Маркетинговое исследование рынка саун и бань России 2025

Введение         5

Методологическая часть         6

Описание типа исследования 6

Объект исследования 6

Цели и задачи исследования  6

География исследования        6

Время проведения исследования       6

Методы сбора данных 7

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8

Общая экономическая ситуация         8

ВВП     8

Промышленное производство 9

Инвестиции      10

Инфляция        11

Оптовая торговля       13

Розничная торговля    14

Внешняя торговля      15

Уровень жизни населения       16

Резюме            18

Отрасль платных бытовых услуг России        19

Ключевые тенденции отрасли 23

Сегментация рынка саун и бань         25

Определение продукции         25

Сегментация бань по видам услуг      26

Сегментация бань и саун по температурному режиму           26

Сегментация объектов по «национальной» специфике          27

Соотношение типов бань в г. Москве  31

Дополнительные услуги          31

Ценовые категории на рынке. Классификация по уровню обслуживания      34

Основные принципы ценообразования           36

Динамика цен на услугу          36

Разброс цен на услугу по федеральным округам России       38

Основные количественные характеристики Рынка     41

Количество действующих объектов    41

Количество действующих объектов по федеральным округам России          41

Количество действующих объектов в зависимости от типа территории (городская / сельская) по России   42

Выручка игроков рынка от продажи услуг      43

Объем бытовых услуг 46

Влияние сезонности на Рынок 48

Сбытовая структура Рынка     50

Основные игроки рынка          50

Конкурентный анализ крупных игроков рынка 50

ООО «САНДУНОВСКИЕ БАНИ»         50

ООО "СИБИРСКИЙ ПАР"        54

ООО "БАНИ АЛЕКСЕЕВА"      56

ООО «КРАСНОПРЕСНЕНСКИЕ БАНИ»          58

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ"          62

Сравнительная характеристике основных объектов рынка    64

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка          67

Анализ потребителей  69

Сегменты потребителей          69

Основные цели посещения бань и саун         71

Критерии выбора бани или сауны       73

Гендерные различия при выборе саун и бань 76

Обобщающие выводы по отчету        79

STEP-анализ Рынка     79

Выводы           85

Список диаграмм

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 (1-3 кв.) гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2025 (прогноз) гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2022 – 2024 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Динамика объема платных бытовых услуг населению в РФ в денежном выражении в 2019 – 2025 (январь) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 10. Структура отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по регионам РФ в 2024 г., млрд. руб.

Диаграмма 11. Структура российской отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по типам обслуживания в 2024 году, %

Диаграмма 12. Структура российской отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по федеральным округам в 2024 году, %

Диаграмма 13. Соотношение предложений по типам бань и саун в г. Москве, %

Диаграмма 14. Дополнительные банные услуги в саунах и банях г. Москвы, %

Диаграмма 15. Дополнительные прочие услуги в саунах и банях г. Москвы, %

Диаграмма 16. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет», 2021 – 2024 гг., руб.

Диаграмма 17. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет», помесячно, 2021 – 2025 (январь-февраль) гг., руб.

Диаграмма 18. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет» по федеральным округам России, 2024 гг., руб.

Диаграмма 19. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет» по федеральным округам помесячно, 2021 – 2025 (январь-февраль) гг., руб.

Диаграмма 20. Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги саун, бань и душевых, 2020 – 2023, единиц и %

Диаграмма 21. Доли регионов России по количеству предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, по итогам 2023 года, %

Диаграмма 22. Доли предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, расположенных в сельской территории РФ, 2020 – 2023 гг., %

Диаграмма 23. Выручка (нетто)* от продажи услуг категории «Услуги саун, бань, душевых», 2017 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Соотношение объемов выручки по категории «Услуги бань, душевых и саун» по типам предприятий в РФ по итогам 2023 г., %

Диаграмма 25. Соотношение объемов выручки по категории «Услуги бань, душевых и саун» по федеральным округам РФ по итогам 2023 г., %

Диаграмма 26. Объем услуг саун, бань и душевых, оказанных населению, РФ, 2021 – 2025 (январь-февраль) гг., млрд. руб.

Диаграмма 27. Доля федеральных округов РФ в общем объеме услуг саун, бань и душевых, оказанных населению в 2024 году, %

Диаграмма 28. Объем бытовых услуг населению по категории «услуги саун, бань и душевых» помесячно, 2021 – 2025 (январь) гг. , млрд. руб.*

Диаграмма 29. Сегментация потребителей услуг по частоте посещения, %

Диаграмма 30. Распределение форматов бань по популярности среди потребителей, %

Диаграмма 31. Факторы выбора сауны и бани, %

Диаграмма 32. Гендерные различия при выборе саун и бань, %

Список схем

Схема 1. Цели посещения бань и саун

Таблица 1. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет» на январь месяц, по федеральным округам России, 2015-2021гг., руб.

Таблица 2. Количество предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, по федеральным округам России, по итогам 2023 года, ед.

Таблица 3. Количество предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, расположенных в сельской территории РФ, 2020 - 2023 гг., ед.

Таблица 4. Объем бытовых услуг населению по категории «услуги саун, бань и душевых» помесячно, 2021 -  2025 (январь)гг. , млрд. руб.

Таблица 5. ТОП-5 компаний по виду деятельности «Деятельность физкультурно-оздоровительная» в категории «услуги бань и душевых» по итогам 2023 г.

Таблица 6. Выручка и чистая прибыль ООО "Сандуновские бани" 2011- -2023 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "САНДУНОВСКИЕ БАНИ"

Таблица 8. Выручка и чистая прибыль ООО "СИБИРСКИЙ ПАР" 2021- -2023 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Выручка и чистая прибыль ООО "БАНИ АЛЕКСЕЕВА" 2017 -2023 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Выручка и чистая прибыль ООО "Краснопресненские бани" 2011 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "Краснопресненские бани"

Таблица 12. Выручка и чистая прибыль МП "НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ" 2011 – 2023 гг.., тыс. руб.

Таблица 13. Товарные знаки, правообладателем которых является МП "НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ"

Таблица 14. рейтинг основных игроков рынка по выручке, млн. руб.

Таблица 15. Услуги, оказываемые игроками рынка

Таблица 16. Описание основных сегментов потребителей услуг саун и бань

Таблица 17. Популярные форматы бань

Таблица 18. Гендерные различия при выборе саун и бань

Таблица 19. STEP-анализ рынка бань и саун России