблица 64. Структура инвестиций в отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в стационар, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 69. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 70. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 71. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 72. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационара, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 78. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 79. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 80. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 85. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 86. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 87. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 88. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Маркетинговое исследование рынка телемедицины в России
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Типовой бизнес план Медицинского офиса (кабинета). 90 кв.м.
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Типовой бизнес-план Скорой медицинской помощи с готовой финансовой моделью
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Статья, 21 декабря 2019
BusinesStat
В 2018 г объем рынка медицинских услуг Южно-Сахалинска составил 3,9 млн приемов, превысив уровень 2015 г на 15,1%.
Положительное влияние на динамику числа медицинских приемов оказал проект «Бережливая поликлиника».
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Южно-Сахалинске», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2018 г объем медицинского рынка Южно-Сахалинска составил 3,9 млн приемов, превысив уровень 2015 г на 15,1%. Рост рынка обусловлен постепенным восстановлением платежеспособного спроса и снижением темпов роста цен на коммерческие медицинские услуги. Положительное влияние на динамику числа совершенных медицинских приемов также оказала реализация проекта «Бережливая поликлиника», согласно которому пациенты получают необходимый объем медицинской помощи, проводя в учреждениях здравоохранения гораздо меньше времени. Это обеспечивается посредством оптимизации маршрута пациентов, новой организации работы регистратуры, модернизации работы процедурного кабинета и введения электронной записи на сдачу анализов.
Статья, 18 декабря 2019
Компания Гидмаркет
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке услуг телемедицины?
Услуги телемедицины включают в себя большой перечень услуг – консультаций специалистов различного профиля
Согласно анализу крупнейших операторов на рынке телемедицинских услуг, наибольшее количество телемедицинских консультаций в настоящее время дают врачи общей практики. Как показало исследование на основе обращений за телемедицинскими консультациями к врачам медицинской компании «Доктор рядом» больше всего запросов на дистанционные консультации в 2018 году поступило к терапевтам (67%) и педиатрам (25%). Остальные запросы распределились между узкоспециализированными специалистами, среди которых наиболее востребованными были гастроэнтерологи (15% от общего числа обращений к врачам узких специальностей), дерматовенерологи, неврологи и гинекологи (по 15% обращений), отоларингологи, урологи и эндокринологи (по 12%).
Статья, 28 ноября 2019
Компания Гидмаркет
Москва, Центральный ФО, вся Россия – какие методы лечения онкологии выбирают врачи для своих больных?
В 2018 году лидировал хирургический метод лечения, достаточно часто использовался и комплексный подход
По данным исследования компании ГидМаркет и отчета Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, доля хирургического метода как такового пи лечении онкологии в среднем по России растет в последние годы. По итогам 2018 года удельный вес такого метода составил 55,7% (годом ранее показатель был равен 55,4%). Наиболее эффективный комбинированный (комплексный) метод занимал долю 30,7%, самостоятельный метод лечения при помощи лучевого оборудования занимал в среднем по стране 9,1%. Химиолучевая методика использовалась для полутора процентов больных.
