По расчетам BusinesStat, в 2015-2019 гг динамика натурального объема медицинского рынка Самары была разнонаправленной. Наиболее заметное сокращение численности медицинских приемов зафиксировано в 2016 г – на 3,4% к уровню предыдущего года, причиной его послужило снижение доступности медицинской помощи и покупательской способности населения. В 2017 и 2019 гг отмечался рост натурального объема медицинского рынка в городе, что было обусловлено постепенным восстановлением платежеспособного спроса и расширением ассортимента медицинских услуг. В 2019 г численность медицинских приемов в Самаре оценивалась на уровне 15,07 млн ед, что было на 5,1% выше показателя 2015 г.
Рынок медицинских услуг в Самаре активно развивается, численность медицинских учреждений каждый год демонстрирует существенные темпы роста. Открываются как частные многопрофильные или специализированные медицинские центры, так и государственные больницы и поликлиники. В регионе происходит реализация национальных проектов и выстраивание эффективной системы. Эти меры предпринимаются ради решения основной проблемы региона – сокращения численности населения, вызванного как ростом смертности, так и сокращением рождаемости. Специалисты провели анализ основных причин смертности в регионе и пришли к выводу, что ключевая группа заболеваний, приводящая к летальному исходу пациентов в регионе – болезни системы кровообращения. В качестве мер преодоления сложившейся ситуации в городе и области были открыты новые первичные сосудистые отделения и произведено переоснащение уже существующих лечебных учреждений. Во многом благодаря этим мерам уровень выявляемости заболеваний в Самаре существенно выше, чем в среднем по России.
В 2020-2024 гг ожидается положительная динамика натурального объема рынка медицинских услуг в Самаре. За пять лет натуральный объем медицинского рынка увеличится на 6,8%, составив 16,28 млн приемов в 2024 г. Рост станет возможным благодаря ожидаемому в дальнейшем росту численности медицинских учреждений, а также дальнейшем расширению ассортимента медицинских услуг и реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере медицины.
BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Самаре:
«Анализ рынка медицинских услуг в Самаре в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Самары. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
Финансовые результаты медицинского рынка
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цена годового медицинского обслуживания
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем рынка ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
Пациенты бюджетного сектора
Стоимостный объем бюджетного сектора
Средняя цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. САМАРА»
ЗАО «МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИДК»
ООО «МЕДГАРД»
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЛУЧЕВОЙ ЦЕНТР»
АО «САМАРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Самара, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Самара, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Самара, 2019 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Самара, 2019 г (шт)
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Самара, 2019 г (шт)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Самара, 2019 г (шт)
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Самара, 2019 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Самара, 2015-2019 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Самара, 2018 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по объему прибыли от продажи всех видов деятельности, Самара, 2018 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Самара, 2018 г (%)
Таблица 13. Численность пациентов медицинских услуг, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 14. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Самара, 2015-2019 гг
Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Самара, 2020-2024 гг
Таблица 17. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 18. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 21. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Самарская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Самарская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 29. Себестоимость продукции по отрасли, Самарская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 30. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Самарская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Самара, 2015-2019 гг
Таблица 32. Структура инвестиций в отрасль, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Самара, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Самара, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Самара, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Самара, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Самара, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Самара, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 39. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 40. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 41. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 42. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 43. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Самара, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Самара, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 45. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Самара, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Самара, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Самара, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Самара, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 55. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Самара, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Самара, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 57. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Самара, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Самара, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Самара, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Самара, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 63. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 64. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 65. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 66. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Самара, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Самара, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Самара, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Самара, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Самара, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Самара, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 75. Численность оказанных теневых приемов, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 76. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 77. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 78. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Самара, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Самара, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Самара, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Самара, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Самара, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Самара, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Самара, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Самара, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 89. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Самара, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 90. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Самара, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 91. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Самара, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Самара, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 93. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Самара, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Самара, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Самара, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Самара, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Самара, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Самара, 2020-2024 гг (руб)
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 10 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города.
Основными поводами для обращения в частные клиники в 2022 г стали «квалификация врачей» и «эффективность лечения».
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города. В составе сектора легальной коммерческой медицины учтены разовые кассовые услуги и годовые программы обслуживания от клиник (без учета ДМС).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 16 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Востребованность медицинских услуг потребителями
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.
