По оценке ГидМаркет, объем исследуемого рынка в 2024 г. составил 186,9 млрд руб., увеличившись относительно 2023 г. на 3,9%. При этом более половины роста рынка в 2024 г. вызвано инфляционными процессами. Кроме того, необходимо отметить, что исследуемая отрасль зависит во многом от отраслей потребления (прежде всего, строительная), демонстрирующих схожую тенденцию прироста в последние несколько лет. Снижение объема рынка проектирования инженерных систем было отмечено в 2021 г., в связи с тем, что в данный период ключевая сфера потребления такого рода услуг – строительство – столкнулась с рядом вызовов, в том числе с ростом цен на стройматериалы и срывом поставок из-за последствий пандемии, что в последствии снизило спрос на работу проектных компаний.
Период исследования 2020 – 2024 гг.
Объектом исследования является проектирование инженерных систем – это комплексный процесс разработки технической документации, необходимой для создания, модернизации и обслуживания инженерных коммуникаций в зданиях и сооружениях. Основной целью проектирования такого рода является обеспечение комфортных, безопасных и энергоэффективных условий эксплуатации объекта. Инженерные системы включают в себя системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), электроснабжения, водоснабжения, канализации, пожаротушения, электрических систем, системы автоматизации и управления, системы безопасности и др.
Предметом исследования являются тенденции рынка проектирования инженерных систем, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка проектирования инженерных систем
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Методы
Глава 1. Обзор рынка проектирования инженерных систем (вентиляций, трубопроводов, электросетей и пр.) в России
1.1. Определение границ продуктового рынка
1.2. Динамика объема рынка 2022-2024гг. Потенциальная ёмкость рынка.
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
1.4.2. Технологические факторы
1.4.3. Экономические факторы
1.4.4. Политические факторы
1.4.5. Выводы о влияние факторов на рынок
1.5. Оценка структуры рынка по видам услуг в 2024 году
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.7. Стадия жизненного цикла рынка
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента предоставляемых услуг
2.5. Сильные слабые стороны конкурентов
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.4. Крупнейшие потребители в 2024 году
3.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2024 год
Глава 4. Ценовой анализ
4.1. Цены на услуги
Глава 5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
5.2. Драйверы роста рынка
5.3. Прогноз развития рынка до 2029 года
5.4. Выводы по исследованию
Диаграмма 1. Динамика объема рынка проектирования инженерных систем (вентиляций, трубопроводов, электросетей и пр.) в России, 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объемов добычи нефти и природного газа в России 2019-2024 гг., в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика объема добычи металлических руд в России 2019-2024 гг., в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции в России, 2019-2024 гг., в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г. % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительской уверенности, 2020-2024 гг., 1 кв. 2025 г., поквартально, %
Диаграмма 9. Динамика одиночного протяжения уличной водопроводной системы в России, 2020–2024 гг., тыс. км
Диаграмма 10. Динамика одиночного протяжения уличной канализационной сети в России, 2020–2024 гг., тыс. км
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г. % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2024 гг., май 2025 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 13. Динамика промышленного производства РФ, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г. % к предыдущему периоду
Диаграмма 14. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2024 гг., май 2025 г. %
Диаграмма 15. Динамика ввода жилья в эксплуатацию в России, 2020–2024 гг., янв.-апр. 2025 г. тыс. кв.м.
Диаграмма 16. Динамика ввода нежилых зданий в эксплуатацию в России, 2020-2024 гг., млн кв.м.
Диаграмма 17. Структура рынка проектирования инженерных систем по видам услуг в 2024 г., %
Диаграмма 18. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере проектирования инженерных систем в сравнении со всеми отраслями экономики, 2020-2024 гг., %
Диаграмма 19. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере проектирования инженерных систем за 2020-2024 гг., раз
Диаграмма 20. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере проектирования инженерных систем за 2020-2024 гг., сут. дн.
Диаграмма 21. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере проектирования инженерных систем, в сравнении со всеми отраслями экономики, 2020-2024 гг., %
Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка проектирования инженерных систем
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке проектирования инженерных систем в России, 2024 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления услуг проектирования инженерных систем на душу населения 2020-2024 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Прогноз развития рынка проектирования инженерных систем в России, 2025-2029 гг., млрд руб.
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2020-2024 гг., тыс. м2 общ пл./ прирост, %
Таблица 2. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2016-2024 гг., млн чел., % 18
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2018-2024 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок проектирования инженерных систем
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли проектирования инженерных систем в сравнении со всеми отраслями экономики, 2020-2024 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере проектирования инженерных систем в сравнении со всеми отраслями экономики, 2020-2024 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка проектирования инженерных систем, 2024 г.
Таблица 8. Ассортимент предоставляемых услуг крупнейших конкурентов, июн. 2025 г.
Таблица 9. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ССР" (ООО "Современные системы реновации")
Таблица 10. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "ГК "ЕКС"
Таблица 11. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Инжстрой-Инновации"
Таблица 12. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Союздонстрой"
Таблица 13. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "ТеплоГазИнжиниринг"
Таблица 14. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Инжкомпроект"
Таблица 15. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Мирстрой"
Таблица 16. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "РКС-Инжиниринг"
Таблица 17. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Индустрия инженерных сетей"
Таблица 18. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Параллакс Поволжье"
Таблица 19. Крупнейшие потенциальные заказчики в сфере строительства, 2023-2024 гг., тыс. кв. м.
Таблица 21. ТОП-50 тендеров на закупку услуг проектирования инженерных систем, объявленные с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
Таблица 22. Цены, действующие на рынке услуг проектирования инженерных систем, июн. 2025 г., тыс. руб.
Таблица 23. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %
Крупнейшие проектные организаций в России. База ТОП-1000 компаний
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг строительного проектирования в России, 2020-2022 гг., прогноз до 2026 года
Компания Гидмаркет
195 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Строительство инженерных сооружений
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка труб из полиэтилена для газопроводов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Статья, 18 июля 2025
Компания Гидмаркет
Как меняется рынок проектирования инженерных систем в 2024 году
Анализ структуры, спроса и потребительских трендов на рынке
Рынок проектирования инженерных систем в России демонстрирует устойчивый рост и структурную зрелость, подкреплённую масштабной цифровизацией и растущим спросом со стороны различных отраслей. В 2024 году он стал одним из индикаторов состояния строительного сектора, а также степени технологической интеграции в инфраструктурное развитие страны.
Статья, 21 июня 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг продажи трубопроводной арматуры в мире выросли на 9,6%: с 9,9 до 10,9 млн т.
Процесс урбанизации приводит к увеличению потребности в комплектующих для систем водоснабжения.
По данным «Анализа мирового рынка трубопроводной арматуры», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг ее продажи в мире выросли на 9,6%: с 9,9 до 10,9 млн т. Рост продаж наблюдался ежегодно, в 2023 г они увеличились на 1%.
Статья, 27 марта 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи трубопроводной арматуры в России сократились на 8,7% и составили 442 тыс т.
При этом выросли продажи импортной продукции.
По данным «Анализа рынка трубопроводной арматуры в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г ее продажи в стране сократились на 8,7% и составили 442 тыс т. Снижение продаж произошло впервые за пятилетие после того, как в предыдущие годы объемы реализации ежегодно возрастали темпами от 14,7% до 31,4%.