Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка металлообрабатывающего оборудования в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающего оборудования с учетом макроэкономических индикаторов;
• Основные показатели российского рынка (внутреннее производство, экспортно-импортные поставки);
• Основные участники российского рынка, характеристика деятельности, финансовые показатели;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи. специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу, коммерческие директора.
Исследование проведено в октябре 2024 г.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 58 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление
|
|
|
Полное оглавление |
1 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
9 |
|
Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков |
10 |
|
Общие тенденции |
10 |
|
Факторы, ограничивающие и способствующие развитию отрасли |
12 |
|
Характеристика отрасли |
14 |
|
Общие данные |
14 |
|
Основные виды металлообрабатывающего оборудования |
15 |
|
Динамика основных показателей российского рынка |
18 |
|
Внутреннее производство |
18 |
|
Объем, динамика объема |
18 |
|
Средние цены производителей |
23 |
|
Импорт |
24 |
|
Объем, динамика объема |
24 |
|
Страны-импортеры |
32 |
|
Экспорт |
37 |
|
Объем, динамика объема |
37 |
|
Страны-экспортеры |
45 |
|
Объем российского рынка |
49 |
|
Объем, динамика объема |
49 |
|
Характеристика участников рынка |
51 |
|
Производители |
51 |
|
Профили основных производителей |
55 |
|
ПАО «Саста» |
55 |
|
Основные показатели деятельности компании |
55 |
|
Финансовые показатели |
56 |
|
АО «СтанкоМашКомплекс» («Тверской станкостроительный завод») |
57 |
|
Основные показатели деятельности компании |
57 |
|
Финансовые показатели |
58 |
|
ООО «СтанкоМашСтрой» |
59 |
|
Основные показатели деятельности компании |
59 |
|
Финансовые показатели |
60 |
|
ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» |
61 |
|
Основные показатели деятельности компании |
61 |
|
Финансовые показатели |
62 |
|
ООО «Униматик» |
63 |
|
Основные показатели деятельности компании |
63 |
|
Финансовые показатели |
64 |
|
АО «Армез» |
65 |
|
Основные показатели деятельности компании |
65 |
|
Финансовые показатели компании |
66 |
|
ООО «ЕСМ» |
67 |
|
Основные показатели деятельности компании |
67 |
|
Финансовые показатели |
68 |
|
АО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» |
70 |
|
Основные показатели деятельности компании |
70 |
|
Финансовые показатели |
71 |
|
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» |
72 |
|
Основные показатели деятельности компании |
72 |
|
Финансовые показатели компании |
73 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков РФ |
74 |
|
О компании NeoAnalytics |
76 |
|
Список диаграмм
|
|
|
Рис. 1. Динамика основных показателей российского рынка металлообрабатывающего оборудования в разрезе импорта, экспорта и внутреннего производства основных видов, 2017-2023гг.,% |
10 |
|
Рис. 2. Динамика совокупного объема производства металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед., % |
17 |
|
Рис. 3. Динамика объема производства металлорежущих станков, 2017 - 2023гг., ед., % |
18 |
|
Рис. 4. Структура производства металлорежущих станков по виду, 2023г., % |
18 |
|
Рис. 5. Динамика объема производства кузнечно-прессовых машин, 1917-2023гг., ед., % |
19 |
|
Рис. 6. Динамика объема производства станков с числовым программным управлением, 2017-2023гг., ед., % |
19 |
|
Рис. 7. Динамика объема производства станков для обработки металлов лазером, 2017-2023гг., ед., % |
20 |
|
Рис. 8. Динамика совокупного объема импорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед., % |
23 |
|
Рис. 9. Динамика импорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2017-2023гг., ед., % |
24 |
|
Рис. 10. Динамика импорта обрабатывающих центров (8457), 2017-2023гг., ед., % |
24 |
|
Рис. 11. Динамика импорта станков токарных многоцелевых (8458), 2017-2023гг., ед., % |
25 |
|
Рис. 12.Динамика импорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2017-2023гг., шт., % |
26 |
|
Рис. 13. Динамика импорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2017-2023гг., ед., % |
26 |
|
Рис. 14. Динамика импорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2017-2023гг., ед., % |
27 |
|
Рис. 15. Динамика импорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) код ТН ВЭД 8462, 2017-2023гг., ед., % |
28 |
|
Рис. 16. Динамика импорта станков для обработки металлов без удаления материала, код ТН ВЭД 8463, 2017-2023гг., ед., % |
28 |
|
Рис. 17. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования, 2017-2023гг., млн. долл., % |
30 |
|
Рис. 18.Страны-импортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2023г., % |
31 |
|
Рис. 19.Страны-импортеры обрабатывающих центров (8457), 2023г., % |
32 |
|
Рис. 20.Страны-импортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2023г., % |
32 |
|
Рис. 21. Страны-импортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2023г., % |
33 |
|
Рис. 22. Страны-импортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2023г., % |
33 |
|
Рис. 23. Страны-импортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2023г., % |
34 |
|
Рис. 24. Страны-импортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2023г., % |
34 |
|
Рис. 25. Страны-импортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2023 г., % |
35 |
|
Рис. 26. Динамика совокупного объема экспорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед., % |
36 |
|
Рис. 27. Динамика экспорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2017-2023гг., ед., % |
37 |
|
Рис. 28. Динамика экспорта обрабатывающих центров (8457), 2017-2023гг., ед., % |
37 |
|
Рис. 29. Динамика экспорта станков токарных многоцелевых (8458), 2017-2023гг., ед., % |
38 |
|
Рис. 30. Динамика экспорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2017-2023гг., ед., % |
39 |
|
Рис. 31. Динамика экспорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2017-2023гг., ед., % |
39 |
|
Рис. 32. Динамика экспорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2017-2023гг., ед., % |
40 |
|
Рис. 33. Динамика экспорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2017-2023гг., ед., % |
41 |
|
Рис. 34. Динамика экспорта станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2017-2023гг., ед., % |
41 |
|
Рис. 35.Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования, 2017-2023гг., млн. долл., % |
43 |
|
Рис. 36.Страны-экспортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2023г., % |
44 |
|
Рис. 37. Страны-экспортеры обрабатывающих центров (8457), 2023г., % |
44 |
|
Рис. 38. Страны-экспортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2023г., % |
45 |
|
Рис. 39. Страны-экспортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2023г., % |
45 |
|
Рис. 40. Страны-экспортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2023г., % |
46 |
|
Рис. 41. Страны-экспортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2023г., % |
46 |
|
Рис. 42. Страны-экспортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2023г., % |
47 |
|
Рис. 43. Страны-экспортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2023г., % |
47 |
|
Рис. 44. Динамика объема российского рынка металлорежущих станков, 2017-2023гг., тыс. ед., % |
48 |
|
Рис. 45. Динамика структуры объема российского рынка металлорежущих станков в разрезе основных сегментов, 2017-2023гг., % |
48 |
|
Рис. 46. Динамика структуры объема внутреннего производства металлорежущих станков в разрезе основных сегментов, 2017-2023гг., % |
49 |
|
Рис. 47. Рейтинг производителей станков в России по выручке, 2023г., млн. руб. |
51 |
|
Рис. 48. Рейтинг производителей станков в России по приросту выручки, 2023г., % |
52 |
|
Рис. 49. Динамика выручки ПАО «Саста», 2019-2023 гг., млн. руб., % |
55 |
|
Рис. 50. Динамика выручки АО «СтанкоМашКомпекс», 2019-2023 гг., млн. руб., % |
57 |
|
Рис. 51. Динамика выручки ООО «СтанкоМашСтрой», 2019-2021 гг., млн. руб., % |
59 |
|
Рис. 52. Динамика выручки ООО «Липецкое станкостроительное предприятие», 2019-2023 гг., млн. руб., % |
61 |
|
Рис. 53. Динамика выручки ООО «Униматик», 2019-2023 гг., млн. руб., % |
63 |
|
Рис. 54. Динамика объема выручки АО «Армез» 2019-2023гг., млн. руб., % |
65 |
|
Рис. 55. Динамика объема выручки ООО «ЕСМ» 2019-2021гг., млн. руб., % |
67 |
|
Рис. 56. Динамика объема выручки АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», 2019-2023гг., млн. руб., % |
70 |
|
Рис. 57. Динамика объема выручки ОАО «ИЗТС», 2019-2023гг., млн. руб., % |
72 |
|
Рис. 58. Прогноз динамики производства металлорежущего оборудования, 2023-2027гг., ед., % |
74 |
|
Список таблиц
|
|
|
Табл. 1. Виды металлорежущих станков |
15 |
|
Табл. 2. Виды кузнечно-прессового оборудования |
17 |
|
Табл. 3. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед. |
21 |
|
Табл. 4. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2017-2023гг., тыс. руб. за единицу |
23 |
|
Табл. 5. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед. |
30 |
|
Табл. 6. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., млн. долл. |
31 |
|
Табл. 7. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед. |
43 |
|
Табл. 8. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., млн. долл. |
44 |
|
Табл. 9. Объем рынка металлорежущих станков в РФ в натуральном выражении, 2017-2023гг., ед. |
50 |
|
Табл. 10.Динамика выручки основных производителей станков в России, 2019-2023гг., млн. руб. |
52 |
|
Табл. 11. Динамика прироста выручки основных производителей станков в России, 2019-2023гг., % |
54 |
|
Табл. 12. Финансовые показатели ПАО «Саста», 2019-2023 гг., млн. руб. |
56 |
|
Табл. 13. Финансовые показатели АО «СтанкоМашКомпекс», 2019-2023 гг., млн. руб. |
58 |
|
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «СтанкоМашСтрой», 2019-2023 гг., млн. руб. |
60 |
|
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Липецкое станкостроительное предприятие», 2019-2023 гг., млн. руб. |
62 |
|
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Униматик», 2019-2023 гг., млн. руб. |
64 |
|
Табл. 17. Финансовые показатели АО «Армез», 2019-2023 гг., млн. руб. |
66 |
|
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «ЕСМ», 2019-2023 гг., млн. руб. |
69 |
|
Табл. 19. Финансовые показатели АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», 2019-2023 гг., млн. руб. |
71 |
|
Табл. 20. Финансовые показатели ОАО «ИЗТС», 2019-2023 гг., млн. руб. |
73 |
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.
18 декабря 2021
18 декабря 2021
50 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2018 г., прогнозы до 2021 г.
29 июля 2019
29 июля 2019
50 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.
23 июля 2018
23 июля 2018
50 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
29 января 2018
29 января 2018
50 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
12 апреля 2016
12 апреля 2016
45 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.
26 февраля 2015
26 февраля 2015
45 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
15 мая 2014
15 мая 2014
45 000
Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.
20 мая 2013
20 мая 2013
45 000
Рынок гибочных машин в России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
55 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка литейных машин для металлургического производства в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Анализ рынка металлургического оборудования в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Российский рынок аффинажа: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи свинины в России в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
В отличие от цен на птицу и другие виды мяса, цены на свинину достаточно стабильны.
По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, ее продажи в стране в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Заметно растут продажи пирожков, пирогов и пончиков, удобных для перекуса "на ходу".
По данным «Анализа рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2026, их продажи в стране в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Статья, 4 февраля 2026
BusinesStat
В 2023-2025 гг в России производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий выросло на 10% и достигло 126 млн упаковок.
Отечественные компании оперативно разрабатывают и выпускают реагенты для наукоемких направлений (генетика, онкология, гистология).
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов в России", подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2023-2025 гг производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий в стране выросло на 10% и составило 126 млн упаковок.