Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020г., а также построены прогнозы до 2023 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.
Исследование проведено в августе 2021 года.
Объем отчета – 95 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 73 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
9 |
|
Макроэкономические показатели в 2020 г. |
11 |
|
Оборот розничной торговли |
11 |
|
Оборот, динамика и структура оборота |
11 |
|
Товарная структура оборота |
14 |
|
Покупательская активность |
17 |
|
Интернет-торговля |
18 |
|
Конъюнктура российского рынка |
20 |
|
Общие тенденции |
20 |
|
Структура рынка и предложение |
23 |
|
Картофельные чипсы |
24 |
|
Сухарики |
27 |
|
Мясные снеки |
30 |
|
Снеки из морепродуктов |
32 |
|
Орехи и сухофрукты |
33 |
|
Семечки |
38 |
|
Динамика основных показателей |
39 |
|
Производство |
39 |
|
Объем, динамика, структура |
39 |
|
Импорт |
43 |
|
Объем, динамика, структура |
43 |
|
В натуральном выражении |
43 |
|
В стоимостном выражении |
49 |
|
Страны-импортеры |
53 |
|
Объем рынка |
58 |
|
Объем, динамика объема |
58 |
|
Ценовая конъюнктура |
59 |
|
Потребление и спрос |
63 |
|
Анализ участников рынка |
66 |
|
Каналы розничных продаж |
66 |
|
Анализ производителей снеков |
68 |
|
Профили участников рынка |
70 |
|
ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" |
70 |
|
Основные показатели деятельности компании |
70 |
|
Финансовые показатели |
71 |
|
АО "Русский Продукт" |
73 |
|
Основные показатели деятельности компании |
73 |
|
Финансовые показатели |
74 |
|
ООО "Русскарт" |
76 |
|
Основные показатели деятельности компании |
76 |
|
Финансовые показатели |
77 |
|
ООО "КДВ групп" |
79 |
|
Основные показатели деятельности компании |
79 |
|
Финансовые показатели |
80 |
|
ОАО "Московская ореховая компания" |
82 |
|
Основные показатели деятельности компании |
82 |
|
Финансовые показатели |
83 |
|
АО "Орехпром" |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
Финансовые показатели |
85 |
|
ООО "Натур-Фудс" |
88 |
|
Основные показатели деятельности компании |
88 |
|
АО "Галерея вкусов" |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
Финансовые показатели |
89 |
|
Компания "СМАРТ" (ИП Волков А.Е.) |
91 |
|
Основные показатели деятельности компании |
91 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г. |
92 |
|
О компании NeoAnalytics |
95 |
Список диаграмм
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., % |
11 |
|
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., % |
12 |
|
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., % |
12 |
|
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., % |
13 |
|
Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., % |
14 |
|
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., % |
15 |
|
Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., % |
16 |
|
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2013-2020гг., руб/чел., % |
17 |
|
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел. |
18 |
|
Рис. 10. Динамика объема Интернет-торговли, 2014-2020 гг., млрд. руб., % |
19 |
|
Рис. 11. Динамика российского рынка снеков на фоне основных макроэкономических показателей, 2013- 2020гг., % |
21 |
|
Рис. 12. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2017- 2020гг., тыс. тонн |
22 |
|
Рис. 12. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2020г., % |
24 |
|
Рис. 14. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год |
25 |
|
Рис. 15. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2020г. |
26 |
|
Рис. 16. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2020 г. |
28 |
|
Рис. 17. Структура продаж орехов по видам, 2020г., % |
34 |
|
Рис. 18. Динамика общего производства снеков в России, 2017-2020гг., тыс. тонн, % |
39 |
|
Рис. 19. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2020г., % |
40 |
|
Рис. 20. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2015-2020гг., тыс. тонн, % |
40 |
|
Рис. 21. Динамика производства сухих печений в России, 2015-2020гг., тыс. тонн, % |
41 |
|
Рис. 22. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2015-2020гг., тыс. тонн, % |
41 |
|
Рис. 23. Динамика производства хрустящих хлебец, гренок, сухариков в России, 2017-2020гг., тыс. тонн, % |
42 |
|
Рис. 24. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
43 |
|
Рис. 25. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2020г., % |
44 |
|
Рис. 26. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
44 |
|
Рис. 27. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 28. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 29. Динамика импорта сухарей и гренок, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
46 |
|
Рис. 30. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
46 |
|
Рис. 31. Динамика импорта картофельных чипсов, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
47 |
|
Рис. 32. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
47 |
|
Рис. 33. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2014-2020гг., тыс. тонн, % |
48 |
|
Рис. 34. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2014-2020гг., млн. долл., % |
49 |
|
Рис. 35. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2014-2020гг., млн. долл., % |
49 |
|
Рис. 36. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2014-2020гг., млн. долл., % |
50 |
|
Рис. 37. Динамика импорта сухарей и гренок, 2014-2020гг., млн. долл., % |
50 |
|
Рис. 38. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2014-2020гг., млн. долл., % |
51 |
|
Рис. 39. Динамика импорта картофельных чипсов, 2014-2020гг., млн. долл., % |
51 |
|
Рис. 40. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2014-2020гг., млн. долл., % |
52 |
|
Рис. 41. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2014-2020гг., млн. долл., % |
52 |
|
Рис. 42.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2020г., % |
53 |
|
Рис. 43. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2020г., % |
54 |
|
Рис. 43. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2020г., млн. долл., % |
54 |
|
Рис. 45. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2020г., млн. долл., % |
55 |
|
Рис. 46. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2020г., млн. долл., % |
55 |
|
Рис. 47. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2020г., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 48. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2020г., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 49. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2020г., млн. долл., % |
57 |
|
Рис. 50. Динамика объема рынка снеков в России, 2015-2020гг., млрд. руб., % |
58 |
|
Рис. 51. Среднерыночные розничные цены на отдельную снековую продукцию в розничных сетях FMCG, 2021 г., руб. за упаковку, вкл. НДС |
59 |
|
Рис. 52. Возрастная структура потребления снеков в России, 2020г., % |
64 |
|
Рис. 53. Наиболее частые причины покупки снеков, 2020 г., % |
64 |
|
Рис. 54. Частота покупки снеков, 2020 г., % |
65 |
|
Рис. 55. Структура каналов розничных продаж снеков, 2020г., % |
66 |
|
Рис. 56. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2020г., млн. руб. |
69 |
|
Рис. 57. Динамика выручки ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2013-2020гг., млн. руб., % |
71 |
|
Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2013-2020гг., млн. руб., % |
71 |
|
Рис. 59. Динамика выручки ПАО "Русский Продукт", 2014-2020гг., млн. руб., % |
74 |
|
Рис. 60. Динамика чистой прибыли ПАО "Русский Продукт", 2014-2020гг., млн. руб., % |
74 |
|
Рис. 61. Динамика выручки ООО "Русскарт", 2015-2020гг., млн. руб., % |
77 |
|
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ООО "Русскарт", 2015-2020гг., млн. руб., % |
77 |
|
Рис. 63. Динамика выручки ООО "КДВ групп", 2013-2020гг., млн. руб., % |
80 |
|
Рис. 64. Динамика чистой прибыли ООО "КДВ групп", 2013-2020гг., млн. руб., % |
80 |
|
Рис. 65. Динамика выручки ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2020гг., млн. руб., % |
83 |
|
Рис. 66. Динамика чистой прибыли ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2020гг., млн. руб., % |
83 |
|
Рис. 67. Динамика выручки АО "Орехпром", 2013-2020гг., млн. руб., % |
86 |
|
Рис. 68. Динамика чистой прибыли АО "Орехпром", 2013-2020гг., млн. руб., % |
86 |
|
Рис. 69. Динамика выручки АО "Галерея вкусов", 2013-2020 гг., млн. руб., % |
90 |
|
Рис. 70. Динамика чистой прибыли АО "Галерея вкусов", 2013-2020 гг., млн. руб., % |
90 |
|
Рис. 71. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., % |
92 |
|
Рис. 72. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2021-2024 гг., % |
92 |
|
Рис. 73. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2019-2024 гг., % |
94 |
Список таблиц
|
Табл. 1. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2020г. |
28 |
|
Табл. 2. Ассортиментное предложение в сегменте "сухарики" ведущих участников рынка, 2020г. |
30 |
|
Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте "мясные снеки" участников рынка, 2020г. |
32 |
|
Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте "снеки из морепродуктов" ведущих участников рынка, 2020г. |
33 |
|
Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте "орехи и сухофрукты" ведущих участников рынка, 2020г. |
36 |
|
Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте "семечки" участников рынка, 2020г. |
39 |
|
Табл. 7. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2020гг., тыс. тонн |
43 |
|
Табл. 8. Динамика импорта снеков в России, 2014-2020гг., тыс. тонн |
49 |
|
Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2014-2020гг., млн. долл. |
54 |
|
Табл. 10. Мониторинг среднерыночных розничных цен на отдельную снековую продукцию, 2020 г. |
61 |
|
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2013-2020гг., млн. руб. |
73 |
|
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ПАО "Русский Продукт", 2014-2020гг., млн. руб. |
76 |
|
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Русскарт", 2015-2020гг., млн. руб. |
79 |
|
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "КДВ групп", 2013-2020гг., млн. руб. |
82 |
|
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ЗАО "Московская ореховая компания", 2013-2020гг., млн. руб. |
85 |
|
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО "Орехпром", 2013-2020гг., млн. руб. |
88 |
|
Табл. 17. Динамика финансовых показателей АО "Галерея вкусов", 2013-2020гг., млн. руб. |
91 |
