Цель исследования
Составить баланс рынка водки и ликероводочных изделий, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Водка – спиртной напиток, представляющий собой бесцветную водно-спиртовую жидкость крепостью 40-45%, 50% или 56% с характерным вкусом и ароматом.
Ликероводочные изделия – напитки крепостью не менее 5% и не более 60% и содержанием сахара не более 600 г в литре, представляющий собой смесь различных спиртованных соков, морсов, настоев и ароматных спиртов, получаемых переработкой плодово-ягодного и ароматического растительного сырья с добавлением к ним сахарного сиропа, эфирных масел, виноградных вин, коньяка, лимонной кислоты и других ингредиентов, приготовленных путем купажирования с последующей выдержкой и фильтрованием купажа. В эту категорию входят горькие, сладкие и полусладкие настойки, наливки, ликеры, кремы и бальзамы ликероводочного производства, пунши, аперитивы, десертные напитки, коктейли.
Особенности рынка
Основные аспекты исследования
Сегментация рынка
по видам:
по каналам:
розничная торговля сегментирована по типам:
продажи в сетевой рознице сегментированы по объему:
представлены рейтинги продаж водки и ликероводочных изделий в розничных сетях:
Рейтинги
Рейтинги предприятий отрасли и их марок по выручке от продаж: Башспирт (Дикий мед, Навигация, Честная и др.), Георгиевский (Георгиевский, Белуга, Беленькая, Мягков, Георгиевская, Русский Лед, Царь, Птичка Синичка, Белое Озеро), Группа Ладога (Императорская коллекция, Царское Село, Царская Золотая, Царская Оригинальная, ЗВЕРЬ, Престиж, Ладога Хлебная, Love Story), ЛВЗ Саранский (Чистые росы, Спельта, Kemlya, Polba), МПБК Очаково (Очаковская), Объединенные пензенские ЛВЗ, Рузский купажный завод (Пять озер, Белая Березка), Стеллар Спиритс и Ботлинг (Печора, Гарант качества, Настоящая, SNOB, BARREL BRANDY и др.), Татспиртпром (Tundra, Алтай, Купава, Ханская, Graf Ledoff, Хлебная, Пшеничная, Царь кедр и др.), Фанагория (Fanagoria) и др.
Рейтинги предприятий, экспортирующих продукцию из России: Брянскспиртпром, Группа Ладога, Красноярский водочный завод, Ликеро‑водочный завод Саранский, Ликеро‑водочный завод Стрижамент, Ликеро‑водочный завод Топаз, Ликеро‑водочный завод Фортуна, Парламент Продакшн, Русский Стандарт Водка, Рузский купажный завод и др.
Рейтинги предприятий, импортирующих продукцию в Россию: A De Fussigny, Altia, Bacardi‑Martini Production, Davide Campari‑Milano, Fruko‑Schulz, Mast‑Jagermeister, R & A Bailey & Co, Сарл И.Эл.Эс., The Absolut Company, Waldemar Behn и др.
Источники
Период исследования
География исследования
Для кого предназначен отчет
«Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в России» полезен производителям, дистрибьюторам и ритейлерам для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОДАЖИ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Объем рынка
Оборот рынка
ЦЕНЫ ПРОДАЖ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Средняя цена продаж
Цена производителей водки и ликероводочных изделий
Акцизные ставки
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
Оборот продаж
Розничная цена
Численность потребителей и объем потребления
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Оборот экспорта
Цена экспорта
Натуральный импорт
Оборот импорта
Цена импорта
ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
Рыночные драйверы и барьеры
Тренды и сценарии развития рынка
Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Диаграмма 13. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
ТАБЛИЦЫ
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Динамика продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 2. Динамика продаж водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 4. Динамика цены производителей водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 6. Динамика розничных продаж кондитерский изделий в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 7. Динамика экспорта водки и ликероводочных изделий из России в 2021-2025 гг
Диаграмма 8. Распределение экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира из России в 2025 г
Диаграмма 9. Динамика импорта водки и ликероводочных изделий в Россию в 2021-2025 гг
Диаграмма 10. Распределение импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира в Россию в 2025 г
Диаграмма 11. Динамика производства водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 12. Сегментация легального производства водки и ликероводочных изделий по федеральным округам России в 2025 г
Диаграмма 13. Методика анализа рынка BusinesStat
Таблица 1. Баланс спроса и предложения водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 5. Продажи водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 7. Продажи водки и ликероводочных изделий по каналам в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий по каналам в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 9. Оборот рынка водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 10. Прогноз оборота рынка водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 11. Продажи водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 12. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 13. Продажи водки и ликероводочных изделий по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 15. Средняя цена продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 16. Прогноз средней цены продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 17. Средняя цена продаж водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 18. Прогноз средней цены продаж водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 19. Средняя цена продаж водки и ликероводочных изделий по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 20. Прогноз средней цены продаж водки и ликероводочных изделий по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 21. Цена производителей водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 22. Прогноз цены производителей водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 23. Цена производителей водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 24. Прогноз цены производителей водки и ликероводочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 25. Ставка акциза на водку и ликероводочные изделия в России в 2021-2025 гг (руб за литр безводного этилового спирта)
Таблица 26. Ставка акциза на водку и ликероводочные изделия в России в 2026-2028 гг (руб за литр безводного этилового спирта)
Таблица 27. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 28. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 29. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 30. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 31. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 32. Продажи водки и ликероводочных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (млн л)
Таблица 33. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по объему в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 34. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий по объему в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 35. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 37. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 38. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 40. Выручка от продаж водки и ликероводочных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 41. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по объему в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий по объему в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 43. Розничная цена водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 44. Прогноз розничной цены водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 45. Розничная цена водки и ликероводочных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 46. Розничная цена водки и ликероводочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 47. Прогноз розничной цены водки и ликероводочных изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 48. Розничная цена водки и ликероводочных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
Таблица 49. Розничная цена продаж водки и ликероводочных изделий по объему в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 50. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий по объему в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 51. Численность потребителей водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 52. Прогноз численности потребителей водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 53. Доля потребителей водки и ликероводочных изделий от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 54. Прогноз доли потребителей водки и ликероводочных изделий от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел, %)
Таблица 55. Объем потребления и средние затраты на водку и ликероводочные изделия в России в 2021-2025 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 56. Прогноз объема потребления и средних затрат на водку и ликероводочные изделия в России в 2026-2030 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 57. Баланс экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 58. Прогноз баланса экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 59. Экспорт водки и ликероводочных изделий из России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 60. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий из России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 61. Экспорт водки и ликероводочных изделий по видам из России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 62. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий по видам из России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 63. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
Таблица 64. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта водки и ликероводочных изделий из России в 2024 г (тыс л)
Таблица 65. Экспорт водки и ликероводочных изделий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 67. Экспорт водки и ликероводочных изделий по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Таблица 70. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта водки и ликероводочных изделий из России в 2026-2030 гг (долл за л)
Таблица 72. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по видам из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 73. Прогноз цены экспорта водки и ликероводочных изделий по видам из России в 2026-2030 гг (долл за л)
Таблица 74. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 75. Импорт водки и ликероводочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 76. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 77. Импорт водки и ликероводочных изделий по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 78. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 79. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
Таблица 80. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта водки и ликероводочных изделий в Россию в 2024 г (тыс л)
Таблица 81. Импорт водки и ликероводочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 82. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 83. Импорт водки и ликероводочных изделий по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 85. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Таблица 86. Цена импорта водки и ликероводочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 87. Прогноз цены импорта водки и ликероводочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
Таблица 88. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 89. Прогноз цены импорта водки и ликероводочных изделий по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
Таблица 90. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 91. Производство водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 92. Прогноз производства водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 93. Доли легального и теневого производства водки и ликероводочных изделий в России 2021-2025 гг (%)
Таблица 94. Прогноз долей легального и теневого производства водки и ликероводочных изделий в России 2026-2030 гг (%)
Таблица 95. Легальное производство по видам водки и ликероводочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 96. Прогноз легального производства по видам водки и ликероводочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 97. Легальное производство водки и ликероводочных изделий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 98. Легальное производство водки по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 99. Легальное производство ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 100. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
Таблица 101. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
Таблица 102. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)
Таблица 103. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 105. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 106. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 107. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 108. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 109. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 110. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Рынок ликероводочных изделий 2019: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка спиртных напитков в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
199 000 ₽
Анализ рынка крепких алкогольных напитков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
BusinesStat
52 000 ₽
― Как вы можете охарактеризовать 2025 год для вашей компании и рынка офисной недвижимости в целом? Какие экономические факторы оказали наибольшее влияние на ваш бизнес?
Объем производства керамической плитки в России по итогам 2024 года составил 172,2 млн. кв. м, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на небольшое снижение в этом году, выпуск в последние годы заметно увеличился: по сравнению с 2010 годом показатель вырос на 34,3%. Рынок проходил через несколько фаз: после роста в 2021 году производство начало постепенно сокращаться, а наиболее заметное снижение было зафиксировано в 2023 году, когда выпуск уменьшился на 9,9%.
Статья, 9 июня 2026
Компания Гидмаркет
Выявлены главные критерии выбора подрядчика по пожарной безопасности
На что обращают внимание компании при выборе подрядчика по пожарной безопасности? Лицензия, цена, опыт работы и другие важные факторы
Пожарная безопасность является одной из тех сфер, где ошибки недопустимы. Выбор подрядчика в этой сфере требует внимательного подхода, ведь речь идет о жизни и здоровье людей, сохранности имущества и соблюдении строгих государственных требований. Аналитики ГидМаркет составили рейтинг критериев, по которым потребители оценивают компании на рынке услуг пожарной безопасности в России. Результаты показывают, что для бизнеса важнее всего три фактора: наличие действующей лицензии МЧС, цена услуг и репутация подрядчика.