По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство кисломолочных продуктов в России достигло 2,8 млн т. После ежегодного сокращения производства в 2020-2022 гг, в 2023-2024 гг благодаря росту спроса на кисломолочные продукты, производители нарастили объемы выпуска на 5% и 4% соответственно.
В 2022 г производители столкнулись с трудностями по закупке импортного оборудования и запчастей. Наблюдались сложности с поставками заквасок, производство которых пока не удалось локализовать в России. Крупные международные компании-производители упаковочных решений для скоропортящейся продукции приостанавливали работу в стране, что также оказало негативное влияние на рынок кисломолочных продуктов. Производители йогуртов столкнулись с нехваткой пищевых модифицированных крахмалов, которые используются в качестве загустителей. Таким образом, производители были вынуждены менять рецептуры своих продуктов, сокращать ассортимент, искать альтернативных поставщиков, что привело к значительному повышению средней цены продаж на 17%. Из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и при росте цен на кисломолочные продукты спрос на них сократился вследствие переориентации потребителей на более дешевые аналоги.
В 2023-2024 гг по мере стабилизации ситуации на рынке, адаптации производителей к новым условиям, а также на фоне роста располагаемых доходов населения, спрос на кисломолочные продукты значительно вырос, что в свою очередь привело к увеличению выпуска продукции.
При наличии финансовой возможности потребители охотно покупают как традиционные кисломолочные продукты, так и современные продукты, к которым относятся ложковые и питьевые йогурты, сывороточные напитки, а также национальные продукты. Однако потребитель остро реагирует на увеличение цены. Кроме того, на рынке прослеживается тенденция сокращения спроса на традиционные продукты, такие как кефир, ряженка, простокваша. Стабильно растут лишь продажи сметаны, которая воспринимается как более полезный аналог майонеза, а при росте доходов населения увеличивается выпуск йогуртов, ацидофилина, айрана, которые становятся все более востребованными на фоне популяризации принципов здорового питания.
«Анализ рынка кисломолочных продуктов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам кисломолочных продуктов:
Розничная торговля кисломолочными продуктами детализирована по типам торговли:
Продажи кисломолочных продуктов детализированы по секторам рынка:
Представлены рейтинги продаж кисломолочных продуктов в розничных сетях:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей кисломолочных продуктов: Вимм-Билль-Данн, Эйч Энд Эн, Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, Милком, Прогресс, МК Воронежский, Эрманн, Кореновский молочно-консервный комбинат, Русское молоко, Ростагрокомплекс и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Розничная цена
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО «Эйч энд Эн»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
АО «Милком»
АО «Прогресс»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на кисломолочные продукты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на кисломолочные продукты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 21. Средняя цена кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 23. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 25. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 27. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 28. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 29. Продажи кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (тыс т)
Таблица 30. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 32. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 34. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 35. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 36. Выручка от продаж кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (млрд руб)
Таблица 37. Розничная цена кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 38. Прогноз розничной цены кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 39. Розничная цена по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз розничной цены по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 41. Розничная цена кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 42. Розничная цена кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (руб за кг)
Таблица 44. Численность потребителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 45. Прогноз численности потребителей кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 46. Доля потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2020-2024 гг (%)
Таблица 47. Прогноз доли потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2025-2029 гг (%)
Таблица 48. Уровень потребления кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (кг в год)
Таблица 49. Прогноз уровня потребления кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (кг в год)
Таблица 50. Производство кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 51. Прогноз производства кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 52. Производство по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 53. Прогноз производства по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 54. Производство кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 55. Цена производителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 56. Прогноз цены производителей кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 57. Цена производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 58. Прогноз цены производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 62. Баланс экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 63. Прогноз баланса экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 64. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 66. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России 2020-2024 гг (т)
Таблица 67. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 70. Цена экспорта кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 73. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 74. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 75. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Таблица 76. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 77. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 78. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 79. Цена импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 80. Прогноз цены импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 81. Цена импорта кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 82. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 84. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 85. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 86. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 87. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 88. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 89. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
109 900 ₽
Цены на кисломолочные продукты 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Российский рынок кисломолочных продуктов: комплексный анализ и прогноз - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
75 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка творога и творожных продуктов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Объем российского рынка изделий из драгоценных металлов и камней по итогам 2023 года показал стремительный рост. По оценке «AnalyticResearchGroup», совокупный объем видимого потребления (производство с учетом импорта и за вычетом экспорта) достиг 232,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году показатель находился на уровне 147,1 млрд рублей. Таким образом, рынок прибавил сразу 58% за год. В долгосрочной перспективе с 2017 года среднегодовой темп роста (CAGR) составил +14%. В случае сохранения текущей динамики, к 2028 году рынок может превысить 460 млрд рублей.
Российский рынок модифицированных крахмалов в текущей ситуации отражает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж. В то же время средние цены производителей модифицированных крахмалов характеризуются относительной стабильностью.
