По оценкам BusinesStat, с 2015 г по 2019 г производство рыбы и морепродуктов в России выросло на 22,9% и достигло 5,4 млн т. Росту объемов производства способствовали высокие значения улова рыбы в эти годы. Кроме того, ослабление курса рубля сделало российскую продукцию более конкурентоспособной на зарубежных рынках.
Россия является одним из мировых лидеров по объемам экспорта рыбы и морепродуктов. Доля экспорта от объема производства в натуральном выражении за последние пять лет варьировалась от 38,9% до 41,0%. Среди всех статей доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции страны экспорт рыбы в денежном эквиваленте занимает одну из лидирующих позиций. Натуральный объем экспорта рыбы и морепродуктов из России за последние пять лет вырос на 16,5%. При этом наибольший удельный вес в общем объеме экспорта рыбы и морепродуктов имеет мороженая рыба, а ключевыми покупателями являются Китай и Южная Корея.
В 2020-2021 гг ожидается постепенное снижение отечественного производства рыбы и морепродуктов на 2,6-4,9%, что будет обусловлено ожидаемым сокращением потребительского спроса в этот период. В условиях кризиса россияне будут стараться снижать расходы на питание, сокращать размер порции или вовсе отказываться от покупки рыбной продукции. При этом ожидается изменение структуры производства рыбы и морепродуктов вслед за изменением потребительского спроса в условиях кризиса. Возрастет доля производства мороженой рыбы и морепродуктов, а также рыбных консервов, поскольку они характеризуются длительным сроком годности, в то же время сократится доля производства деликатесов из рыбы и морепродуктов, а также икры. В 2022-2024 гг по мере стабилизации экономической обстановки в стране производство рыбы и морепродуктов будет постепенно восстанавливаться.
«Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре информация детализирована по видам рыбы и морепродуктов:
Приведены данные крупнейших производителей рыбы и морепродуктов.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка рыбы и морепродуктов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров рыбы и морепродуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской рыбы и морепродуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков рыбы и морепродуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Предложение рыбы и морепродуктов
Спрос на рыбу и морепродукты
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Улов рыбы и добыча морепродуктов
Численность судов
Освоение квот на вылов рыбы и морепродуктов
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Русское Море»
ЗАО «Курильский Рыбак»
ООО «Вичюнай-Русь»
АО «Южморрыбфлот»
АО «Меридиан»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 9. Предложение рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т)
Таблица 13. Спрос на рыбу и морепродукты, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на рыбу и морепродукты, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения рыбы и морепродуктов с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения на рыбу и морепродукты с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 19. Продажи рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 21. Продажи по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам рыбы и морепродуктов, РФ,2014-2019 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 29. Средняя цена рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз средней цены рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Средняя цена по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз средней цены по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 33. Розничная цена рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение средней цены рыбы и морепродуктов и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены рыбы и морепродуктов и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность покупателей рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 39. Прогноз численности покупателей рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 40. Доля покупателей рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 41. Прогноз доли покупателей рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на покупку рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 44. Объем и емкость рынка рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз объема и емкости рынка рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 46. Насыщенность рынка рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Численность потребителей рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 49. Прогноз численности потребителей рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 50. Доля потребителей рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 51. Прогноз доли потребителей рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 52. Уровень потребления рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; %)
Таблица 53. Прогноз уровня потребления рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (кг в год; %)
Таблица 54. Улов рыбы и добыча и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 55. Прогноз улова рыбы и добыча морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 56. Улов рыбы и добыча и морепродуктов по категориям, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 57. Улов рыбы и добыча и морепродуктов по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 58. Улов рыбы по категориям, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 59. Добыча морепродуктов по категориям, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 60. Улов рыбы и добыча морепродуктов по классам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 61. Улов по видам рыбы, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 62. Улов по видам ракообразных, моллюсков и добыча прочих морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 63. Улов рыбы и добыча морепродуктов по регионам РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 64. Улов рыбы и добыча морепродуктов по районам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 65. Улов рыбы по районам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 66. Добыча морепродуктов по районам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 67. Количество рыбопромысловых судов по видам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 68. Валовая вместимость рыбопромысловых судов по видам, РФ, 2015-2019 гг (брутто-регистровая тонна)
Таблица 69. Дедвейт рыбопромысловых судов по видам, РФ, 2015-2019 гг (тонн)
Таблица 70. Мощность рыбопромысловых судов по видам, РФ, 2015-2019 гг (кВт)
Таблица 71. Распределение численности рыболовных судов по возрастным категориям, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 72. Распределение численности рыбопромысловых баз и рыботранспортных судов по возрастным категориям, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 73. Освоение квот по бассейнам, РФ, 2018 г (тыс т; %)
Таблица 74. Освоение квот по бассейнам, РФ, 2019 г (тыс т; %)
Таблица 75. Производство рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 76. Прогноз производства рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 77. Производство по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 78. Прогноз производства по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 79. Производство рыбы и морепродуктов по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 80. Цена производителей рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 81. Прогноз цены производителей рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 82. Цена производителей по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 83. Прогноз цены производителей по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 84. Рейтинг производителей рыбы и морепродуктов по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг производителей рыбы и морепродуктов по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей рыбы и морепродуктов по рентабельности от продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 87. Баланс экспорта и импорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
Таблица 88. Прогноз баланса экспорта и импорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т)
Таблица 89. Экспорт рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 90. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 91. Экспорт рыбы и морепродуктов по типам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 92. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов по типам, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 93. Экспорт по видам рыбы и морепродуктов через ФТС, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 94. Прогноз экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 95. Экспорт рыбы и морепродуктов по странам мира через ФТС, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 96. Экспорт рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд долл; %)
Таблица 97. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млрд долл; %)
Таблица 98. Экспорт рыбы и морепродуктов по типам, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 99. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов по типам, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 100. Экспорт по видам рыбы и морепродуктов через ФТС, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 101. Прогноз экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 102. Экспорт рыбы и морепродуктов по странам мира через ФТС, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 103. Цена экспорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 104. Прогноз цены экспорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
Таблица 105. Прогноз цены экспорта рыбы и морепродуктов по типам, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 106. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов по типам, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
Таблица 107. Цена экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 108. Прогноз цены экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 109. Цена экспорта рыбы и морепродуктов по странам мира через ФТС, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 110. Импорт рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 111. Прогноз импорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
Таблица 112. Импорт по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 113. Прогноз импорта по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 114. Импорт рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 115. Импорт рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд долл; %)
Таблица 116. Прогноз импорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млрд долл; %)
Таблица 117. Импорт по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 118. Прогноз импорта по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 119. Импорт рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 120. Цена импорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 121. Прогноз цены импорта рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
Таблица 122. Цена импорта по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 123. Прогноз цены импорта по видам рыбы и морепродуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 124. Цена импорта рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 125. Рейтинг экспортеров рыбы и морепродуктов по объему экспорта, 2019 (тыс т)
Таблица 126. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 (тыс т)
Таблица 127. Рейтинг импортеров рыбы и морепродуктов по объему импорта, 2019 (тыс т)
Таблица 128. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 (тыс т)
Таблица 129. Рейтинг экспортеров рыбы и морепродуктов по объему экспорта, 2019 (млн долл)
Таблица 130. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 (млн долл)
Таблица 131. Рейтинг импортеров рыбы и морепродуктов по объему импорта, 2019 (млн долл)
Таблица 132. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 (млн долл)
Таблица 133. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 134. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 135. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 136. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 137. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 138. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 139. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 140. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка икры в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка морских ежей в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка деликатесов из морепродуктов в России (кальмары, мидии, морские коктейли) - 2021 год
DISCOVERY Research Group
75 000 ₽
Рынок аквакультуры в России с фокусом на радужную форель
Агриконсалт
59 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
