По оценкам BusinesStat, в 2019 г количество медицинских приемов, проведенных по полисам ОМС, в 172 городах с населением свыше 100 тыс чел составило 823,7 млн. По сравнению с уровнем 2017 г объем сектора ОМС городов-стотысячников увеличился на 2%. Рост поддерживался за счет перераспределения некоторых видов услуг из бюджетного сектора в сектор ОМС, а также по причине развития государственно-частного партнерства в здравоохранении.
В 2020 г в городах с населением более 100 тыс чел численность медицинских приемов, проведенных по полисам ОМС, сократилась на 13% относительно 2019 г и составила 717,2 млн. Спад объясняется карантинными ограничениями, в период действия которых оказание плановой медпомощи было приостановлено. Исключением стали пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящиеся на заместительной почечной терапии. Однако в некоторых регионах даже такие пациенты столкнулись с отказами в получении медпомощи. Приемы, связанные с профилактикой и лечением коронавируса, оплачивались за счет ОМС и бюджетных средств, поскольку тарифы ОМС не покрывали всех затрат на лечение. При этом не во всех случаях заболевших коронавирусом госпитализировали в стационар, а объемы медицинской помощи, не связанной с лечением коронавируса, существенно сократились. Это привело к снижению числа приемов в секторе ОМС.
В 2021 г в городах России с населением от 100 тыс чел объем сектора ОМС составил 854,2 млн приемов, что на 19% превысило значение 2020 г. Росту числа приемов способствовала реализация отложенного спроса после жестких ограничений 2020 г. На фоне высокой заболеваемости в госсекторе проводилось большое число лабораторных исследований на выявление коронавируса и антител к нему. Росту числа приемов способствовала также массовая вакцинация. В течение 2021 г возобновилась диспансеризация, которая была приостановлена в период карантинных ограничений. Кроме того, программа диспансеризации была расширена и включала обследование пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследования приглашались пациенты с хроническими заболеваниями.
Наибольшее количество медицинских приемов по полисам ОМС было проведено в Москве (163,9 млн по итогам 2021 г), Санкт-Петербурге (70,4 млн), Нижнем Новгороде (15,3 млн), Новосибирске (14,5 млн) и Екатеринбурге (13,2 млн).
В 2022 г западные санкции привели к колебаниям курса рубля, удорожанию кредитов, трудностям с логистикой и взаиморасчетами при закупках импортного медоборудования. Перечисленные неблагоприятные факторы уже вызвали существенное удорожание медицинских приемов. В результате, клиенты с доходами ниже среднего стали полностью или частично отказываться от платных услуг и перешли на обслуживание по ОМС. Таким образом, объем медицинской помощи по программе госгарантий продолжил рост.
В ближайшие годы существенное влияние на рост числа проведенных медицинских приемов в секторе ОМС будет оказывать пандемия и ее последствия: вакцинация и ревакцинация против COVID-19, массовая диспансеризация россиян (в том числе переболевших коронавирусом), реабилитация переболевших коронавирусом за счет средств ОМС.
«Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре детализирована информация по 172 городам России с населением более
100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ РОССИИ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Больничные учреждения
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние затраты
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
СПИСОК ГОРОДОВ
Таблица 1. Численность постоянного населения, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 2. Прогноз численности постоянного населения, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 3. Структура населения по полу, по городам РФ, 2021 г (%)
Таблица 4. Структура населения по возрасту, по городам РФ, 2021 г (%)
Таблица 5. Среднесписочная численность работников организаций, по городам РФ, 2021 г (тыс чел)
Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата, по городам РФ, 2021 г (тыс руб/мес)
Таблица 7. Оборот розничной торговли без учета малого предпринимательства, по городам РФ, 2021 г (млрд руб)
Таблица 8. Индекс средней цены на потребительские товары и услуги, по городам РФ, 2021 г (% к среднему уровню цен в России)
Таблица 9. Численность медицинских учреждений, по городам РФ, 2017-2021 гг
Таблица 10. Прогноз численности медицинских учреждений, по городам РФ, 2022-2026 гг
Таблица 11. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2021 г
Таблица 12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2021 г (тыс посещ/смену)
Таблица 13. Численность больничных учреждений, по городам РФ, 2021 г
Таблица 14. Численность больничных коек круглосуточных стационаров, по городам РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 15. Численность персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 16. Прогноз численности персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2022-2026 гг (чел)
Таблица 17. Численность врачей, по городам РФ, 2021 г (чел)
Таблица 18. Численность среднего медицинского персонала, по городам РФ, 2021 г (чел)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность потребителей медицинских услуг ОМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 22. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 24. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 25. Численность потребителей легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 26. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 27. Численность потребителей услуг теневой медицины, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 28. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 29. Численность потребителей медицинских услуг ДМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 30. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс чел)
Таблица 31. Численность медицинских приемов, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс приемов)
Таблица 32. Прогноз численности медицинских приемов, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс приемов)
Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс приемов)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс приемов)
Таблица 35. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс приемов)
Таблица 36. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс приемов)
Таблица 37. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс приемов)
Таблица 38. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс приемов)
Таблица 39. Численность теневых медицинских приемов, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс приемов)
Таблица 40. Прогноз численности теневых медицинских приемов, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс приемов)
Таблица 41. Численность медицинских приемов ДМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс приемов)
Таблица 42. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс приемов)
Таблица 43. Оборот медицинского рынка, по городам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 44. Прогноз оборота медицинского рынка, по городам РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 45. Оборот сектора ОМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 46. Прогноз оборота сектора ОМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 47. Оборот бюджетного сектора, по городам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз оборота бюджетного сектора, по городам РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 49. Оборот легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 50. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 51. Оборот теневой медицины, по городам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 52. Прогноз оборота теневой медицины, по городам РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 53. Оборот ДМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 54. Прогноз оборота ДМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 55. Средняя цена медицинских приемов, по городам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинских приемов, по городам РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 57. Средняя цена приема ОМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 58. Прогноз средней цены приема ОМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 59. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, по городам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 60. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, по городам РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 61. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, по городам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, по городам РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 63. Средняя цена теневого медицинского приема, по городам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 64. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, по городам РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 65. Средняя цена приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 66. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 67. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс руб)
Таблица 69. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс руб)
Таблица 71. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс руб)
Таблица 73. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 74. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс руб)
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс руб)
Таблица 77. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя ДМС, по городам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 78. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя ДМС, по городам РФ, 2022-2026 гг (тыс руб)
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 22 марта 2023
Step by Step
Мировой рынок модульных конструкций. Каковы перспективы?
В 2021 году мировой рынок модульного строительства оценивался более чем в 40 миллиардов долларов США.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027 годы) рынок будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 8%. Модульное строительство "уводит" большую часть этапа строительства за пределы строительной площадки, а также для строительства этого типа сооружений требуется значительно меньше времени. В 2020 году в пик пандемии covid-19 сильно вырос спрос на больницы и койки на основе модульных конструкции. Именно это в глобальном масштабе стимулировало спрос на данные конструкции. Растет спрос на модульные конструкции со стороны строительной отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако эксперты опасаются, что высокая стоимость логистики будет препятствовать росту изучаемого рынка.
Статья, 22 марта 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг объем рынка медицинских технологий в России вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб.
Доля отечественных решений на рынке составляет от 70% до 90% в зависимости от сектора медицинских технологий.
По данным «Анализа рынка медицинских технологий (MedTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, объем этого рынка в стране в 2018-2022 гг вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб. Рынок медицинских технологий сумел значительно вырасти на пике пандемии, а в 2021 г продолжил развиваться высокими темпами. Важно отметить, что рост спроса на технологические медицинские решения происходил во всех сферах их использования: в частном, коммерческом и государственном секторах.
Статья, 20 марта 2023
BusinesStat
По итогам 2022 г объем чистого экспорта серной кислоты из России составил 362 тыс т.
Почти 80% всего отечественного экспорта серной кислоты направляется в Казахстан.
По данным обзора "Экспорт и импорт серной кислоты в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, Россия является нетто-экспортером серной кислоты, то есть из страны больше вывозят продукции, чем ввозят на ее территорию. По итогам 2022 г объем чистого экспорта составил 361,5 тыс т. При этом наибольший объем экспортных поставок был осуществлен в январе – 45,9 тыс т. Минимальный объем зафиксирован в марте – 12,0 тыс т.
