Рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в России остается ключевым элементом обеспечения устойчивости экономики, особенно в условиях санкционного давления, трансформации внешнеэкономических связей и цифровизации бизнеса. Его развитие напрямую влияет на производственные и торговые процессы, доступность товаров, экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность страны.
Однако российская логистика по-прежнему сталкивается с рядом системных проблем, включая высокую долю логистических затрат в себестоимости продукции, неравномерность размещения производств, износ инфраструктуры и низкий уровень логистического аутсорсинга. При этом растущий спрос со стороны e-commerce, фуд-ритейла и производственного сектора требует быстрой адаптации участников рынка к новым условиям.
Ключевые характеристики рынка
Современный российский рынок транспортно-логистических услуг характеризуется следующими особенностями:
- Высокая доля затрат на логистику в себестоимости продукции обусловлена неэффективностью внутренних логистических процессов и недостаточной координацией между участниками цепочек поставок.
- Сырьевой характер грузопотоков: преобладание угля, нефти, руды и других полуфабрикатов в структуре перевозок.
- Протяженность территории и удаленность ключевых производственных центров от портов и узловой инфраструктуры.
- Низкий уровень инфраструктуры: устаревшие методы перевозок, недостаток современных складов и терминалов, слаборазвитая система доставки "последней мили".
Эти факторы в совокупности формируют сложную и капиталоемкую логистическую систему, требующую значительных инвестиций и модернизации.
Структура транспортных перевозок
По итогам 2024 года наибольшую долю в структуре коммерческих грузоперевозок в РФ занимает железнодорожный транспорт — 83,0%. Это объясняется:
- высокой грузоподъемностью,
- низкой удельной стоимостью перевозки на длинные расстояния,
- развитой железнодорожной сетью.
Основные грузы: уголь, нефть, руда, промышленная продукция, контейнеры.
Автомобильный транспорт занимает второе место — 12,7%. Его преимущества:
- высокая скорость доставки,
- гибкость маршрутов,
- возможность прямой доставки до потребителя.
Основные грузы: товары народного потребления, продукты питания, стройматериалы.
Потребление транспортно - логистических услуг
По данным ГидМаркет, в 2024 году объем потребления ТЛУ на душу населения составил 80,4 тыс. руб., что на:
- 16,3% больше, чем в 2023 году,
- 68,7% выше, чем в 2020 году.
Рост обусловлен активным развитием e-commerce, увеличением товарных потоков во внутренней торговле, расширением географии доставки.
Среди ключевых критериев выбора логистических партнеров выделяются:
- Тариф - 9,5
- География и сеть ПВЗ - 9,4
- Сроки доставки - 8,6
- Наличие собственного автопарка - 8,5
- Страхование - 8,1
- Репутация и опыт - 8,1
- Гибкость логистических решений - 7,7
- Онлайн-сервисы - 7,6
- Комплексность услуг - 7,2
Заказчики все чаще делают акцент не только на тарифах, но и на надежности доставки, отслеживании грузов в режиме реального времени, наличии юридического сопровождения и страхования, способности оператора предложить индивидуальное решение.
К числу ключевых направлений развития рынка в среднесрочной перспективе можно отнести:
- Рост цифровизации логистических процессов: внедрение ERP- и TMS-систем, электронного документооборота, трекинга.
- Развитие аутсорсинга: всё больше компаний передают логистические функции специализированным операторам.
- Доставка последней мили — один из главных факторов конкурентоспособности, особенно в e-commerce и FMCG.
- Автоматизация и роботизация: использование дронов, автопилотируемого транспорта, автоматизированных складов.
- Переоснащение автопарка с фокусом на экологичность, экономичность и гибкость.
- Географическое расширение: доставка даже в отдаленные регионы становится нормой.
Компании, ориентированные на автомобильные перевозки и сегмент last mile, обладают наибольшей устойчивостью к внешним рискам.
Российский рынок транспортно-логистических услуг входит в фазу глубокой трансформации. В условиях логистических сбоев, изменений в глобальных цепочках поставок и роста внутренних потребностей, логистика приобретает стратегическое значение. Повышение эффективности логистических процессов — ключ к снижению издержек и укреплению конкурентоспособности отечественного бизнеса.
Для участников рынка и инвесторов важно учитывать следующие аспекты:
- необходимость модернизации инфраструктуры;
- растущую потребность в высокотехнологичных и гибких логистических решениях;
- устойчивый спрос со стороны электронной коммерции и FMCG;
- стратегическое значение доставки последней мили.
Дальнейшее развитие рынка ТЛУ будет определяться способностью компаний адаптироваться к меняющимся требованиям клиентов, эффективно использовать технологии и выстраивать устойчивые логистические цепочки.
