По оценкам BusinesStat, в 2020 г в городах России с численностью населения свыше 100 тыс чел ожидается рост объема медицинского рынка на 6% относительно уровня 2019 г.
В 2017 г число медицинских приемов, оказанных в медучреждениях городов-стотысячников страны, увеличилось по сравнению с 2016 г на 2,5%: с 1055 млн до 1081 млн. Стоит отметить, что после кризиса 2014 г и оптимизации государственных медучреждений рынок начал расти только в 2017 г. В 2018 г увеличение объема медицинского рынка российских городов продолжилось - показатель вырос на 1,3% относительно 2017 г (до 1095 млн приемов). Замедление динамики в 2018 г вызвано тем, что во многих городах России фактические расходы на оказание медпомощи по полисам ОМС повышались быстрее, чем объемы финансирования территориальных программ.
В 2019 г объем рынка медицинских услуг в городах-стотысячниках достиг 1132 млн приемов, что на 2,7% превысило значение 2015 г.
В 2020 г основное влияние на рынок окажет рост востребованности медицины на фоне распространения коронавируса. Люди будут обращаться в государственные медучреждения для лечения, а также в коммерческие клиники и медлаборатории, чтобы исключить у себя данное заболевание. Кроме того, на фоне стресса у россиян участятся обострения хронических заболеваний: кардиологических, неврологических, гастроэнтерологических и др.
В результате, в 2020 г прогнозируется рост числа оказанных медицинских приемов в российских городах-стотысячниках на 6% относительно 2019 г - до 1199 млн. В 2021 г ситуация с эпидемией стабилизируется и объем рынка вернется к обычному уровню - 1124 млн приемов. В 2024 г число медицинских приемов, оказанных в российских городах с населением более 100 тыс чел, достигнет 1148 млн, что на 1,5% превысит значение 2019 г. Стабильный уровень рынка в условиях кризиса и стагнации доходов россиян будет поддерживаться за счет увеличения численности жителей крупных городов, а также реализации мероприятий госпрограммы «Развитие здравоохранения».
«Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив рынков городов РФ:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре детализирована информация по 171 городу России с населением более
100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и другие.
Полный список городов приведен ниже.
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ РОССИИ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Больничные учреждения
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние затраты
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
СПИСОК ГОРОДОВ
Таблица 1. Численность постоянного населения, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 2. Прогноз численности постоянного населения, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 3. Структура населения по полу, по городам РФ, 2019 г (%)
Таблица 4. Структура населения по возрасту, по городам РФ, 2019 г (%)
Таблица 5. Среднесписочная численность работников организаций, по городам РФ, 2019 г (тыс чел)
Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата, по городам РФ, 2019 г (тыс руб/мес)
Таблица 7. Оборот розничной торговли без учета малого предпринимательства, по городам РФ, 2019 г (млрд руб)
Таблица 8. Индекс средней цены на потребительские товары и услуги, 2019 г, по городам РФ (% к среднему уровню цен по России в целом)
Таблица 9. Численность медицинских учреждений, по городам РФ, 2015-2019 гг
Таблица 10. Прогноз численности медицинских учреждений, по городам РФ, 2020-2024 гг
Таблица 11. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2019 г
Таблица 12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2019 г (тыс посещ/смену)
Таблица 13. Численность больничных учреждений, по городам РФ, 2019 г
Таблица 14. Численность больничных коек круглосуточных стационаров, по городам РФ, 2019 г (тыс)
Таблица 15. Численность персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2015-2019 гг (чел)
Таблица 16. Прогноз численности персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2020-2024 гг (чел)
Таблица 17. Численность врачей, по городам РФ, 2019 г (чел)
Таблица 18. Численность среднего медицинского персонала, по городам РФ, 2019 г (чел)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность потребителей медицинских услуг в секторе ОМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 22. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе ОМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность потребителей медицинских услуг в бюджетном секторе, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 24. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в бюджетном секторе, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 25. Численность потребителей медицинских услуг в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 26. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 27. Численность потребителей медицинских услуг в секторе ДМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 28. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе ДМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 29. Численность потребителей медицинских услуг в теневом секторе, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 30. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в теневом секторе, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 31. Численность совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 32. Прогноз численности совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 33. Численность совершенных приемов ОМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 34. Прогноз численности совершенных приемов ОМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 35. Численность совершенных приемов бюджетного сектора, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 36. Прогноз численности совершенных приемов бюджетного сектора, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 37. Численность совершенных приемов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 38. Прогноз численности совершенных приемов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 39. Численность совершенных приемов ДМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 40. Прогноз численности совершенных приемов ДМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 41. Численность совершенных приемов в теневом секторе, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс приемов)
Таблица 42. Прогноз численности совершенных приемов в теневом секторе, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс приемов)
Таблица 43. Оборот медицинского рынка, по городам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 44. Прогноз оборота медицинского рынка, по городам РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 45. Оборот сектора ОМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 46. Прогноз оборота сектора ОМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 47. Оборот бюджетного сектора, по городам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз оборота бюджетного сектора, по городам РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 49. Оборот легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 50. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 51. Оборот ДМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 52. Прогноз оборота ДМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 53. Оборот теневой медицины, по городам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 54. Прогноз оборота теневой медицины, по городам РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 55. Средняя цена медицинских приемов, по городам РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинских приемов, по городам РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 57. Средняя цена приема в секторе ОМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 58. Прогноз средней цены приема в секторе ОМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 59. Средняя цена приема бюджетного сектора, по городам РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 60. Прогноз средней цены приема бюджетного сектора, по городам РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 61. Средняя цена приема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 63. Средняя цена приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 64. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 65. Средняя цена приема теневого сектора, по городам РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 66. Прогноз средней цены приема теневого сектора, по городам РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 67. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб на чел)
Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 69. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе ОМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб на чел)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе ОМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 71. Средние годовые затраты на обслуживание в бюджетном секторе, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб на чел)
Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в бюджетном секторе, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 73. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб на чел)
Таблица 74. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 75. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе ДМС, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб на чел)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе ДМС, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 77. Средние годовые затраты на обслуживание в теневом секторе, по городам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб на чел)
Таблица 78. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в теневом секторе, по городам РФ, 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Российский рынок медицинских услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
42 000 ₽
Анализ рынка услуг медицинских (реабилитации) в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Рынок услуг медицинских лабораторий в Москве и Московской области
АМИКО
45 000 ₽
Анализ рынка DigitalHealth в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
– Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные цели достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?
Статья, 5 марта 2021
РБК Исследования рынков
Каждый пятый россиянин отложил ремонт из-за пандемии COVID-19
В процессе проведения социологического опроса 2020 года респондентам был задан вопрос о том, как коронавирус и карантин повлияли на их планы относительно ремонта и строительства.
Около половины опрошенных отметили, что приступили к выполнению ремонта так, как это было запланировано. При этом около 20% респондентов так или иначе столкнулись с негативным влиянием пандемии COVID-19. Так, 18% отложили ремонт / строительство, а 3% отказались от подобной идеи, хотя имели планы ранее. При этом для 12% респондентов эпидемия коронавируса наоборот стала стимулом к началу ремонтных работ. Тем не менее, если привести доли людей, испытавших какое-либо влияние эпидемии COVID-19, к 100%, то все-таки очевидно преобладание негативного эффекта от пандемии.
Статья, 5 марта 2021
РБК Исследования рынков
Во время пандемии спрос российских интернет-покупателей сместился в сторону домашней и спортивной одежды
Среди наиболее быстрорастущих по популярности категорий fashion-товаров – кроссовки и летняя обувь.
Согласно результатам социологического опроса, проведенного в рамках подготовки обзора «Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2020», с ноября 2019 года достаточно сильно возросла популярность покупки повседневной обуви в интернете. Так, среди наиболее быстрорастущих по популярности категорий fashion-товаров – кроссовки и летняя обувь. Для них показатель вырос соответственно на 7,1 и 5,1 процентных пункта за год. Также увеличилось число покупок топов и футболок, спортивной формы и толстовок, для которых рост составил 4,8, 3,5 и 3 процентных пункта. В то же время некоторые категории товаров потеряли покупателей. Например, меньше россиян стали покупать в интернете повседневные платья, сумки и рюкзаки, бижутерию.
