По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг в Перми численность медицинских приемов, оказанных в секторе легальной коммерческой медицины, увеличилась на 29,1%: с 842 до 1087 тыс. Основной прирост произошел в 2017 г, когда объем сектора повысился на 23,5% и составил 1040 тыс приемов. В последствии темпы роста коммерческой медицины в городе замедлились до 2,2%-2,3%
в год. Увеличению объема сектора способствовали проблемы в государственной медицине – нехватка «узких» специалистов, и, как следствие, высокая загруженность государственных медучреждений. В результате услуги частных клиник пользовались стабильным спросом среди потребителей.
В 2020 г в секторе легальной коммерческой медицины Перми было оказано 983 тыс приемов, что
на 9,6% ниже значения 2019 г. Одной из причин спада стали ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, стоматологии были вынуждены приостановить деятельность, поскольку имели право оказывать только неотложную помощь. При этом все клиники были обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции, поэтому в некоторых случаях ограничивалось время работы, уменьшалось число врачей, одновременно ведущих прием в одном здании. В условиях пандемии и сокращения доходов пациенты сами откладывали «несрочные» приемы до лучших времен, чтобы избежать заражения коронавирусом и сэкономить средства.
Ожидается, что в 2021 г в Перми объем сектора легальной коммерческой медицины достигнет
1097 тыс приемов. По сравнению с уровнем 2020 г численность приемов в секторе увеличится на 11,6%. Восстановление объема медпомощи в коммерческих клиниках города будет связано с реализацией отложенного спроса. Дополнительным фактором роста станет вакцинация от коронавируса. Несмотря на бесплатность вакцинации, некоторые потребители будут обращаться в частные клиники, чтобы сделать прививку конкретной вакциной в удобное время. В 2025 г в Перми численность коммерческих медицинских приемов составит 1144 тыс, что на 4,3% превысит уровень 2021 г. Значительное сокращение доходов потребителей в 2020 г будет сдерживать развитие коммерческой медицины в городе.
«Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Городская стоматологическая поликлиника №5, Гутен Таг, Клиника комплексной медицины «Клиницист», Клиника репродукции «Философия жизни», Клиника ухо, горло, нос имени профессора
Е.Н. Оленевой, Клиника Эксперт Пермь, Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь, Лабдиагност и К, Лабдиагностика, Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем-Пермь, Любимый доктор, Мать и дитя Пермь, Медицинский многопрофильный центр «Медиана», Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», Международный медицинский центр «Медикал Он Груп-Пермь», Стоматологическая клиника «Чароит», Стоматологическая компания «Юнит», Стоматологическая поликлиника №4, Центр стоматологии «32 Практика», Эстетическая стоматология и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цена приема ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цена приема легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь»
ООО «Стоматологическая компания «Юнит»
АО «Городская стоматологическая поликлиника №5»
ООО «Лабдиагност и К»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел; %)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Пермь, 2020 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Пермь, 2020 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Пермь, 2020 г
Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Пермь, 2019 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Пермь, 2019 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Пермь, 2019 г (%)
Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Пермь, 2020 г (тыс чел)
Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб/год; %)
Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Пермь, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Пермь, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс приемов)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс приемов)
Таблица 23. Оборот медицинского рынка, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 41. Оборот сектора ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 43. Средняя цена приема ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 53. Оборот бюджетного сектора, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2016-2020 гг
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2021-2025 гг
Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 77. Оборот теневой медицины, Пермь, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины, Пермь, 2021-2025 гг (млн руб; %)
Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 89. Оборот ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 90. Прогноз оборота ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (млн руб; %)
Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 93. Выручка от продаж, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 95. Себестоимость, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 96. Прибыль от продаж, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 97. Экономическая эффективность, Пермский край, 2016-2020 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 98. Инвестиции в отрасль, Пермский край, 2016-2020 гг (млн руб)
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 10 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города.
Основными поводами для обращения в частные клиники в 2022 г стали «квалификация врачей» и «эффективность лечения».
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города. В составе сектора легальной коммерческой медицины учтены разовые кассовые услуги и годовые программы обслуживания от клиник (без учета ДМС).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 16 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Востребованность медицинских услуг потребителями
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.
