По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг в Москве численность госпитализаций увеличилась на 14,0%: с 3,50 до 3,99 млн случаев.
За 2017-2021 гг объем госпитализаций в государственные стационары Москвы поднялся на 10,6%: с 3,10 до 3,43 млн случаев, в коммерческие – на 37,5%: с 0,40 до 0,55 млн случаев. На государственные больницы приходилось в среднем 86,4% рынка, на частные – 13,6%.
Госсектор стационарных медицинских услуг развивается за счет расширения территориальной программы ОМС и бюджетных ассигнований в части стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи. Стабильность обеспечивается увеличением численности застрахованных по полисам ОМС.
Основным вектором развития коммерческих клиник является стремление оснащать больницы на уровне государственных, предоставлять уникальные услуги (например, консультации иностранных партнеров) и высокотехнологичную медпомощь. Правительство Москвы постепенно расширяет перечень возможных претендентов на оказание высокотехнологичной медпомощи пациентам (ВМП) по полисам ОМС на базе частных госпиталей и повышает объемы финансирования.
В 2022 г из-за ситуации в Украине усилилось санкционное давление на Россию. При этом на поставку медицинского оборудования, техники и расходных материалов прямых санкций не вводилось. Однако из-за усложнения логистики и взаиморасчетов зарубежные партнеры могут приостановить сотрудничество. Для поиска новых поставщиков потребуются дополнительное время и ресурсы. Неминуемое увеличение затрат спровоцирует рост стоимости лечения в частных больницах. В итоге коммерческий сектор рынка сильнее пострадает из-за сокращения платежеспособного спроса на стационарные медуслуги.
Стабильность уровня госпитализаций будет обеспечиваться за счет государственного сектора. На начало 2022 г в Москве на 80% завершилась масштабная программа закупки медицинской техники и оборудования для городских стационаров по контрактам жизненного цикла. Основные контракты на поставку импортного оборудования были реализованы к началу 2022 г. Проведенная модернизация позволит сократить импортные закупки в ближайшие годы, не снижая объема госпитализаций и качества лечения москвичей.
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Группа компаний «Медси», Европейский медицинский центр, Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования, Клиника «К+31», Клиника ЛМС, Клиническая больница РЖД-Медицина имени Н. А. Семашко, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина 24/7, Медицина Альфастрахования, Медицина, Медси 2, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, Московский центр восстановительного лечения, Нефросовет, Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», Семейный доктор, СМ-Клиника, Хавен, Центральная клиническая больница РЖД-Медицина.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Продолжительность госпитализаций
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен»
АО «Медицина»
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2017-2021 гг
Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2017-2021 гг
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2017-2021 гг
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2021 г
Таблица 8. Численность больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям, Москва, 2021 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 12. Численность детских больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, тыс руб/год, %)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, Москва, 2020 г (%)
Таблица 25. Численность госпитализаций, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций, Москва, 2022-2026 гг (тыс, %)
Таблица 27. Численность госпитализаций по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 31. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 32. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2017-2021 гг (дн, %)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2022-2026 гг (дн, %)
Таблица 35. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2017-2021 гг (дн, %)
Таблица 36. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2022-2026 гг (дн, %)
Таблица 37. Численность операций, проведенных в стационарах, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 38. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, Москва, 2022-2026 гг (тыс, %)
Таблица 39. Численность операций по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 43. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 44. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 45. Оборот рынка стационарных медицинских услуг, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 46. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 47. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 49. Оборот рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 51. Оборот рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 55. Выручка от операций по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 61. Средняя цена госпитализации в стационар, Москва, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 62. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, Москва, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 63. Средняя цена госпитализации по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 64. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 69. Средняя стоимость стационарного лечения, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день, %)
Таблица 70. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день, %)
Таблица 71. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день)
Таблица 72. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию, %)
Таблица 78. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию, %)
Таблица 79. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию)
Таблица 80. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию)
Таблица 85. Выручка от продаж, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 87. Себестоимость, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 88. Прибыль от продаж, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 89. Экономическая эффективность, Москва, 2017-2021 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 90. Инвестиции в отрасль, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 10 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города.
Основными поводами для обращения в частные клиники в 2022 г стали «квалификация врачей» и «эффективность лечения».
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города. В составе сектора легальной коммерческой медицины учтены разовые кассовые услуги и годовые программы обслуживания от клиник (без учета ДМС).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 16 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Востребованность медицинских услуг потребителями
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.
