По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи кондитерских изделий в России увеличились на 2,7% до 3,95 млн т.
В большей степени рост реализации обеспечила группа мучных десертов (+3,7% к 2023 г), среди которых увеличились продажи сладкого печенья и пряников, кексов, вафель и других мучных изделий длительного хранения. Одновременно в стране снизился запрос на пирожные и торты.
Продажи сахаристых кондитерских изделий в 2024 г выросли на 2,6%. Среди них самыми востребованными остаются карамель и сахарные конфеты, интерес к которым постепенно снижается. В 2024 г значительно выросли продажи белого шоколада, ставшего популярным на фоне роста стоимости изделий с какао.
Реализация шоколадной продукции увеличилась всего на 1,1% в 2024 г. Существенное подорожание шоколадных изделий из-за мирового дефицита какао отразилось на спросе. Потребители переключили внимание с шоколада горьких сортов в сторону молочного, а также в целом более доступных по цене изделий с какао. Увеличились продажи конфет шоколадных или глазированных шоколадной глазурью. Популярность этой категории во многом связана с универсальностью продукции: весовые конфеты относятся к продуктам повседневного спроса, а в упакованном виде становятся подарком.
Высокий спрос на кондитерские изделия поддерживают устойчивые пищевые привычки: сладкие продукты являются частью повседневного рациона, потребление которых помогает улучшить эмоциональный фон и настроение.
«Анализ рынка кондитерских изделий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам кондитерских изделий:
Мучные кондитерские изделия:
Сахаристые кондитерские изделия:
Шоколадные кондитерские изделия:
Продажи кондитерских изделий детализированы по секторам рынка:
Розничная торговля кондитерскими изделиями детализирована по типам торговли:
Представлены рейтинги продаж кондитерских изделий в розничных сетях:
Дополнительно в обзоре приведены розничные цены основных категорий кондитерских изделий:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена продаж
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Розничная цена
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ЗАО «Ферреро Руссия»
ООО «КДВ Воронеж»
АО «Эссен Продакшн АГ»
ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша»
ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
2. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
3. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Таблица 1. Спрос на кондитерские изделия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на кондитерские изделия в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи по видам кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж по видам кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 17. Продажи по видам мучных кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 19. Продажи по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 21. Продажи по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз продаж кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 25. Продажи кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 27. Продажи по видам кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам мучных кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 31. Продажи по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 33. Продажи по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз продаж по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 35. Средняя цена продаж кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены продаж кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 37. Средняя цена продаж кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 38. Прогноз средней цены продаж кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 39. Средняя цена продаж по видам кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз средней цены продаж по видам кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 41. Средняя цена продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 42. Прогноз средней цены продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 43. Средняя цена продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 44. Прогноз средней цены продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 45. Средняя цена продаж по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 46. Прогноз средней цены продаж по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 47. Розничные продажи кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 49. Розничные продажи кондитерских изделий по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 50. Розничные продажи кондитерских изделий по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 52. Продажи кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2024 г (тыс т)
Таблица 53. Розничные продажи кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 55. Розничные продажи кондитерских изделий по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 56. Розничные продажи кондитерских изделий по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 57. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 58. Выручка от продаж кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2024 г (млрд руб)
Таблица 59. Розничная цена кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 60. Розничные цены по основным категориям кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 61. Прогноз розничной цены кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 62. Розничная цена кондитерских изделий по регионам России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 63. Розничная цена кондитерских изделий по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 64. Прогноз розничной цены кондитерских изделий по типам торговли в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 65. Розничная цена кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2024 г (руб за кг)
Таблица 66. Численность потребителей кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 67. Прогноз численности потребителей кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 68. Доля потребителей кондитерских изделий от населения в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 69. Прогноз доли потребителей кондитерских изделий от населения в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 70. Объем потребления и средние затраты на кондитерские изделия в России в 2020-2024 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 71. Прогноз объема потребления и средних затрат на кондитерские изделия в России в 2025-2029 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 72. Производство кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 73. Прогноз производства кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 74. Производство по видам кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз производства по видам кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 76. Производство кондитерских изделий по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 77. Производство мучных кондитерских изделий по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 78. Производство сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 79. Производство шоколадных кондитерских изделий по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 80. Цена производителей кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 81. Прогноз цены производителей кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 82. Цена производителей по видам кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 83. Прогноз цены производителей по видам кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 84. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 87. Баланс экспорта и импорта кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 88. Прогноз баланса экспорта и импорта кондитерских изделий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 89. Экспорт кондитерских изделий из России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 90. Прогноз экспорта кондитерских изделий из России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 91. Экспорт по видам кондитерских изделий из России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 92. Прогноз экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 93. Экспорт кондитерских изделий из России по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Таблица 94. Экспорт кондитерских изделий из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 95. Прогноз экспорта кондитерских изделий из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 96. Экспорт по видам кондитерских изделий из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 97. Прогноз экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 98. Экспорт кондитерских изделий из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 99. Цена экспорта кондитерских изделий из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 100. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 101. Цена экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 102. Прогноз цены экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена экспорта кондитерских изделий из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 104. Импорт кондитерских изделий в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 105. Прогноз импорта кондитерских изделий в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 106. Импорт по видам кондитерских изделий в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 107. Прогноз импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 108. Импорт кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Таблица 109. Импорт кондитерских изделий в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 110. Прогноз импорта кондитерских изделий в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 111. Импорт по видам кондитерских изделий в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 112. Прогноз импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 113. Импорт кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
Таблица 114. Цена импорта кондитерских изделий в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 115. Прогноз цены импорта кондитерских изделий в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 116. Цена импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 117. Прогноз цены импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 118. Цена импорта кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Таблица 119. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 121. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 122. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 123. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
Таблица 124. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 125. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 126. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
2. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Таблица 127. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 128. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 129. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 130. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 131. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
Таблица 132. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 133. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 134. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
3. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Таблица 135. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 136. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 137. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 138. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 139. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
Таблица 140. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 141. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 142. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
В начале 2025 года специалисты «AnalyticResearchGroup» провели масштабный мониторинг участников российского рынка юридических услуг. В исследование вошли почти 800 компаний, предоставивших данные о выручке за 2023 год. В выборку включались как специализированные юридические фирмы с основным видом деятельности «69.1 — Деятельность в области права» и выручкой от 50 млн рублей, так и крупные консалтинговые игроки с более широкой специализацией (код ОКВЭД 2 69), если их годовая выручка превышала 1 млрд рублей.
Несмотря на общее восстановление, показатели рынка тортов и пирожных в России остаются нестабильными: за период с 2017 по 2023 год совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил –0,6%. По оценкам, в 2023 году объем видимого потребления (производство с учетом импорта и за вычетом экспорта) увеличился на 6,4%, достигнув 379,7 тыс. тонн. В пересчете на штуки (при среднем весе одного торта или пирожного 500 граммов) это около 760 млн единиц. Однако в ближайшие годы рынок, по прогнозам, будет практически стагнировать: в 2024 году ожидался спад почти на 6%, а к 2028 году объем потребления может сократиться до 357,9 тыс. тонн — это чуть более 715 млн штук в год.
По данным «Анализа рынка серной кислоты в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг ее производство в стране выросло на 14%: с 14 до 15,9 млн т.