По расчетам BusinesStat, за 2016-2019 гг импорт протезов в Россию увеличился на 22,2%: с 2,45 до 2,99 млн шт. В 2020 г поставки из-за рубежа сократились на 11,1% относительно предыдущего года – до 2,66 млн шт. Новый виток девальвации рубля спровоцировал резкий рост цен на импортную продукцию, что на фоне ухудшения благосостояния россиян привело к сжатию спроса на протезы.
Крупнейшими поставщиками протезов в Россию являются США и Ирландия. В 2020 г из США было ввезено 0,66 млн шт продукции (24,8% от общероссийского импорта), из Ирландии – 0,43 млн шт (16,2%). На третьем месте находится Германия – ее доля в общем объеме поставок протезов составила 10,1% в 2020 г (0,27 млн шт).
Несмотря на то, что Минпромторг России поддерживает новые проекты и процесс импортозамещения, объемы отечественного производства протезов остаются незначительными по сравнению с импортом: в 2016-2020 гг поставки из-за рубежа в 5,2-6,2 раза превышали отечественный выпуск. Участники рынка отмечают, что зарубежные компании предлагают не просто функциональные и технологичные протезы высокого качества, но и технологию их установки. Крупнейшие мировые производители вкладывают колоссальные средства на создание разветвленной системы сервиса: организуют профессиональные конференции, обучающие семинары и мастер-классы, зачастую на первые операции приезжают врачи от компании, помогая избежать ошибок. Подобная система сформирована мировым рынком и по сути является господдержкой отрасли, так как затраты на сервис относятся к расходам, направленным на развитие, а значит, не облагаются налогом.
«Анализ рынка протезов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация продаж по видам протезов:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей протезов: ФГУП Московское ПрОП Минтруда России, Ангиолайн, Исток-Аудио, Стентекс, НПП МедИнж, Завод слуховых аппаратов Ритм, ФГУП ЦИТО, НПФ Орто-Космос, Отто Бокк, Линтекс, Конмет, Аурика, Остеомед-М, МЕТИЗ Производство, Протэкс-Центр и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров протезов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских протезов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков протезов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТЕЗОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОТЕЗОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПРОТЕЗОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ПРОТЕЗОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
Производители протезов
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОТЕЗОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России»
ООО «Ангиолайн»
ОАО «Исток - Аудио Интернэшнл»
ООО «Стентекс»
ЗАО НПП «Мединж»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Предложение протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на протезы, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на протезы, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения протезов с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения протезов с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Продажи протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 23. Продажи протезов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж протезов, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам протезов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам протезов, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
Таблица 31. Соотношение средней цены протезов и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены протезов и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; млрд руб; тыс руб за шт)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; млрд руб; тыс руб за шт)
Таблица 35. Производство протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 36. Прогноз производства протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 37. Цена производителей протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 38. Прогноз цены производителей протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 39. Рейтинг производителей протезов по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг производителей протезов по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг производителей протезов по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 42. Баланс экспорта и импорта протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 44. Экспорт протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 45. Прогноз экспорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 46. Экспорт протезов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)
Таблица 47. Экспорт протезов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 48. Прогноз экспорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 49. Экспорт протезов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 50. Цена экспорта протезов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)
Таблица 51. Прогноз цены экспорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)
Таблица 52. Цена экспорта протезов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт)
Таблица 53. Импорт протезов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
Таблица 54. Прогноз импорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
Таблица 55. Импорт протезов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)
Таблица 56. Импорт протезов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз импорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Импорт протезов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена импорта протезов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)
Таблица 60. Прогноз цены импорта протезов, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)
Таблица 61. Цена импорта протезов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт)
Таблица 62. Рейтинг экспортеров протезов по объему поставок из России, 2020 г (т)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей протезов из России по объему поставок, 2020 г (т)
Таблица 64. Рейтинг импортеров протезов по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков протезов в Россию по объему поставок, 2020 г (т)
Таблица 66. Рейтинг экспортеров протезов по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных получателей протезов из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 68. Рейтинг импортеров протезов по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков протезов в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 70. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 73. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 74. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка эндопротезов и приспособлений для остеосинтеза в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
70 000 ₽
Анализ рынка бионических протезов в России в 2018-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
90 000 ₽
Анализ розничных цен на изготовление съемных протезов 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ рынка протезов и ортезов в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
99 900 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.