Аннотация
Сегмент твердой (штучной) черепицы традиционно довольно узок – в количественном выражении от занимает не так много места в огромном разнообразии российского рынка кровельных материалов. Но, тем не менее, он обладает значительным потенциалом, а также косвенно влияет на общую динамику рынка кровли, ведь практически все финишные покрытия для скатных крыш пытаются имитировать именно штучную черепицу.
Цель исследования
Описание рынка твердой кровельной черепицы в России по состоянию на середину июня 2021 года, включая анализ за период 2005-2020 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• полимерпесчаная черепица;
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные);
• среднесрочный прогноз развития рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Мин-промэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 9
§ 1.1. Динамика ВВП 9
§ 1.2. Цены на нефть 11
§ 1.3. Валютные курсы 14
§ 1.4. Инфляция 15
§ 1.5. Строительство 17
Методология анализа строительства 17
Строительство жилья 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 25
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 27
Влияние общеэкономических факторов 27
Влияние пандемии коронавируса 28
ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 30
§ 2.1. Характеристика твердых видов черепицы 30
Общее описание 30
Керамическая черепица 30
Цементно-песчаная черепица 31
Полимерпесчаная черепица 31
§ 2.2. Производство 34
Производители натуральной черепицы 34
Производители полимерпесчаной черепицы 36
Динамика производства 37
Производство черепицы по видам 39
§ 2.3. Импорт и экспорт 40
Общая динамика импорта 40
Импорт цементно-песчаной черепицы 42
Импорт керамической черепицы 46
Экспорт 51
§ 2.4. Объём рынка твердой черепицы 52
Рынок цементно-песчаной черепицы 52
Рынок керамической черепицы 53
§ 2.5. Основные игроки рынка 55
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 58
Стоимость натуральной черепицы 58
Стоимость полимерпесчаной черепицы 59
§ 2.7. Перспективы сегмента 60
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 63
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 63
Общая характеристика 63
Классификация материалов по качественному признаку 63
Материалы для скатных кровель 64
Материалы для плоских кровель 65
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 65
Общая динамика рынка кровельных материалов 65
Динамика рынка по сегментам 67
§ 3.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 74
Цены на материалы для скатных кровель 74
Цены на материалы для плоских кровель 77
§ 3.4. Прогнозы на краткосрочный период 79
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 79
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 80
Прогнозы по рынку в целом 82
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2021 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2021 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 12. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 13. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 14. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 15. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 16. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
Рисунок 17. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2018 г., в процентном соотношении.
Рисунок 18. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2020 г., в процентном соотношении.
Рисунок 19. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
Рисунок 20. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2015 г., по маркам, %.
Рисунок 21. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2017 г., по маркам, %.
Рисунок 22. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2020 г., по маркам, %.
Рисунок 23. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2020 гг., %.
Рисунок 24. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 25. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 26. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 27. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
Рисунок 28. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
Рисунок 29. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2018 г., %.
Рисунок 30. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2020 г., %.
Рисунок 31. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2025 г., %.
Рисунок 32. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 33. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 34. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 35. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 36. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 37. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 38. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
Рисунок 39. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г., %.
Рисунок 40. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 41. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 42. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 43. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 44. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 7. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 8. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тонн.
Таблица 9. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
Таблица 10. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2020 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 11. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2020 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 12. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 13. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 14. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 15. Розничные цены на керамическую черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 16. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 г., руб./кв. м.
Таблица 17. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Таблица 18. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 19. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рынок рулонной кровли в России в 2020-2024 гг. и прогноз на 2025-2034 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
58 000 ₽
Анализ рынка пластиковых водосточных систем (водостоков) в России
DISCOVERY Research Group
110 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки и черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
В 2023 году средняя потребительская цена на торты в России достигла 690,6 руб./кг, увеличившись за год на 7,8%. Рост продолжился и в 2024 году: по итогам января–сентября средняя цена уже составила 751,6 руб./кг. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия — с 2004 года цены на торты выросли почти в 6 раз. Если учитывать, что средний вес торта составляет около 1,2 кг, то в 2023 году торт обходился россиянам в среднем примерно в 829 рублей, а в январе–сентябре 2024 года — уже около 902 рублей.
По итогам 2023 года объем производства пищевых и биологически активных добавок в России достиг 150 тыс. тонн, что на 21,9% больше, чем годом ранее. С 2017 года производство в стране выросло почти в четыре раза. В январе–августе 2024 года выпуск составил 109,4 тыс. тонн. Ожидалось, что по итогам всего года производство может достичь 173,9 тыс. тонн, а к 2028 году приблизиться к 250 тыс. тонн.
По итогам 2023 года объем импорта винодельческой продукции в Россию составил 350 тыс. тонн на сумму $947 млн. – такие оценки приводит компания «AnalyticResearchGroup» на основе данных таможенной статистики. Основную часть ввоза традиционно обеспечили натуральные виноградные вина (включая крепленые), на которые пришлось 93,6% в натуральном и 92,8% в стоимостном выражении. По прогнозам, к 2028 году объем поставок может сократиться до 227 тыс. тонн, тогда как в денежном выражении ожидается рост до $1,1 млрд, что указывает на возможное смещение структуры импорта в сторону более дорогой продукции.