Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

9

Макроэкономические показатели РФ в 2021 г.

10

Розничная торговля

10

FMCG сети

13

Интернет-торговля

15

Товарная структура оборота

16

Покупательская активность

18

Конъюнктура рынка замороженных полуфабрикатов

20

Общие тенденции

20

Структура рынка

22

Динамика основных показателей

26

Внутреннее производство

26

Импорт

33

В натуральном выражении

33

В денежном выражении

35

Страны-импортеры

39

Экспорт

42

В натуральном выражении

42

В денежном выражении

44

Страны - экспортеры

48

Ценовая конъюнктура

51

Динамика цен

51

Объем российского рынка

53

Объем, динамика объема

53

Потребление и спрос на российском рынке

54

Каналы продаж и продвижение

56

Основные участники рынка

58

Профили компаний

60

АО "Останкинский мясоперерабатывающий завод" (ОАО ОМПК)

60

Основные показатели деятельности компании

60

Финансовые показатели

61

ООО "Продукты Питания Комбинат"

63

Основные показатели деятельности компании

63

Финансовые показатели

64

ООО "Талосто-Продукты"

65

Основные показатели деятельности компании

65

Финансовые показатели

66

ООО "Мираторг Запад"  (АПХ Мираторг)

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО "Хладокомбинат Западный"

69

Основные показатели деятельности компании

69

Финансовые показатели

70

ООО "ТК "Что надо"

72

Основные показатели деятельности компании

72

Финансовые показатели

73

ООО "Прод-Торг" (Компания "Век")

74

Основные показатели деятельности компании

74

Финансовые показатели

75

ООО "Хлебный дом"  (ООО "Фацер" (Fazer))

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

Тенденции и перспективы развития российского рынка

80

О компании NeoAnalytics

82

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2021гг., млрд. руб., %

9

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

10

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %

11

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

12

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

13

Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

14

Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

14

Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2021гг., %

15

Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %

15

Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %

16

Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %

17

Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел.

18

Рис. 13. Динамика российского рынка замороженных полуфабрикатов на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2021гг., %

19

Рис. 14. Структура рынка замороженных полуфабрикатов по виду продукции, 2021г., %

22

Рис. 15. Динамика производства замороженного картофеля, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

25

Рис. 16. Динамика производства замороженных грибов и овощей, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

26

Рис. 17. Динамика производства замороженных фруктов и ягод, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

26

Рис. 18. Динамика производства замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

27

Рис. 19. Динамика производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2017-2021гг., тыс. тонн, %

27

Рис. 20. Динамика производства замороженных мясных кулинарных изделий, 2017-2021гг., тыс. тонн, %

28

Рис. 21. Структура производства замороженных мясных полуфабрикатов, 2021г., тыс. тонн, %

29

Рис. 22. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей (2004), 2015-2021гг., тыс. тонн, %

32

Рис. 23. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов (0811), 2015-2021гг., тыс. тонн, %

32

Рис. 24. Динамика импорта замороженных овощей (0710), 2015-2021гг., тыс. тонн, %

33

Рис. 25. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой подвергнутых (или нет) тепловой обработке (190220), 2015-2021гг., тыс. тонн, %

33

Рис. 26. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2015-2021гг., млн. долл., %

35

Рис. 27. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2015-2021гг., млн. долл., %

35

Рис. 28. Динамика импорта замороженных овощей, 2015-2021гг., млн. долл., %

36

Рис. 29. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2015-2021гг., млн. долл., %

36

Рис. 30. Страны-импортеры замороженных готовых продуктов из овощей (2004), 2021г., %

38

Рис. 31. Страны-импортеры замороженных фруктов и орехов (0811), 2021г., %

39

Рис. 32. Страны-импортеры замороженных овощей (0710), 2021г., %

39

Рис. 33. Страны-импортеры макаронных изделий с начинкой подвергнутых (или нет) тепловой обработке (190220), 2021г., %

40

Рис. 34. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

41

Рис. 35. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

41

Рис. 36. Динамика экспорта замороженных овощей, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

42

Рис. 37. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2015-2021гг., тыс. тонн, %

42

Рис. 38. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2015-2021гг., млн. долл., %

44

Рис. 39. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2015-2021гг., млн. долл., %

44

Рис. 40. Динамика экспорта замороженных овощей, 2015-2021гг., млн. долл., %

45

Рис. 41. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2015-2021гг., млн. долл., %

45

Рис. 42. Страны-экспортеры замороженных готовых продуктов из овощей (2004), 2021г., %

47

Рис. 43. Страны - экспортеры замороженных фруктов и орехов (0811), 2021г., %

48

Рис. 44. Страны - экспортеры замороженных овощей (0710), 2021г., %

48

Рис. 45. Страны - экспортеры макаронных изделий с начинкой подвергнутых (или нет) тепловой обработке (190220), 2021г., %

49

Рис. 46. Динамика средних цен производителей на мясные полуфабрикаты замороженные и охлажденные, 2015-2021гг.,  руб./кг.

50

Рис. 47. Динамика средних цен производителей на овощи и грибы замороженные, 2015-2021гг.,  руб./кг.

50

Рис. 48. Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, 2014-2025гг., млрд. руб., %

52

Рис. 49. Структура спроса на замороженные полуфабрикаты, 2021г., %

53

Рис. 50. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов, 2021г., %

55

Рис. 51. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов в разрезе форматов розничной торговли, 2021г., %

56

Рис. 52. Динамика выручки ОАО "ОМПК", 2016-2021 гг., млн. руб., %

60

Рис. 53. Динамика выручки ООО "Продукты Питания Комбинат", 2016-2021 гг., млн. руб., %

63

Рис. 54. Динамика выручки ООО "Талосто-Продукты", 2016-2021 гг., млн. руб., %

65

Рис. 55. Динамика выручки ООО "Мираторг Запад", 2016-2021 гг., млн. руб., %

67

Рис. 56. Динамика выручки ООО "Хладокомбинат Западный", 2016-2021 гг., млн. руб., %

69

Рис. 57. Динамика выручки ООО "ТК "Что Надо"", 2016-2021 гг., млн. руб., %

72

Рис. 58. Динамика выручки ООО "Прод-Торг", 2016-2021 гг., млн. руб., %

75

Рис. 59. Динамика выручки ООО "Фацер", 2016-2021 гг., млн. руб., %

77

Рис. 60. Прогноз объема рынка замороженных полуфабрикатов в России, 2021-2025гг., млрд. руб., %

79

Рис. 61. Прогноз структуры рынка замороженных полуфабрикатов, 2022-2025гг., %

80

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.

11

Табл. 2. Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 2015-2021гг., тыс. тонн

30

Табл. 3.Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2015-2021гг., тыс. тонн

35

Табл. 4. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2015-2021гг., млн. долл.

38

Табл. 5. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2015-2021гг.

44

Табл. 6. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2015-2021гг.

47

Табл. 7. Динамика средних цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2015-2021гг., руб. за кг.

52

Табл. 8. Финансовые показатели ОАО "ОМПК", 2016-2021 гг., млн. руб.

62

Табл. 9. Финансовые показатели ООО "Продукты Питания Комбинат", 2016-2021 гг., млн. руб.

64

Табл. 10. Финансовые показатели ООО "Талосто-Продукты", 2016-2021 гг., млн. руб.

66

Табл. 11. Финансовые показатели ООО "Мираторг Запад", 2016-2021 гг., млн. руб.

68

Табл. 12. Финансовые показатели ООО "Хладокомбинат Западный", 2016-2021 гг., млн. руб.

71

Табл. 13. Финансовые показатели ООО "ТК "Что Надо"", 2016-2021 гг., млн. руб.

73

Табл. 14. Финансовые показатели ООО "Прод-Торг", 2016-2021 гг., млн. руб.

76

Табл. 15. Финансовые показатели ООО "Фацер", 2016-2021 гг., млн. руб.

79