Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
РБК Исследования рынков, 11 января 2024
Вадим Филатов

Логистическая отрасль — барометр экономики. Если грузооборот растет — значит ситуация стабильная, если падает — возникли проблемы

Совладелец и заместитель директора «ПЭК» специально для исследования российского рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь целей и финансовых показателей, намеченных на 2022? 

— В 2021 году у «ПЭК» были планы по масштабированию на западных рынках, запуску филиалов в европейских странах. К 2022 году мы внесли изменения в стратегию развития компании, в том числе для того, чтобы помочь российскому бизнесу ускоренно переориентироваться на альтернативных поставщиков и рынки сбыта в Азии. 

Безусловно, на восточном направлении в это время появились десятки новых сервисов доставки, но закрывают они лишь отдельно взятые потребности бизнеса. Предприниматель, который развивается сразу в нескольких странах Азии, вынужден привлекать от двух до пяти компаний для организации логистики, а затем самостоятельно контролировать сроки и качество перевозки. 

Чтобы решить обозначенные проблемы, наша компания открывает филиалы и объединяет их в единую маршрутную сеть. Главная задача «ПЭК» — ускорить, упростить доставку между Россией, странами СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии.

За полтора года «ПЭК» открыл более 100 отделений в России, Беларуси, Китае, Турции, Азербайджане, ОАЭ, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане.

— Как Вы оцениваете динамику операционных показателей компании в 2023 году? В какой мере удается сгладить воздействие неблагоприятных факторов? Какие драйверы и барьеры для развития рынка вы видите?

— На отечественный рынок вышли десятки новых компаний, которые заменили ушедшие бренды. Увеличился товарооборот между Россией и восточными странами-партнерами, растут объемы международных и внутрироссийских перевозок.

При этом себестоимость доставки тоже увеличивается. Дело, в том числе, в росте расходов на ФОТ персонала, на технику и ее обслуживание, налогов, сборов, в удорожании бензина.

Также с 1 января 2024 года вступает в силу закон, устанавливающий необлагаемую налогами выплату суточных, полевого довольствия и других компенсаций сотрудникам, работа которых имеет разъездной характер, в размере ₽700. Однако этой суммы недостаточно для оплаты проживания, питания и других расходов водителя в рейсе.  Из-за введения ограничений на суточные, в следующем году себестоимость перевозки может вырасти еще на 10-15%.

Кроме того, на рынке логистики усиливается дефицит водителей грузовиков и складского персонала, который отразится на цене перевозки.

Компании, в том числе «ПЭК», предпринимают ряд компенсационных мер, чтобы не перекладывать рост себестоимости доставки полностью на потребителя. Например, «ПЭК» перестроил закупку расходных материалов. Часть из них мы начали производить самостоятельно, например, поддоны, оборотную тару и паллетные борта. Наша компания перешла на альтернативных поставщиков запчастей: европейские заменила китайскими и российскими, стоимость которых ниже на 20-30%.

— Удалось ли вам воспользоваться государственными мерами поддержки бизнеса в 2022–2023 годах? Как оцениваете их эффект? Каково влияние действий правительства и законодательной власти на отрасль грузоперевозок? Что можно улучшить?

— В этом году мы наблюдаем первые успешные плоды инфраструктурных изменений, сроки международной доставки снизились.

Благодаря усилиям профильных министерств и ведомств удалось избавиться от заторов в портах Дальнего Востока, частично разгрузить автомобильные погранпереходы между Россией и Китаем. При переходе на круглосуточный режим работы, а также в результате запуска электронной очереди, сократилось время простоев на одном из основных пунктов пропуска — «Забайкальск-Маньчжурия». Сроки перевозки между Россией и Китаем у игроков рынка снизились на 10-30%, в зависимости от направления.

От заторов на границе между Россией и Грузией удалось избавиться благодаря реконструкции КПП «Казбеги-Верхний Ларс». Пропускная способность погранперехода выросла с 1,2 до 1,5 тыс. транспортных средств в сутки, сроки автомобильной доставки между Россией и Турцией стабилизировались.

Отрасль в ожидании дальнейших решений для стабилизации рынка перевозок.

В новых реалиях финансовую нагрузку на транспортные компании при закупке техники необходимо снизить.  Сегодня мы столкнулись с дефицитом магистральных тягачей и резким ростом расходов на них. По дорогам нашей страны перемещаются более 300 тыс. тягачей, а средний возраст автопарка составляет 18 лет.  После ухода европейских и других зарубежных поставщиков, приобрести можно только отечественную или китайскую технику. Стоимость отечественных тягачей увеличилась с ₽5 млн более чем в два раза.

Чтобы не допустить устаревания автопарка, средний возраст которого уже достиг 18 лет, нужно помочь российским перевозчикам в закупке техники.

В мае на встрече с президентом Владимиром Путиным от лица комитета по транспортной логистике «Деловой России» я попросил расширить госпрограмму «Российский тягач», которая действует на приобретение отечественной грузовой техники, увеличив ее финансирование на ₽5 млрд. За счет этого перевозчики смогут дополнительно закупать до 5 тыс. магистральных тягачей ежегодно. 

Максимальный размер субсидии в программе «Российский тягач» сейчас равен ₽625 тыс. Если ранее это было 10% от стоимости техники, теперь, с учетом роста цен на грузовики, — не более 8%. Мы попросили снять ограничение и увеличить субсидию до 10%. 

Президент России поручил правительству совместно с профильными министерствами проработать вопрос расширения льготного субсидирования покупки магистральных тягачей

— Изменилась ли работа Вашей компании (объем грузоперевозок и география) в направлении международных грузоперевозок? Были ли скорректированы сроки и стоимость поставок по сравнения с 2021 годом? Если да, то как?

— В прошлом году из-за разрыва цепей поставок сроки международной доставки по сравнению с 2021 годом выросли на 10-100%, стоимость — на 20-100%.

Стабилизировать сроки и тарифы помог запуск новых сервисов доставки. В результате, в октябре стоимость доставки из Китая в Россию снизилась в два раза, из Турции в Россию — на 40%.

Благодаря росту товарооборота между Россией и восточными партнерами, объем грузоперевозок продолжает увеличиваться. Например, за восемь месяцев этого года в «ПЭК» спрос на доставку между Россией и странами СНГ вырос более чем в два раза, между Россией и Китаем — на 20%. Категории-лидеры: текстиль, личные вещи, мебель и предметы интерьера, производственное оборудование.

Чтобы ускорить и упростить доставку, наша компания развивает внутренние маршрутные сети в странах Азии. Открывая новый филиал, мы сокращаем логистическое плечо, а, следовательно, и сроки доставки — на 10-30%.

С начала года «ПЭК» запустил три новых отделения в Казахстане. Теперь наша компания представлена в Алматы, Астане, Петропавловске, Костанае и Шымкенте. Открыли филиал в столице Киргизии — Бишкеке, новое подразделение в Баку, первыми в России организовали перевозки сборных грузов между Россией и Азербайджаном. 

«ПЭК» открыл филиал в Дубае. Каждую неделю мы доставляем сборные грузы из ОАЭ в Россию, Узбекистан и Киргизию. В свободной экономическое зоне Джебель-Али мы открыли таможенный склад площадью 5 тыс. м2 для обработки и консолидации грузов. На этой площадке «ПЭК» запустил 3PL-сервис. Теперь бизнес может передать на аутсорсинг нашей компании все складские операции, включая хранение, обработку и маркировку товаров.

В Китае у «ПЭК» два филиала — в Гуанчжоу и Шанхае. Открыт новый склад на территории ж/д терминала Иу, на 30% увеличены мощности действующего склада в Гуанчжоу. 

В каждой стране мы стремимся предоставлять клиентам комплексный сервис, который включает не только перевозку, но и доставку до конечного получателя, складскую обработку и хранение, при необходимости — помощь в подборе поставщиков товаров.  

Во всех странах Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии «ПЭК» продолжит развивать внутреннюю маршрутную сеть, чтобы сделать перевозки доступнее для жителей и бизнеса крупных и небольших городов.

— Увеличился ли объем внутренних перевозок? Если да, то благодаря каким факторам? Компании из каких отраслей предъявляют наибольший спрос на автомобильные перевозки?

— Динамичнее всего растут объемы внутренних перевозок для компаний из сегментов промышленности и электронной коммерции. Категории-лидеры — товары народного потребления, оборудование, агрегаты и механизмы, одежда и обувь. 

Рост объемов перевозок «ПЭК» связан с расширением внутренней маршрутной сети. За полтора года мы запустили более 80 новых филиалов в небольших городах России с населением менее 50 тыс. человек, в отдаленных регионах страны.

Например, в этом году мы открыли отделение в Норильске и предложили клиентам доставку по Северному морскому пути в города Восточной Сибири: в Норильск, Дудинку, Алыкель, Талнах, Кайеркан, Оганер.

— Как Вы оцениваете ситуацию со спросом на логистические услуги в 2023 году? Насколько сильно на рынок повлиял уход из России крупных международных компаний, которые были потребителями логистических услуг?

— На рынок вышли новые бренды, которые активно занимают опустевшие ниши. Спрос на логистические услуги восстанавливается после падения в прошлом году. Больше всего вырос объем доставки сборных грузов по России, в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. 

Кроме того, с начала года потребность клиентов в комплексной складской логистике (3PL) увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Малый и средний бизнес стремится оптимизировать расходы на логистику, поэтому все чаще переходит на аутсорсинг.

— Как уход с российского рынка иностранных логистических операторов (TNT, FedEX, UPS, DHL) сказался на конкурентной ситуации в отрасли?

— Иностранные логистические операторы не занимали большую долю рынка, с их уходом объем работы перераспределился на других перевозчиков. 

Существующих мощностей достаточно для доставки посылок и грузов, поэтому клиенты из России трудностей не испытывают. 

Главная задача отечественных логистических операторов — обеспечивать своевременную и качественную перевозку грузов до конечного получателя, независимо от изменений на рынке.

— Как ваша компания справляется с задачей содержания и обновления автопарка в условиях санкций и ухода иностранных вендоров? 

— В прошлом году европейские производители покинули российский рынок, а стоимость их техники выросла более чем на 70%. Цены российских и китайских грузовиков за полтора года увеличилась на 30-40% и продолжают расти. 

Несмотря на то, что расходы на закупку техники выросли, устаревания автопарка допускать нельзя. С начала года «Авто-ПЭК» (входит в Группу компаний «ПЭК») приобрел 40 новых тягачей производителей из КНР. 

Пока мы сталкиваемся с нехваткой части комплектующих для новой техники, например, тормозных дисков и колодок. 

Не хватает дилерских центров для обслуживания техники по всей России. Мы полагаем, что дистрибьюторам понадобится до двух лет, чтобы расширить сеть. 

Чтобы исключить риск простоев новых транспортных средств, до конца года мы начнем обслуживание техники из КНР на собственных ремонтных станциях.

Европейские автомобили обслуживаем не только в собственных, но и в партнерских техцентрах. «Авто-ПЭК» полностью перестроился на альтернативных поставщиков запчастей из Китая, Турции и ОАЭ — сложностей не возникает.

— Столкнулась ли ваша компания с нехваткой кадров? Если да, то какие меры были предприняты для исправления ситуации?

— Согласно данным комитета по транспортной логистике «Деловой России», в отрасли усиливается нехватка водителей категории «CE», которые управляют грузовиками массой свыше 3,5 тонн. За последние пять лет дефицит вырос с 15 до 21%. 

Проблема обострилась после распада СССР, когда профессию водителя грузовика исключили из системы среднего специального образования. 

По подсчетам комитета, в нашей стране не хватает порядка 50 тыс. водителей грузовиков. Профессия устаревает, средний возраст работников составляет 48-52 года.  

«Авто-ПЭК» и другие перевозчики регулярно посещают училища, колледжи, чтобы донести информацию об открытых вакансиях до заинтересованной молодежи. При необходимости, наша компания может организовать их обучение и профессиональную переподготовку совместно с автошколами. 

Решить всероссийскую проблему нехватки водителей, привлечь большее число молодых людей в профессию, повысить ее престиж, можно только совместными усилиями государства и бизнеса. Одна из важных мер — возвращение обучения профессиональных водителей в систему среднего специального образования.  

Уже сейчас до 10% автопарков некоторых перевозчиков простаивают из-за дефицита водителей. Ситуация острая. Чтобы не допустить нехватки техники для доставки грузов, нужно привлечь иностранных водителей из стран Средней Азии. Ранее от лица комитета по транспортной логистике «Деловой России» мы предложили отменить обязательный региональный патент, который действует для иностранных водителей грузовиков в нашей стране. Это позволит им доставлять грузы на магистральных рейсах между различными городами России.  

Сейчас в России с национальными правами можно работать только гражданам ЕАЭС. Остальным необходимо пройти обучение, медкомиссию, подготовить документы и заново сдать экзамен в ГИБДД. Профессиональная переподготовка может занимать от шести месяцев до года. Упростить и ускорить трудоустройство поможет признание водительских удостоверений граждан СНГ в России. 

Кроме того, в отрасли наблюдается дефицит линейного персонала (грузчиков, комплектовщиков и так далее) — показатель достиг 10%. В перспективе российские компании могут ограничить открытие новых складских площадок. 

«ПЭК» работает над решением этих вопросов, компания заключила прямые договоры по рекрутингу персонала с Министерствами труда и занятости Таджикистана и Узбекистана.  

Сотрудники в установленном законом порядке получают патент. «ПЭК» оплачивает 50% стоимости авиабилета, а по прилету в Россию предоставляет персоналу общежитие, обеспечивает спецодеждой и необходимыми хозяйственными принадлежностями.  

В корпоративном университете «ПЭК» новые сотрудники обучаются обработке грузов, проходят инструктаж по охране труда, каждый год — курсы повышения квалификации. Какой язык обучения выбрать — русский, таджикский или узбекский — работник решает самостоятельно. 

До конца года наша компания увеличит число рабочих мест для иностранных работников на 15%.

— Может ли цифровизация бизнеса стать реальным ответом на текущие вызовы? Какие решения уже внедрены в компании (электронный документооборот, оптимизация складских процессов, системы управления транспортом и т. п.)? 

— Цифровые инструменты помогают ускорить планирование рейсов, обмен документами и десятки других логистических процессов, а также сократить финансовые затраты. 

Чтобы оптимизировать расходы на перевозку, мы отслеживаем рейсы в режиме реального времени, контролируем уровень утилизации транспорта, погрузо-разгрузочные работы, своевременность доставки и складские остатки. Эти функции выполняет Центр управления перевозками (ЦУП) «ПЭК», который открылся три года назад. Сейчас мы тщательно следим за его работой, проводим регулярный апгрейд. 

Для того, чтобы упростить взаимодействие с клиентами, мы расширили перечень инструментов личного кабинета и мобильного приложения. Теперь заказчик может оформить перевозку грузов на онлайн-платформе, без посещения отделения офиса компании. Для этого нужно подключить дополнительные функции в личном кабинете. Там, а также в мобильном приложении компании, можно заказать перевозку, приостановить доставку, сменить точку выдачи, перенаправить другому получателю, указать дополнительные телефоны для получения груза по СМС. Каждый месяц нам приходит около 1,5 тыс. заявок на подключение дополнительных функций к личному кабинету. 

Два года назад «ПЭК» открыл электронную торговую площадку, благодаря которой мы сократили время взаимодействия с партнерами-перевозчиками на 35%. Порядка 95% рейсов фрахтуем онлайн, ежемесячно на площадке оформляется более 10 тыс. отправлений. Платформа работает по аукционно-тендерной технологии: выбрать перевозчика по спотовому направлению можно в формате аукциона. Для долгосрочного сотрудничества мы организуем тендеры на серию поставок.

В мае «ПЭК» запустил перевозки с электронными транспортными накладными. К августу наша компания перевела на ЭТРН 92% рейсов с участием грузового парка «Авто-ПЭК» по всей стране. По состоянию на октябрь, выпускаем три тыс. электронных документов в сутки. 

За сентябрь-октябрь на ЭТРН перешли уже более 10% наших партнеров-перевозчиков. До конца года мы планируем завершить переход на электронный документооборот и подключить к системе все основные транспортные компании, которые сотрудничают с «ПЭК».

Переход на электронную транспортную накладную помог ускорить обмен данными и сократить сроки оплаты перевозки. Перевозчики смогут получить выплату уже через один-два дня после завершения рейса, тогда как при обмене бумажными документами ожидание может доходить до 30 дней, пока заказчик не подпишет проверенные оригиналы. 

Переход на обязательный обмен электронными транспортными накладными повысит прозрачность отрасли. В Государственной информационной системе Минтранса РФ (ГИС ЭПД) будут доступны все данные об условиях перевозки, включая информацию о транспортном средстве, водителе, стоимости доставки и так далее. Скрыть часть информации невозможно, что поможет исключить недобросовестную конкуренцию на рынке за счет оптимизации налогов и сборов.

— Насколько болезненным был уход из России иностранных поставщиков программного обеспечения (Oracle и SAP)? Осуществлен ли в компании переход на продукты российских компаний, и ведется ли разработка собственного ПО? 

— Около 87% базовых платформ «ПЭК» — собственные разработки компании. В их числе TMS (transport management system), WMS (warehouse management system) и прочие ERP-системы.

Все самые важные для бизнеса сервисы работают в собственном цифровом контуре, не зависят от внешних IT- платформ и облачных хранилищ. Поэтому уход иностранных игроков не стал для нашей компании болезненным.

— Планируется ли в компании внедрение новейших технологических решений на основе ИИ (например, беспилотного транспорта)? Насколько подобные эксперименты сейчас актуальны для компании?

— В июне «ПЭК» совместно с ПАО «КамАЗ» дал старт регулярным беспилотным грузоперевозкам по трассе М-11. Выполняем четыре рейса в сутки между Москвой и Санкт-Петербургом.

Наша компания проанализировала экономическую модель магистральных беспилотных перевозок. По предварительным расчетам, скорость доставки вырастет на 12%. Грузовик будет совершать больше регулярных рейсов в день, чем автомобиль с водителем. Беспилотник может находиться в рейсе круглосуточно, перерыв каждые четыре часа в соответствии с требованиями режима труда и отдыха ему не потребуется. 

В перспективе наша компания рассчитывает на 10% сократить себестоимость перевозки за счет непрерывного движения транспортных средств и экономии на оплате труда водителя.

Кроме того, в июне мы протестировали беспилотную воздушную доставку грузов в Чувашии. Провели два тестовых полета в Чебоксарах при поддержке партнера, компании «Аэромониторинг Мастер».

Самолет вертикального взлета и посадки VT5 доставил груз весом 5 кг от склада «ПЭК» до конечного получателя в городе Цивильске. Беспилотник следовал со скоростью 90 км/ч, преодолев расстояние 40 км в два раза быстрее, чем автотранспорт — за 25 минут.

Еще одну пробную партию грузов «ПЭК» отправил со склада в Международный аэропорт в Чебоксарах. Мультикоптер B-850 не только доставил посылку, но и пролетел несколько кругов в районе аэродрома, чтобы протестировать технологию обмена данными между перевозчиком и управлением воздушного движения аэропорта. Беспилотник следовал со скоростью до 70 км/ч и преодолел расстояние 20 км за 15 минут.

По итогам двух экспериментов «ПЭК» отработал механизмы взаимодействия перевозчика и грузоотправителя с конечными получателями грузов, урегулировал организационные, юридические и страховые вопросы.

Наша компания продолжит тестирование беспилотной воздушной доставки в других регионах России, чтобы выстроить экономическую модель и решить, где целесообразнее применять технологию.

— Как Вы оцениваете перспективы отрасли грузоперевозок в ближайшие 1–2 года? Каким направлениям деятельности в вашей компании будет уделено основное внимание? Планируется ли расширение географии работы и наращивание логистической инфраструктуры?

— Логистическая отрасль — барометр экономики. Если грузооборот растет — значит ситуация стабильная, если падает — возникли проблемы. 

С начала этого года мы наблюдаем восстановление грузопотока по стране. На международных направлениях больше всего растет спрос на доставку между Россией и странами СНГ, Китаем, Турцией и ОАЭ.   

Поэтому «ПЭК» продолжит развивать маршрутные сети в России, странах Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии. 

В этом году мы откроем восемь новых филиалов в Казахстане и Киргизии, шесть подразделений в Узбекистане, а также еще одну площадку в Китае, вблизи крупнейшего пункта пропуска на границе с Россией. 

До конца 2024 года наша компания объединит все страны единым транзитным маршрутом, чтобы ускорить и упростить доставку. Новый Шелковый путь берет свое начало в России и проходит через Китай, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан с выходом на побережье Турции.

РБК Исследования рынков Российский рынок коммерческих автомобильных грузоперевозок 2023 170 000 ₽
Материалы по теме
Статья, 15 мая 2024 Компания Гидмаркет Железнодорожные перевозки лидируют на рынке транспортно-логистических услуг в России В структуре видов транспорта на рынке лидирует железнодорожный с долей 84,4%

В последнем отчете по анализу рынка транспортно-логистических услуг в России были обнародованы свежие данные, согласно которым доминирующую позицию в общем объеме услуг занимают грузоперевозки, составляя 49,2%. При этом наблюдается стабильный спрос и на комплексные логистические услуги, которые занимают значительную долю рынка 45,0%. Складские услуги также играют важную роль, обеспечивая 5,8% от общего объема.

Отчет подчеркивает доминирование железнодорожного транспорта, который уверенно занимает лидирующие позиции с долей рынка в 84,4%. Это значительно превышает доли других видов транспорта, с автомобильным транспортом на втором месте, который составляет 12,3% и внутренним водным транспортом, замыкающим тройку лидеров с 1,8%.

Эксперты отмечают, что такое распределение свидетельствует о стабильности и эффективности железнодорожных перевозок в стране, что делает их предпочтительным выбором для перемещения крупных объемов грузов на дальние расстояния. Одновременно, высокий спрос на логистические услуги отражает растущую потребность рынка в интегрированных решениях, обеспечивающих управление цепочками поставок на всех этапах от производства до конечного потребителя.

Показать еще