По оценкам BusinesStat, в 2010-2013 гг продажи свежих фруктов в Крыму имели положительную динамику: в целом за четыре года они выросли на 4,7% и в 2013 г достигли 85 тыс т. Однако в 2014 г объем рынка свежих фруктов в регионе снизился почти на 12%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, вхождение Крыма в юрисдикцию РФ привело к значительному сокращению ввоза продукции в регион из Украины из-за введения таможенного контроля на границе двух стран. Во-вторых, рост цены на продукты питания в Крыму привел к сокращению спроса со стороны населения.
В 2010-2014 гг наибольшую долю в структуре продаж фруктов в Крыму занимали яблоки, доля которых в пятилетний период составляла в среднем 34% от общего объема продаж. Часть яблок потребляется в свежем виде, а часть перерабатывается на сухофрукты, соки, повидло, варенье, компоты, джем, различные начинки и т.д.
Вторым по популярности видом фруктов в Крыму являются цитрусовые плоды, на долю которых приходилось 26% всех продаж. Цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, лаймы и прочие) также потребляются как в свежем виде, так и перерабатываются в другие продукты, например, в промышленные соковые концентраты и различные джемы.
Третье место по объемам продаж в регионе занимают груши и айва – в среднем 8,3% крымского рынка свежих фруктов. Груши и айва широко применяются как в сыром виде, так и для различных видов консервирования (варенье, компоты, джемы и т.п.).
По нашим прогнозам, снижение продаж свежих фруктов в Крыму продолжится 2015 г, однако в меньшем объеме. Однако уже в 2016 г объем продаж начнет расти и в 2019 г достигнет 91 тыс т.
«Анализ рынка свежих фруктов в Крыму в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по продажам свежих фруктов по видам:
BusinesStat готовит обзор мирового рынка свежих фруктов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС, России и других стран мира.
В обзоре рынка Крыма приведена общая информация в целом по полуострову Крым так и по отдельным регионам Крыма: республике Крым и городу федерального подчинения Севастополю.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КРЫМА
КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
ЕМКОСТЬ РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ФРУКТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 76 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Реальный ВРП, Крым, 2010-2019 гг (млрд руб)
Таблица 2. Реальный ВРП по субъектам республики Крым, 2010-2019 гг (млрд руб)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Крым, 2010-2019 гг (млрд руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, Крым, 2010-2019 гг (млн долл)
Таблица 5. Уровень инфляции, Крым, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Численность постоянного населения и туристов, Крым, 2010-2019 гг (млн чел)
Таблица 7. Численность населения по субъектам республики Крым, 2010-2019 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Крым, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на свежие фрукты, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на свежие фрукты, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения свежих фруктов с учетом складских запасов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения свежих фруктов с учетом складских запасов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи свежих фруктов по видам, Крым, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж свежих фруктов по видам, Крым, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи свежих фруктов по регионам: респ. Крым и г. Севастополь, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз продаж свежих фруктов по регионам: респ. Крым и г. Севастополь, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 25. Продажи свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи свежих фруктов по видам, Крым, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж свежих фруктов по видам, Крым, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи свежих фруктов по регионам: респ. Крым и г. Севастополь, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж свежих фруктов по регионам: респ. Крым и г. Севастополь, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (руб за кг; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Средняя цена продаж свежих фруктов по видам, Крым, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 34. Прогноз средней цены продаж свежих фруктов по видам, Крым, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 35. Средняя цена свежих фруктов по регионам: респ. Крым и г. Севастополь, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены свежих фруктов по регионам: респ. Крым и г. Севастополь, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 37. Численность покупателей свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (млн чел; %)
Таблица 38. Прогноз численности покупателей свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 39. Доля покупателей свежих фруктов от населения Крыма, 2010-2014 гг (%)
Таблица 40. Прогноз доли покупателей свежих фруктов от населения Крыма, 2015-2019 гг (%)
Таблица 41. Объем покупки и средние затраты на свежие фрукты, Крым, 2010-2014 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 42. Прогноз объема покупки и средних затрат на свежие фрукты, Крым, 2015-2019 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 43. Соотношение средней цены свежих фруктов и инфляции, Крым, 2010-2014 гг (%)
Таблица 44. Прогноз соотношения средней цены свежих фруктов и инфляции, Крым, 2015-2019 гг (%)
Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 47. Сопоставление объема продаж свежих фруктов, Крым и РФ, 2010-2014 гг (кг/чел; руб/кг)
Таблица 48. Сопоставление объема продаж свежих фруктов, Крым и РФ, 2015-2019 гг (кг/чел; руб/кг)
Таблица 49. Численность потребителей свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (млн чел; %)
Таблица 50. Прогноз численности потребителей свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Доля потребителей свежих фруктов от населения Крыма, 2010-2014 гг (%)
Таблица 52. Прогноз доли потребителей свежих фруктов от населения Крыма, 2015-2019 гг (%)
Таблица 53. Доля покупателей свежих фруктов от потребителей, Крым, 2010-2014 гг (%)
Таблица 54. Прогноз доли покупателей свежих фруктов от потребителей, Крым, 2015-2019 гг (%)
Таблица 55. Потребление свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 56. Прогноз потребления свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 57. Насыщенность рынка свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т, %)
Таблица 58. Прогноз насыщенности рынка свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 59. Сопоставление параметров емкости рынков Крыма и России, Крым и РФ, 2010-2014 гг (кг/чел)
Таблица 60. Сопоставление параметров емкости рынков Крыма и России, Крым и РФ, 2015-2019 гг (кг/чел)
Таблица 61. Производство свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 62. Прогноз производства свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Баланс экспорта и импорта свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 64. Прогноз баланса экспорта и импорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 65. Экспорт свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Прогноз экспорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 67. Экспорт свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс долл; %)
Таблица 68. Прогноз экспорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс долл; %)
Таблица 69. Цена экспорта свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (долл за кг; %)
Таблица 70. Прогноз цены экспорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 71. Импорт свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 72. Прогноз импорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 73. Импорт свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (тыс долл; %)
Таблица 74. Прогноз импорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (тыс долл; %)
Таблица 75. Цена импорта свежих фруктов, Крым, 2010-2014 гг (долл за кг; %)
Таблица 76. Прогноз цены импорта свежих фруктов, Крым, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Рынок свежих фруктов и ягод 2017 - статистика потребления в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка фруктово-ягодных десертов
TK Solutions
37 940 ₽
Анализ рынка овощей, фруктов, орехов и частей растений, консервированных с помощью сахара или иным способом в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Рынок свежих овощей, фруктов и ягод в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
44 000 ₽
Для отечественных компаний-производителей свежих овощей, ягод и фруктов на рынке проведение курса на замещение импорта считается безусловным плюсом, однако темпы, с которыми проводится комплекс мер, ориентированных на формирование продовольственной безопасности отечественного рынка со стороны обеспеченности российскими свежими овощами, ягодами и фруктами не дают шанса в корне изменить положение.
Рынок свежих овощей, ягод и фруктов в России имеет просто колоссальный потенциал к прогрессу, но полностью перекрыть импорт свежих овощей, ягод и фруктов на рынок в ближайшем будущем отечественным игрокам рынка не удастся. Необходимы новые масштабные проекты с большей динамикой увеличения производственных мощностей по производству свежих овощей, ягод и фруктов на рынке, по созданию овощехранилищ и др.
На протяжении 2017 и 2018 годов прослеживается существенный рост объемов импортных поставок в Россию свежих овощей, фруктов и ягод. По результатам прошлого года общий объем импорта свежих овощей, фруктов и ягод на рынок в натуральном выражении составил 7513 тыс. тонн (+21%), в пределах 2018 года (на текущую дату) данный индикатор равняется 4807 тыс. тонн (+7%).
В противовес тренду 7 процентного роста импортных поставок свежих овощей, фруктов и ягод в натуральном эквиваленте согласно результатам 2018 года, динамика прироста импортных поставок свежих овощей, фруктов и ягод на рынок в стоимостном выражении составила 11% с преодолением индикатора в 3,8 млрд. долларов.
В годовом анализе индикатор совокупного объема ввозимых свежих овощей, фруктов и ягод на рынок увеличился на 23%, составив 5,7 млрд. долларов. Такой значимый рост стоимости импортной продукции объясняется повышением цен на свежие овощи, фрукты и ягоды при поставках на российский рынок.
Структурность потребления свежих овощей, фруктов и ягод на рынке по укрупненным категориям обуславливается явным преимуществом свежих овощей, в основной структуре потребления в России на них отводится около 83,8% от общего объема потребления. На долю свежих фруктов приходится 11,7%, наименьший индикатор принадлежит свежим ягодам 4,5% от общего объема потребления.
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
По данным обзора «Валовой сбор и импорт фруктов и ягод из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Россию и Казахстан», подготовленного BusinesStat в 2017 г, с 2014 по 2016 гг урожай свежих фруктов и ягод в Кыргызстане сократился на 3,8%: с 445,7 до 428,7 тыс т. В рассматриваемые годы первое место в структуре валового сбора занимали арбузы, на долю которых в среднем за период приходилось 45,5% от общего показателя. На долю яблок приходилось около 32,5% от совокупного валового сбора свежих фруктов и ягод в стране. Третье место по объему урожая в 2014-2016 гг занимали абрикосы – порядка 6,3% от суммарного показателя.