Настоящее исследование посвящено анализу рынка лакокрасочных материалов в Российской Федерации. В данной работе проанализированы мировой рынок лакокрасочных материалов, в том числе объем, структура и прогноз рынка ЛКМ, сегменты рынка по назначению и составу ЛКМ, рынок сырья для ЛКМ, крупнейшие зарубежные рынки ЛКМ, а также тренды и тенденции развития глобального рынка лакокрасочных материалов.
Маркетинговое исследование раскрывает объем и структуру мирового рынка индустриальных и защитных лакокрасочных материалов, а также представляет характеристику крупнейших мировых производителей ЛКМ, сравнительный анализ характеристик их продукции, а также тренды и тенденции развития данных рынков.
Основная часть исследования посвящена российскому рынку лакокрасочных материалов, историческому обзору рынка ЛКМ в России, характеристике сегментов (декоративные, индустриальные ЛКМ), анализу текущего и прогнозного объема рынка, экспорту и импорту ЛКМ в РФ, анализу среднеотраслевых финансовых показателей, а также глубокому анализу крупнейших российских производителей лакокрасочных материалов и сравнительному анализу характеристик их продукции.
Анализ мирового рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) 3
Сегменты рынка по назначению ЛКМ 3
Обзор рынка продуктов ЛКМ по составу 4
Обзор рынка сырья для ЛКМ 4
Обзор рынка по ключевым регионам и странам 5
Тренды и тенденции развития рынка 7
Мировой рынок индустриальных лакокрасочных материалов 11
Объем и структура рынка индустриальных ЛКМ 11
Тренды и тенденции развития рынка 13
Мировой рынок защитных лакокрасочных материалов 15
Объем и структура рынка защитных ЛКМ 15
Тренды и тенденции развития рынка 16
Крупнейшие производители лакокрасочных материалов в мире 18
Сравнительный анализ продукции глобальных лидеров отрасли 20
Российский рынок лакокрасочных материалов 24
Исторический обзор рынка ЛКМ в РФ 24
Декоративные и индустриальные ЛКМ 33
Нормативно-правовые акты 38
Текущий и прогнозный объем рынка России 39
Экспорт и импорт лакокрасочных материалов 41
Анализ среднеотраслевых финансовых показателей 43
Крупнейшие российские производители лакокрасочных материалов 47
Сравнительный анализ продукции крупнейших производителей 53
Перечень иллюстраций и таблиц 63
Рис. №1. Сегменты рынка по назначению ЛКМ
Рис. №2. Сегменты рынка по составу ЛКМ
Рис. №3. Сегменты рынка ЛКМ по видам сырья
Рис. №4. Региональная структура потребления ЛКМ и рост рынков
Рис. №5. Структура рынка ЛКМ Европы по странам и видам ЛКМ
Рис. №6. Концентрация рынка ЛКМ Европы
Рис. №7. M&A сделки лидеров рынка ЛКМ
Рис. №8. Региональные рынки индустриальных ЛКМ по темпам роста
Рис. №9. Концентрация рынка индустриальных ЛКМ
Рис. №10. Структура рынка защитных покрытий по видам сырья
Рис. №11. Отгружено ЛКМ собственного производства (по мес.), млрд руб.
Рис. №12. Производство ЛКМ (по мес.), тыс. тонн
Рис. №13. Уровень использования среднегодовой производственной мощности, %
Рис. №14. Средние цены на водно-дисперсионные ЛКМ, тыс. руб. / тонна
Рис. №15. Средние цены на органорастворимые ЛКМ, тыс. руб./тонна
Рис. №16. Историческая динамика объема рынка лакокрасочных материалов, млн руб.
Рис. №17. Прогноз рынка лакокрасочных материалов до 2030 г., млн руб.
Рис. №18. Объем и доля импорта лакокрасочных материалов в Россию, млн долларов
Рис. №19. Структура импорта лакокрасочных материалов по странам, %
Рис. №20. Объем и доля экспорта лакокрасочных материалов из России, млн долларов
Рис. №21. Структура экспорта лакокрасочных материалов по странам, %
Табл. №1. Текущий и прогнозный объем мирового рынка ЛКМ
Табл. №2. Инвестиции компаний в НИОКР
Табл. №3. Крупнейшие производители лакокрасочных материалов в мире
Табл. №4. Сравнительный анализ продукции глобальных лидеров отрасли
Табл. №5. Производство лакокрасочных материалов, тонн (в соответствии с ОКПД)
Табл. №6. Производство водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, тонн
Табл. №7. Производство органорастворимых лакокрасочных материалов, тонн
Табл. №8. Производство лакокрасочных материалов, тонн (в соответствии с ОКПД 2)
Табл. №9. Производство ЛКМ по федеральным округам
Табл. №10. Производство водно-дисперсионных ЛКМ
Табл. №11. Производство органорастворимых ЛКМ
Табл. №12. Коэффициенты концентрации производства по видам экономической деятельности. Индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Табл. №13. Нормативные значения Индекса концентрации рынка и Индекса Херфиндаля
Табл. №14. Структура рынка лакокрасочных материалов в разрезе потребителей, млн долл.
Табл. №15. Структура затрат при производстве лакокрасочных материалов, млн долл., %
Табл. №16. Структура предприятий отрасли по количеству работников и выручке
Табл. №17. Показатели управления активами и управления долгом
Табл. №18. Показатели управления ликвидностью и показатели рентабельности
Табл. №19. Финансовые показатели компаний с объемом выручки 100–300 млн руб.
Табл. №20. Доля компании в России и по отрасли по различным финансовым показателям
Табл. №21. Доля компании по различным финансовым показателям
Табл. №22. Крупнейшие российские производители лакокрасочных материалов
Табл. №23. Сравнительный анализ продукции крупнейших российских производителей
Анализ рынка ЛКМ в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Анализ рынка антикоррозионных ЛКМ
SmartConsult
70 000 ₽
Экспресс-обзор рынка лакокрасочных материалов на основе полимеров в России - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
75 900 ₽
Экспресс-обзор рынка лакокрасочных материалов в России - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
75 900 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.