По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность госпитализаций в государственные круглосуточные стационары Москвы увеличилась на 4% до 2,9 млн случаев. Доступность госмедицины в столице растет.
В 2023 г начали работу сразу несколько мощных флагманских центров московских больниц со скоропомощными стационарными комплексами, которые представлены приемным отделением, операционными и реанимацией. Комплексы размещены в разных районах Москвы, чтобы оптимизировать время госпитализации пациентов из любого района города.
В 2023 г вступил в действие стандарт экстренной медицинской помощи, на базе которого построен принцип работы новых скоропомощных стационарных комплексов в Москве. В рамках стандарта созданы алгоритмы действий медработников, которые ориентированы на упорядоченность и результативность работы при поступлении пациента в больницу.
В результате скорость приема и определения тактики лечения поступившего в столичное стационарное отделение пациента по итогам 2023 г увеличилась. При этом почти на 80% упала выявляемость коронавируса в московском регионе, количество госпитализаций инфицированных существенно снизилось, что сдержало более бурный рост в сфере стационарных услуг.
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Группа компаний «Медси», Дирекция, Европейский медицинский центр, Институт пластической хирургии и косметологии, Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования, Клиника «К+31», Клиника «Три поколения», Клиника ЛМС, Клиническая больница РЖД-Медицина имени Н.А.Семашко, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина Альфастрахования, Медицина, Медси 2, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром, Семейный доктор, СМ-Клиника, Хавен, Центральная клиническая больница РЖД-Медицина.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен»
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-медицина»
АО «Медицина»
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Продолжительность госпитализаций
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в Москве в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Москве в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Москве в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров в Москве в 2019-2023 гг
Таблица 5. Численность дневных стационаров в Москве в 2019-2023 гг
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров в Москве в 2019-2023 гг
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка в Москве в 2022 г
Таблица 8. Численность больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям в Москве в 2022 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 12. Численность детских больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли в Москве в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг медучреждений по себестоимости в 2022 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг медучреждений по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг медучреждений по управленческим расходам в 2022 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в в 2022 г (%)
Таблица 25. Численность госпитализаций в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 27. Численность госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 31. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 32. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2019-2023 гг (дн)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2024-2028 гг (дн)
Таблица 35. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2019-2023 гг (дн)
Таблица 36. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2024-2028 гг (дн)
Таблица 37. Численность операций, проведенных в стационарах в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 39. Численность операций по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 43. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 44. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 45. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 47. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 49. Оборот рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 51. Оборот рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 55. Выручка от операций по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 61. Средняя цена госпитализации в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены госпитализации в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 63. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 64. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 69. Средняя стоимость стационарного лечения в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 70. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Таблица 71. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 72. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя цена операции, проведенной в стационаре в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 78. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 79. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 80. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 85. Выручка от продаж в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 87. Себестоимость в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 88. Прибыль от продаж в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 89. Экономическая эффективность в Москве в 2019-2023 гг
Таблица 90. Инвестиции в отрасль в Москве в 2019-2023 гг (млн руб)
Готовый бизнес-план медицинского центра неврологии с оперблоком (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра эстетической гинекологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра офтальмологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Анализ рынка медицинского туризма в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
144 900 ₽
Статья, 11 июля 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг в стационарах России численность операций выросла на 34%: с 13,5 до 18,1 млн.
Увеличению числа операций способствует расширение перечня видов высокотехнологичной медпомощи в базовой программе ОМС.
По данным «Анализа рынка стационарных медицинских услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг в стационарах страны численность операций выросла на 34%: с 13,5 до 18,1 млн. Стационарная хирургия развивается за счет малоинвазивных органосохраняющих методов лечения. Расширение перечня видов высокотехнологичной медпомощи в базовой программе обязательного медицинского страхования способствует увеличению числа операций. Среди самых востребованных направлений сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.
Статья, 11 июля 2025
BusinesStat
В 2024 г объем сектора ДМС в Санкт-Петербурге снизился на 26%: с 11 до 8 млн приемов.
Сокращение числа приемов по полисам добровольного медицинского страхования началось в 2022 г после ухода иностранных компаний.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г объем сектора ДМС в Санкт-Петербурге снизился на 26%: с 11 до 8 млн приемов.
Статья, 9 июля 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг в Москве оборот платных медицинских услуг в сегменте амбулаторий среднего уровня вырос в 2 раза: с 41 до 91 млрд руб.
Из-за дефицита на рынке труда работодатели стали активнее использовать программы ДМС как компонент мотивации соискателей.
По данным «Анализа ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг в Москве оборот платных медицинских услуг в сегменте амбулаторий среднего уровня вырос в 2 раза: с 41 до 91 млрд руб. Увеличению спроса на коммерческую медицину способствует сформированная в пандемию культура заботы о здоровье, особенно среди молодого поколения (регулярные диспансеризации, checkup программы).