Название исследования: Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка услуг строительного проектирования в России. Аналитиками компании составлен прогноз потребления рынка до 2030 г.
Период исследования 2022 – 2024 гг.
Объектом исследования является рынок услуг строительного проектирования
Предметом исследования являются тенденции рынка услуг строительного проектирования, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка услуг строительного проектирования
Задачи исследования:
• Описание состояния рынка услуг строительного проектирования
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка услуг строительного проектирования
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг строительного проектирования
• Описание основных конкурентов
• Составление прогноза развития рынка до 2030 г.
Основные блоки исследования:
• Обзор российского рынка услуг строительного проектирования в России
• Анализ конкурентов ТОП-10 2024 г.
• Анализ потребления
• Анализ отрасли в условиях кризиса
• Прогнозы и выводы
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Методы
• Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика
• Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.
Глава 1. Обзор рынка услуг строительного проектирования в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка 2022-2024 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.4. Определение российского рынка строительного проектирования
1.5. Характеристики российского рынка строительного проектирования
1.6. Структура рынка строительного проектирования в РФ
1.6.1. по видам проектных работ
1.6.2. по типам игроков
1.6.3. по предназначению объектов проектирования
1.6.4. по сегментам (коммерческий сектор/гос. сектор)
1.6.5. по типам заказчиков (генподрядные организации, застройщики, девелоперы)
1.7. Оценка процента фрилансеров на рынке
1.8. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.9. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-10 2024 г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов, позиции в рейтингах
2.4. Сильные слабые стороны конкурентов
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 2024 г.
3.2. Перспективы роста основных отраслей потребления
3.3. Крупнейшие потребители в 2024 году, их профили: наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание
3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2024 год
3.5. Анализ потребительских предпочтений. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Глава 4. Анализ отрасли в условиях кризиса
Глава 5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
5.2. Драйверы роста рынка
5.3. Прогноз развития рынка до 2030 года
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг строительного проектирования в РФ, 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. ТОП регионов по числу регистраций строительных компаний, 2024 г., тыс. ед.
Диаграмма 4. Стадии жизненного цикла строительного объекта
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2024 г., %
Диаграмма 6. Динамика ввода офисных площадей в Москве и Санкт-Петербурге, 2020-2024 гг., прогноз 2025 г., тыс. кв.м.
Диаграмма 7. Динамика объема ввода складских площадей в России, 2020-2024 гг., млн кв.м.
Диаграмма 8. Динамика объема введенных торговых центров в России, 2020-2024 гг., прогноз 2025 г., тыс. кв. м.
Диаграмма 9. Структура проведенных тендеров по коду ОКПД2 – (71.1) "Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги" в разрезе государственного и коммерческого секторов, 2024 г., % от общего объема контрактов в денежном выражении
Диаграмма 10. Структура опрошенных респондентов по виду деятельности компаний, 2023 г., %
Диаграмма 11. Какие услуги строительного проектирования используют потребители из числа опрошенных, %
Диаграмма 12. Требования компаний-заказчиков к строительному проектированию, %
Диаграмма 13. Критерии выбора подрядчика услуг строительного проектирования, %
Диаграмма 14. Рассматривают ли респонденты на текущий момент времени предложения других подрядчиков, %
Диаграмма 15. Прогноз развития рынка услуг строительного проектирования в России, 2025-2030 гг., млрд руб.
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2020-2024 гг., тыс. м2 общ пл./ прирост, %
Таблица 2. Основные компании-участники рынка услуг строительного проектирования, 2024 г.
Таблица 3. Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке услуг строительного проектирования в России, 2024 г., %
Таблица 4. Лауреаты XIX Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса за 2023 г.
Таблица 5. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "ХХХ"
Таблица 6. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ХХХ"
Таблица 7. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "ХХХ"
Таблица 8. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ХХХ"
Таблица 9. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ХХХ"
Таблица 10. Сильные и слабые стороны компании-участника ХХХ
Таблица 11. Сильные и слабые стороны компании-участника ХХХ
Таблица 12. Сильные и слабые стороны компании-участника ГК "ХХХ"
Таблица 13. Сильные и слабые стороны компании-участника "ХХХ"
Таблица 14. Сильные и слабые стороны компании-участника "ХХХ"
Таблица 15. Динамика введенных в действие объектов социально-культурного назначения, 2020-2023 гг., ед. изм.
Таблица 16. ТОП потребителей услуг строительного проектирования в государственном сегменте, 2024 гг.
Таблица 17. Профили крупнейших потребителей с указанием наименования, местоположения, контактных данных, отраслевой принадлежности и краткого описания
Таблица 18. Объем проведенных тендеров по коду ОКПД 2 – (71.1) "Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги", 2024 г., ед., млрд руб.
Таблица 19. Структура проведенных тендеров в рамках услуг инженерно-технического характера, 2024 г., % от общего объема контрактов в денежном выражении
Таблица 20. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 21. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %
Анализ рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
BusinesStat
123 900 ₽
Бизнес-план строительства ледового дворца спорта
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Анализ рынка строительства сельскохозяйственных зданий в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
BusinesStat
123 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг ландшафтного проектирования, благоустройства и озеленения в РФ, 2025 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
154 000 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
