В исследовании «Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020» выделены и подробно описаны основные тенденции на российском рынке DIY на 2020-2022 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 670 DIY-сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей товаров для строительства и ремонта. Обзор входит в серию исследований российского рынка DIY-ретейла, выполненных командой аналитиков РБК.
В отчете подробно рассмотрено влияние строительной отрасли на продажи DIY-товаров в России. Особое внимание уделено рынку жилищного кредитования, который испытывает бурный рост в связи с субсидированием ставок по ипотеке. В исследовании подробно рассмотрено влияние пандемии коронавируса COVID-19 и карантинных мер на потребительское поведение россиян, а также на розничную торговлю непродовольственными товарами. Отдельный раздел посвящен тенденциям развития омниканальных продаж и бурному росту онлайн-торговли, драйвером которого стал коронавирус. Кроме того, в динамике изучается вопрос участия потребителей в программах лояльности DIY-ретейлеров.
| Полное оглавление | 3 |
| Тренды российского рынка DIY-товаров | 4 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 4 |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 4 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 5 |
| Реформа долевого строительства – проектное финансирование | 6 |
| Поддержка строительной отрасли в период пандемии коронавируса: субсидируемая ипотека | 7 |
| Строительная отрасль в период COVID-19 | 7 |
| Стойкость жилищного строительства | 7 |
| Бум ипотечного кредитования | 14 |
| Перспективы для рынка DIY-товаров в 2021-2025 гг. | 17 |
| Розница после COVID-19: новые форматы интернет-продаж | 18 |
| Влияние пандемии COVID-19 на россиян | 23 |
| Влияние на трудоустройство и доход россиян | 23 |
| Влияние пандемии на ремонт и строительство | 26 |
| Влияние DIY-блогеров | 27 |
| Спрос на дополнительные услуги в DIY-магазинах | 30 |
| Программы лояльности как способ развития DIY-ретейла | 37 |
| Список диаграмм | 41 |
| Список таблиц | 43 |
| Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2020 гг., млн кв. м. общей площади, % | 8 |
| Рис. 2. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение IV квартал 2019 г. – IV квартал 2020 г., % от опрошенных строительных организаций | 9 |
| Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2012 – 2020 гг., %* | 9 |
| Рис. 4. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2020 г., % от опрошенных строительных организаций | 10 |
| Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2020 гг., млн кв. м., % | 11 |
| Рис. 6. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2019 гг., % (от общей площади) | 11 |
| Рис. 7. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2020 гг., тыс. ₽, % | 12 |
| Рис. 8. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2019 гг., тыс. шт., % | 12 |
| Рис. 9. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2019 гг., кв. м., % | 13 |
| Рис. 10. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2020 г., ₽ | 14 |
| Рис. 11. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 16 |
| Рис. 12. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2020 гг., тыс. шт., % | 16 |
| Рис. 13. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2007 – 2020 гг., % | 17 |
| Рис. 14. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг., ₽ млрд, % | 19 |
| Рис. 15. Оценка доли ТОП-3 игроков на рынке e-commerce в различных странах, 2019 г., % | 21 |
| Рис. 16. Прогноз структуры российского рынка e-commerce, 2020-2025 гг., % | 21 |
| Рис. 17. Динамика объема российского рынка интернет-торговли DIY-товарами в 2019 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 23 |
| Рис. 18. «Где Вы обычно покупаете товары для ремонта и строительства?», 2020 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 23 |
| Рис. 19. «Укажите, пожалуйста, трудоустроены ли Вы», 2020 г., % от опрошенных россиян | 24 |
| Рис. 20. «Как коронавирус COVID-19 повлиял на Ваше трудоустройство?», 2020 г., % от опрошенных россиян | 25 |
| Рис. 21. «Вернулись ли Вы к форме трудоустройства как до пандемии COVID-19?», 2020 г., % от опрошенных россиян, изменивших форму трудоустройства за время пандемии коронавируса | 25 |
| Рис. 22. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020 г., % от опрошенных россиян | 25 |
| Рис. 23. «Как коронавирус и карантин повлияли на Ваши планы относительно ремонта / строительства (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных россиян | 26 |
| Рис. 24. Цели, для которых покупали товары для строительства за последний ГОД ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 27 |
| Рис. 25. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 28 |
| Рис. 26. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 29 |
| Рис. 27. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 31 |
| Рис. 28. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2018 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 32 |
| Рис. 29. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 33 |
| Рис. 30. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремота, в зависимости от их семейного положения | 36 |
| Рис. 31. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 37 |
| Рис. 32. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта?», 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 38 |
| Рис. 33. Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 38 |
| Рис. 34. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки товаров для ремонта, 2018-2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 40 |
| Рис. 35. Зависимость получения скидки на последнюю покупку товаров для ремонта от факта предъявления карты лояльности, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 40 |
| Табл. 1. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 4 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели Национального проекта «Жилье и городская среда» | 6 |
| Табл. 3. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2012 – 2020 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 15 |
| Табл. 4. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2020 гг. | 16 |
| Табл. 5. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 29 |
| Табл. 6. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 29 |
| Табл. 7. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 33 |
| Табл. 8. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 34 |
| Табл. 9 «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 35 |
| Табл. 10. Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 38 |
| Табл. 11. Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 39 |
| Табл. 12 Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 39 |
| Табл. 13. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 40 |
Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021
31 января 2022
31 января 2022
70 000
Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018
30 августа 2018
30 августа 2018
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
35 000