По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг стоимостный объем медицинского рынка в городах-стотысячниках России увеличился на 30,9%: с 1402,4 млрд руб до 1836 млрд руб. Основным фактором роста стало повышение средней цены приема. Лидерами рынка являются Москва и Санкт-Петербург, что объясняется большой численностью населения и относительно высокими доходами жителей. В 2018 г стоимость оказанных в Москве медицинских услуг составила 546,1 млрд руб (29,7% от суммарного рынка исследуемых городов). Значение стоимостного объема медицинского рынка в Санкт-Петербурге достигло 193,7 млрд руб (10,5% исследуемого рынка).
Ожидается, что в 2019-2023 гг стоимость оказанных медицинских услуг в городах с населением более 100 тыс человек будет расти на 5,6%-8,7% в год и достигнет 2496,2 млрд руб. Выручка участников рынка увеличится преимущественно из-за удорожания медицинских приемов. Причинами удорожания станет рост цен на лекарства и медицинское оборудование.
Ключевые показатели рынка медицинских услуг зависят от численности персонала здравоохранения. В 2018 г в сфере здравоохранения городов-стотысячников работали 2110,3 тыс человек. По сравнению с уровнем 2016 г (2230,4 тыс чел) показатель сократился на 5,4%. При этом наибольшая численность персонала медицинских учреждений отмечалась в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 г значение показателя в городах составило 269,8 тыс чел и 143,5 тыс чел соответственно. В 2018-2020 гг в городах России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) ожидается сокращение численности медперсонала на 1,1% из-за непривлекательных условий труда в государственных медучреждениях. Требования к медицинским работникам постоянно повышаются, объемы документооборота увеличиваются, при этом рост зарплат возможен, как правило, только за счет увеличения объемов работы.
«Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив рынков городов РФ:
Информация в обзоре детализирована по секторам рынка медицинских услуг:
Информация в обзоре детализирована по 171 городу России с населением более 100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и другие.
Полный список городов приведен ниже.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
СПИСОК ГОРОДОВ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ РОССИИ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность приемов
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
Стоимостный объем
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Сектор ДМС
Теневой сектор
Таблица 1. Численность постоянного населения, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 2. Прогноз численности постоянного населения, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 3. Структура населения по полу, по городам РФ, 2017 г (%)
Таблица 4. Структура населения по возрасту, по городам РФ, 2017 г (%)
Таблица 5. Среднесписочная численность работников организаций, по городам РФ, 2017 г (тыс чел)
Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата, по городам РФ, 2017 г (тыс руб/мес)
Таблица 7. Оборот розничной торговли без учета малого предпринимательства, по городам РФ, 2017 г (млрд руб)
Таблица 8. Индекс средней цены на потребительские товары и услуги, 2017 г, по городам РФ (% к среднему уровню цен по России в целом)
Таблица 9. Численность медицинских учреждений, по городам РФ, 2013-2017 гг (ед)
Таблица 10. Прогноз численности медицинских учреждений, по городам РФ, 2018-2022 гг (ед)
Таблица 11. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2017 г (ед)
Таблица 12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, по городам РФ, 2017 г (тыс посещ/смену)
Таблица 13. Численность больничных учреждений, по городам РФ, 2017 г (ед)
Таблица 14. Численность больничных коек круглосуточных стационаров, по городам РФ, 2017 г (тыс)
Таблица 15. Численность персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2013-2017 гг (чел)
Таблица 16. Прогноз численности персонала медицинских учреждений, по городам РФ, 2018-2022 гг (чел)
Таблица 17. Численность врачей, по городам РФ, 2017 г (чел)
Таблица 18. Численность среднего медицинского персонала, по городам РФ, 2017 г (чел)
Таблица 19. Численность пациентов медицинских услуг, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 20. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность пациентов ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 22. Прогноз численности пациентов ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность пациентов бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 24. Прогноз численности пациентов бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 25. Численность пациентов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 26. Прогноз численности пациентов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 27. Численность пациентов ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 28. Прогноз численности пациентов ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 29. Численность пациентов теневого сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 30. Прогноз численности пациентов теневого сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 31. Численность совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 32. Прогноз численности совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 33. Численность совершенных приемов ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 34. Прогноз численности совершенных приемов ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 35. Численность совершенных приемов бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 36. Прогноз численности совершенных приемов бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 37. Численность совершенных приемов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 38. Прогноз численности совершенных приемов легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 39. Численность совершенных приемов ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности совершенных приемов ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 41. Численность совершенных приемов в теневом секторе, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 42. Прогноз численности совершенных приемов в теневом секторе, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 43. Стоимостный объем рынка медицинских услуг, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостного объема рынка медицинских услуг, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 45. Стоимостный объем сектора ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема сектора ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 47. Стоимостный объем бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 49. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 50. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 51. Стоимостный объем сектора ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 52. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 53. Стоимостный объем теневого сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 54. Прогноз стоимостного объема теневого сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 55. Средняя цена совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 56. Прогноз средней цены совершенных медицинских приемов, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 57. Средняя цена приема в секторе ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 58. Прогноз средней цены приема в секторе ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 59. Средняя цена приема бюджетного сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 60. Прогноз средней цены приема бюджетного сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 61. Средняя цена приема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 63. Средняя цена приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 64. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 65. Средняя цена приема теневого сектора, по городам РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 66. Прогноз средней цены приема теневого сектора, по городам РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 67. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 69. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе ОМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе ОМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 71. Средние годовые затраты на обслуживание в бюджетном секторе, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в бюджетном секторе, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 73. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 74. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе легальной коммерческой медицины, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 75. Средние годовые затраты на обслуживание в секторе ДМС, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в секторе ДМС, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 77. Средние годовые затраты на обслуживание в теневом секторе, по городам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб на пациента)
Таблица 78. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в теневом секторе, по городам РФ, 2018-2022 гг (тыс руб на пациента)
Маркетинговое исследование рынка пластической хирургии в Москве и Московской области 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка репродуктивной медицины в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в Пензе в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Мобильные приложение и m-commerce в России: медицина и здоровье. Февраль, 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
49 900 ₽
Внешнеэкономическая деятельность РФ характеризуется положительным сальдо внешнеторговых операций по экспорту–импорту сульфатной целлюлозы. По состоянию на 2019 год данный показатель в стоимостном выражении +851 миллион долларов США, свидетельствуют результаты исследования «Рынок сульфатной древесной целлюлозы в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. Это говорит о высокой экспортной составляющей, которую демонстрирует рынок сульфатной целлюлозы в России.
Статья, 26 марта 2020
BusinesStat
Пассажирооборот внутреннего водного транспорта в России в 2019 г снизился на 3,4% и составил 551 млн пассажиро-км.
В последние годы в стране обострилась проблема недостатка глубин для прохождения судов.
По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2020 г, объем пассажирооборота внутреннего водного транспорта в России в 2019 г снизился на 3,4% и составил 551 млн пассажиро-км. В последние годы обострилась проблема недостатка глубин для прохождения судов, и судовладельцы не могут гарантировать, что пассажирский транспорт не столкнется с трудностями прохождения сложных участков на реках. Данный фактор негативно сказывается на имиджевой составляющей маршрутов.
