По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка микрофинансов в России сократится на 5,7%: с 31,7 до 29,9 млрд руб. Наибольший спад ожидается в сегменте физических лиц и будет связан с ростом просроченных задолженностей.
В то же время B2B сегмент (индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес) покажет значительный рост. Запрос на кредитные средства со стороны компаний вызван необходимостью для поддержания операционной деятельности в условиях экономического кризиса.
По прогнозам BusinesStat, с 2023 г рынок начнет восстанавливаться среднегодовыми темпами 5,3% в год. К 2026 г общий объем ежегодно выдаваемых средств микрофинансовыми организациями увеличится до 677 млрд руб. Драйвером роста станет восстановление рынка после экономического кризиса и политической нестабильности, а также развитие новых цифровых сервисов микрокредитования, таких как BNPL (Buy now, pay later). Значительное развитие получат онлайн сервисы, которые уже в 2021 г составляют основу рынка.
В долгосрочной перспективе рынок микрофинансирования подвергнется серьезным изменениям благодаря цифровой трансформации. Новые регуляторные нормы ЦБ РФ, связанные со снижением максимальных ставок и ужесточением кредитного скоринга, вынудят компании искать возможности снижать издержки. Выходом из этой ситуации может стать появление новых, в первую очередь крупных финтех-компаний, способных предложить технологическое решение проблем, например, проведение кредитного скоринга с использованием машинного обучения и предиктивной аналитики вместо повышения процентной ставки на наиболее рискованные категории клиентов. Реализация проектов Банка России в цифровой сфере (биометрическая идентификация, маркетплейс) также будет способствовать постепенной трансформации микрофинансового рынка.
«Анализ рынка микрофинансов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводится информация о сегментах рынка микрофинансов:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты и лицензирование
Программы господдержки
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ МИКРОЗАЙМОВ
ОБОРОТ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВ
СЕГМЕНТЫ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВ
Новые сегменты рынка
Быстрорастущие сегменты рынка
Замедляющиеся сегменты рынка
КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВ
Драйверы развития рынка
Барьеры развития рынка
Тренды рынка микрофинансов
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВ
ЛИДЕРЫ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Объем ежегодно выдаваемых микрозаймов в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 2. Прогноз объема ежегодно выдаваемых микрозаймов в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 3. Оборот рынка микрофинансовых услуг в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 4. Прогноз оборота рынка микрофинансовых услуг в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 5. Оборот сегментов рынка микрофинансовых услуг в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 6. Прогноз оборота сегментов рынка микрофинансовых услуг в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 7. Количество потребителей микрофинансовых услуг - физических лиц в России в 2017-2021 гг (млн)
Таблица 8. Количество потребителей микрофинансовых услуг - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России 2017-2021 гг (млн)
Таблица 9. Прогноз количества потребителей микрофинансовых услуг - физических лиц в России в 2022-2026 гг (млн)
Таблица 10. Прогноз количества потребителей микрофинансовых услуг - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России 2022-2026 гг (млн)
Таблица 11. Номинальный и реальный ВВП в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб)
Таблица 12. Инвестиции в основной капитал в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 13. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (млрд долл)
Таблица 14. Средний годовой курс доллара к рублю в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 15. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 16. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб)
Таблица 17. Численность постоянного населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (млн чел)
Таблица 18. Реально располагаемые доходы населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 25 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Развитию банковских сервисов для бизнеса способствует продолжающийся рост объема безналичных платежей
По результатам первого полугодия прошлого года уже свыше 90% от общего объема платежей, проводимых юрлицами в России, совершалось в электронном виде.
На российском платежном рынке онлайн-транзакции продолжают удерживать лидирующие позиции как с точки зрения доступа клиентов к расчетным счетам, так и по проводимым платежам. Например, если по состоянию на начало 2008 года в России действовало лишь 1,3 млн. счетов юридических лиц с дистанционным доступом, а их доля в общем числе счетов составляла около 23%, то по состоянию на начало 2023 года таких счетов было уже 8,5 млн., а доля в общем количестве превышала 50%.