По оценкам BusinesStat, в 2022 г численность медицинских приемов в Тюмени увеличилась с 15,5 до 15,7 млн. Устойчивость рынка медицинских услуг Тюмени обеспечивалась только за счет госмедицины. Повышенный спрос отмечался на углубленную диспансеризацию и бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Коммерческая медицина потеряла часть аудитории из-за существенного роста цен и оттока клиентов за границу.
В 2019 г число медицинских приемов в Тюмени выросло на 4%, до 12,7 млн. Реализация проекта «Бережливая поликлиника» способствовала сокращению времени ожидания пациентом в регистратуре и у кабинета врача. В результате численность обращений в медучреждения города увеличилась.
В 2020 г объем рынка медуслуг в Тюмени опустился на 3%, до 12,3 млн приемов. В рамках карантинных ограничений по коронавирусу была приостановлена плановая медпомощь. Люди отказывались от «несрочных» посещений врача из-за опасения заразиться и экономии денежных средств на фоне кризиса и роста цен.
В 2021 г количество обращений в медучреждения Тюмени повысилось почти на 27% и достигло 15,5 млн приемов. Снятие строгих карантинных ограничений и повышенный спрос на диагностику COVID-19 (лабораторные исследования, КТ/МРТ) способствовали росту медицинского рынка.
«Анализ рынка медицинских услуг в Тюмени», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авиценна, Городская больница «Медицинский центр», Доктор Арбитайло, Доктор-А Медицинские осмотры, Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень, Мать и дитя Тюмень, Мега-Дент, Медико-санитарная часть «Нефтяник», Медицинский центр «Малыш», Международный медицинский центр «Медикал Он Груп – Тюмень», Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А», Нео-Клиник, Нефтяник-Мед, Никойл, Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского, Стоматологическая поликлиника № 3, Стоматология 25, Ультра-Дент, Филатовская клиника, Центр современной медицины.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
РЕЙТИНГИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ (ЮРЛИЦ)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»
ООО «Мать и дитя Тюмень»
ООО «Доктор Арбитайло»
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень»
ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского»
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в Тюмени в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Тюмени в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Тюмени в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Тюмени в 2022 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Тюмени в 2022 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Тюмени в 2022 г
Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг
Таблица 19. Численность медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 31. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 32. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 33. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 34. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 35. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 36. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 37. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 38. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 39. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 40. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
Таблица 41. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
Таблица 42. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 43. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
Таблица 44. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 45. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 46. Оборот сектора ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 47. Прогноз оборота сектора ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 48. Средняя цена приема ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 49. Прогноз средней цены приема ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 50. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 51. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
Таблица 54. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 55. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
Таблица 56. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 58. Оборот бюджетного сектора в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 59. Прогноз оборота бюджетного сектора в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 60. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 61. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 62. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 63. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 64. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
Таблица 65. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
Таблица 66. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 67. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
Таблица 68. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 70. Оборот легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 71. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 72. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 73. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 74. Численность теневых медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 75. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 76. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
Таблица 77. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
Таблица 78. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 79. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
Таблица 80. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 81. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 82. Оборот теневой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 83. Прогноз оборота теневой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 84. Средняя цена теневого медицинского приема в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 85. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 86. Численность медицинских приемов ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 87. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 88. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
Таблица 89. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 90. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
Таблица 92. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 94. Оборот ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 95. Прогноз оборота ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 96. Средняя цена приема в секторе ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 97. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 98. Выручка от продаж в Тюменской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в Тюменской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 100. Себестоимость в Тюменской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 101. Прибыль от продаж в Тюменской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 102. Экономическая эффективность в Тюменской области в 2018-2022 гг
Таблица 103. Инвестиции в отрасль в Тюменской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Pro-новости медицины, фармации, здравоохранения
РБК Исследования рынков
11 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка ультразвуковых исследований (УЗИ) в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Статья, 21 ноября 2023
Компания Гидмаркет
Российский рынок телемедицины демонстрирует впечатляющий рост
Объем российского рынка телемедицины показал значительный рост в 2022 году, превысив 18 миллиардов рублей
Телемедицина это одно из самых быстроразвивающихся направлений в сфере здравоохранения. С появлением новых технологий и усовершенствованием существующих, телемедицина открывает новые возможности для пациентов, врачей и медицинских учреждений. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты рынка телемедицины, его характеристики и перспективы развития.
Объем российского рынка телемедицинских услуг демонстрирует стабильный рост, несмотря на экономические и эпидемиологические вызовы. В 2022 году объем рынка составил 18,1 млрд рублей, что на 20.4% больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен рядом факторов, включая увеличение объема оказываемых услуг, расширение доступности интернета и улучшение осведомленности граждан о преимуществах телемедицины.
За последние три года объем российского рынка телемедицины вырос более чем в два раза. В 2020 году объем составил 9,3 млрд рублей, а в 2021 году уже 15 млрд рублей. В течение 2022 года рынок продолжал демонстрировать рост, достигнув отметки в 18 млрд рублей.
Среди основных драйверов роста рынка можно выделить:
Увеличение объема оказываемых услуг: с распространением телемедицинских технологий все больше пациентов обращаются за услугами онлайн.
Повышение доступности интернета: благодаря развитию широкополосного доступа к интернету, все больше граждан получают возможность пользоваться телемедицинскими услугами.
