По оценкам BusinesStat, численность операций, проведенных в стационарах Москвы в 2022 г, составила 1,26 млн. В течение последних пяти лет показатель демонстрировал разнонаправленную динамику ввиду сложной эпидемиологической и экономической ситуации в стране. Так, в 2019 г численность операций, проведенных в стационарах Москвы, увеличилась на 5,9% и составила 1,51 млн. В 2020 г в условиях пандемии и карантинных ограничений существенная часть плановых операций не была проведена. В результате численность операций, выполненных в условиях стационаров, составила 1,18 млн, что на 21,9% ниже значения 2019 г.
В 2021 г их количество восстановилось до уровня 1,32 млн за счет отложенного спроса на плановые операции, которые не были выполнены в предыдущем году. В 2022 г эффект отложенного спроса был исчерпан, в результате чего число операций, проведенных в стационаре, сократилось на 4,2% по сравнению с уровнем 2021 г. От большего падения показатель удержало увеличение доступности операций после перепрофилирования ковидных стационаров под стандартные медицинские нужны. Так, в 2022 г в обычный режим работы вернулась и новая больница в Коммунарке. За год в стационаре Коммунарки было пролечено порядка 69 тыс пациентов, выполнено более 28 тыс операций, из них почти 3 тыс – с использованием высоких технологий.
В ближайшие годы ожидается ежегодное расширение перечня медучреждений, которые будут оказывать высокотехнологичную медпомощь пациентам по полисам ОМС. Повышение тарифов и увеличение объемов финансирования из городского бюджета и бюджета Федерального фонда ОМС повысит привлекательность системы ОМС для частных клиник, а также расширит возможности государственных медучреждений. В 2022 г москвичи уже смогли получить ВМП по 20 профилям более чем в 40 государственных стационарах. Такая помощь чаще всего оказывается в области сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, онкологии. Ожидается, что это окажет положительное влияние на численность операций в стационарах Москвы.
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Группа компаний «Медси», Европейский медицинский центр, Клиническая больница РЖД-Медицина имени Н.А.Семашко, Медилюкс-ТМ, Медицина, Медси 2, Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром, Семейный доктор, Хавен, Центральная клиническая больница РЖД-Медицина и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
Численность стационаров по типам
Численность стационаров по секторам рынка
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
Численность больничных коек по видам
Численность больничных коек по типам стационаров
Численность больничных коек по секторам рынка
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен» (ГК «Мать и дитя»)
ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
Численность госпитализаций по типам стационаров
Численность госпитализаций по секторам рынка
Продолжительность госпитализаций
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
Численность операций по типам стационаров
Численность операций по секторам рынка
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
Выручка от операций
Выручка от операций по типам стационаров
Выручка от операций по секторам рынка
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
Средняя стоимость стационарного лечения
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
Средняя цена операции
Средняя цена операции по типам стационаров
Средняя цена операции по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в Москве в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Москве в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Москве в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность стационаров в Москве в 2018-2022 гг
Таблица 5. Численность дневных стационаров в Москве в 2018-2022 гг
Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров в Москве в 2018-2022 гг
Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка в Москве в 2022 г
Таблица 8. Численность больничных коек в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек в Москве в 2018-2022 гг (%)
Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям в Москве в 2022 г (тыс)
Таблица 11. Численность взрослых больничных коек в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 12. Численность детских больничных коек в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 17. Численность персонала отрасли в Москве в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг медучреждений по себестоимости в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг медучреждений по коммерческим расходам в 2021 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг медучреждений по управленческим расходам в 2021 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в в 2021 г (%)
Таблица 25. Численность госпитализаций в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 27. Численность госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 29. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 31. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 32. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2018-2022 гг (дн)
Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2023-2027 гг (дн)
Таблица 35. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2018-2022 гг (дн)
Таблица 36. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2023-2027 гг (дн)
Таблица 37. Численность операций, проведенных в стационарах в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 39. Численность операций по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности операций по типам стационаров в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 41. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 43. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 44. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 45. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 47. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 49. Оборот рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 51. Оборот рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка от операций в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз выручки от операций в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 55. Выручка от операций по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 57. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 59. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 61. Средняя цена госпитализации в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены госпитализации в Москве в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 63. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 64. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров, Москва, 2023-2027 гг (руб)
Таблица 65. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 67. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 69. Средняя стоимость стационарного лечения в Москве в 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 70. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в Москве в 2023-2027 гг (руб за койко-день)
Таблица 71. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 72. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2023-2027 гг (руб за койко-день)
Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (руб за койко-день)
Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (руб за койко-день)
Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (руб за койко-день)
Таблица 77. Средняя цена операции, проведенной в стационаре в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 78. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2023-2027 гг (руб)
Таблица 79. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 80. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 85. Выручка от продаж в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 87. Себестоимость в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 88. Прибыль от продаж в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 89. Экономическая эффективность в Москве в 2018-2022 гг
Таблица 90. Инвестиции в отрасль в Москве в 2018-2022 гг (млн руб)
Телемедицина это одно из самых быстроразвивающихся направлений в сфере здравоохранения. С появлением новых технологий и усовершенствованием существующих, телемедицина открывает новые возможности для пациентов, врачей и медицинских учреждений. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты рынка телемедицины, его характеристики и перспективы развития.
Объем российского рынка телемедицинских услуг демонстрирует стабильный рост, несмотря на экономические и эпидемиологические вызовы. В 2022 году объем рынка составил 18,1 млрд рублей, что на 20.4% больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен рядом факторов, включая увеличение объема оказываемых услуг, расширение доступности интернета и улучшение осведомленности граждан о преимуществах телемедицины.
За последние три года объем российского рынка телемедицины вырос более чем в два раза. В 2020 году объем составил 9,3 млрд рублей, а в 2021 году уже 15 млрд рублей. В течение 2022 года рынок продолжал демонстрировать рост, достигнув отметки в 18 млрд рублей.
Среди основных драйверов роста рынка можно выделить:
Увеличение объема оказываемых услуг: с распространением телемедицинских технологий все больше пациентов обращаются за услугами онлайн.
Повышение доступности интернета: благодаря развитию широкополосного доступа к интернету, все больше граждан получают возможность пользоваться телемедицинскими услугами.