Российский рынок аффинажа: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

   Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

3

Список таблиц        

6

Аннотация     

7

Конъюнктура российского рынка аффинажа драгоценных металлов        

8

Характеристика объекта исследования      

8

Конъюнктура мирового рынка        

9

Текущая ситуация на российском рынке         

11

Проблемы / перспективы отрасли, сдерживающие факторы       

13

Объем российского рынка           

15

Объем, динамика объема    

15

Структура ресурсной базы в России          

18

Текущая ситуация    

18

Конкурентная среда          

23

Ключевые игроки на рынке в России         

23

Производство в разрезе компаний  

33

Характеристика и анализ используемых технологий аффинажа     

36

Экспортно-импортные операции на рынке в России  

43

Импорт          

44

Экспорт         

48

Ценовая конъюнктура на российском рынке  

52

Анализ цен по основным группам / продуктам     

52

Факторы ценообразования  

56

Анализ спроса на российском рынке     

58

Анализ спроса на золото     

58

Анализ спроса на серебро   

63

Анализ спроса на металлы платиновой группы    

64

Тенденции и перспективы развития      

68

Прогноз развития отрасли   

68

Прогноз ценовой конъюнктуры      

71

О компании NeoAnalytics  

73

Список диаграмм

Рис. 1. Структура аффинажа драгоценных металлов в разрезе стран мира в денежном выражении, 2019 г., %         

9

Рис. 2. Динамика объема рынка аффинажа по сегментам в России, 2015-2019гг., %   

15

Рис. 3. Динамика объема рынка аффинированного золота в России, 2013-2019гг., тонн, %        

16

Рис. 4. Динамика объема рынка аффинированного серебра в России, 2015-2019гг., тонн, %          

16

Рис. 5. Динамика объема рынка аффинированных металлов платиновой группы в России, 2013-2019гг., тонн, %        

17

Рис. 6. Динамика производства золота в России, 2013-2019гг., тонн, %

18

Рис. 7. Структура производства золота в России, 2019г., %       

19

Рис. 8. Динамика производства серебра в России, 2015-2019гг., тонн, %          

20

Рис. 9. Структура производства серебра в России, 2019г., %     

20

Рис. 10. Динамика производства металлов платиновой группы в России, 2013-2019гг., тонн, %          

21

Рис. 11. Рейтинг крупнейших российских аффинажных заводов по объему выручки, 2018 г. тыс. руб.       

25

Рис. 12. Объем инвестиций на реконструкцию производства ОАО «Красцветмет», 2016-2020гг., млн. руб.       

31

Рис. 13. Структура рынка аффинажа золота в разрезе участников рынка, 2018г., %    

33

Рис. 14.Структура рынка аффинажа серебра в разрезе участников рынка, 2018г., %   

34

Рис. 15. Структура рынка аффинажа металлов платиновой группы в разрезе участников рынка, 2018г., %          

34

Рис. 16. Виды технологий аффинажа драгоценных металлов (золота и серебра) в мире, 2019 г., %      

36

Рис. 17. Динамика импорта лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, в натуральном выражении, 2013-2019 гг., тонн, % 

44

Рис. 18. Динамика импорта лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, в денежном выражении, 2013-2019 гг., тыс. долл., %         

45

Рис. 19. Структура импорта по виду продукции в натуральном выражении, 2019 г., кг.           

46

Рис. 20. Структура импорта по виду продукции в денежном выражении, 2019 г., долл.           

46

Рис. 21. Структура импорта по странам-импортерам в натуральном выражении, 2019 г. %        

46

Рис. 22. Структура импорта по странам-импортерам в денежном выражении, 2019 г. %           

46

Рис. 23. Структура импорта по регионам импорта в РФ в натуральном выражении, 2019 г. %       

47

Рис. 24. Структура импорта по регионам импорта в РФ в денежном выражении, 2019 г. %        

47

Рис. 25. Динамика экспорта лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, в натуральном выражении, 2013-2019 гг., тонн, % 

48

Рис. 26. Динамика экспорта лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, в денежном выражении, 2013-2019 гг., тыс. долл., %         

49

Рис. 27. Структура экспорта по виду продукции в натуральном выражении, 2019 г. кг.           

49

Рис. 28. Структура экспорта по виду продукции в денежном выражении, 2019 г., долл.           

49

Рис. 29. Структура экспорта по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2019 г., %   

50

Рис. 30. Структура экспорта по странам-экспортерам в денежном выражении, 2019 г., %        

50

Рис. 31. Структура экспорта по регионам-экспортерам из РФ в натуральном выражении, 2019 г. %          

51

Рис. 32. Структура экспорта по регионам-экспортерам из РФ в денежном выражении, 2019 г. %       

51

Рис. 33. Динамика прироста цен на аффинированные металлы в РФ,  январь 2014-январь 2020гг., руб./грамм, %        

52

Рис. 34. Динамика цен на аффинированное золото в РФ, январь 2013-  январь 2020гг., руб./грамм, %           

53

Рис. 35. Динамика цен на аффинированное серебро в РФ, январь 2013-январь 2020гг., руб./грамм, %           

53

Рис. 36. Динамика цен на аффинированную платину в РФ, январь 2013- январь 2020гг., руб./грамм, %           

54

Рис. 37. Динамика цен на аффинированный палладий в РФ, январь 2013- январь 2020гг., руб./грамм, %         

54

Рис. 38. Уровень себестоимости услуг по аффинажу золота в ряде стран, 2019 г., руб./грамм    

57

Рис. 39. Структура мирового спроса на золото, 2019г., %          

58

Рис. 40. Динамика структуры спроса на золото на внутреннем рынке России, 2018-2019гг., %     

60

Рис. 41. Динамика потребительского спроса на золото в России, грамм/душу населения, 2010-2019гг.      

60

Рис. 42. Структура потребительского спроса на золото в России, 2019г., %    

61

Рис. 43. Инвестиционное потребление золота в некоторых странах мира, 2019г., %  

62

Рис. 44. Структура спроса на платину в промышленном сегменте, 2019г., %  

64

Рис. 45. Структура спроса на палладиум в промышленном сегменте, 2020г., %         

65

Рис. 46. Структура использования МПГ в России, 2019г., %      

66

Рис. 47.  Структура потребления МПГ на внутреннем рынке России, 2019г., %          

67

Рис. 48. Прогноз динамики объема рынка аффинажа в России, 2020-2022 гг., тонн, %           

70

Рис. 49. Прогноз динамики цен на аффинированные драгоценные металлы в мире, 2020-2025 гг., руб./гр. %     

72

Список таблиц

Табл. 1. Добыча и производство золота в России, 2013-2019гг., кг        

20

Табл. 2. Добыча и производство серебра в России, 2013-2019гг., тонн 

22

Табл. 3. Динамика производства металлов платиновой группы, 2013-2019гг., тонн    

23

Табл. 4. Финансовые показатели крупнейших аффинажных заводов, 2019 г., тыс. руб.           

26

Табл. 5. Характеристика аффинажных заводов в РФ        

27

Табл. 6. Аффинажные заводы РФ в разрезе драгоценных металлов       

36

Табл. 7. Технологии аффинажа, используемые российскими предприятиями   

41

Табл. 8. Характеристика группы ТН ВЭД 7112    

44

Табл. 9. Динамика цен на аффинированные драгоценные металлы в РФ,  январь 2013-январь 2020гг., руб./грамм  

56

Табл. 10. Изменения золотого запаса Китая и России, 2009-2020гг., тонн        

60