Российский рынок телекоммуникационного оборудования: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

5

Список таблиц

11

Аннотация

13

Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования

14

Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования

21

Общая ситуация

21

Объем рынка  по сегментам

25

WDM оборудование (DWDM, CWDM)

25

Смартфоны

30

Радиорелейное оборудование

35

Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции

37

USB dongle (USB модемы)

42

Серверное оборудование

44

Системы хранения данных

46

Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.)

50

Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB)

53

Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры)

56

Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка

58

Структура (по отраслям потребления) и динамика

59

Ценовая конъюнктура по сегментам

60

Мобильные телефоны

60

Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции

60

Серверное оборудование

62

Системы хранения данных

62

Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры)

63

USB dongle (USB модемы)

65

Радиорелейное оборудование

66

WDM оборудование

67

Софтверные решения для телекоммуникационных компаний

68

Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box

69

Дистрибуция и каналы продаж, структура

70

Структура географии продаж

74

Региональное сегментирование по ФО

74

Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования

77

Общие данные по кодам ТН ВЭД

77

Динамика импорта телекоммуникационного оборудования

78

В натуральном выражении

78

Стоимостное выражение

81

Страны-импортеры

85

Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования

88

В натуральном выражении

88

В денежном выражении

92

Страны-экспортеры

96

Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке

99

Конкурентная среда

99

Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования

101

Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования

108

WDM оборудование (DWDM, CWDM)

108

Мобильные телефоны

109

Радиорелейное оборудование

109

Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции

112

USB dongle (USB модемы)

113

Серверное оборудование

113

Системы хранения данных

114

Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.)

115

Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB)

116

Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры)

118

Ключевые бренды

120

Характеристика ведущих зарубежных производителей (Top-8 компаний) по данным на 2021 г.

120

Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2025 г.

124

О компании NeoAnalytics

126

 Список диаграмм

Рис. 1. Структура спроса на телекоммуникационное оборудование в России, 2021 г., %

18

Рис. 2. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2016-2021гг., млрд. руб., %

19

Рис. 3. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2016-2021гг., млрд. руб., %

19

Рис. 4. Пропускная способность магистральных DWDM сетей (в тысячах 10G канало-км) в РФ, 2013-2021гг., %

23

Рис. 5. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2014-2021гг., млн. долл., %

23

Рис. 6. Структура потребителей WDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2021гг., %

24

Рис. 7. Структура WDM оборудования Ростелеком в разрезе вендоров, 2021г., %

25

Рис. 8. Динамика объема продаж смартфонов в России в натуральном выражении, 2015-2021гг., млн.шт., %

27

Рис. 9. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2015-2021гг., млрд. руб., %

28

Рис. 10. Структура продаж смартфонов в разрезе производителей, 2021г., %

28

Рис. 11. Динамика ценовых сегментов на российском рынке смартфонов, 2020-2021гг., %

29

Рис. 12. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2021 г, %

32

Рис. 13. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2013-2021 гг., млн. долл., %

33

Рис. 14. Динамика количество базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2013-2021гг., тыс.шт., %

34

Рис. 15. Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2021г., %

35

Рис. 16. Динамика объема ввода базовых станций основными российскими мобильными операторами, 2016-2021гг., тыс.шт.

36

Рис. 17.Темпы прироста базовых станций основных российских мобильных операторов, 2016-2021гг., %

36

Рис. 18. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2013-2021гг., млн.шт., %

39

Рис. 19. Динамика объема российского рынка серверного оборудования в натуральном выражении, 2012-2021гг., тыс.шт., %

41

Рис. 20. Динамика объема российского рынка серверного оборудования в стоимостном выражении, 2012-2021гг., млн. долл., %

42

Рис. 21. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2012-2021гг., Петабайт, %

44

Рис. 22. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2012-2021гг., млн. долл., %

44

Рис. 23. Поставщики внешних систем хранения, 4 квартал 2021г., %

46

Рис. 24. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2013-2021гг., млрд. руб., %

47

Рис. 25. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2021 г., %

48

Рис. 26. Структура рынка OSS/BSS, 2021 г., %

48

Рис. 27. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2021г., %

49

Рис. 28. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2012-2021гг., млн.шт., %

51

Рис. 29. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2012-2021гг., млрд. руб., %

51

Рис. 30. Структура рынка STB приставок в России, 2021 г., %

52

Рис. 31. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2014-2021гг., млн. дом.  хозяйств, %

53

Рис. 32. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2021г., %

54

Рис. 33. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2021г., %

54

Рис. 34. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2015-2021гг., %

55

Рис. 35. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2015-2021 гг., %

56

Рис. 36. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2015-2021 гг., руб./шт.

57

Рис. 37. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2013-2021гг., долл./ед.

58

Рис. 38. Динамика средней стоимости сервера, 2013-2021гг., долл./ед.

59

Рис. 39. Динамика средней стоимости 1 Гбайт памяти, 2013-2021гг., долл./Гбайт

60

Рис. 40. Динамика средней стоимости ADSL, 2013-2021 гг., руб./ед.

60

Рис. 41. Динамика средней стоимости FTTB-устройства, 2013-2021 гг., руб./ед.

61

Рис. 42. Динамика средней стоимости Vdsl оборудования, 2013-2021 гг., руб./ед.

61

Рис. 43. Динамика средней стоимости Gpon роутера, 2013-2021 гг., руб./ед.

62

Рис. 44. Динамика средней стоимости USB-модема, 2013-2021 гг., руб.

62

Рис. 45. Динамика средней стоимости радиорелейного оборудования, 2013-2021 гг., руб.

63

Рис. 46. Динамика средней стоимости комплекта WDM оборудования, 2013-2021 гг., долл.

64

Рис. 47. Динамика средней стоимости комплекта DWDM оборудования, 2013-2021 гг., долл.

65

Рис. 48. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2013-2021 гг., долл.

65

Рис. 49. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2013-2021 гг., долл.

66

Рис. 50. Динамика средней стоимости цифровой телевизионной приставки STB, 2013-2021 гг., руб./ед.

66

Рис. 51. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2021г.

68

Рис. 52. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2021г., %

71

Рис. 53. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2021г., %

72

Рис. 54. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2014-2021гг., млн. шт., %

75

Рис. 55. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2014-2021гг., млн. шт., %

75

Рис. 56. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2014-2021гг., млн. шт., %

76

Рис. 57. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2014-2021гг., млн. шт., %

76

Рис. 58. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2014-2021гг., млн. шт., %

77

Рис. 59. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

78

Рис. 60. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

79

Рис. 61. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

79

Рис. 62. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

80

Рис. 63. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

80

Рис. 64. Страны-импортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (851712), 2021г., %

82

Рис. 65. Страны-импортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (851761), 2021г., %

83

Рис. 66. Страны-импортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов (851762), 2021г., %

83

Рис. 67. Страны-импортеры аппаратуры для телевизионной связи (852871), 2021г., %

84

Рис. 68. Страны-импортеры блоков обработки данных (847150), 2021г., %

84

Рис. 69. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2014-2021гг., тыс. шт., %

85

Рис. 70. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2014-2021гг., тыс. шт., %

86

Рис. 71. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2014-2021гг., тыс. шт., %

86

Рис. 72. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2014-2021гг., тыс. шт., %

87

Рис. 73. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2014-2021гг., тыс. шт., %

87

Рис. 74. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

89

Рис. 75. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

90

Рис. 76. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

90

Рис. 77. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

91

Рис. 78. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл., %

91

Рис. 79. Страны-экспортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (851712), 2021г., %

93

Рис. 80. Страны - экспортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (851761), 2021г., %

93

Рис. 81. Страны - экспортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении (851762), 2021г., %

94

Рис. 82. Страны - экспортеры аппаратуры для телевизионной связи (852871), 2021г., %

94

Рис. 83. Страны - экспортеры блоков обработки данных (847150), 2021г., %

95

Рис. 84. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2021г., %

98

Рис. 85. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2021г., %

105

Рис. 86. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2020-2021гг., %

107

Рис. 87. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2021г., %

110

Рис. 88. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2021г., %

111

Рис. 89. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2021г., %

113

Рис. 90. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2021 г., %

115

Рис. 91. Прогноз динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2020-2024гг., млрд. руб., %

121

Рис. 92. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2021-2025гг., млрд. руб., %

122

Список таблиц

Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования

14

Табл. 2. Целевые показатели рыночной доли импорта, 2020-2025 гг., %

18

Табл. 3. Количество базовых станций основных российских мобильных операторов, 2013-2021гг., тыс.шт.

35

Табл. 4. Объем ввода базовых станций основными российскими мобильными операторами, 2013-2021гг., тыс.шт.

38

Табл. 5. Темпы прироста базовых станций основных российских мобильных операторов, 2013-2021гг., %

38

Табл. 6. Характеристика каналов продаж телекоммуникационного оборудования, 2021г.

69

Табл. 7. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2021г., %

73

Табл. 8. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию

75

Табл. 9. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2014-2021гг., млн. шт.

78

Табл. 10. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2014-2021 гг., млн. долл.

82

Табл. 11. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2014-2021гг., тыс.шт.

88

Табл. 12. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млн. долл.

93

Табл. 13.  Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования

109

Табл. 14.  Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования

109

Табл. 15.  Компании-производители в сегменте серверного оборудования

112

Табл. 16.  Компании-производители в сегменте СХД

112

Табл. 17.  Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS

113

Табл. 18.  Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB

115

Табл. 19.  Компании-производители в сегменте терминального оборудования

117

Табл. 20. Характеристика ведущих международных производителей

118