Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
Исследование проведено в декабре 2019 года.
Объем отчета – 98 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 69 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
10 |
|
Макроэкономические показатели России в 2018 г |
12 |
|
Оборот розничной торговли |
15 |
|
Оборот, динамика и структура оборота |
15 |
|
Конъюнктура российского рынка несладких снеков |
17 |
|
Общие тенденции |
17 |
|
Структура рынка и предложение |
19 |
|
Картофельные чипсы |
21 |
|
Сухарики |
25 |
|
Мясные снеки |
29 |
|
Снеки из морепродуктов |
31 |
|
Орехи и сухофрукты |
33 |
|
Семечки |
38 |
|
Динамика основных показателей |
39 |
|
Производство |
39 |
|
Импорт |
42 |
|
Объем, динамика, структура |
42 |
|
Страны-импортеры |
53 |
|
Объем рынка |
58 |
|
Ценовая конъюнктура |
60 |
|
Потребление и спрос |
64 |
|
Анализ участников рынка |
68 |
|
Каналы розничных продаж |
68 |
|
Анализ производителей снеков |
69 |
|
Профили участников рынка |
71 |
|
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» |
71 |
|
Основные показатели деятельности компании |
71 |
|
Финансовые показатели |
72 |
|
ПАО «Русский Продукт» |
74 |
|
Основные показатели деятельности компании |
74 |
|
Финансовые показатели |
75 |
|
ООО «Русскарт» |
77 |
|
Основные показатели деятельности компании |
77 |
|
Финансовые показатели |
78 |
|
ООО «КДВ групп» |
80 |
|
Основные показатели деятельности компании |
80 |
|
Финансовые показатели |
81 |
|
ОАО «Московская ореховая компания» |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
Финансовые показатели |
84 |
|
Группа компаний «Гуд-Фуд» |
86 |
|
Основные показатели деятельности компании |
86 |
|
Финансовые показатели |
87 |
|
ЗАО «Орехпром» |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
Финансовые показатели |
89 |
|
ООО «Натур-Фудс» |
91 |
|
Основные показатели деятельности компании |
91 |
|
АО «Галерея вкусов» |
92 |
|
Основные показатели деятельности компании |
92 |
|
Финансовые показатели |
92 |
|
Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) |
94 |
|
Основные показатели деятельности компании |
94 |
|
Тенденции и перспективы развития российского рынка |
95 |
|
О компании NeoAnalytics |
98 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % |
12 |
|
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % |
13 |
|
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млн. руб., % |
15 |
|
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % |
16 |
|
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., млн. руб. |
16 |
|
Рис. 6. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2018гг., % |
18 |
|
Рис. 7. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2018г., % |
20 |
|
Рис. 8. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год |
22 |
|
Рис. 9. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г. |
23 |
|
Рис. 10. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 г. |
26 |
|
Рис. 11. Структура продаж орехов по видам, 2018г., % |
33 |
|
Рис. 12. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
39 |
|
Рис. 13. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2018г., тыс. тонн, % |
39 |
|
Рис. 14. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % |
40 |
|
Рис. 15. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % |
40 |
|
Рис. 16. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % |
41 |
|
Рис. 17. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
42 |
|
Рис. 18. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2018г., тыс. тонн, % |
43 |
|
Рис. 19. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
43 |
|
Рис. 20. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
44 |
|
Рис. 21. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
44 |
|
Рис. 22. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 23. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 24. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
46 |
|
Рис. 25. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
46 |
|
Рис. 26. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., тыс. тонн, % |
47 |
|
Рис. 27. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., млн. долл., % |
48 |
|
Рис. 28. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., млн. долл., % |
48 |
|
Рис. 29. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., млн. долл., % |
49 |
|
Рис. 30. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., млн. долл., % |
49 |
|
Рис. 31. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., млн. долл., % |
50 |
|
Рис. 32. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., млн. долл., % |
50 |
|
Рис. 33. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., млн. долл., % |
51 |
|
Рис. 34. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., млн. долл., % |
51 |
|
Рис. 35.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2018г., млн. долл., % |
53 |
|
Рис. 36. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2018г., млн. долл., % |
54 |
|
Рис. 37. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2018г., млн. долл., % |
54 |
|
Рис. 38. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2018г., млн. долл., % |
55 |
|
Рис. 39. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2018г., млн. долл., % |
55 |
|
Рис. 40. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2018г., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 41. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2018г., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 42. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2018г., млн. долл., % |
57 |
|
Рис. 43. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % |
58 |
|
Рис. 44. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % |
59 |
|
Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку |
60 |
|
Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2018г., % |
65 |
|
Рис. 47. Наиболее частые причины покупки снеков, 2018г., % |
65 |
|
Рис. 48. Частота покупки снеков, 2018г., % |
66 |
|
Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2018г., % |
68 |
|
Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2018г., млн. руб. |
70 |
|
Рис. 51. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % |
72 |
|
Рис. 52. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % |
72 |
|
Рис. 53. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % |
75 |
|
Рис. 54. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % |
75 |
|
Рис. 55. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % |
78 |
|
Рис. 56. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % |
78 |
|
Рис. 57. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % |
81 |
|
Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % |
81 |
|
Рис. 59. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % |
84 |
|
Рис. 60. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % |
84 |
|
Рис. 61. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % |
87 |
|
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % |
87 |
|
Рис. 63. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % |
89 |
|
Рис. 64. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % |
90 |
|
Рис. 65. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % |
92 |
|
Рис. 66. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % |
93 |
|
Рис. 67. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
95 |
|
Рис. 68. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2019-2021гг., % |
95 |
|
Рис. 69. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2019-2021гг., % |
97 |
|
Список таблиц
|
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
13 |
|
Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г. |
24 |
|
Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2018г. |
27 |
|
Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2018г. |
29 |
|
Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2018г. |
31 |
|
Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2018г. |
34 |
|
Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2018г. |
38 |
|
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн |
41 |
|
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн |
52 |
|
Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., тыс. тонн |
47 |
|
Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., млн. долл. |
52 |
|
Табл. 11. Мониторинг средних розничных цен на отдельную снековую продукцию, 2018г. |
61 |
|
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб. |
73 |
|
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб. |
76 |
|
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб. |
79 |
|
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб. |
82 |
|
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2018гг., млн.руб. |
85 |
|
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб. |
88 |
|
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб. |
90 |
|
Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб. |
93 |
