По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг в Москве численность госпитализаций увеличилась на 14,0%: с 3,50 до 3,99 млн случаев.
За 2017-2021 гг объем госпитализаций в государственные стационары Москвы поднялся на 10,6%: с 3,10 до 3,43 млн случаев, в коммерческие – на 37,5%: с 0,40 до 0,55 млн случаев. На государственные больницы приходилось в среднем 86,4% рынка, на частные – 13,6%.
Госсектор стационарных медицинских услуг развивается за счет расширения территориальной программы ОМС и бюджетных ассигнований в части стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи. Стабильность обеспечивается увеличением численности застрахованных по полисам ОМС.
Основным вектором развития коммерческих клиник является стремление оснащать больницы на уровне государственных, предоставлять уникальные услуги (например, консультации иностранных партнеров) и высокотехнологичную медпомощь. Правительство Москвы постепенно расширяет перечень возможных претендентов на оказание высокотехнологичной медпомощи пациентам (ВМП) по полисам ОМС на базе частных госпиталей и повышает объемы финансирования.
В 2022 г из-за ситуации в Украине усилилось санкционное давление на Россию. При этом на поставку медицинского оборудования, техники и расходных материалов прямых санкций не вводилось. Однако из-за усложнения логистики и взаиморасчетов зарубежные партнеры могут приостановить сотрудничество. Для поиска новых поставщиков потребуются дополнительное время и ресурсы. Неминуемое увеличение затрат спровоцирует рост стоимости лечения в частных больницах. В итоге коммерческий сектор рынка сильнее пострадает из-за сокращения платежеспособного спроса на стационарные медуслуги.
Стабильность уровня госпитализаций будет обеспечиваться за счет государственного сектора. На начало 2022 г в Москве на 80% завершилась масштабная программа закупки медицинской техники и оборудования для городских стационаров по контрактам жизненного цикла. Основные контракты на поставку импортного оборудования были реализованы к началу 2022 г. Проведенная модернизация позволит сократить импортные закупки в ближайшие годы, не снижая объема госпитализаций и качества лечения москвичей.
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Группа компаний «Медси», Европейский медицинский центр, Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования, Клиника «К+31», Клиника ЛМС, Клиническая больница РЖД-Медицина имени Н. А. Семашко, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина 24/7, Медицина Альфастрахования, Медицина, Медси 2, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, Московский центр восстановительного лечения, Нефросовет, Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», Семейный доктор, СМ-Клиника, Хавен, Центральная клиническая больница РЖД-Медицина.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Продолжительность госпитализаций
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен»
АО «Медицина»
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2017-2021 гг
Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2017-2021 гг
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2017-2021 гг
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2021 г
Таблица 8. Численность больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям, Москва, 2021 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 12. Численность детских больничных коек, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, тыс руб/год, %)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, Москва, 2020 г (%)
Таблица 25. Численность госпитализаций, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций, Москва, 2022-2026 гг (тыс, %)
Таблица 27. Численность госпитализаций по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 31. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 32. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2017-2021 гг (дн, %)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2022-2026 гг (дн, %)
Таблица 35. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2017-2021 гг (дн, %)
Таблица 36. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2022-2026 гг (дн, %)
Таблица 37. Численность операций, проведенных в стационарах, Москва, 2017-2021 гг (тыс, %)
Таблица 38. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, Москва, 2022-2026 гг (тыс, %)
Таблица 39. Численность операций по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 43. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 44. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (тыс)
Таблица 45. Оборот рынка стационарных медицинских услуг, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 46. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 47. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 49. Оборот рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 51. Оборот рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 55. Выручка от операций по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 61. Средняя цена госпитализации в стационар, Москва, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 62. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, Москва, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 63. Средняя цена госпитализации по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 64. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 69. Средняя стоимость стационарного лечения, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день, %)
Таблица 70. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день, %)
Таблица 71. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день)
Таблица 72. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию, %)
Таблица 78. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию, %)
Таблица 79. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию)
Таблица 80. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2017-2021 гг (руб за операцию)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка, Москва, 2022-2026 гг (руб за операцию)
Таблица 85. Выручка от продаж, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 87. Себестоимость, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 88. Прибыль от продаж, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 89. Экономическая эффективность, Москва, 2017-2021 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 90. Инвестиции в отрасль, Москва, 2017-2021 гг (млрд руб
Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка дополнительного образования врачей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка банков стволовых клеток в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Статья, 17 октября 2022
Компания Гидмаркет
Как часто жители столичного региона посещают стоматолога и по каким причинам
Стоматологическая заболеваемость зависит от многих факторов, прежде всего от характера питания, соблюдения населением гигиены полости рта, регулярности визитов к стоматологу
За год 51% опрошенных россиян пользовались услугами стоматологических клиник. При этом 39% из них сказали, что обычно посещают стоматологов раз в полгода, 33% — раз в год, 13% — раз в 2-3 года, 8% — раз в 2-3 месяца, а 4% — раз в 5 лет и реже.
Статья, 27 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г услугами частных клиник воспользовались почти 30% населения России.
Основной повод для смены клиентом частного медучреждения - низкая квалификация врачей.
По данным «Рейтинга частных клиник России по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat, в 2021 г их услугами в стране воспользовались 28,7% населения. На фоне пандемии, а также из-за серьезных осложнений после перенесенного коронавируса основными поводами для обращения в коммерческие медцентры в 2021 г были точность диагноза и эффективность лечения: 26,7% и 26,2% клиентов воспользовались услугами частных клиник по этим причинам.
Статья, 20 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге восстановился до 296 млрд руб, превысив значение 2020 г на 18%.
В секторе ОМС города было увеличено финансирование лечения пациентов с коронавирусом и углубленной диспансеризации переболевших.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга увеличился на 41%: со 178 до 250 млрд руб. Рост поддерживался за счет повышения цен, а также по причине увеличения числа медицинских приемов. Численность приемов росла как в секторе ОМС, так и в коммерческой медицине. Цена приемов повышалась по мере удорожания услуг частных клиник и роста тарифов ОМС.
