| Исследование «Российский рынок интернет-торговли продуктами питания 2021» посвящено описанию текущего состояния и основных тенденций российского рынка e-commerce в сегменте e-grocery. Информация была получена путем комплексного анализа рыночной ситуации, технологических трендов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения онлайн-покупателей. Обзор входит в серию исследований российского рынка интернет-торговли, выполненных командой аналитиков РБК. Основная часть отчета посвящена изучению влияния актуальной экономической и эпидемиологической ситуации на рынок. В настоящем обзоре показана динамика рынка интернет-торговли продуктами питания за 2018 – 2021 гг. и описаны перспективы на 2022-2023 гг. Сопоставляется динамика роста продаж у специализированных игроков, маркетплейсов и классических офлайн-ретейлеров. Приводится доля интернет-коммерции в структуре всего оборота продовольственной розницы в России. В обзоре подробно проанализированы изменения в поведении онлайн-покупателей, произошедшие вследствие «эффекта пандемии» и актуальных потребительских трендов. Приводится статистика частоты покупок, а также средних затрат покупателей продуктов питания в интернете. Рассматриваются причины, по которым россияне приобщаются к онлайн-покупкам продуктов питания, проанализированы предпочтения потребителей в отношении услуг доставки, включая готовность оплачивать услуги экспресс-доставки. Кроме того, выявлены наиболее популярные продовольственные категории, приобретаемые через интернет, а также товары, которые лишь немногие потребители готовы заказывать дистанционно. В исследовании выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли в сегменте e-grocery. Анализируются размер аудитории и социально-демографический потрет их покупателей, приводятся рейтинги интернет-магазинов по популярности среди онлайн-покупателей продуктов питания, а также обороты онлайн-ретейлеров, подтвержденные игроками рынка. Наконец, представлены мнения ведущих российских экспертов отрасли e-commerce, в роли которых в исследовании 2021 года выступили: Марина Туран, директор формата цифровых продаж «АШАН Ретейл Россия»; Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам «Вкусвилл»; Наталья Худякова, руководитель направления онлайн-продаж торговой сети «Командор»; Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит»; Сергей Посеуков, генеральный директор «ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ»; Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ретейлера «Самокат»; Владимир Палий, генеральный директор ООО «СДЭК.МАРКЕТ»; Дэнни Перекалски, генеральный директор «Утконос Онлайн»; Роман Маресов, руководитель «Яндекс.Еды»; Вадим Петров, руководитель «Яндекс.Лавка Россия»; Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям «AliExpress Россия»; Сергей Максимов, основатель магазина Delikateska.ru; Дмитрий Бензорук, директор направления доставки из магазинов Delivery Club; Олег Митрохин, исполнительный директор Selgros Cash & Carry Россия; Владимир Салахутдинов, член Правления, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group. |
|||||||||
| Все исследования рынка интернет-торговли | 3 |
| Краткое оглавление | 4 |
| Полное оглавление | 5 |
| Основные участники исследования | 8 |
| Мнения игроков о российском рынке e-grocery | 9 |
| AliExpress Россия | 9 |
| Delikateska.ru | 13 |
| Delivery Club | 17 |
| Selgros Cash & Carry | 20 |
| X5 Group | 22 |
| Ашан | 25 |
| Вкусвилл | 27 |
| Командор | 29 |
| Магнит | 32 |
| ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | 36 |
| Самокат | 39 |
| СДЭК.МАРКЕТ | 41 |
| Утконос Онлайн | 44 |
| Яндекс.Еда | 47 |
| Яндекс.Лавка | 50 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка e-grocery | 53 |
| Общее состояние рынка | 53 |
| Текущее состояние и перспективы развития рынка e-grocery | 53 |
| Влияние COVID-19 на аудиторию онлайн-покупателей продуктов питания | 59 |
| Ведущие игроки рынка e-grocery: выручка операторов, их доля на рынке | 62 |
| Планы операторов на 2022 – 2023 гг. | 77 |
| Потребительское поведение на рынке интернет-торговли продуктами питания | 86 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания | 86 |
| Расходы на интернет-покупку | 91 |
| Частота интернет-покупки | 95 |
| Причины покупки продуктов питания в интернете | 98 |
| Продукты, которые россияне НЕ готовы приобретать в интернете | 103 |
| Предпочтения потребителей по доставке продуктов питания | 107 |
| Готовность платить за доставку продуктов питания | 110 |
| Экспресс доставка за 15-30 минут | 112 |
| Быстрая доставка за 1-2 часа | 114 |
| Доставка в течение дня | 116 |
| Доставка на следующий день | 118 |
| Рейтинг наиболее популярных продуктов питания, покупаемых через интернет | 120 |
| Россия 100 тыс. + | 121 |
| Москва | 124 |
| Московская область | 126 |
| Санкт-Петербург | 128 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 130 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 132 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 134 |
| Рейтинги интернет-магазинов по продаже продуктов питания | 136 |
| Россия 100 тыс. + | 140 |
| Москва | 142 |
| Московская область | 144 |
| Санкт-Петербург | 146 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 148 |
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 150 |
| Города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 152 |
| Профили основных участников рынка | 154 |
| Ашан | auchan.ru | 154 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 154 |
| Основные конкуренты | 155 |
| Метро | delivery.metro-cc.ru | 156 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 156 |
| Основные конкуренты | 157 |
| Delivery Club | delivery-club.ru | 158 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 158 |
| Основные конкуренты | 159 |
| Пятерочка | dostavka.5ka.ru | 160 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 160 |
| Основные конкуренты | 161 |
| Дикси | dostavka.dixy.ru | 162 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 162 |
| Основные конкуренты | 163 |
| Яндекс Еда | eda.yandex.ru | 164 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 164 |
| Основные конкуренты | 165 |
| Яндекс Лавка | lavka.yandex.ru | 166 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 166 |
| Основные конкуренты | 167 |
| Лента | lenta.com | 168 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 168 |
| Основные конкуренты | 169 |
| Магнит | magnit.ru/dostavka | 170 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 170 |
| Основные конкуренты | 171 |
| Яндекс Маркет | market.yandex.ru | 172 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 172 |
| Основные конкуренты | 173 |
| Spar | myspar.ru | 174 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 174 |
| Основные конкуренты | 175 |
| Окей | okeydostavka.ru | 176 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 176 |
| Основные конкуренты | 177 |
| Глобус | online.globus.ru | 178 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 178 |
| Основные конкуренты | 179 |
| Лента Онлайн | online.lenta.com | 180 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 180 |
| Основные конкуренты | 181 |
| Ozon | ozon.ru | 182 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 182 |
| Основные конкуренты | 183 |
| Перекресток | perekrestok.ru | 184 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 184 |
| Основные конкуренты | 185 |
| Самокат | samokat.ru | 186 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 186 |
| Основные конкуренты | 187 |
| СберМаркет | sbermarket.ru | 188 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 188 |
| Основные конкуренты | 189 |
| СберМегаМаркет | sbermegamarket.ru | 190 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 190 |
| Основные конкуренты | 191 |
| Утконос | utkonos.ru | 192 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 192 |
| Основные конкуренты | 193 |
| Вкусвилл | vkusvill.ru | 194 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 194 |
| Основные конкуренты | 195 |
| Перекресток Впрок | vprok.ru | 196 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 196 |
| Основные конкуренты | 197 |
| Wildberries | wildberries.ru | 198 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 198 |
| Основные конкуренты | 199 |
| Методология исследования | 200 |
| Список диаграмм | 202 |
| Список таблиц | 208 |
| Рис. 1. Динамика объема российского рынка e-grocery, 2018 – 2021 гг., ₽ млрд с НДС, %* | 57 |
| Рис. 2. Доля e-grocery в общем объеме российского e-commerce*, 2021 г., % | 57 |
| Рис. 3. Динамика количества интернет-покупателей продуктов питания, 2020 – 2021 г., тыс. человек*(Россия 0+, трудоспособного возраста и старше) | 58 |
| Рис. 4. Динамика доли онлайна в структуре продовольственной розницы, 2018 – 2021 г., % от оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 58 |
| Рис. 5. Географическая структура российского рынка e-grocery в 2020 году, % от объема рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 58 |
| Рис. 6. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания в онлайн-магазинах за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.) | 60 |
| Рис. 7. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 61 |
| Рис. 8. Доли ведущих онлайн- и офлайн-ретейлеров на российском рынке e-grocery, 2020 – 2021 гг., %* | 66 |
| Рис. 9. Посещаемость ведущих интернет-площадок в России, где можно приобрести продукты питания, декабрь 2021 г., млн посещений* | 75 |
| Рис. 10. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания, ноябрь 2021 г. | 88 |
| Рис. 11. Доля интернет-покупателей продуктов питания, ноябрь 2021 г., % от опрошенных интернет-покупателей, проживающих в соответствующих географических зонах | 89 |
| Рис. 12. Динамика доли россиян, совершавших интернет-покупки продуктов питания (за 12 месяцев), ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % опрошенных интернет-покупателей, проживающих в соответствующих географических зонах | 89 |
| Рис. 13. Динамика доли интернет-покупателей продуктов питания (совершили покупку за последние 12 месяцев с момента проведения опроса), ноябрь 2014 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных интернет-покупателей, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек | 90 |
| Рис. 14. Распределение затрат россиян на единовременную онлайн-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ (ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.) | 92 |
| Рис. 15. Динамика средних расходов россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания, ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г. (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ | 93 |
| Рис. 16. «Как часто Вы покупали продукты питания в интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (ноябрь 2020 года – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 96 |
| Рис. 17. Частота онлайн-заказов продуктов питания, раз в год (ТОЛЬКО среди онлайн-покупателей продуктов питания, ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.) | 96 |
| Рис. 18. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания в онлайн-магазинах за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.) | 99 |
| Рис. 19. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 100 |
| Рис. 20. «Что из перечисленного Вы НЕ готовы приобретать в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания в онлайн-магазинах за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.) | 104 |
| Рис. 21. «Какой вид доставки Вы выбираете чаще всего?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 108 |
| Рис. 22. «Какому формату доставки Вы отдаете предпочтение?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 109 |
| Рис. 23. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 111 |
| Рис. 24. Средняя сумма, которую интернет-покупатели готовы платить за доставку продуктов питания, ноябрь 2021 г., ₽* | 111 |
| Рис. 25. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА ЗА 15-30 МИНУТ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 112 |
| Рис. 26. Средняя сумма, которую интернет-покупатели готовы платить за доставку продуктов питания, ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА ЗА 15-30 МИНУТ, ноябрь 2021 г., ₽* | 112 |
| Рис. 27. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЗА 1-2 ЧАСА, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 114 |
| Рис. 28. Средняя сумма, которую интернет-покупатели готовы платить за доставку продуктов питания, БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЗА 1-2 ЧАСА, ноябрь 2021 г., ₽* | 114 |
| Рис. 29. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 116 |
| Рис. 30. Средняя сумма, которую интернет-покупатели готовы платить за доставку продуктов питания, ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ноябрь 2021 г., ₽* | 116 |
| Рис. 31. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания* | 118 |
| Рис. 32. Средняя сумма, которую интернет-покупатели готовы платить за доставку продуктов питания, ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ноябрь 2021 г., ₽* | 118 |
| Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет | 121 |
| Рис. 34. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных интернет-покупателей, покупавших продукты питания через интернет* | 123 |
| Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных жителей Москвы, покупавших продукты питания через интернет | 124 |
| Рис. 36. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших продукты питания через интернет* | 125 |
| Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных жителей Московской области, покупавших продукты питания через интернет | 126 |
| Рис. 38. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших продукты питания через интернет* | 127 |
| Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших продукты питания через интернет | 128 |
| Рис. 40. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших продукты питания через интернет* | 129 |
| Рис. 41. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших продукты питания через интернет | 130 |
| Рис. 42. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших продукты питания через интернет* | 131 |
| Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных жителей городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших продукты питания через интернет | 132 |
| Рис. 44. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших продукты питания через интернет* | 133 |
| Рис. 45. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных жителей городов с населением 100-500 тыс. чел., покупавших продукты питания через интернет | 134 |
| Рис. 46. Динамика доли интернет-покупателей некоторых продуктов питания за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей городов с населением 100-500 тыс. чел., покупавших продукты питания через интернет* | 135 |
| Рис. 47. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет | 140 |
| Рис. 48. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет* | 141 |
| Рис. 49. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших продукты питания через интернет | 142 |
| Рис. 50. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших продукты питания через интернет* | 143 |
| Рис. 51. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших продукты питания через интернет | 144 |
| Рис. 52. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших продукты питания через интернет* | 145 |
| Рис. 53. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших продукты питания через интернет | 146 |
| Рис. 54. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших продукты питания через интернет* | 147 |
| Рис. 55. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших продукты питания через интернет | 148 |
| Рис. 56. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших продукты питания через интернет* | 149 |
| Рис. 57. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных жителей городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших продукты питания через интернет | 150 |
| Рис. 58. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших продукты питания через интернет* | 151 |
| Рис. 59. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2021 г.)?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных жителей городов с населением 100 – 500 тыс. чел., покупавших продукты питания через интернет | 152 |
| Рис. 60. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных жителей городов с населением 100 – 500 тыс. чел., покупавших продукты питания через интернет* | 153 |
| Рис. 61. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Ашан», ноябрь 2021 г. | 154 |
| Рис. 62. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Ашан», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 155 |
| Рис. 63. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Метро», ноябрь 2021 г. | 156 |
| Рис. 64. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Метро», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 157 |
| Рис. 65. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине Delivery Club, ноябрь 2021 г. | 158 |
| Рис. 66. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина Delivery Club, ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 159 |
| Рис. 67. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Пятерочка», ноябрь 2021 г. | 160 |
| Рис. 68. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Пятерочка», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 161 |
| Рис. 69. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Дикси», ноябрь 2021 г. | 162 |
| Рис. 70. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Дикси», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 163 |
| Рис. 71. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Яндекс Еда», ноябрь 2021 г. | 164 |
| Рис. 72. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Яндекс Еда», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 165 |
| Рис. 73. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Яндекс Лавка», ноябрь 2021 г. | 166 |
| Рис. 74. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Яндекс Лавка», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 167 |
| Рис. 75. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Лента», ноябрь 2021 г. | 168 |
| Рис. 76. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Лента», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 169 |
| Рис. 77. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Магнит», ноябрь 2021 г. | 170 |
| Рис. 78. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Магнит», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 171 |
| Рис. 79. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Яндекс Маркет», ноябрь 2021 г. | 172 |
| Рис. 80. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Яндекс Маркет», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 173 |
| Рис. 81. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине Spar, ноябрь 2021 г. | 174 |
| Рис. 82. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина Spar, ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 175 |
| Рис. 83. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Окей», ноябрь 2021 г. | 176 |
| Рис. 84. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Окей», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 177 |
| Рис. 85. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Глобус», ноябрь 2021 г. | 178 |
| Рис. 86. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Глобус», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 179 |
| Рис. 87. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Лента Онлайн», ноябрь 2021 г. | 180 |
| Рис. 88. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Лента Онлайн», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 181 |
| Рис. 89. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине Ozon, ноябрь 2021 г. | 182 |
| Рис. 90. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина Ozon, ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 183 |
| Рис. 91. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Перекресток», ноябрь 2021 г. | 184 |
| Рис. 92. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Перекресток», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 185 |
| Рис. 93. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Самокат», ноябрь 2021 г. | 186 |
| Рис. 94. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Самокат», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 187 |
| Рис. 95. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «СберМаркет», ноябрь 2021 г. | 188 |
| Рис. 96. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «СберМаркет», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 189 |
| Рис. 97. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «СберМегаМаркет», ноябрь 2021 г. | 190 |
| Рис. 98. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «СберМегаМаркет», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 191 |
| Рис. 99. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Утконос», ноябрь 2021 г. | 192 |
| Рис. 100. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Утконос», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 193 |
| Рис. 101. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Вкусвилл», ноябрь 2021 г. | 194 |
| Рис. 102. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Вкусвилл», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 195 |
| Рис. 103. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Перекресток Впрок», ноябрь 2021 г. | 196 |
| Рис. 104. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Перекресток Впрок», ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 197 |
| Рис. 105. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине Wildberries, ноябрь 2021 г. | 198 |
| Рис. 106. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина Wildberries, ноябрь 2021 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 199 |
| Табл. 1. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 61 |
| Табл. 2. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 61 |
| Табл. 3. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах России | 62 |
| Табл. 4. Динамика онлайн-продаж ведущих операторов российского рынка e grocery, 2014 – 2021 гг.* | 66 |
| Табл. 5. Онлайн-продажи ведущих игроков e-grocery | 69 |
| Табл. 6. Динамика посещаемости ведущих интернет-площадок в России, где можно приобрести продукты питания, сентябрь-ноябрь 2020 г. – октябрь-декабрь 2021 г., млн посещений* | 76 |
| Табл. 7. Планы по развитию ведущих игроков рынка e-grocery на 2022 – 2023 гг. | 80 |
| Табл. 8. Доли покупателей продуктов питания через интернет за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от общего количества интернет-покупателей | 90 |
| Табл. 9. Динамика изменения затрат на единовременную покупку продуктов питания в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽, ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за ноябрь 2019 г. – ноябрь 2021 г. | 93 |
| Табл. 10. Средние расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ПОЛА, ноябрь 2021 г., ₽* | 93 |
| Табл. 11. Расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ВОЗРАСТА, ноябрь 2021 г., ₽* | 94 |
| Табл. 12. Средние расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ДОХОДА, ноябрь 2021 г., ₽* | 94 |
| Табл. 13. Средние расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, ноябрь 2021 г., ₽* | 94 |
| Табл. 14. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ПОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2021 г., раз в год* | 96 |
| Табл. 15. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ВОЗРАСТА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2021 г., раз в год | 97 |
| Табл. 16. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ДОХОДА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2021 г., раз в год* | 97 |
| Табл. 17. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2021 г., раз в год* | 97 |
| Табл. 18. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 100 |
| Табл. 19. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 101 |
| Табл. 20. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах России | 101 |
| Табл. 21. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим семейным статусом | 102 |
| Табл. 22. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим составом семьи | 102 |
| Табл. 23. «По каким причинам Вы покупаете продукты в интернет-магазинах?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим трудовым статусом | 103 |
| Табл. 24. «Что из перечисленного Вы НЕ готовы приобретать в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 104 |
| Табл. 25. «Что из перечисленного Вы НЕ готовы приобретать в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 105 |
| Табл. 26. «Что из перечисленного Вы НЕ готовы приобретать в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 105 |
| Табл. 27. «Что из перечисленного Вы НЕ готовы приобретать в интернете?», ноябрь 2021 гг., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах России | 106 |
| Табл. 28. «Какой вид доставки Вы выбираете чаще всего?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ПОЛА* | 108 |
| Табл. 29. «Какой вид доставки Вы выбираете чаще всего?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ВОЗРАСТА* | 108 |
| Табл. 30. «Какой вид доставки Вы выбираете чаще всего?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 108 |
| Табл. 31. «Какой вид доставки Вы выбираете чаще всего?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания, проживающих в соответствующих городах России* | 109 |
| Табл. 32. «Какому формату доставки Вы отдаете предпочтение?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ПОЛА* | 109 |
| Табл. 33. «Какому формату доставки Вы отдаете предпочтение?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ВОЗРАСТА* | 109 |
| Табл. 34. «Какому формату доставки Вы отдаете предпочтение?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 110 |
| Табл. 35. «Какому формату доставки Вы отдаете предпочтение?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания, проживающих в соответствующих городах России* | 110 |
| Табл. 36. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА ЗА 15-30 МИНУТ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ПОЛА* | 112 |
| Табл. 37. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА ЗА 15-30 МИНУТ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ВОЗРАСТА* | 113 |
| Табл. 38. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА ЗА 15-30 МИНУТ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 113 |
| Табл. 39. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА ЗА 15-30 МИНУТ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания, проживающих в соответствующих городах России* | 113 |
| Табл. 40. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЗА 1-2 ЧАСА, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ПОЛА* | 114 |
| Табл. 41. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЗА 1-2 ЧАСА, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ВОЗРАСТА* | 115 |
| Табл. 42. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЗА 1-2 ЧАСА, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 115 |
| Табл. 43. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЗА 1-2 ЧАСА, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания, проживающих в соответствующих городах России* | 115 |
| Табл. 44. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ПОЛА* | 116 |
| Табл. 45. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ВОЗРАСТА* | 117 |
| Табл. 46. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 117 |
| Табл. 47. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания, проживающих в соответствующих городах России* | 117 |
| Табл. 48. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ПОЛА* | 118 |
| Табл. 49. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания соответствующего ВОЗРАСТА* | 119 |
| Табл. 50. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 119 |
| Табл. 51. «Готовы ли Вы платить за доставку продуктов питания?», ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ноябрь 2021 г., % от опрошенных онлайн-покупателей продуктов питания, проживающих в соответствующих городах России* | 119 |
| Табл. 52. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ (октябрь – ноябрь 2021 года)?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах, покупавших продукты питания через интернет | 121 |
