"Обзор «Российский рынок кухонной мебели 2022» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке мебели. Отчет входит в серию исследований российского мебельного ретейла, выполненную командой аналитиков «РБК Исследования рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных более 500 сетей мебели, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебели.
Особое внимание уделено влиянию санкционного давления западных стран на российский рынок мебели после начала СВО на Украине. Подробно проанализированы изменения в поведении покупателей кухонной мебели, произошедшие вследствие падения реальных доходов и высокого уровня неуверенности на фоне событий 2022 года, а также ухода международных игроков из России, ключевым из которых на рынке мебели является шведский ретейлер IKEA. Также в рамках исследования выявлена динамика изменения средних затрат на покупку кухонной мебели в 2016-2022 гг. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно каналов продаж и критериев выбора мебели в динамике за 2017-2022 гг. Описан социально-демографический портрет покупателей мебели для кухни.
В аналитическом отчете проанализированы наиболее популярные предметы кухонной мебели, а также столы и стулья. В исследовании также анализируются более 20 мебельных сетей. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике за 2016-2022 гг. Были рассмотрены такие бренды, как IKEA, «Леруа Мерлен», Hoff, «Шатура», «Столплит», Lazurit, «Много мебели», «Мария», «Dятьково Design», «Кухонный двор», «LORENA кухни», а также другие игроки российского рынка кухонной мебели.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2022 года выступили Антон Богданов, директор управления развитием бизнеса ГК «Орматек», Сергей Архипов, директор департамента интернет-торговли ГК «Орматек», Светлана Образцова, исполнительный директор Askona B2B, Петр Казорин, генеральный директор ООО «Мебельная группа «Дятьково» управляющей компании ООО «ДИЭМАЙ РУС», Александр Варанкин, генеральный директор Giulia Novars, Голованов Алексей, операционный директор мебельной компании «E1», Ирина Касенок, коммерческий директор Family ООО «Центр КДМ».
Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентного окружения.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Мнения экспертов о рынке мебели в России | 6 |
ORMATEK | 6 |
Askona | 7 |
ДЯТЬКОВО DESIGN | 8 |
Giulia Novars | 10 |
«E1» | 11 |
Family | 13 |
Общее состояние российского рынка мебели | 14 |
Текущее состояние и перспективы развития | 14 |
Структура розничного рынка | 20 |
По регионам продаж | 20 |
По видам мебели | 25 |
По форматам торговли | 26 |
По ценовым сегментам | 26 |
По типу сетей | 27 |
Структура рынка по основным составляющим | 28 |
Производство | 28 |
Крупнейшие производители мебели в России | 36 |
Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана | 38 |
Импорт | 38 |
Экспорт | 43 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей кухонной мебели | 48 |
Количество покупателей мебели в целом | 48 |
Количество покупателей основных видов мебели | 51 |
Количество покупателей кухонной мебели | 55 |
Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели | 62 |
Столы и стулья | 64 |
Расходы покупателей кухонной мебели | 64 |
Кухонные гарнитуры | 64 |
Отдельные предметы кухонной мебели | 66 |
Столы и стулья | 68 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор мебели | 70 |
Каналы продаж мебели | 75 |
Наиболее узнаваемые и посещаемые мебельные магазины | 84 |
Россия 100 тыс. + | 84 |
Москва и Московская область | 90 |
Санкт-Петербург | 94 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 98 |
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 102 |
Города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 106 |
Профили основных участников рынка | 110 |
IKEA | 110 |
Социально-демографический портрет покупателей | 110 |
Основные конкуренты | 111 |
Леруа Мерлен | 112 |
Социально-демографический портрет покупателей | 112 |
Основные конкуренты | 113 |
Hoff | 114 |
Социально-демографический портрет покупателей | 114 |
Основные конкуренты | 115 |
Столплит | 116 |
Социально-демографический портрет покупателей | 116 |
Основные конкуренты | 117 |
Мария | 118 |
Социально-демографический портрет покупателей | 118 |
Основные конкуренты | 119 |
Много мебели | 120 |
Социально-демографический портрет покупателей | 120 |
Основные конкуренты | 121 |
Методология исследования | 122 |
Цель и задачи исследования | 122 |
Метод сбора информации | 122 |
Условия проведения опроса | 123 |
Характеристики выборки | 123 |
Объем и структура выборки | 123 |
Социально-демографический портрет респондентов | 124 |
Список диаграмм | 127 |
Список таблиц | 132 |
Рис. 1. Динамика объема розничных продаж мебели в 2010 –2022 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, % | 17 |
Рис. 2. Динамика объема розничных продаж мебели в 2010 – 2022 гг. (в сопоставимых ценах 2021 г.), ₽ млрд, % | 17 |
Рис. 3. Индекс продаж мебели в 2021-2022 гг., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 17 |
Рис. 4. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимости импортных поставок в 2011 – 2022 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, % | 18 |
Рис. 5. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию, 2011 – 2021 гг., % | 18 |
Рис. 6. Динамика количества сетевых магазинов мебели, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2022 г., шт. * | 19 |
Рис. 7. Динамика развития сетевых мебельных ретейлеров в России, ноябрь 2018 | 19 |
Рис. 8. Доля сетевых игроков в объеме рынка мебели, 2015 – 2021 гг., % | 20 |
Рис. 9. Структура продаж мебели в 2022 г. (январь-сентябрь) по федеральным округам (в стоимостном выражении), ₽ млрд, % | 20 |
Рис. 10. Динамика структуры продаж мебели в 2017 – 2022 гг. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 21 |
Рис. 11. Прирост продаж мебели в федеральных округах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 21 |
Рис. 12. Крупнейшие регионы по объему продаж мебели, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 23 |
Рис. 13. Прирост продаж мебели в ведущих регионах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 24 |
Рис. 14. Структура продаж мебели в 2022 г. (январь-сентябрь) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), ₽ млрд в ценах 2021 г. | 25 |
Рис. 15. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2022 гг. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 25 |
Рис. 16. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по форматам магазинов (в стоимостном выражении), % | 26 |
Рис. 17. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по ценовым сегментам (в стоимостном выражении), % | 27 |
Рис. 18. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по типу сетей (в стоимостном выражении), % | 28 |
Рис. 19. Объем производства мебели в России (в текущих ценах), 2010 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 29 |
Рис. 20. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2021 г.), 2015 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 30 |
Рис. 21. Индекс производства мебели в 2020-2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 30 |
Рис. 22. Прирост производства мебели по видам в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 31 |
Рис. 23. Производство мебели в разрезе по федеральным округам России, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд, % | 32 |
Рис. 24. Прирост производства мебели в федеральных округах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 32 |
Рис. 25. Динамика производства мебели в разрезе по федеральным округам России, 2016 – 2022 гг., % | 33 |
Рис. 26. Крупнейшие регионы по объему производства мебели, 2022 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 34 |
Рис. 27. Прирост производства мебели в ведущих регионах в 2022 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и 2020 г., % | 35 |
Рис. 28. Доля собственного производства в потреблении (в стоимостном выражении), 2011 – 2022 гг., % | 36 |
Рис. 29. Доля ТОП-10 отечественных производителей мебели по выручке в 2021 году, % от суммарной выручки российских производителей мебели | 36 |
Рис. 30. Динамика объема импорта мебели, 2012 –2021 гг., тыс. тонн, % | 39 |
Рис. 31. Динамика объема импорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 39 |
Рис. 32. Динамика цены 1 кг импортируемой мебели, 2012 –2021 гг., $/кг, % | 40 |
Рис. 33. Структура российского импорта мебели в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2021 г., % от общего объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 40 |
Рис. 34. Динамика доли ТОП-10 стран-импортеров в общем объеме импорта в стоимостном выражении, 2016 –2021 гг., % | 41 |
Рис. 35. Рейтинг стран-импортеров мебели в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2021 г., $/кг * | 42 |
Рис. 36. Доля импорта в потреблении мебели (в стоимостном выражении), 2011 – 2022 гг., % | 42 |
Рис. 37. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., тыс. тонн, % | 43 |
Рис. 38. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 44 |
Рис. 39. Динамика цены 1 кг экспортируемой мебели, 2012 –2021 гг., $/кг, % | 44 |
Рис. 40. Структура российского экспорта мебели в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2021 г., % от общего объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 45 |
Рис. 41. Динамика доли ТОП-10 стран-экспортеров в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, 2016 –2021 гг., % | 46 |
Рис. 42. Рейтинг стран-экспортеров мебели в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2021 г., $/кг * | 46 |
Рис. 43. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2012 –2022 гг., % | 47 |
Рис. 44. Доля стран дальнего зарубежья в экспорте, 2016 –2021 гг., % | 47 |
Рис. 45. Доля россиян, приобретавших мебель в ноябре 2021 г. – ноябре 2022 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах России 100 тыс.+ | 49 |
Рис. 46. Изменение доли покупателей мебели в 2017-2022 гг., % от общего количества опрошенных | 49 |
Рис. 47. Доля покупателей основных категорий розничных товаров за последний год (ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г.), % от количества покупателей мебели | 50 |
Рис. 48. ТОП-5 основных категорий розничных товаров 2017-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 50 |
Рис. 49. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г.), % от опрошенных покупателей мебели | 52 |
Рис. 50. Изменение доли покупателей основных видов мебели в 2016-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 52 |
Рис. 51. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г.), % от опрошенных покупателей кухонной мебели и всех покупателей мебели соответственно | 58 |
Рис. 52. Динамика долей покупателей отдельных предметов кухонной мебели в 2017-2022 гг., % от опрошенных покупателей кухонной мебели | 59 |
Рис. 53. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели (шкафы, стенки, комоды и т.п.), декабрь 2022 г. | 63 |
Рис. 54. Социально-демографический портрет покупателей столов и стульев, декабрь 2022 г. | 64 |
Рис. 55. Динамика расходов на покупку кухонных гарнитуров, 2017-2022 гг., ₽ | 65 |
Рис. 56. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 66 |
Рис. 57. Динамика расходов на покупку отдельных предметов кухонной мебели, 2017-2022 гг., ₽ | 67 |
Рис. 58. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 68 |
Рис. 59. Динамика расходов на покупку столов и стульев, 2017-2022 гг., ₽ | 69 |
Рис. 60. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 70 |
Рис. 61. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2022 г., % от опрошенных покупателей мебели | 71 |
Рис. 62. ТОП-9 наиболее важных характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 72 |
Рис. 63. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2022 г., % от опрошенных покупателей мебели | 77 |
Рис. 64. Изменение предпочтений покупателей при выборе места покупки мебели 2017-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 77 |
Рис. 65. «Как изменится Ваше поведение из-за ухода IKEA из России?», декабрь 2022 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 81 |
Рис. 66. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2022 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 85 |
Рис. 67. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2022 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 86 |
Рис. 68. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов России 100 тыс. + | 87 |
Рис. 69. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2022 г., Россия 100 тыс. + | 89 |
Рис. 70. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2022 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 90 |
Рис. 71. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2022 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 91 |
Рис. 72. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из Москвы и Московской области | 92 |
Рис. 73. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2022 г., Москва и Московская область | 93 |
Рис. 74. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2022 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 94 |
Рис. 75. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2022 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 95 |
Рис. 76. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из Санкт-Петербурга | 95 |
Рис. 77. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2022 г., Санкт-Петербург | 97 |
Рис. 78. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2022 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 98 |
Рис. 79. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2022 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 99 |
Рис. 80. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из других городов-миллионеров | 100 |
Рис. 81. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, ноябрь 2022 г., другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 101 |
Рис. 82. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2022 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших мебель за последний год | 102 |
Рис. 83. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2022 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших мебель за последний год | 103 |
Рис. 84. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 103 |
Рис. 85. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2022 г., города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 105 |
Рис. 86. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2022 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 106 |
Рис. 87. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2022 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 107 |
Рис. 88. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 108 |
Рис. 89. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2022 г., города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 109 |
Рис. 90. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети IKEA, декабрь 2022 г. | 110 |
Рис. 91. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебель покупатели сети IKEA, декабрь 2022 г., % от опрошенных покупателей сети IKEA | 111 |
Рис. 92. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Леруа Мерлен», декабрь 2022 г. | 112 |
Рис. 93. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебель покупатели сети «Леруа Мерлен», декабрь 2022 г., % от опрошенных покупателей сети «Леруа Мерлен» | 113 |
Рис. 94. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети Hoff, ноябрь 2022 г. | 114 |
Рис. 95. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебель покупатели сети Hoff, декабрь 2022 г., % от опрошенных покупателей сети Hoff | 115 |
Рис. 96. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Столплит», декабрь 2022 г. | 116 |
Рис. 97. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебель покупатели сети «Столплит», декабрь 2022 г., % от опрошенных покупателей сети «Столплит» | 117 |
Рис. 98. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Мария», декабрь 2022 г. | 118 |
Рис. 99. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебель покупатели сети «Мария», декабрь 2022 г., % от опрошенных покупателей сети «Мария» | 119 |
Рис. 100. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Много мебели», декабрь 2022 г. | 120 |
Рис. 101. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебель покупатели сети «Много мебели», декабрь 2022 г., % от опрошенных покупателей сети «Много мебели» | 121 |
Рис. 102. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 124 |
Рис. 103. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 124 |
Рис. 104. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 125 |
Рис. 105. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 125 |
Рис. 106. Распределение респондентов по составу семьи, 2022 г., % от общего количества опрошенных | 125 |
Рис. 107. Распределение респондентов в зависимости от формы трудоустройства, 2022 г., % от общего количества трудоустроенных опрошенных | 126 |
Табл. 1. Крупнейшие производители мебели в России по выручке в 2021 году | 37 |
Табл. 2. Изменение доли покупателей основных категорий розничных товаров 2017-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 51 |
Табл. 3. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 1) | 53 |
Табл. 4. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 2) | 54 |
Табл. 5. Доли покупателей кухонной мебели за последний год (ноябрь 2021 – декабрь 2022 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик | 57 |
Табл. 6. Доли покупателей отдельных предметов мебели для кухни за последний год (ноябрь 2021 – декабрь 2022 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1) | 60 |
Табл. 7. Доли покупателей отдельных предметов мебели для кухни за последний год (ноябрь 2021 – декабрь 2022 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2) | 61 |
Табл. 8. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 72 |
Табл. 9. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2022 г., % от опрошенных покупателей мягкой мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 1) | 73 |
Табл. 10. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2022 г., % от опрошенных покупателей мягкой мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 2) | 74 |
Табл. 11. «Где Вы обычно покупаете мебель?», декабрь 2022 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1) | 79 |
Табл. 12. «Где Вы обычно покупаете мебель?», декабрь 2022 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2) | 80 |
Табл. 13. «Как изменится Ваше поведение из-за ухода IKEA из России?», декабрь 2022 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик | 82 |
Табл. 14. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов России 100 тыс. + | 87 |
Табл. 15. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей мебели из Москвы и Московской области | 92 |
Табл. 16. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей мебели из Санкт-Петербурга | 96 |
Табл. 17. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из других городов-миллионеров | 100 |
Табл. 18. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 104 |
Табл. 19. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, 2016 – 2022 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 108 |
Табл. 20. Структура выборки по региону проживания, 2022 г., % от опрошенных | 124 |