По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг стоимостный объем медицинского рынка в городах-стотысячниках России увеличился на 30,9%: с 1402,4 млрд руб до 1836 млрд руб. Основным фактором роста стало повышение средней цены приема. Лидерами рынка являются Москва и Санкт-Петербург, что объясняется большой численностью населения и относительно высокими доходами жителей. В 2018 г стоимость оказанных в Москве медицинских услуг составила 546,1 млрд руб (29,7% от суммарного рынка исследуемых городов). Значение стоимостного объема медицинского рынка в Санкт-Петербурге достигло 193,7 млрд руб (10,5% исследуемого рынка).
Ожидается, что в 2019-2023 гг стоимость оказанных медицинских услуг в городах с населением более 100 тыс человек будет расти на 5,6%-8,7% в год и достигнет 2496,2 млрд руб. Выручка участников рынка увеличится преимущественно из-за удорожания медицинских приемов. Причинами удорожания станет рост цен на лекарства и медицинское оборудование.
Ключевые показатели рынка медицинских услуг зависят от численности персонала здравоохранения. В 2018 г в сфере здравоохранения городов-стотысячников работали 2110,3 тыс человек. По сравнению с уровнем 2016 г (2230,4 тыс чел) показатель сократился на 5,4%. При этом наибольшая численность персонала медицинских учреждений отмечалась в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 г значение показателя в городах составило 269,8 тыс чел и 143,5 тыс чел соответственно. В 2018-2020 гг в городах России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) ожидается сокращение численности медперсонала на 1,1% из-за непривлекательных условий труда в государственных медучреждениях. Требования к медицинским работникам постоянно повышаются, объемы документооборота увеличиваются, при этом рост зарплат возможен, как правило, только за счет увеличения объемов работы.
«Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив рынков городов РФ:
Информация в обзоре детализирована по секторам рынка медицинских услуг:
Информация в обзоре детализирована по 171 городу России с населением более 100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и другие.
Полный список городов приведен ниже.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
СПИСОК ГОРОДОВ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ РОССИИ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность приемов
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
Стоимостный объем
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
Таблица 1. Численность постоянного населения, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 2. Прогноз численности постоянного населения, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 3. Структура населения по полу, по городам РФ, 2017 г (%)
Таблица 4. Структура населения по возрасту, по городам РФ, 2017 г (%)
Таблица 5. Среднесписочная численность работников организаций, по городам РФ, 2017 г (тыс чел)
Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата, по городам РФ, 2017 г (тыс руб/мес)
Таблица 7. Оборот розничной торговли без учета малого предпринимательства, по городам РФ, 2017 г (млрд руб)
Таблица 8. Индекс средней цены на потребительские товары и услуги, 2017 г, по городам РФ (% к среднему уровню цен по России в целом)
Таблица 9. Численность медицинских учреждений, по городам РФ, 2013-2017 гг (ед)
Таблица 10. Прогноз численности медицинских учреждений, по городам РФ, 2018-2022 гг (ед)
Таблица 11. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2017 г (ед)
Таблица 12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2017 г (тыс посещ/смену)
Таблица 13. Численность больничных учреждений, по городам РФ, 2017 г (ед)
Таблица 14. Численность больничных коек круглосуточных стационаров, по городам РФ, 2017 г (тыс)
Таблица 15. Численность персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2013-2017 гг (чел)
Таблица 16. Прогноз численности персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2018-2022 гг (чел)
Таблица 17. Численность врачей, по городам РФ, 2017 г (чел)
Таблица 18. Численность среднего медицинского персонала, по городам РФ, 2017 г (чел)
Таблица 19. Численность пациентов медицинских услуг, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 20. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность пациентов ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 22. Прогноз численности пациентов ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность пациентов бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 24. Прогноз численности пациентов бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 25. Численность пациентов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 26. Прогноз численности пациентов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 27. Численность пациентов ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 28. Прогноз численности пациентов ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 29. Численность пациентов теневого сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 30. Прогноз численности пациентов теневого сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 31. Численность совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 32. Прогноз численности совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 33. Численность совершенных приемов ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 34. Прогноз численности совершенных приемов ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 35. Численность совершенных приемов бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 36. Прогноз численности совершенных приемов бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 37. Численность совершенных приемов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности совершенных приемов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 39. Численность совершенных приемов ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности совершенных приемов ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 41. Численность совершенных приемов в теневом секторе, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности совершенных приемов в теневом секторе, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 43. Стоимостный объем рынка медицинских услуг, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостного объема рынка медицинских услуг, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 45. Стоимостный объем сектора ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема сектора ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 47. Стоимостный объем бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 49. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 50. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 51. Стоимостный объем сектора ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 52. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 53. Стоимостный объем теневого сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 54. Прогноз стоимостного объема теневого сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 55. Средняя цена совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 56. Прогноз средней цены совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 57. Средняя цена приема в секторе ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 58. Прогноз средней цены приема в секторе ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 59. Средняя цена приема бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 60. Прогноз средней цены приема бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 61. Средняя цена приема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 63. Средняя цена приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 64. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 65. Средняя цена приема теневого сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 66. Прогноз средней цены приема теневого сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 67. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 69. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 71. Средние годовые затраты на обслуживание в бюджетном секторе, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в бюджетном секторе, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 73. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 74. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 75. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 77. Средние годовые затраты на обслуживание в теневом секторе, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 78. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в теневом секторе, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Анализ рынка брома в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка кардиологии и кардиохирургии в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Резкий рост рынка метилэтилкетона в России в прошлом году, когда значения показателей объемов потребления в стоимостном и натуральном выражении увеличились на 56% и 24% соответственно, как встряска для чахнущего больного, не смог преломить общий негативный тренд, наблюдаемый в течении последних четырех лет.
Статья, 18 октября 2019
BusinesStat
В 2014-2018 гг производство сладкого печенья в России выросло на 6,6%: с 632 тыс т до 673 тыс т.
Резкое сокращение поставок из Украины создало предпосылки для роста отечественного производства.
По данным "Анализа рынка сладкого печенья в России", подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг его производство в стране выросло на 6,6%: с 631,9 тыс т до 673,3 тыс т. Это было обусловлено, во-первых, наращиванием экспортных поставок продукции, что было выгодно на фоне обесценивания рубля по отношению к доллару. Во-вторых, в связи с резким сокращением поставок из Украины, являвшейся ранее крупнейшей страной-экспортером сладкого печенья на российский рынок, возникли предпосылки для импортозамещения и роста производства. В-третьих, в условиях кризисных явлений в российской экономике спрос на данную продукцию со стороны населения не снизился, а даже вырос. Это было связано с тем, что сладкое печенье для большинства людей стало неотъемлемой частью повседневного питания и отказываться от его приобретения даже в условиях экономии потребители не желают.
Статья, 17 октября 2019
BusinesStat
В 2014-2018 гг продажи детских игрушек в России снизились на 9,2% – до 2 017,8 млн шт.
В последние годы наметилась тенденция роста доли продаж игрушек отечественного производства.
По данным «Анализа рынка детских игрушек в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг их продажи в стране снизились на 9,2% – до 2 017,8 млн шт по итогам 2018 г. Максимальное сокращение продаж фиксировалось в 2015 г – на 18,0% к уровню предыдущего года. Причиной послужило снижение уровня располагаемых доходов населения, из-за которых россияне были вынуждены снизить количество покупаемых игрушек.
