Открытая аналитика Tebiz Group (исследование на РБК) · выпуск 06–13 июля 2026
Четыре рынка с критической концентрацией и один самородок, где 100% доля Китая при росте рынка в 39 раз - это не угроза, а открытая позиция для первого, кто придёт с российским производством. Общая логика недели: концентрация стала структурной реальностью - по источнику импорта, по каналу сбыта, по географии производства. На каждом рынке она выглядит по-разному и требует разного ответа.
Автогидроподъемники - самородок недели (по данным Открытой аналитики Tebiz Group на РБК)
100% импорта - Китай. Рост в 39 раз за пять лет. Корея ушла. Первого российского производителя здесь ещё нет.
На рынке автогидроподъемников произошло то, что обычно предшествует появлению нового игрока: один крупный поставщик вышел, другой занял 100% - и на этом всё остановилось. Южнокорейские поставки прекратились полностью. Китай занял весь импортный поток - 589 машин в 2025 году, рост в 39 раз за пять лет.
Нестандартная деталь, которую не видно без данных: средняя цена китайской единицы - около 3,4 млн руб. Это уже не дешевизна. При таком ценнике российский производитель конкурентоспособен по себестоимости - разрыв, который делает китайское производство недосягаемым, здесь не такой, как в электронике или текстиле.
Почему это важнее, чем кажется. Рынок с ростом ×39 за пять лет и нулевой локальной альтернативой - это не «проблема зависимости». Это описание рынка, на который ещё не пришёл российский производитель. Государственная логика (поддержка локализации) + понятный спрос (строительство, коммунальная техника, ЖКХ) + отсутствие конкурента внутри страны = редкое сочетание.
Конкретная точка действия: для машиностроительных предприятий с компетенцией в автоподъёмной технике или смежной гидравлике - это рынок, где разговор с региональным фондом развития или институтом поддержки экспорта начинается с одной цифры: 39 раз за пять лет, 100% Китай, российского аналога нет.
По данным аналитиков Tebiz Group
Буровые установки (полное исследование Tebiz Group на РБК)
52% сделок - прямые контракты завод-ВИНК. Уральский ФО - 64% производства. Открытый рынок меньше, чем кажется.
На рынке буровых установок России работает механизм, который трудно увидеть без данных: 52% сделок закрываются напрямую между заводами-производителями и вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Сделка фиксируется на этапе проектирования - иногда за год-два до поставки. На открытый рынок выходит меньше половины объёма.
Параллельно - географическая концентрация: Уральский федеральный округ производит 64% буровых установок в стране. Один регион - больше половины национального выпуска.
Эти два факта вместе дают картину рынка, которая принципиально отличается от той, что видна снаружи. Конкурент, который оценивает ёмкость по публичным данным, видит только открытую половину. Покупатель, который планирует закупку без прямых отношений с производителем, конкурирует за меньшую часть доступного предложения.
Что делать.
Независимому буровому подрядчику - строить прямые отношения с производителями приоритетнее, чем искать выгодную цену на открытом рынке. Первые 52% продаются по договорённостям, которые выстраиваются годами.
Новому игроку рынка - войти через открытый рынок можно, но нужно понимать: это меньшая и более конкурентная часть. Масштабирование потребует либо прямых отношений с ВИНК, либо нишевой специализации.
Источник: исследования Tebiz Group
Крепежные метизы (полное исследование Tebiz Group на РБК)
Был один поставщик из Европы. Стал один из Китая. Структура та же - источник другой.
Рынок крепежных метизов прошёл типичный для последних лет цикл: уход европейских поставщиков, перехват доли Китаем, стабилизация. На выходе - та же концентрация, только с другим флагом на упаковке.
Это не диверсификация. Это смена монополии. Европейский поставщик с одной логистической точкой риска заменился китайским - с другой, но такой же единственной. При изменении торговой политики, курса юаня или логистических маршрутов - закупочная цепочка уязвима так же, как раньше.
Нестандартный вывод из данных: рынки, которые прошли быстрое замещение одного поставщика другим, часто создают иллюзию решённой проблемы. Данные Tebiz Group показывают, что на крепежных метизах структурная зависимость не снизилась - она просто переехала.
Конкретный шаг: если ваши закупки крепежа идут через один канал - сейчас время провести аудит. Пока предложение стабильно и есть выбор, переговорная позиция лучше, чем в момент сбоя.
Мониторинг Tebiz Group
Стеклохолст (полное исследование Tebiz Group на РБК)
Объём импорта рухнул до 672 тонн. 98% - Китай. После ухода Европы рынок съёжился и сконцентрировался одновременно.
Уход европейских брендов со стеклохолста привёл к двум одновременным изменениям: объём импорта сократился до 672 тонн, а его структура стала почти монолитной - 98% поставок обеспечивает Китай.
Было: несколько европейских производителей с конкуренцией по качеству и цене. Стало: один доминирующий источник, без конкурирующих альтернатив, с ценообразованием, которое покупатель не контролирует.
Объём 672 тонны - это и сигнал о структуре рынка. Рынок не исчез, но сузился: часть потребителей переориентировалась на заменители или изменила технологический процесс. Те, кто остался на стеклохолсте - теперь работают в условиях монопольного снабжения.
Строительным компаниям и производителям стройматериалов - проверить, нет ли у китайского поставщика единственного российского дистрибутора. Монополия поставщика плюс монополия дистрибутора - это двойная концентрация ценового риска.
По данным аналитиков Tebiz Group
Бытовые электроплитки (полное исследование Tebiz Group на РБК)
0,71 млн штук. Импорт выше 74%. Прогноз - минус 13% к 2035 году. Рынок уходит.
Бытовые электроплитки - редкий случай, когда данные дают однозначный сигнал без оговорок: физический объём 0,71 млн штук, импорт превышает 74%, инерционный прогноз - ещё минус 13% к 2035 году. Рынок сжимается структурно, а не циклически. Его вытесняют индукционные варочные панели и встроенная бытовая техника - это не временное снижение, а смена потребительской модели.
Кому это важно.
Действующим импортёрам и дистрибуторам - данные сигнализируют о планировании выхода, а не об удержании позиции. Вопрос не «расти или стоять», а «когда и как выйти с минимальными потерями по складским остаткам и контрактным обязательствам».
Производителям смежной техники - рынок освобождает розничные полки и дистрибуционные каналы, которые раньше занимала плитка. Для индукционных панелей и компактных варочных поверхностей это прямое расширение доступной дистрибуции.
Чего не стоит делать: заходить в сегмент с расчётом на импортозамещение. 74% импорта при падающем рынке - это не возможность локализации, это отражение того, что российское производство здесь нецелесообразно при текущей экономике спроса.
Данные: Tebiz Group, июль 2026
Что делать с этим за 30 дней
Четыре из пяти рынков этой недели объединяет один сигнал: концентрация поставщика или канала - не временное состояние, а новая структурная реальность. Управленческий ответ на это один: не ждать сбоя, чтобы начать работать с альтернативами.
Если вы предприниматель или закупщик:
- Проведите инвентаризацию: по каким позициям у вас один поставщик, один источник импорта или один канал? Метизы, стеклохолст, автогидроподъемники - всё это разные отрасли с одной и той же структурой риска.
- Буровые установки (52% прямые сделки): если ваш стратегический поставщик работает преимущественно через прямые контракты с крупными покупателями, ваша позиция в очереди требует переосмысления - не в момент дефицита, а сейчас.
Если вы инвестор в производство:
- Автогидроподъемники: 100% Китай, рост ×39 за пять лет, средняя цена 3,4 млн руб. за единицу, российского производителя нет. Это не описание проблемы - это описание открытой позиции.
- Стеклохолст (98% Китай, объём сжался до 672 тонн) - противоположный сценарий: монополия сложилась на падающем рынке. Входить некуда.
Если вы уходите с рынка:
- Бытовые электроплитки: данные дают однозначный сигнал на выход. Минус 13% к 2035 году - это не циклический спад, это структурная смена потребительской модели.
Рынки меняются быстрее, чем кажется снаружи. Разница между теми, кто действует на данных, и теми, кто действует на ощущениях, становится видна не сразу - но она становится видна.
