По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство глюкозно-фруктозных сиропов в России выросло на 56%: со 187 до 293 тыс т. Основные производители ГФС в России – компании «Каргилл», «Астон крахмало-продукты» и «Биотех Росва».
Потребителями ГФС выступают предприятия пищевой отрасли: производители безалкогольных напитков, консервированных ягод и фруктов, джемов, мороженого, йогуртов, кондитерских изделий, соусов и кетчупов. Несмотря на конкуренцию в первую очередь с сахаром, который остается наиболее востребованным ингредиентом в пищевой промышленности, и с другими подсластителями, например, крахмальной патокой, спрос на ГФС со стороны пищевых предприятий растет, что приводит к увеличению объемов выпуска.
Глюкозно-фруктозный сироп позволяет, не меняя структуры продукта, усилить его аромат и вкус, увеличить срок годности. Цена ГФС, как правило, ниже цены сахара и патоки. Несмотря на то, что для хранения ГФС необходимо специальное оборудование для поддержания нужной температуры, чтобы сироп не кристаллизовался, его использование в рецептуре упрощает технологический процесс, делает его менее энергозатратным, что также позволяет снизить себестоимость продукции.
Однако, именно цена на сахар определяет динамику на рынке глюкозно-фруктозных сиропов в России. Если цена на ГФС в пересчете на сухое вещество ниже цены сахара, то спрос на него повышается и наоборот.
В тоже время, в 2022-2023 гг рост производства глюкозно-фруктозных сиропов был связан с увеличением потребления безалкогольных и слабоалкогольных напитков в стране, в том числе за счет увеличения объемов рынка внутреннего туризма. Уход с рынка международных компаний, позволил местным производителям менять рецептуры продуктов, заменяя в них сахар глюкозно-фруктозными сиропами.
Дальнейшее развитие производства ГФС в России возможно при информировании потребителей о свойствах и преимуществах ГФС, при конкурентоспособной цене ГФС по сравнению с другими подсластителями и при общем развитии пищевой промышленности в условиях импортозамещения.
«Анализ рынка глюкозно-фруктозных сиропов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация экспорта и импорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов:
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Оптовая цена продаж
ПРОИЗВОДСТВО ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «Каргилл»
ООО «Астон крахмало-продукты»
АО «Биотехнологический Комплекс-Росва»
ООО «ЛД Сиверс»
ООО «Шаг»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на глюкозно-фруктозные сиропы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на глюкозно-фруктозные сиропы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство и импорт глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства и импорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения глюкозно-фруктозных сиропов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения глюкозно-фруктозных сиропов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 14. Прогноз продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (млн руб)
Таблица 15. Оптовая цена продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 16. Прогноз оптовой цены продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 17. Производство глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз производства глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 19. Производство глюкозно-фруктозных сиропов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 20. Цена производителей глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 21. Прогноз цены производителей глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 25. Баланс экспорта и импорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (т)
Таблица 27. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 28. Прогноз экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2024-2028 гг (т)
Таблица 29. Экспорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 30. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 31. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 32. Прогноз экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
Таблица 33. Экспорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 34. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 35. Цена экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 36. Прогноз цены экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 37. Цена экспорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 38. Цена экспорта глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 39. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 40. Прогноз импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2024-2028 гг (т)
Таблица 41. Импорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 42. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 43. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 44. Прогноз импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
Таблица 45. Импорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 46. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 47. Цена импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 48. Прогноз цены импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 49. Цена импорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 50. Цена импорта глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 51. Рейтинг экспортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 52. Рейтинг зарубежных получателей глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 53. Рейтинг импортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 54. Рейтинг зарубежных поставщиков глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 55. Рейтинг экспортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 56. Рейтинг зарубежных получателей глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 57. Рейтинг импортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных поставщиков глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 59. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 61. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 62. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 63. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 64. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 65. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Российский рынок полиэтилентерефталата в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей полиэтилентерефталата характеризуются относительной значительным ростом.
Российский рынок бумажных ярлыков и этикеток в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бумажных ярлыков и этикеток характеризуются относительной стабильностью.