«РБК Исследования рынков» подготовило очередное полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Российский рынок мужской обуви 2021» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном обувном рынке в 2018-2021 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 500 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви. В исследовании подробно анализируется адаптация российского рынка мужской обуви к последствиям пандемии коронавируса COVID-19, среди которых сокращение реальных доходов населения, взрывной рост онлайн-торговли, а также изменившийся образ жизни россиян. Показана динамика развития рынка мужской обуви в 2016-2020 годах, выделены ключевые тренды и описаны перспективы рынка на 2021-2023 годы. В отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Сергея Шувалова, генерального менеджера российского представительства GEOX; Владимира Денисенко, генерального директора АО Обувная фирма «Юничел»; Андрея Капусты, директора по маркетингу АО «Егорьевск-обувь»; Натальи Паули, зам. директора по связям с общественностью ГК «Обувь России». В обзоре выявлена динамика изменения среднего чека при покупке основных видов мужской обуви в 2014-2021 гг., а также представлена средняя частота покупок в 2020-2021 гг. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора мужской обуви в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей мужской обуви. Выявлены наиболее востребованные каналы продаж, а также рассмотрены планы россиян относительно будущих покупок мужской обуви. В исследовании анализируются около 65 ведущих обувных ретейлеров. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка. Были рассмотрены такие сети, как Adidas, Belwest, Pazolini, ECCO, KARI, Nike, Puma, Reebok, Respect, Rieker, Salamander, Tervolina, Westfalika, ZENDEN, «Спортмастер», «Юничел», а также многие другие игроки российского обувного рынка. Отдельное внимание было уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у покупателей с такими понятиями, как «классическая», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная». Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая социально-демографический портрет их покупателей, ассоциативное восприятие сети, а также конкурентное окружение. |
|||||||||
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники серии исследований обувного ретейла | 7 |
Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России | 8 |
GEOX | 8 |
«Юничел» | 10 |
«Котофей» | 12 |
«Обувь России» | 13 |
Рынок мужской обуви | 15 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей мужской обуви | 23 |
Количество покупателей мужской обуви | 23 |
Социально-демографический портрет покупателей мужской обуви | 24 |
Рейтинг наиболее популярных видов мужской обуви | 26 |
Наиболее популярные покупки | 26 |
Изменения предпочтений при покупке мужской обуви из-за COVID-19 | 28 |
Расходы на покупку | 29 |
Общие тенденции | 29 |
Затраты на основные виды мужской обуви (за 1 пару) | 33 |
Частота покупки | 36 |
Каналы продаж обуви в условиях COVID-19 | 38 |
Планы россиян относительно покупок мужской обуви на 2021 год | 45 |
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь | 48 |
Россия 100 тыс. + | 49 |
Москва | 52 |
Московская область | 55 |
Санкт-Петербург | 58 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 61 |
Города 500 тыс. – 1 млн чел. | 64 |
Города 100-500 тыс. чел. | 67 |
Ассоциативное восприятие респондентами мужской обуви из некоторых сетевых магазинов | 70 |
Ассоциация с понятием «Классическая обувь» | 71 |
Ассоциация с понятием «Стильная обувь» | 72 |
Ассоциация с понятием «Качественная обувь» | 73 |
Ассоциация с понятием «Недорогая обувь» | 74 |
Ассоциация с понятием «Удобная обувь» | 75 |
Ассоциация с понятием «Спортивная обувь» | 76 |
Профили некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь | 77 |
«Спортмастер» | 77 |
Портрет покупателей сети | 77 |
Ассоциативное восприятие сети | 78 |
Ключевые конкуренты сети | 78 |
Adidas | 79 |
Портрет покупателей сети | 79 |
Ассоциативное восприятие сети | 80 |
Ключевые конкуренты сети | 80 |
KARI | 81 |
Портрет покупателей сети | 81 |
Ассоциативное восприятие сети | 82 |
Ключевые конкуренты сети | 82 |
Nike | 83 |
Портрет покупателей сети | 83 |
Ассоциативное восприятие сети | 84 |
Ключевые конкуренты сети | 84 |
ZENDEN | 85 |
Портрет покупателей сети | 85 |
Ассоциативное восприятие сети | 86 |
Ключевые конкуренты сети | 86 |
Puma | 87 |
Портрет покупателей сети | 87 |
Ассоциативное восприятие сети | 88 |
Ключевые конкуренты сети | 88 |
ECCO | 89 |
Портрет покупателей сети | 89 |
Ассоциативное восприятие сети | 90 |
Ключевые конкуренты сети | 90 |
Belwest | 91 |
Портрет покупателей сети | 91 |
Ассоциативное восприятие сети | 92 |
Ключевые конкуренты сети | 92 |
Reebok | 93 |
Портрет покупателей сети | 93 |
Ассоциативное восприятие сети | 94 |
Ключевые конкуренты сети | 94 |
«Юничел» | 95 |
Портрет покупателей сети | 95 |
Ассоциативное восприятие сети | 96 |
Ключевые конкуренты сети | 96 |
Ralf Ringer | 97 |
Портрет покупателей сети | 97 |
Ассоциативное восприятие сети | 98 |
Ключевые конкуренты сети | 98 |
Rieker | 99 |
Портрет покупателей сети | 99 |
Ассоциативное восприятие сети | 100 |
Ключевые конкуренты сети | 100 |
New Balance | 101 |
Портрет покупателей сети | 101 |
Ассоциативное восприятие сети | 102 |
Ключевые конкуренты сети | 102 |
«Смешные цены» | 103 |
Портрет покупателей сети | 103 |
Ассоциативное восприятие сети | 104 |
Ключевые конкуренты сети | 104 |
Salamander | 105 |
Портрет покупателей сети | 105 |
Ассоциативное восприятие сети | 106 |
Ключевые конкуренты сети | 106 |
Методология исследования | 107 |
Список диаграмм | 108 |
Список таблиц | 113 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники серии исследований обувного ретейла | 7 |
Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России | 8 |
GEOX | 8 |
«Юничел» | 10 |
«Котофей» | 12 |
«Обувь России» | 13 |
Рынок мужской обуви | 15 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей мужской обуви | 23 |
Количество покупателей мужской обуви | 23 |
Социально-демографический портрет покупателей мужской обуви | 24 |
Рейтинг наиболее популярных видов мужской обуви | 26 |
Наиболее популярные покупки | 26 |
Изменения предпочтений при покупке мужской обуви из-за COVID-19 | 28 |
Расходы на покупку | 29 |
Общие тенденции | 29 |
Затраты на основные виды мужской обуви (за 1 пару) | 33 |
Частота покупки | 36 |
Каналы продаж обуви в условиях COVID-19 | 38 |
Планы россиян относительно покупок мужской обуви на 2021 год | 45 |
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь | 48 |
Россия 100 тыс. + | 49 |
Москва | 52 |
Московская область | 55 |
Санкт-Петербург | 58 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 61 |
Города 500 тыс. – 1 млн чел. | 64 |
Города 100-500 тыс. чел. | 67 |
Ассоциативное восприятие респондентами мужской обуви из некоторых сетевых магазинов | 70 |
Ассоциация с понятием «Классическая обувь» | 71 |
Ассоциация с понятием «Стильная обувь» | 72 |
Ассоциация с понятием «Качественная обувь» | 73 |
Ассоциация с понятием «Недорогая обувь» | 74 |
Ассоциация с понятием «Удобная обувь» | 75 |
Ассоциация с понятием «Спортивная обувь» | 76 |
Профили некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь | 77 |
«Спортмастер» | 77 |
Портрет покупателей сети | 77 |
Ассоциативное восприятие сети | 78 |
Ключевые конкуренты сети | 78 |
Adidas | 79 |
Портрет покупателей сети | 79 |
Ассоциативное восприятие сети | 80 |
Ключевые конкуренты сети | 80 |
KARI | 81 |
Портрет покупателей сети | 81 |
Ассоциативное восприятие сети | 82 |
Ключевые конкуренты сети | 82 |
Nike | 83 |
Портрет покупателей сети | 83 |
Ассоциативное восприятие сети | 84 |
Ключевые конкуренты сети | 84 |
ZENDEN | 85 |
Портрет покупателей сети | 85 |
Ассоциативное восприятие сети | 86 |
Ключевые конкуренты сети | 86 |
Puma | 87 |
Портрет покупателей сети | 87 |
Ассоциативное восприятие сети | 88 |
Ключевые конкуренты сети | 88 |
ECCO | 89 |
Портрет покупателей сети | 89 |
Ассоциативное восприятие сети | 90 |
Ключевые конкуренты сети | 90 |
Belwest | 91 |
Портрет покупателей сети | 91 |
Ассоциативное восприятие сети | 92 |
Ключевые конкуренты сети | 92 |
Reebok | 93 |
Портрет покупателей сети | 93 |
Ассоциативное восприятие сети | 94 |
Ключевые конкуренты сети | 94 |
«Юничел» | 95 |
Портрет покупателей сети | 95 |
Ассоциативное восприятие сети | 96 |
Ключевые конкуренты сети | 96 |
Ralf Ringer | 97 |
Портрет покупателей сети | 97 |
Ассоциативное восприятие сети | 98 |
Ключевые конкуренты сети | 98 |
Rieker | 99 |
Портрет покупателей сети | 99 |
Ассоциативное восприятие сети | 100 |
Ключевые конкуренты сети | 100 |
New Balance | 101 |
Портрет покупателей сети | 101 |
Ассоциативное восприятие сети | 102 |
Ключевые конкуренты сети | 102 |
«Смешные цены» | 103 |
Портрет покупателей сети | 103 |
Ассоциативное восприятие сети | 104 |
Ключевые конкуренты сети | 104 |
Salamander | 105 |
Портрет покупателей сети | 105 |
Ассоциативное восприятие сети | 106 |
Ключевые конкуренты сети | 106 |
Методология исследования | 107 |
Список диаграмм | 108 |
Список таблиц | 113 |
Табл. 1. Динамика розничных цен на некоторые виды мужской обуви, 2013-2020 гг., ₽, % | 15 |
Табл. 2. Обувные ретейлеры, продающие мужскую обувь, наиболее сильно сократившие за февраль 2020 г. – март 2021 г. свою розницу | 17 |
Табл. 3. Наиболее динамично развивающиеся обувные ретейлеры, в ассортименте которых представлена мужская обувь, февраль 2020 г. – март 2021 г. | 17 |
Табл. 4. Структура российского обувного рынка по специализации сетей, март 2021 г. * | 18 |
Табл. 5. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, март 2021 г. * | 18 |
Табл. 6. Крупнейшие обувные ретейлеры (по количеству магазинов в России), продающие мужскую обувь, март 2021 г., шт. * | 19 |
Табл. 7. Крупнейшие сети, специализированные на продажах мужской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, динамика февраль 2017 г. – март 2021 г., шт., % | 22 |
Табл. 8. Доли покупателей мужской обуви, март 2021 год, % от опрошенных с соответствующими социально-демографическими характеристиками | 25 |
Табл. 9. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, какие виды МУЖСКОЙ ОБУВИ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД», март 2014 г. – март 2021 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 27 |
Табл. 10. Динамика расходов россиян на покупку основных видов мужской обуви (за 1 пару), март 2014 г. – март 2021 г., ₽ (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие виды мужской обуви) | 35 |
Табл. 11. «Сколько следующих пар МУЖСКОЙ обуви Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», пар (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие виды мужской обуви, в зависимости от ВОЗРАСТА) | 37 |
Табл. 12. «Сколько следующих пар МУЖСКОЙ обуви Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», пар (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие виды мужской обуви, в зависимости от уровня личного ДОХОДА) | 37 |
Табл. 13. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали обувь ДО ПАНДЕМИИ COVID-19 | 42 |
Табл. 14. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали обувь В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 | 43 |
Табл. 15. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО планируете покупать обувь ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ?», март 2021 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик | 44 |
Табл. 16. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви в текущем году?», март 2021 гг., % от опрошенных покупателей мужской обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик | 46 |