По оценкам BusinesStat, в 2019 г объем медицинского рынка Тюмени составил 9,5 млн приемов, что на 3,5% ниже уровня 2015 г. Численность медицинских приемов снижалась за счет уменьшения реальных доходов населения, высокого темпа роста цен на услуги, сокращения страхования сотрудников коммерческими организациями, снижения нормативов объемов медицинской помощи за счет бюджетных средств по программе госгарантий.
Наибольший объем медицинских приемов в Тюмени осуществляет бесплатная медицина в рамках ОМС: в 2019 г 72,1% всех медицинских приемов были оказаны по полисам ОМС. Сектор легальной коммерческой медицины занял 11,5% рынка, теневой – 9,7%, бюджетный сектор медицины – 3,9%. На долю сектора ДМС пришлось 2,8% медицинских приемов.
По прогнозам BusinesStat, начиная с 2021 г численность медицинских приемов стабилизируется и к концу 2024 г вырастет до 10,4 млн приемов.
Росту натурального объема рынка медицинских услуг в городе будет способствовать переход частных сетевых клиник от узкоспециализированного формата к многопрофильному, поскольку пациенты стремятся получить полный комплекс услуг в одном месте. Помимо этого, государственные клиники продолжат развиваться на рынке коммерческой медицины и повышать качество обслуживания пациентов, благодаря чему потребители медицинских услуг будут чаще обращаться в государственные медучреждения даже платно.
BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Тюмени:
«Анализ рынка медицинских услуг в Тюмени в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Тюмени. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Стоимостный объем рынка
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
Финансовые результаты медицинского рынка
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цена годового медицинского обслуживания
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем рынка ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
Пациенты бюджетного сектора
Стоимостный объем бюджетного сектора
Средняя цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»
ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М.Нигинского»
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тюмень»
ООО «Доктор Арбитайло»
ООО «Стоматологическая поликлиника №3»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Тюмень, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Тюмень, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Тюмень, 2019 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Тюмень, 2019 г (шт)
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Тюмень, 2019 г (шт)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Тюмень, 2019 г (шт)
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Тюмень, 2019 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Тюмень, 2015-2019 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Тюмень, 2018 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по объему прибыли от продажи всех видов деятельности, Тюмень, 2018 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Тюмень, 2018 г (%)
Таблица 13. Численность пациентов медицинских услуг, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 14. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Тюмень, 2015-2019 гг
Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Тюмень, 2020-2024 гг
Таблица 17. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 18. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 21. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Тюмень, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 22. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Тюмень, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Тюмень, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Тюмень, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Тюмень, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Тюмень, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Тюменская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Тюменская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 29. Себестоимость продукции по отрасли, Тюменская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 30. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Тюменская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Тюмень, 2015-2018 гг
Таблица 32. Структура инвестиций в отрасль, Тюмень, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Тюмень, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Тюмень, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Тюмень, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Тюмень, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 39. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 40. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 41. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 42. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 43. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Тюмень, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Тюмень, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 45. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Тюмень, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Тюмень, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Тюмень, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Тюмень, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 55. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Тюмень, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Тюмень, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 57. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Тюмень, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Тюмень, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Тюмень, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Тюмень, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 63. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 64. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 65. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 66. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 75. Численность оказанных теневых приемов, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 76. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 77. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 78. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Тюмень, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Тюмень, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Тюмень, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Тюмень, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 89. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 90. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 91. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Тюмень, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Тюмень, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 93. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Тюмень, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Тюмень, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Тюмень, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Тюмень, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Тюмень, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Тюмень, 2020-2024 гг (руб)
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 10 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города.
Основными поводами для обращения в частные клиники в 2022 г стали «квалификация врачей» и «эффективность лечения».
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города. В составе сектора легальной коммерческой медицины учтены разовые кассовые услуги и годовые программы обслуживания от клиник (без учета ДМС).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 16 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Востребованность медицинских услуг потребителями
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.
