По оценкам BusinesStat, в 2017 г в Москве было зафиксировано 3 780 тыс случаев госпитализаций в стационары, что на 9% выше уровня 2013 г. Динамика численности госпитализаций в стационары города в последние пять лет была положительной, а невысокие темпы прироста численности госпитализаций в стационары в 2014-2017 гг связаны с реструктуризацией стационарной медицинской помощи, а также с изменениями в системе организации медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях. В рамках реструктуризации произошло перераспределение нагрузки с больниц (особенно круглосуточных стационаров) на поликлиники.
В 2013-2017 гг численность стационаров в Москве сократилась на 8,1%. По итогам 2017 г значение показателя составило 724 единицы. Сокращение стационаров происходило в рамках проводимой реформы здравоохранения, главной идеей которой стало перераспределение потока пациентов из стационарного звена в амбулаторно-поликлиническое. При этом в последние годы общая численность стационаров в Москве снижалась незначительно, поскольку основной этап оптимизации государственных стационаров завершился, а количество частных стационаров демонстрировало рост.
В 2018-2022 гг прогнозируется рост численности госпитализаций в стационары темпами 1,2-3,7% в год. По итогам 2022 г показатель составит 4 308 тыс случаев. Рост показателя будет происходить как за счет государственного сектора рынка, так и за счет частных игроков. Оптимизация государственных стационаров и коек, проводимая в Москве в ретроспективном периоде, привела к снижению доступности стационарной медицинской помощи. Вследствие этого некоторые частные клиники планировали открывать стационары. Инвесторы ожидают увеличения госпитализаций в коммерческие стационары за счет маршрутизации пациентов собственных клиник, а также в случае получения госзаказов по ОМС.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика стационаров и медперсонала, госпитализаций, операций, указаны цены услуг, стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, информация по операторам отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: коммерческий, государственный
Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар
Медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, кардиологические, койки для беременных, рожениц и родильниц, наркологические, неврологические, онкологические, отоларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические
В обзоре приведены рейтинги по операторам отрасли «Деятельность больничных учреждений». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Средняя продолжительность госпитализации
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ПРОФИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
АО «Европейский медицинский центр»
АО Группа компаний «Медси»
ОАО «Медицина»
ЗАО «МД проект 2000»
АО «Семейный доктор»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2013-2017 гг (ед)
Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2013-2017 гг (ед)
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2013-2017 гг (ед)
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2017 г (ед)
Таблица 8. Численность больничных коек, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек, Москва, 2013-2017 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям, Москва, 2017 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 12. Численность детских больничных коек, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по объёму выручки (нетто) от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по объёму прибыли от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 23. Численность госпитализаций в стационары, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 24. Прогноз численности госпитализаций в стационары, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 25. Численность госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 27. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 31. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2013-2017 гг (дн)
Таблица 32. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2018-2022 гг (дн)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2013-2017 гг (дн)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2018-2022 гг (дн)
Таблица 35. Численность операций, проведенных в стационарах, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 36. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 37. Численность операций по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности операций по типам стационаров, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 39. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 43. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 45. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема стационарных услуг по типам стационаров, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 47. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 49. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 51. Выручка от операций, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз выручки от операций, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 55. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 61. Себестоимость продукции по отрасли, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 62. Прибыль валовая от продажи, Москва, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 63. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Москва, 2013-2017, гг
Таблица 64. Структура инвестиций в отрасли, Москва, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в стационар, Москва, 2013-2017 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, Москва, 2018-2022 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2018-2022 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 69. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 70. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 71. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 72. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения, Москва, 2013-2017 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, Москва, 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационара, Москва, 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (руб за койко-день)
Таблица 78. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 79. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (руб за койко-день)
Таблица 80. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, Москва, 2013-2017 гг (руб за операцию)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2018-2022 гг (руб за операцию)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2013-2017 гг (руб за операцию)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2018-2022 гг (руб за операцию)
Таблица 85. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (руб за операцию)
Таблица 86. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (руб за операцию)
Таблица 87. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2013-2017 гг (руб за операцию)
Таблица 88. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (руб за операцию)
Рынок косметологических услуг и эстетической медицины в России в 2016 -2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг
АМИКО
39 000 ₽
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018
РБК Исследования рынков
35 000 ₽
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Беларуси», подготовленного BusinesStat в 2018 г, стоимостный объем рынка медицинских услуг в Беларуси в 2017 г вырос на 9,4% относительно предыдущего года и составил 3,47 млрд бел руб. При этом рост относительно 2013 г составил значительные 77,3%, что обуславливается значительным ростом средних цен на медицинские услуги в стране.
Статья, 14 сентября 2018
РБК Исследования рынков
Результаты экспертного опроса российских врачей, проведенного РБК Исследования рынков совместно с компанией Top of Mind
В июле-августе 2018 года РБК Исследования рынков совместно с исследовательской компанией Top of Mind провели социологический опрос среди российских врачей. Всего в опросе участвовало 497 врачей различных специальностей, проживающих по всей России.
Основной целью исследования явилось определение отношения российских врачей к современной российской системе здравоохранения, а также рассмотрение вопросов оплаты труда, материально-технического состояния лечебных учреждений и проникновения передовых форм медицинского обслуживания, в том числе, с помощью реализации услуг телемедицины и мобильных приложений смартфонов.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в городах России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2017 г в стоимостном объеме медицинского рынка городов России лидировали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Стоимость оказанных в Москве в 2017 г медицинских услуг составила 535,9 млрд руб (34,2% от суммарного рынка исследуемых городов). Значение стоимостного объема рынка в Санкт-Петербурге достигло 176,7 млрд руб (11,3% исследуемого рынка), а в Новосибирске – 31,1 млрд руб (2% исследуемого рынка). Лидерство данных городов объясняется большой численностью населения и медучреждений, а также относительно высокими доходами жителей. Наименьший оборот рынка среди городов с населением свыше 100 тыс чел был зафиксирован в г. Железногорск Курской области: 0,9 млрд руб в 2017 г.
