По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг наиболее динамичным сектором рынка стационарных медицинских услуг в Москве стали коммерческие дневные стационары. За 5 лет численность госпитализаций в частные дневные стационары столицы выросла на 77%: со 179 тыс случаев в 2014 г до 316,9 тыс случаев в 2018 г.
Причиной такого сильного роста стало увеличение количества операций, проводимых в дневных стационарах частных клиник. В 2018 г в коммерческих дневных стационарах города было поведено 43,5 тыс операций, что в 5 раз превысило значение 2014 г (8,7 тыс операций). При этом в 2014-2018 гг число коммерческих дневных стационаров в Москве увеличилось на 26,5%: с 257 объектов до 325 объектов, а число коек в данных стационарах выросло с 4,5 тыс в 2014 г до 7,9 тыс в 2018 г.
Перечисленные факты свидетельствуют о росте спроса на услуги платных стационаров в Москве. Среди москвичей востребованы услуги пластических хирургов, высокотехнологичные операции и процедуры, связанные с проведением ЭКО. Пациенты ценят профессионализм и внимательное отношение медперсонала и готовы платить за лечение в комфортных условиях.
В 2019-2023 гг ожидается рост числа госпитализаций в коммерческие дневные стационары Москвы с 369,8 тыс случаев в 2019 г до 485,2 тыс случаев в 2023 г. В целом за прогнозируемый период численность госпитализаций в коммерческом секторе увеличится на 31,2%. Основной тенденцией развития сектора коммерческих дневных стационаров станет применение технологий малотравматичных операций - «хирургия одного дня». Такие технологии позволят не только сократить время пребывания пациента в клинике, но и ускорить период восстановления после операции.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика стационаров и медперсонала, госпитализаций, операций, указаны цены услуг, стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, информация по операторам отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: коммерческий, государственный
Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар
Медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, кардиологические, койки для беременных, рожениц и родильниц, наркологические, неврологические, онкологические, отоларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические
В обзоре приведены рейтинги по операторам отрасли «Деятельность больничных организаций». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации служат собственные исследования BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Средняя продолжительность госпитализации
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ПРОФИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
АО «Европейский медицинский центр»
АО «Группа компаний «Медси»
ООО «Хавен»
МЧУ «Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром»
АО «Медицина»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2018 г (ед)
Таблица 8. Численность больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям, Москва, 2018 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 12. Численность детских больничных коек, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по объёму выручки (нетто) от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по объёму прибыли от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж от всех видов деятельности, Москва, 2017 г (млн руб)
Таблица 23. Численность госпитализаций в стационары, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 24. Прогноз численности госпитализаций в стационары, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 25. Численность госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 27. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 31. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2014-2018 гг (дн)
Таблица 32. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2019-2023 гг (дн)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2014-2018 гг (дн)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2019-2023 гг (дн)
Таблица 35. Численность операций, проведенных в стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 36. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 37. Численность операций по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности операций по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 39. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 43. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 45. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема стационарных услуг по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 47. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 49. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 51. Выручка от операций, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз выручки от операций, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 55. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 61. Себестоимость продукции по отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 62. Прибыль валовая от продажи, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 63. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Москва, 2014-2016, гг
Таблица 64. Структура инвестиций в отрасли, Москва, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в стационар, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 69. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 70. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 71. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 72. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационара, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 78. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 79. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)
Таблица 80. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 85. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 86. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 87. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию)
Таблица 88. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2019-2023 гг (руб за операцию)
Рынок услуг медицинских лабораторий в Москве и Московской области
АМИКО
45 000 ₽
Анализ рынка DigitalHealth в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Влияние коронавируса на рынок услуг больниц, медицинских центров, родильных домов 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020
Экспресс-Обзор
25 000 ₽
Типовой бизнес-план Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Статья, 19 ноября 2020
BusinesStat
В 2015-2019 гг объем рынка медицинских услуг в Беларуси сократился на 2%: со 134,7 до 132 млн приемов.
Из-за убыли населения и падения доходов потребителей рынок медуслуг в стране продолжит сокращаться.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Беларуси», подготовленного BusinesStat в 2020 г, особенностью медицинского рынка медицинских в стране остается доминирование госсектора и его хронический кризис. В среднем за 2015-2019 гг на долю госсектора приходилось 88,5% оказанных в стране медицинских приемов. В 2015-2018 гг объем медицинского рынка Беларуси сократился на 4,3%: со 134,7 млн приемов до 128,9 млн приемов. Спад в госсекторе был вызван нехваткой медперсонала, что привело к снижению доступности медицинской помощи в стране. В 2019 г в медучреждениях Беларуси было оказано 132 млн приемов. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 2,3%. Росту рынка способствовало увеличение общего числа медицинских организаций в стране. Однако по сравнению с уровнем 2015 г объем медицинского рынка сократился на 2%.
Статья, 2 октября 2020
Компания Гидмаркет
Наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в России
В настоящее время рынок телемедицины растет быстрыми темпами, развиваются новые направления
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, данных компании ООО «Мобильные медицинские технологии», а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2019 г. в России составил 4399,10 млн. руб., увеличившись относительно 2018 г. на 17,8%. В 2018 г. рынок телемедицинских услуг составил 3735 млн. руб., что на 39,5% выше значения 2017 г. (2677,17 млн. руб.). На протяжении всего анализируемого периода наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в денежном выражении в текущих ценах. Ежегодно драйвером роста выступает фактор увеличения объема оказанных услуг, рост цен при этом оказывает незначительное воздействие на объем рынка.
Статья, 4 сентября 2020
SmartConsult
Российский рынок генетического тестирования: текущее состояние и прогноз развития
В отличие от европейского, российский рынок генетического тестирования на сегодняшний день все еще находится на стадии внедрения, однако темпы его роста с каждым годом все более интенсивны.
По итогам 2019 года объем рынка генетического тестирования в странах Европы достиг 14,78 млн долл. По оценке Анны Валуевой, руководителя консалтинговой компании SmartConsult, в перспективе до 2024 года CAGR составит около 9,5%, таким образом, по итогам 2024 года потребление превысит 23 млрд долл.
