Обзор «Розничные сети по продаже мебели 2022» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам российского мебельного рынка в условиях санкционного давления западных стран на российский рынок мебели после начала СВО на Украине. Отчет входит в серию исследований российского рынка мебели, выполненных командой аналитиков «РБК Исследования рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных более 500 мебельных сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебели.
Всего в исследовании проанализированы более 13 500 сетевых магазинов мебели, включая как ретейлеров универсальной направленности, так и специализирующихся на определенных сегментах рынка: кухонной, мягкой, корпусной, детской мебели, товарах для сна и др. Анализ динамики указанных форматов в 2017-2022 годах позволил увидеть исчерпывающую картину развития и изменений российского мебельного рынка в условиях уже третьего за последнее десятилетие экономического кризиса и получить качественные прогнозы относительно будущего мебельного ретейла в России. В исследовании всесторонне рассматривается структура рынка мебели: как в разрезе по регионам и видам мебели, так и по ценовым сегментам, форматам торговли и типу торговых сетей.
Особое внимание уделено влиянию антироссийских санкций 2022 года на рынок. В исследовании подробно проанализированы изменения в поведении покупателей мебели, произошедшие вследствие падения реальных доходов и высокого уровня неуверенности на фоне событий 2022 года, а также ухода международных игроков из России, ключевым из которых на рынке мебели является шведский ретейлер IKEA.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2022 года выступили Антон Богданов, директор управления развитием бизнеса ГК «Орматек», Сергей Архипов, директор департамента интернет-торговли ГК «Орматек», Светлана Образцова, исполнительный директор Askona B2B, Петр Казорин, генеральный директор ООО «Мебельная группа «Дятьково» управляющей компании ООО «ДИЭМАЙ РУС», Александр Варанкин, генеральный директор Giulia Novars, Голованов Алексей, операционный директор мебельной компании «E1», Ирина Касенок, коммерческий директор Family ООО «Центр КДМ».
В исследовании представлены подробные профили российских регионов, которые включают в себя статистику розничных продаж мебели, количество розничных сетевых магазинов, а также показатели обеспеченности населения мебельной продукцией.
Кроме того, в обзоре приводится анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для мебельных ретейлеров в России, а также подробно рассматриваются различные типы каналов продаж мебели.
Наконец, приведены профили основных участников мебельного рынка, куда входит краткое описание компании, динамика количества магазинов в России, география представленности, финансовые показатели и контактная информация.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Мнения экспертов о рынке мебели в России | 11 |
ORMATEK | 11 |
Askona | 12 |
ДЯТЬКОВО DESIGN | 13 |
Giulia Novars | 15 |
«E1» | 16 |
Family | 18 |
Общее состояние российского рынка мебели | 19 |
Текущее состояние и перспективы развития | 19 |
Структура розничного рынка | 25 |
По регионам продаж | 25 |
По видам мебели | 30 |
По форматам торговли | 31 |
По ценовым сегментам | 31 |
По типу сетей | 32 |
Структура рынка по основным составляющим | 33 |
Производство | 33 |
Крупнейшие производители мебели в России | 41 |
Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана | 43 |
Импорт | 43 |
Экспорт | 48 |
Общее состояние российского мебельного ретейла | 53 |
География присутствия сетевых магазинов по продаже мебели | 53 |
Торговая площадь сетевых магазинов по продаже мебели | 75 |
Структура сетевой мебельной розницы по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 85 |
Сегментация российского мебельного ретейла | 89 |
Ценовая сегментация сетевого мебельного ретейла | 89 |
Сегментация сетевого мебельного ретейла по видам продаваемой мебели | 95 |
Сегментация сетевого мебельного ретейла по формату организации торговли | 100 |
Доля сетевых мебельных магазинов, расположенных в торговых центрах | 101 |
Ключевые игроки мебельного ретейла | 108 |
Крупнейшие мебельные ретейлеры в России и динамика их развития | 108 |
Крупнейшие мебельные ретейлеры по географии охвата | 132 |
Стратегии развития розничных сетей по мебели | 147 |
Планы по развитию | 147 |
Франчайзинг как стратегия развития | 148 |
Каналы продаж мебели в России | 155 |
Классификация каналов продаж | 155 |
Магазины в ТЦ общего профиля | 155 |
Специализированные мебельные торговые центры | 161 |
Стрит-ретейл | 163 |
Интернет-магазины | 167 |
Другие каналы продаж | 170 |
Сайты объявлений | 170 |
Частные мастерские по изготовлению мебели | 172 |
Профили российских регионов | 175 |
Центральный федеральный округ | 175 |
Общие сведения | 175 |
Уровень доходов населения | 175 |
Общая характеристика рынка мебели ЦФО | 176 |
Общее состояние рынка мебели в ЦФО | 178 |
Северо-Западный федеральный округ | 190 |
Общие сведения | 190 |
Уровень доходов населения | 190 |
Общая характеристика рынка мебели СЗФО | 191 |
Общее состояние рынка мебели в СЗФО | 193 |
Приволжский федеральный округ | 201 |
Общие сведения | 201 |
Уровень доходов населения | 201 |
Общая характеристика рынка мебели ПФО | 202 |
Общее состояние рынка мебели в ПФО | 204 |
Южный федеральный округ | 213 |
Общие сведения | 213 |
Уровень доходов населения | 213 |
Общая характеристика рынка мебели ЮФО | 214 |
Общее состояние рынка мебели в ЮФО | 215 |
Уральский федеральный округ | 222 |
Общие сведения | 222 |
Уровень доходов населения | 222 |
Общая характеристика рынка мебели УФО | 223 |
Общее состояние рынка мебели в УФО | 224 |
Сибирский федеральный округ | 232 |
Общие сведения | 232 |
Уровень доходов населения | 232 |
Общая характеристика рынка мебели СФО | 233 |
Общее состояние рынка мебели в CФО | 235 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 244 |
Общие сведения | 244 |
Уровень доходов населения | 244 |
Общая характеристика рынка мебели СКФО | 245 |
Общее состояние рынка мебели в CКФО | 246 |
Дальневосточный федеральный округ | 251 |
Общие сведения | 251 |
Уровень доходов населения | 251 |
Общая характеристика рынка мебели ДФО | 252 |
Общее состояние рынка мебели в ДФО | 253 |
Профили основных участников рынка | 259 |
T.SLEEP, Орматек, Райтон (ГК «Орматек») | 259 |
Краткое описание | 259 |
Основные сетевые проекты | 259 |
Учредители и регистрационные данные | 259 |
АО «ОРМАТЕК» | 259 |
ООО «ОРМАТЕК ДРИМ РИТЕЙЛ» | 260 |
ООО «ОРМА ГРУПП» | 260 |
Динамика развития в России | 261 |
География представленности сети | 262 |
Ключевые финансовые показатели | 268 |
Руководство | 271 |
Контактная информация | 271 |
KOMANDOR (ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМАНДОР») | 272 |
Краткое описание | 272 |
Учредители и регистрационные данные | 272 |
Динамика развития в России | 274 |
География представленности сети | 274 |
Ключевые финансовые показатели | 276 |
Руководство | 277 |
Контактная информация | 277 |
Lazurit (ООО «Торговый дом Лазурит») | 278 |
Краткое описание | 278 |
Учредители и регистрационные данные | 278 |
Динамика развития в России | 279 |
География представленности сети | 279 |
Ключевые финансовые показатели | 283 |
Руководство | 284 |
Контактная информация | 284 |
ИнтерДизайн (ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ИНТЕРДИЗАЙН») | 285 |
Краткое описание | 285 |
Учредители и регистрационные данные | 285 |
Динамика развития в России | 286 |
География представленности сети | 287 |
Ключевые финансовые показатели | 289 |
Руководство | 291 |
Контактная информация | 291 |
Askona, Hilding Anders, King Koil (Hilding Anders Group) | 292 |
Краткое описание | 292 |
Основные сетевые проекты | 292 |
Учредители и регистрационные данные | 292 |
ООО «ТД «АСКОНА» | 292 |
ООО «АСКОНА-ОПТ» | 292 |
ООО «ХИЛДИНГ АНДЕРС РУС» | 293 |
Динамика развития в России | 294 |
География представленности сети | 295 |
Ключевые финансовые показатели | 305 |
Руководство | 306 |
Контактная информация | 306 |
Dятьково Design / Дятьково / Дятьково Кухни (ГК DMI) | 307 |
Краткое описание | 307 |
Учредители и регистрационные данные | 307 |
ООО «ДИЭМАЙ РУС» | 307 |
ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ГРУППА "ДЯТЬКОВО" | 307 |
ООО МК «КАТЮША» | 308 |
Динамика развития в России | 309 |
География представленности сети | 309 |
Ключевые финансовые показатели | 312 |
Руководство | 313 |
Контактная информация | 313 |
Столплит (ООО «ВАЛЕНСА») | 314 |
Краткое описание | 314 |
Учредители и регистрационные данные | 314 |
ООО «ВАЛЕНСА» | 314 |
ООО «ОРИОН» | 314 |
ООО "ОЛМИР" | 315 |
Динамика развития в России | 315 |
География представленности сети | 316 |
Ключевые финансовые показатели | 318 |
Руководство | 320 |
Контактная информация | 320 |
Шатура (АО МК «ШАТУРА») | 321 |
Краткое описание | 321 |
Учредители и регистрационные данные | 321 |
АО МК «ШАТУРА» | 321 |
ООО «ШАТУРА НА БАБУШКИНСКОЙ» | 321 |
Динамика развития в России | 322 |
География представленности сети | 322 |
Ключевые финансовые показатели | 327 |
Руководство | 328 |
Контактная информация | 328 |
Мебельная компания «Артис» (ООО «АРТИС 21») | 329 |
Краткое описание | 329 |
Учредители и регистрационные данные | 329 |
Динамика развития в России | 330 |
География представленности сети | 330 |
Ключевые финансовые показатели | 332 |
Руководство | 333 |
Контактная информация | 333 |
DaVita (ООО «ДАВИТА ЮГ») | 334 |
Краткое описание | 334 |
Учредители и регистрационные данные | 334 |
География представленности сети | 335 |
Ключевые финансовые показатели | 341 |
Руководство | 342 |
Контактная информация | 342 |
ЗОВ (ООО «КУХНИ МИРА») | 343 |
Краткое описание | 343 |
Учредители и регистрационные данные | 343 |
Динамика развития в России | 344 |
География представленности сети | 345 |
Ключевые финансовые показатели | 347 |
Руководство | 347 |
Контактная информация | 347 |
Mr. Doors (ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7») | 348 |
Краткое описание | 348 |
Учредители и регистрационные данные | 348 |
ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7» | 348 |
ООО «КЛАССИС» | 348 |
ООО «ФОРТЕЗА» | 349 |
Динамика развития в России | 349 |
География представленности сети | 350 |
Ключевые финансовые показатели | 351 |
Руководство | 353 |
Контактная информация | 353 |
Е1 (ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «Е ОДИН») | 354 |
Краткое описание | 354 |
Учредители и регистрационные данные | 354 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «Е ОДИН» | 354 |
ООО «Е1-ЮГ» | 354 |
ООО «Е1» | 355 |
Динамика развития в России | 355 |
География представленности сети | 356 |
Руководство | 358 |
Контактная информация | 358 |
Ангстрем (ООО ПК «АНГСТРЕМ») | 359 |
Краткое описание | 359 |
Учредители и регистрационные данные | 359 |
Динамика развития в России | 360 |
География представленности сети | 361 |
Ключевые финансовые показатели | 363 |
Руководство | 364 |
Контактная информация | 364 |
Цвет Диванов (ООО «Московский Мебельный Дом») | 365 |
Краткое описание | 365 |
Учредители и регистрационные данные | 365 |
ООО «Московский Мебельный Дом» | 365 |
ООО «МЕБЕЛЬДОМ» | 365 |
Динамика развития в России | 366 |
География представленности сети | 366 |
Ключевые финансовые показатели | 368 |
Руководство | 368 |
Контактная информация | 368 |
Любимый Дом (ООО «АЛМАЗ») | 369 |
Краткое описание | 369 |
Учредители и регистрационные данные | 369 |
ООО «АЛМАЗ» | 369 |
ООО «ЛД ИРКУТСК» | 369 |
ООО «ЛЮБИМЫЙ ДОМ ЮГ» | 370 |
Динамика развития в России | 370 |
География представленности сети | 371 |
Ключевые финансовые показатели | 373 |
Руководство | 374 |
Контактная информация | 374 |
MOON/Moon Trade (ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ») | 375 |
Краткое описание | 375 |
Учредители и регистрационные данные | 375 |
ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» | 375 |
ООО "МООН-ЮГ" | 375 |
ООО "МООН-РЕГИОН" | 376 |
Динамика развития в России | 376 |
География представленности сети | 377 |
Ключевые финансовые показатели | 380 |
Руководство | 382 |
Контактная информация | 383 |
Мария, Едим дома!, МИА Кухни (ООО «Мебельная фабрика Мария») | 384 |
Краткое описание | 384 |
Основные сетевые проекты | 384 |
Учредители и регистрационные данные | 384 |
ООО «Мебельная фабрика Мария» | 384 |
ООО «КУХНИ ПЛЮС» | 385 |
ООО «СБЫТОВОЙ ЦЕНТР» | 385 |
Динамика развития в России | 386 |
География представленности сети | 387 |
Ключевые финансовые показатели | 394 |
Руководство | 395 |
Контактная информация | 395 |
Много Мебели, Диван BOSS (ООО «Много Мебели») | 397 |
Краткое описание | 397 |
Основные сетевые проекты | 397 |
Учредители и регистрационные данные | 397 |
ООО «Много Мебели» | 397 |
ООО «ММ МСК» | 397 |
ООО «ММ ВОЛГА» | 398 |
Динамика развития в России | 399 |
География представленности сети | 399 |
Ключевые финансовые показатели | 408 |
Руководство | 409 |
Контактная информация | 409 |
Lorena Кухни (ООО "ПФ "НИКА") | 410 |
Краткое описание | 410 |
Учредители и регистрационные данные | 410 |
ООО "ПФ "НИКА" | 410 |
ООО "ТД "МИАССКИЕ КУХНИ" | 410 |
Динамика развития в России | 411 |
География представленности сети | 412 |
Ключевые финансовые показатели | 413 |
Руководство | 414 |
Контактная информация | 414 |
Вардек (ООО "ДИАЙВАЙ КОМПЛЕКТ") | 415 |
Краткое описание | 415 |
Учредители и регистрационные данные | 415 |
ООО "ДИАЙВАЙ КОМПЛЕКТ" | 415 |
География представленности сети | 416 |
Ключевые финансовые показатели | 417 |
Руководство | 418 |
Контактная информация | 418 |
Мебель ТриЯ (ООО «Торговый дом ТриЯ») | 419 |
Краткое описание | 419 |
Учредители и регистрационные данные | 419 |
Динамика развития в России | 420 |
География представленности сети | 421 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 423 |
Руководство | 424 |
Контактная информация | 424 |
IKEA (ООО «ИКЕА Дом») | 425 |
Краткое описание | 425 |
Учредители и регистрационные данные | 425 |
ООО «ИКЕА Дом» | 425 |
ООО «ИНГКА РУС II» | 425 |
Динамика развития в России | 426 |
География представленности сети | 426 |
Ключевые финансовые показатели | 427 |
Руководство | 427 |
Контактная информация | 427 |
Методология исследования | 428 |
Методы сбора информации | 428 |
Условия проведения опроса | 429 |
Характеристики выборки | 429 |
Объем и структура выборки | 429 |
Социально-демографический портрет респондентов | 429 |
Список диаграмм | 432 |
Список таблиц | 441 |
Рис. 1. Динамика объема розничных продаж мебели в 2010 –2022 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, % | 22 |
Рис. 2. Динамика объема розничных продаж мебели в 2010 – 2022 гг. (в сопоставимых ценах 2021 г.), ₽ млрд, % | 22 |
Рис. 3. Индекс продаж мебели в 2021-2022 гг., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 22 |
Рис. 4. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимости импортных поставок в 2011 – 2022 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, % | 23 |
Рис. 5. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию, 2011 – 2021 гг., % | 23 |
Рис. 6. Динамика количества сетевых магазинов мебели, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2022 г., шт. * | 24 |
Рис. 7. Динамика развития сетевых мебельных ретейлеров в России, ноябрь 2018 | 24 |
Рис. 8. Доля сетевых игроков в объеме рынка мебели, 2015 – 2021 гг., % | 25 |
Рис. 9. Структура продаж мебели в 2022 г. (январь-сентябрь) по федеральным округам (в стоимостном выражении), ₽ млрд, % | 25 |
Рис. 10. Динамика структуры продаж мебели в 2017 – 2022 гг. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 26 |
Рис. 11. Прирост продаж мебели в федеральных округах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 26 |
Рис. 12. Крупнейшие регионы по объему продаж мебели, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 28 |
Рис. 13. Прирост продаж мебели в ведущих регионах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 29 |
Рис. 14. Структура продаж мебели в 2022 г. (январь-сентябрь) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), ₽ млрд в ценах 2021 г. | 30 |
Рис. 15. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2022 гг. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 30 |
Рис. 16. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по форматам магазинов (в стоимостном выражении), % | 31 |
Рис. 17. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по ценовым сегментам (в стоимостном выражении), % | 32 |
Рис. 18. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по типу сетей (в стоимостном выражении), % | 33 |
Рис. 19. Объем производства мебели в России (в текущих ценах), 2010 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 34 |
Рис. 20. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2021 г.), 2015 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 35 |
Рис. 21. Индекс производства мебели в 2020-2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 35 |
Рис. 22. Прирост производства мебели по видам в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 36 |
Рис. 23. Производство мебели в разрезе по федеральным округам России, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд, % | 37 |
Рис. 24. Прирост производства мебели в федеральных округах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 37 |
Рис. 25. Динамика производства мебели в разрезе по федеральным округам России, 2016 – 2022 гг., % | 38 |
Рис. 26. Крупнейшие регионы по объему производства мебели, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 39 |
Рис. 27. Прирост производства мебели в ведущих регионах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 40 |
Рис. 28. Доля собственного производства в потреблении (в стоимостном выражении), 2011 – 2022 гг., % | 41 |
Рис. 29. Доля ТОП-10 отечественных производителей мебели по выручке в 2021 году, % от суммарной выручки российских производителей мебели | 41 |
Рис. 30. Динамика объема импорта мебели, 2012 –2021 гг., тыс. тонн, % | 44 |
Рис. 31. Динамика объема импорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 44 |
Рис. 32. Динамика цены 1 кг импортируемой мебели, 2012 –2021 гг., $/кг, % | 45 |
Рис. 33. Структура российского импорта мебели в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2021 г., % от общего объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 45 |
Рис. 34. Динамика доли ТОП-10 стран-импортеров в общем объеме импорта в стоимостном выражении, 2016 –2021 гг., % | 46 |
Рис. 35. Рейтинг стран-импортеров мебели в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2021 г., $/кг * | 47 |
Рис. 36. Доля импорта в потреблении мебели (в стоимостном выражении), 2011 – 2022 гг., % | 47 |
Рис. 37. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 38. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 49 |
Рис. 39. Динамика цены 1 кг экспортируемой мебели, 2012 –2021 гг., $/кг, % | 49 |
Рис. 40. Структура российского экспорта мебели в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2021 г., % от общего объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 50 |
Рис. 41. Динамика доли ТОП-10 стран-экспортеров в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, 2016 –2021 гг., % | 51 |
Рис. 42. Рейтинг стран-экспортеров мебели в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2021 г., $/кг * | 51 |
Рис. 43. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2012 –2022 гг., % | 52 |
Рис. 44. Доля стран дальнего зарубежья в экспорте, 2016 –2021 гг., % | 52 |
Рис. 45. Прирост сетевых магазинов мебели по федеральным округам, декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г., шт., %* | 53 |
Рис. 46. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов мебели, декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г., шт. (абсолютный прирост)* | 54 |
Рис. 47. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов мебели за декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г., шт. (абсолютный прирост)* | 55 |
Рис. 48. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов мебели, декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г., шт. (абсолютный прирост)* | 56 |
Рис. 49. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытию сетевых магазинов мебели, декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г., шт. (абсолютный прирост)* | 57 |
Рис. 50. Распределение количества сетевых магазинов мебели по федеральным округам, декабрь 2022 г., шт.* | 58 |
Рис. 51. Распределение количества сетевых магазинов мебели по федеральным округам, декабрь 2022 г., %* | 59 |
Рис. 52. Количество сетевых магазинов мебели в России, декабрь 2022 г., шт.* | 59 |
Рис. 53. Распределение количества сетевых магазинов мебели по федеральным округам, декабрь 2016-2022 гг., % | 60 |
Рис. 54. Распределение объема продаж мебели по федеральным округам, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 60 |
Рис. 55. Представленность сетевых магазинов мебели в населенных пунктах федеральных округов России, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов мебели соответствующего федерального округа* | 61 |
Рис. 56. Представленность сетевых магазинов мебели в населенных пунктах федеральных округов России, декабрь 2022 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 62 |
Рис. 57. География присутствия сетевых магазинов по продаже мебели, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже мебели* | 66 |
Рис. 58. Общая торговая площадь сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, декабрь 2022 г., кв. м* | 75 |
Рис. 59. Структура торговой площади по различным типам сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, декабрь 2021-2022 гг., кв. м. | 76 |
Рис. 60. Структура торговой площади по различным типам сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, декабрь 2022 г., кв. м* | 76 |
Рис. 61. Структура торговой площади по различным типам сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, декабрь 2022 г., %* | 76 |
Рис. 62. Средняя торговая площадь сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, в зависимости от типа сети, декабрь 2022 г., кв. м* | 77 |
Рис. 63. Средняя торговая площадь сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, в зависимости от формата магазинов, декабрь 2022 г., кв. м* | 77 |
Рис. 64. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, декабрь 2022 г., % от общего количества сетей соответствующего типа* | 86 |
Рис. 65. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, декабрь 2016-2022 гг., % от общего количества сетей соответствующего типа | 87 |
Рис. 66. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов мебели соответствующего типа* | 87 |
Рис. 67. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, декабрь 2016-2022 гг., % от общего количества сетевых магазинов соответствующего типа | 88 |
Рис. 68. Среднее количество фирменных магазинов, открытых в России одним мебельным ретейлером определенного типа, декабрь 2022 г., шт.* | 88 |
Рис. 69. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов* | 89 |
Рис. 70. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, декабрь 2018-2022 г., % от общего количества сетевых магазинов* | 89 |
Рис. 71. Структура мебельного ретейла в федеральных округах России в зависимости от ценового сегмента, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов в географической зоне* | 91 |
Рис. 72. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов мебели ВЫСОКОГО ценового сегмента, декабрь 2022 г., %* | 92 |
Рис. 73. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов мебели СРЕДНЕГО ценового сегмента, декабрь 2022 г., %* | 93 |
Рис. 74. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов мебели НИЗКОГО ценового сегмента, декабрь 2022 г., %* | 94 |
Рис. 75. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды мебели, декабрь 2022 г., шт.* | 95 |
Рис. 76. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды мебели, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 96 |
Рис. 77. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды мебели, декабрь 2017-2022 гг., % от общего числа сетевых магазинов мебели | 96 |
Рис. 78. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 97 |
Рис. 79. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 97 |
Рис. 80. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 98 |
Рис. 81. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют ТОВАРЫ ДЛЯ СНА, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 98 |
Рис. 82. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют СТОЛЫ И СТУЛЬЯ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 99 |
Рис. 83. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 99 |
Рис. 84. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ПРОЧАЯ МЕБЕЛЬ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 100 |
Рис. 85. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ, декабрь 2022 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 100 |
Рис. 86. Доля от общего количества сетевых магазинов разных форматов, работающих в России, декабрь 2018-2022 гг.* | 101 |
Рис. 87. Доля сетевых мебельных магазинов, расположенных в ТЦ, от общего количества рассмотренных магазинов мебели, декабрь 2022 г., %* | 102 |
Рис. 88. Доля сетевых мебельных магазинов, расположенных в ТЦ, от общего количества рассмотренных магазинов мебели, декабрь 2017-2022 г., % | 102 |
Рис. 89. Крупнейшие мебельные ретейлеры в России в 2021 г., % от оборота российского мебельного рынка | 116 |
Рис. 90. Рейтинг мебельных ретейлеров по количеству городов присутствия по состоянию на декабрь 2022 г., шт.* | 144 |
Рис. 91. Рейтинг мебельных ретейлеров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на декабрь 2022 г., шт. | 145 |
Рис. 92. Представленность мебельных ретейлеров в федеральных округах России, декабрь 2022 г., % от общего количества рассмотренных сетей* | 146 |
Рис. 93. Представленность мебельных ретейлеров в федеральных округах России, декабрь 2017-2022 гг., % от общего количества рассмотренных сетей | 146 |
Рис. 94. Распределение мебельных сетей, использующих / не использующих схему франчайзинга, декабрь 2022 г., % от общего количества сетей | 148 |
Рис. 95. Распределение мебельных сетей, использующих / не использующих схему франчайзинга, декабрь 2017-2022 г., % от общего количества сетей | 149 |
Рис. 96. Распределение сетевых магазинов мебели в зависимости от схемы работы, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов | 149 |
Рис. 97. Распределение сетевых магазинов мебели в зависимости от схемы работы, декабрь 2017-2022 г., % от общего количества сетевых магазинов | 150 |
Рис. 98. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 156 |
Рис. 99. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2022 гг., % | 157 |
Рис. 100. Объем продаж мебели в торговых центрах общего профиля в 2022 г. (I-III кварталы), ₽ млрд | 157 |
Рис. 101. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2009-2022 гг., млн кв. м. | 159 |
Рис. 102. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2009-2022 гг., шт. | 159 |
Рис. 103. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы, 2010-2022 гг., % | 160 |
Рис. 104. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2010-2022 гг., % | 160 |
Рис. 105. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 162 |
Рис. 106. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2022 гг., % | 162 |
Рис. 107. Объем продаж мебели в специализированных мебельных центрах в 2022 г. (I-III кварталы), ₽ млрд | 163 |
Рис. 108. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 164 |
Рис. 109. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2022 гг., % | 165 |
Рис. 110. Объем продаж мебели в стрит-ретейле в 2022 г. (I-III кварталы), ₽ млрд | 165 |
Рис. 111. Структура арендованных помещений формата стрит-ретейл по видам деятельности на пешеходных улицах в 1 половине 2022 г. в Москве, % от общего количества | 166 |
Рис. 112. Структура арендованных помещений формата стрит-ретейл по видам деятельности на транспортно-пешеходных улицах в 1 половине 2022 г. в Москве, % от общего количества | 166 |
Рис. 113. Структура арендованных помещений формата стрит-ретейл по видам деятельности на транспортных улицах в 1 половине 2022 г. в Москве, % от общего количества | 167 |
Рис. 114. Объем российского рынка интернет-торговли, 2010 – 2022 гг., ₽ млрд | 168 |
Рис. 115. Динамика оборота российского рынка электронной коммерции в сегменте мебели и предметов интерьера, 2019 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 168 |
Рис. 116. Динамика количества интернет-покупателей мебели и товаров для интерьера, 2019 – 2021 гг., тыс. чел, % | 168 |
Рис. 117. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 169 |
Рис. 118. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2022 гг., % | 169 |
Рис. 119. Объем продаж мебели в интернет-магазинах в 2022 г. (I-III кварталы), ₽ млрд | 170 |
Рис. 120. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 171 |
Рис. 121. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2022 гг., % | 171 |
Рис. 122. Объем продаж мебели на сайтах объявлений в 2022 г. (I-III кварталы), ₽ млрд | 172 |
Рис. 123. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 173 |
Рис. 124. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2022 гг., % | 173 |
Рис. 125. Объем продаж мебели из частных мастерских в 2022 г. (I-III кварталы), ₽ млрд | 174 |
Рис. 126. Динамика объема рынка мебели в ЦФО за 2014-2022 гг., ₽ млрд, % | 176 |
Рис. 127. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах ЦФО, декабрь 2022 г., шт.* | 178 |
Рис. 128. Количество сетевых мебельных магазинов в городах ЦФО на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 179 |
Рис. 129. Динамика объема рынка мебели в СЗФО за 2014-2022 гг., ₽ млрд, % | 191 |
Рис. 130. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах СЗФО, декабрь 2022 г., шт.* | 193 |
Рис. 131. Количество сетевых мебельных магазинов в городах СЗФО на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 194 |
Рис. 132. Динамика объема рынка мебели в ПФО за 2014-2022 гг., ₽ млрд, % | 202 |
Рис. 133. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах ПФО, декабрь 2022 г., шт.* | 204 |
Рис. 134. Количество сетевых мебельных магазинов в городах ПФО на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 205 |
Рис. 135. Динамика объема рынка мебели в ЮФО за 2014-2022 гг., ₽ млрд, % | 214 |
Рис. 136. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах ЮФО, декабрь 2022 г., шт.* | 215 |
Рис. 137. Количество сетевых мебельных магазинов в городах ЮФО на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 216 |
Рис. 138. Динамика объема рынка мебели в УФО за 2014 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 223 |
Рис. 139. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах УФО, декабрь 2022 г., шт.* | 224 |
Рис. 140. Количество сетевых мебельных магазинов в городах УФО на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 225 |
Рис. 141. Динамика объема рынка мебели в СФО за 2014 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 233 |
Рис. 142. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах СФО, декабрь 2022 г., шт.* | 235 |
Рис. 143. Количество сетевых мебельных магазинов в городах СФО, на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 236 |
Рис. 144. Динамика объема рынка мебели в СКФО за 2014 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 245 |
Рис. 145. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах СКФО, декабрь 2022 г., шт.* | 246 |
Рис. 146. Количество сетевых мебельных магазинов в городах СКФО, на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 247 |
Рис. 147. Динамика объема рынка мебели в ДФО за 2014 – 2022 гг., ₽ млрд, %* | 252 |
Рис. 148. Количество сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах ДФО, декабрь 2022 г., шт.* | 253 |
Рис. 149. Количество сетевых мебельных магазинов в городах ДФО, на 100 тыс. жителей, декабрь 2022 г., шт.* | 254 |
Рис. 150. Динамика количества магазинов «Орматек» в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 261 |
Рис. 151. Динамика количества магазинов «Райтон» в России, ноябрь 2018 г. – декабрь 2022 г., шт. | 261 |
Рис. 152. Динамика количества магазинов T.SLEEP в России, ноябрь 2019 г. – декабрь 2022 г., шт. | 261 |
Рис. 153. География присутствия сети «Орматек» в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 262 |
Рис. 154. География присутствия сети «Райтон» в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 265 |
Рис. 155. Динамика выручки от продаж ГК «Орматек»* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 270 |
Рис. 156. Динамика количества магазинов KOMANDOR в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 274 |
Рис. 157. География присутствия сети KOMANDOR в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 274 |
Рис. 158. Динамика выручки от продаж сети KOMANDOR* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 277 |
Рис. 159. Динамика количества магазинов Lazurit в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 279 |
Рис. 160. География присутствия сети Lazurit в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 279 |
Рис. 161. Динамика выручки от продаж сети Lazurit* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 284 |
Рис. 162. Динамика количества магазинов «ИнтерДизайн» в России, ноябрь 2019 г. – декабрь 2022 г., шт. | 286 |
Рис. 163. География присутствия сети «ИнтерДизайн» в России, ноябрь 2020 г.-декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 287 |
Рис. 164. Динамика выручки от продаж сети «ИнтерДизайн»* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 291 |
Рис. 165. Динамика количества магазинов Askona в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 294 |
Рис. 166. Динамика количества магазинов Hilding Anders в России, ноябрь 2018 г. – декабрь 2022 г., шт. | 294 |
Рис. 167. Динамика количества магазинов King Koil в России, ноябрь 2021 г., декабрь 2022 г., шт. | 294 |
Рис. 168. География присутствия сети Askona в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 295 |
Рис. 169. География присутствия сети Hilding Anders в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 302 |
Рис. 170. География присутствия сети King Koil в России, ноябрь 2021 г., декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 304 |
Рис. 171. Динамика количества магазинов «Dятьково Design / Дятьково / Дятьково Кухни» в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 309 |
Рис. 172. Динамика количества магазинов «Шатура» в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 322 |
Рис. 173. Динамика количества магазинов Mr. Doors в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 349 |
Рис. 174. География присутствия сети Mr. Doors в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 350 |
Рис. 175. Динамика выручки от продаж Mr. Doors* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 353 |
Рис. 176. Динамика количества магазинов «Е1» в России, октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 355 |
Рис. 177. География присутствия сети «Е1» в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 356 |
Рис. 178. Динамика количества магазинов «Ангстрем» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 360 |
Рис. 179. География присутствия сети «Ангстрем» в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 361 |
Рис. 180. Динамика выручки от продаж компании «Ангстрем» в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 364 |
Рис. 181. Динамика количества магазинов MOON/Moon Trade в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 376 |
Рис. 182. География присутствия сети MOON/Moon Trade в России, ноябрь 2020 г. -декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 377 |
Рис. 183. Динамика количества магазинов «Едим дома!» в России, ноябрь 2017 г. – декабрь 2022 г., шт. | 386 |
Рис. 184. География присутствия сети «Мария» в России, ноябрь 2020 г. - декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 387 |
Рис. 185. География присутствия сети «Едим дома!» в России, ноябрь 2020 г. -декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 390 |
Рис. 186. География присутствия сети «МИА Кухни» в России, ноябрь 2020 г. -декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 393 |
Рис. 187. География присутствия сети «Много Мебели» в России, ноябрь 2020 г. -декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 399 |
Рис. 188. География присутствия сети «Диван BOSS» в России, декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 405 |
Рис. 189. Динамика количества магазинов «LORENA кухни» в России, ноябрь 2018 г. – декабрь 2022 г., шт. | 411 |
Рис. 190. География присутствия сети «LORENA кухни» в России, ноябрь 2020 г. -декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 412 |
Рис. 191. География присутствия сети «Вардек» в России, декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 416 |
Рис. 192. Динамика количества магазинов «Мебель ТриЯ» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2019 г., ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г., шт. | 420 |
Рис. 193. География присутствия сети «Мебель ТриЯ» в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2021 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 421 |
Рис. 194. Динамика выручки от продаж «Мебель ТриЯ»* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 423 |
Рис. 195. Динамика количества магазинов IKEA в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – декабрь 2022 г., шт. | 426 |
Рис. 196. География присутствия сети IKEA в России, ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 426 |
Рис. 197. Динамика выручки от продаж IKEA* в 2017 – 2021 гг., ₽ млн, % | 427 |
Рис. 198. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 429 |
Рис. 199. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 430 |
Рис. 200. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 430 |
Рис. 201. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 430 |
Рис. 202. Распределение респондентов по составу семьи, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 431 |
Рис. 203. Распределение респондентов в зависимости от формы трудоустройства, 2022 г., % от общего количества трудоустроенных опрошенных | 431 |
Табл. 1. Крупнейшие производители мебели в России по выручке в 2021 году | 42 |
Табл. 2. Представленность сетевых магазинов мебели в субъектах РФ, декабрь 2022 г.* | 63 |
Табл. 3. География присутствия сетей по продаже мебели в России, декабрь 2022 г.* | 67 |
Табл. 4. Присутствие сетевых магазинов по продаже мебели в российских городах, декабрь 2022 г., количество сетевых магазинов на 100 тыс. жителей* | 70 |
Табл. 5. Рейтинг мебельных ретейлеров по площади, декабрь 2022 г., кв. м* | 78 |
Табл. 6. Основные типы мебельных сетей в России, декабрь 2022 г. | 85 |
Табл. 7. Количество сетей и сетевых магазинов разных типов, работающих в России, декабрь 2022 г.* | 85 |
Табл. 8. Структура мебельного ретейла в федеральных округах России в зависимости от ценового сегмента, декабрь 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов в географической зоне* | 90 |
Табл. 9. Количество сетей и сетевых магазинов разных форматов, работающих в России, декабрь 2022 г.* | 101 |
Табл. 10. Доля сетевых магазинов мебели, расположенных в ТЦ, декабрь 2022 г.* | 103 |
Табл. 11. Динамика выручки за 2017-2021 гг. некоторых мебельных ретейлеров России, ₽ млн, % | 109 |
Табл. 12. Мебельные ретейлеры, наиболее сильно сократившие свою розницу за декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г. | 117 |
Табл. 13. Наиболее динамично развивающиеся мебельные ретейлеры в России, декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г. | 118 |
Табл. 14. Крупнейшие мебельные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих в стране, декабрь 2022 г.* | 118 |
Табл. 15. Крупнейшие международные мебельные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, декабрь 2022 г., шт.* | 121 |
Табл. 16. Крупнейшие мебельные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих на территории России и СНГ, декабрь 2022 г., шт.* | 121 |
Табл. 17. Федеральные сети по продаже мебели по количеству магазинов в России, декабрь 2022 г., шт.* | 122 |
Табл. 18. Региональные сети по продаже мебели по количеству магазинов в России, декабрь 2022 г., шт., % | 126 |
Табл. 19. Локальные сети по продаже мебели по количеству магазинов в России, декабрь 2022 г., шт., % | 129 |
Табл. 20. Рейтинг мебельных ретейлеров по присутствию в городах / субъектах / федеральных округах РФ, декабрь 2022 г.* | 132 |
Табл. 21. Планы по развитию в России некоторых мебельных сетей, 2022 г. | 147 |
Табл. 22. Доля франчайзинговых магазинов некоторых мебельных сетей, декабрь 2022 г., %* | 150 |
Табл. 23. Ключевые каналы продаж мебели в России | 155 |
Табл. 24. Торговые центры, заявленные к открытию в Москве в 2022 г. (IV квартал) | 160 |
Табл. 25. Примеры ротации арендаторов взамен ушедших иностранных брендов в Москве в 2022 г. (III квартал) | 160 |
Табл. 26. Примеры экспансии ретейлеров России в 2022 г. (III квартал) | 161 |
Табл. 27. Примеры трансформации форматов магазинов ретейлеров России в 2022 г. (III квартал) | 161 |
Табл. 28. Общие данные по ЦФО в 2022 году | 175 |
Табл. 29. Среднемесячная заработная плата в субъектах ЦФО, январь-сентябрь 2022 год, ₽, % | 175 |
Табл. 30. Объем рынка мебели в субъектах РФ в ЦФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 176 |
Табл. 31. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в ЦФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 177 |
Табл. 32. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах ЦФО, декабрь 2022 г., шт.* | 180 |
Табл. 33. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах ЦФО, декабрь 2022 г., шт., %* | 183 |
Табл. 34. Представленность мебельных магазинов в ЦФО в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 183 |
Табл. 35. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ЦФО, декабрь 2022 г., шт.* | 183 |
Табл. 36. Общие данные по СЗФО в 2022 году | 190 |
Табл. 37. Среднемесячная заработная плата в субъектах СЗФО, январь-сентябрь 2022 года, ₽, % | 190 |
Табл. 38. Объем рынка мебели в субъектах РФ в СЗФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 191 |
Табл. 39. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в СЗФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 191 |
Табл. 40. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах СЗФО, декабрь 2022 г., шт.* | 195 |
Табл. 41. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах СЗФО, декабрь 2022 г., шт., %* | 196 |
Табл. 42. Представленность мебельных магазинов в СЗФО в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 197 |
Табл. 43. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в СЗФО, декабрь 2022 г., шт.* | 197 |
Табл. 44. Общие данные по ПФО в 2022 году | 201 |
Табл. 45. Среднемесячная заработная плата в субъектах ПФО, январь-сентябрь 2022 года, ₽, % | 201 |
Табл. 46. Объем рынка мебели в субъектах РФ в ПФО, январь-сентябрь 2022 г.., ₽ млрд, % | 202 |
Табл. 47. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в ПФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 202 |
Табл. 48. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах ПФО, декабрь 2022 г., шт.* | 206 |
Табл. 49. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах ПФО, декабрь 2022 г., шт., %* | 208 |
Табл. 50. Представленность мебельных магазинов в ПФО в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 209 |
Табл. 51. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ПФО, декабрь 2022 г., шт.* | 209 |
Табл. 52. Общие данные по ЮФО в 2022 году | 213 |
Табл. 53. Среднемесячная заработная плата в субъектах ЮФО, январь-сентябрь 2022 года, ₽, % | 213 |
Табл. 54. Объем рынка мебели в субъектах РФ в ЮФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 214 |
Табл. 55. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в ЮФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 214 |
Табл. 56. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах ЮФО, декабрь 2022 г., шт.* | 217 |
Табл. 57. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах ЮФО, декабрь 2022 г., шт., %* | 218 |
Табл. 58. Представленность мебельных магазинов в ЮФО в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 218 |
Табл. 59. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ЮФО, декабрь 2022 г., шт.* | 218 |
Табл. 60. Общие данные по УФО в 2022 году | 222 |
Табл. 61. Среднемесячная заработная плата в субъектах РФ УФО, январь-сентябрь 2022 год, ₽, % | 222 |
Табл. 62. Объем рынка мебели в субъектах РФ в УФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 223 |
Табл. 63. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в УФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 223 |
Табл. 64. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах УФО, декабрь 2022 г., шт.* | 226 |
Табл. 65. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах УФО, декабрь 2022 г., шт., %* | 227 |
Табл. 66. Представленность мебельных магазинов в УФО в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 228 |
Табл. 67. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в УФО, декабрь 2022 г., шт.* | 228 |
Табл. 68. Общие данные по СФО в 2022 году | 232 |
Табл. 69. Среднемесячная заработная плата в субъектах РФ СФО, январь-сентябрь 2022 год, ₽, % | 232 |
Табл. 70. Объем рынка мебели в субъектах РФ в СФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 233 |
Табл. 71. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в СФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 233 |
Табл. 72. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах СФО, декабрь 2022 г., шт.* | 237 |
Табл. 73. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах СФО, декабрь 2022 г., шт., %* | 238 |
Табл. 74. Представленность мебельных магазинов в СФО в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 239 |
Табл. 75. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в СФО, декабрь 2022 г., шт.* | 239 |
Табл. 76. Общие данные по СКФО в 2022 году | 244 |
Табл. 77. Среднемесячная заработная плата в субъектах РФ СКФО, январь-сентябрь 2022 год, ₽, % | 244 |
Табл. 78. Объем рынка мебели в субъектах РФ в СКФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 245 |
Табл. 79. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ в СКФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽, % | 245 |
Табл. 80. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах СКФО, декабрь 2022 г., шт.* | 247 |
Табл. 81. Представленность сетевых мебельных магазинов в субъектах СКФО, декабрь 2022 года, шт., % | 248 |
Табл. 82. Представленность сетевых мебельных магазинов, расположенных в СКФО, в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 248 |
Табл. 83. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в СКФО, декабрь 2022 г., шт.* | 249 |
Табл. 84. Общие данные по ДФО в 2022 году | 251 |
Табл. 85. Среднемесячная заработная плата в субъектах РФ ДФО, январь-сентябрь 2022 год, ₽, % | 251 |
Табл. 86. Объем рынка мебели в субъектах РФ в ДФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ млрд, % | 252 |
Табл. 87. Объем рынка мебели на душу населения в субъектах РФ ДФО, январь-сентябрь 2022 г., ₽ | 252 |
Табл. 88. Представленность сетевых мебельных магазинов в городах ДФО, декабрь 2022 г., шт.* | 254 |
Табл. 89. Представленность сетевых мебельных магазинов, расположенных в городах ДФО, декабрь 2022 г., шт.* | 255 |
Табл. 90. Представленность сетевых мебельных магазинов, расположенных в ДФО, в зависимости от численности населения городов, декабрь 2022 г., шт., %* | 256 |
Табл. 91. Крупнейшие компании по количеству магазинов, открытых в ДФО, декабрь 2022 г., шт.* | 256 |
Табл. 92. Количество магазинов «Орматек», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 262 |
Табл. 93. Количество магазинов «Райтон», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 266 |
Табл. 94. Количество магазинов T.Sleep, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 268 |
Табл. 95. Выручка от продажи ГК «Орматек» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 268 |
Табл. 96. Валовая прибыль (убыток) ГК «Орматек» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 269 |
Табл. 97. Прибыль (убыток) от продажи ГК «Орматек» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 269 |
Табл. 98. Количество магазинов KOMANDOR, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 274 |
Табл. 99. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ТД КОМАНДОР» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 276 |
Табл. 100. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ФАБРИКА КОМАНДОР» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 276 |
Табл. 101. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КАРИЗОНИ» в 2019 - 2021 гг., ₽ тыс. | 276 |
Табл. 102. Количество магазинов Lazurit, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 280 |
Табл. 103. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ТД Лазурит» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 283 |
Табл. 104. Финансовые показатели деятельности компании ООО «М-ЕВРО-ПОРТАЛ» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 283 |
Табл. 105. Количество магазинов «ИнтерДизайн», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 287 |
Табл. 106. Выручка от продажи «ИнтерДизайн» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 289 |
Табл. 107. Валовая прибыль (убыток) «ИнтерДизайн» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 290 |
Табл. 108. Прибыль (убыток) от продажи «ИнтерДизайн» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 290 |
Табл. 109. Количество магазинов Askona, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 295 |
Табл. 110. Количество магазинов Hilding Anders, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 303 |
Табл. 111. Количество магазинов King Koil, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 304 |
Табл. 112. Выручка от продажи Hilding Anders Group в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 305 |
Табл. 113. Валовая прибыль (убыток) Hilding Anders Group в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 305 |
Табл. 114. Прибыль (убыток) от продажи Hilding Anders Group в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 305 |
Табл. 115. Выручка компаний, связанных с ГК DMI, в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 312 |
Табл. 116. Валовая прибыль компаний, связанных с ГК DMI, в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 312 |
Табл. 117. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГК DMI, в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 312 |
Табл. 118. Выручка компаний, связанных с «Столплит», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 318 |
Табл. 119. Валовая прибыль компаний, связанных с «Столплит», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 318 |
Табл. 120. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Столплит», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 319 |
Табл. 121. Количество магазинов «Шатура», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 323 |
Табл. 122. Финансовые показатели деятельности компании АО МК «ШАТУРА» в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 327 |
Табл. 123. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ШАТУРА НА БАБУШКИНСКОЙ» в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 328 |
Табл. 124. Количество магазинов «АРТИС», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 331 |
Табл. 125. Финансовые показатели деятельности компании ООО «АРТИС 21» в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 332 |
Табл. 126. Финансовые показатели деятельности компании ООО «АРТИС-XXI ВЕК» в 2017 г., 2018 г., ₽ тыс. | 332 |
Табл. 127. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КРОНА» в 2017 - 2020 гг., ₽ тыс. | 332 |
Табл. 128. Количество магазинов DaVita, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 335 |
Табл. 129. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДАВИТА ЮГ» в 2018 - 2021 гг., ₽ тыс. | 341 |
Табл. 130. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ВИТРА» в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 341 |
Табл. 131. Количество магазинов «ЗОВ», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 345 |
Табл. 132. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КУХНИ МИРА» в 2019 - 2021 гг., ₽ тыс. | 347 |
Табл. 133. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КУХНИ КЕРАМИКА» в 2018 – 2020 гг., ₽ тыс. | 347 |
Табл. 134. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КУХНИ-ЛК» в 2021 г., ₽ тыс. | 347 |
Табл. 135. Количество магазинов Mr. Doors, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 350 |
Табл. 136. Выручка от продажи Mr. Doors в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 351 |
Табл. 137. Валовая прибыль (убыток) Mr. Doors в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 352 |
Табл. 138. Прибыль (убыток) от продажи Mr. Doors в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 352 |
Табл. 139. Количество магазинов «Е1», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 356 |
Табл. 140. Количество магазинов «Ангстрем», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 361 |
Табл. 141. Выручка от продажи «Ангстрем» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 363 |
Табл. 142. Валовая прибыль (убыток) «Ангстрем» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 363 |
Табл. 143. Прибыль (убыток) от продажи «Ангстрем» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 363 |
Табл. 144. Количество магазинов «Цвет Диванов», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 366 |
Табл. 145. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МОСКОВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ» в 2017 г., ₽ тыс. | 368 |
Табл. 146. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЕБЕЛЬДОМ» в 2021 г., ₽ тыс. | 368 |
Табл. 147. Выручка компаний, связанных с «Любимый Дом», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 373 |
Табл. 148. Валовая прибыль компаний, связанных с «Любимый Дом», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 374 |
Табл. 149. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Любимый Дом», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 374 |
Табл. 150. Количество магазинов MOON/Moon Trade, работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 377 |
Табл. 151. Выручка компаний, связанных с MOON/Moon Trade, в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 380 |
Табл. 152. Валовая прибыль компаний, связанных с MOON/Moon Trade, в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 381 |
Табл. 153. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с MOON/Moon Trade, в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 381 |
Табл. 154. Количество магазинов «Мария», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 387 |
Табл. 155. Количество магазинов «Едим дома!», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 390 |
Табл. 156. Количество магазинов «МИА Кухни», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 393 |
Табл. 157. Выручка компаний, связанных с ГК «Мебельная фабрика Мария», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 394 |
Табл. 158. Валовая прибыль компаний, связанных с ГК «Мебельная фабрика Мария», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 394 |
Табл. 159. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГК «Мебельная фабрика Мария», в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 395 |
Табл. 160. Выручка от продажи «Много мебели» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 408 |
Табл. 161. Валовая прибыль (убыток) «Много мебели» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 408 |
Табл. 162. Прибыль (убыток) от продажи «Много мебели» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 408 |
Табл. 163. Количество магазинов «LORENA кухни», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 412 |
Табл. 164. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ПФ "НИКА" в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 413 |
Табл. 165. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ТД "МИАССКИЕ КУХНИ" в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 414 |
Табл. 166. Количество магазинов «Вардек», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 416 |
Табл. 167. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ДИАЙВАЙ КОМПЛЕКТ" в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 417 |
Табл. 168. Количество магазинов «Мебель ТриЯ», работающих в субъектах РФ, декабрь 2022 г., число магазинов | 421 |
Табл. 169. Выручка от продажи «Мебель ТриЯ» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 423 |
Табл. 170. Валовая прибыль (убыток) «Мебель ТриЯ» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 423 |
Табл. 171. Прибыль (убыток) от продажи «Мебель ТриЯ» в 2017 – 2021 гг., ₽ тыс. | 423 |
Табл. 172. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ИКЕА Дом» в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 427 |
Табл. 173. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ИНГКА РУС II" в 2017 - 2021 гг., ₽ тыс. | 427 |
Табл. 174. Структура выборки по региону проживания, 2022 г., % от опрошенных | 429 |