BusinesStat

Анализ рынка почтовой связи в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 23 октября 2023

Количество страниц: 65

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 67291

85 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем перевезенной почты в России упал почти на 40%: с 1,84 до 1,13 млн т. Высокая инфляция и рост операционных затрат операторов связи привели к повышению стоимости отправлений. В условиях роста цен и ухудшения платежеспособности клиентов сократился спрос на услуги почтовой связи.

В 2022 г российский рынок покинули компании с иностранным участием: FedEx, TNT Express, UPS. Некоторые операторы отрасли не ушли полностью с рынка, но существенно сократили деятельность в России: DHL и KNG. Трансграничная торговля обрушилась. Снизилось число интернет-заказов и, соответственно, уменьшился объем международных отправлений. Однако доля международного обмена почтовой связью составляет только 0,1% от совокупного объема перевозки посылок и корреспонденции. Ограничение деятельности в этом направлении в 2022 г не оказало заметного влияния на отечественный рынок почтовых услуг.

Спад объема перевезенных посылок и письменной корреспонденции в России в 2022 г сдерживался за счет спроса на почтовые услуги со стороны жителей отдаленных населенных пунктов. Для некоторых россиян почтовые отправления являются практически единственным доступным видом связи.

«Анализ рынка почтовой связи в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:

объем рынка почтовой связи
оборот рынка почтовой связи
статистика организаций и объектов почтовой связи
статистика персонала отрасли почтовой связи
численность потребителей почтовых услуг
оснащенность предприятий отрасли оборудованием и транспортом
цены почтовых отправлений
финансовые и инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

Виды почтовых отправлений: денежные переводы, письменная корреспонденция, посылки
Оборудование почтовых организаций: машины для обвязки и упаковки постпакетов, пачек газет и журналов, почтово-кассовые терминалы, почтовые тележки, фискальные контрольно-кассовые машины, штемпелевальные машины
Объекты почтовой связи: доставочные участки, магистральные сортировочные центры, отделения перевозки почты, почтамты
Транспорт почтовых организаций: автомобили, почтовые вагоны

В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Арвато рус, Бета про, Главный центр специальной связи, Дальавиаэкспресс, ДПД рус, КС холдинговая компания, КСЭ, Курьер-Регион Столица, Курьер-Регион, Курьер-Экспресс, Оксенд, Почта Крыма, Почта России, СДЭК-Глобал, СДЭК-Закамье, Сервис дистанционной торговли, Сити Рапид, ТНТ Экспресс Уорлдуайд (СНГ), Фрейт Линк, Юнайтед Парсел Сервис (рус).

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная налоговая служба
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Информация, собранная BusinesStat:

анализ открытой информации о рынке почтовых и курьерских услуг
оценки экспертов рынка почтовых и курьерских услуг

Категории: Транспорт и логистика/Почтовые, курьерские услуги
Россия
Почта

Развернуть

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Организации и объекты почтовой связи

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 3. Численность действующих почтовых ящиков в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 4. Численность доставочных участков в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 5. Численность магистральных сортировочных центров в России в 2018-2022 гг
Таблица 6. Численность отделений перевозки почты при железнодорожных станциях в России в 2018-2022 гг
Таблица 7. Численность почтамтов в России в 2018-2022 гг

Почтовый транспорт

Таблица 8. Наличие автомобилей, используемых в почтовой деятельности в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 9. Пробег автомобилей в России в 2018-2022 гг (млн км)
Таблица 10. Инвентарный парк почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг
Таблица 11. Пробег почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг (млн км)

Почтовое оборудование

Таблица 12. Число машин для обвязки и упаковки постпакетов, пачек газет и журналов в России в 2018-2022 гг
Таблица 13. Число почтово-кассовых терминалов в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 14. Число почтовых тележек в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 15. Число фискальных контрольно-кассовых машин для непрофильных услуг в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 16. Число штемпелевальных машин в России в 2018-2022 гг

ПЕРСОНАЛ ПОЧТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 17. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 19. Численность почтальонов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2021 г (млн руб)
Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

Профили крупнейших предприятий отрасли

АО «Почта России»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «СДЭК-Глобал»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

АО «ДПД рус»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ФГУП ГЦСС (Главный центр специальной связи)

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

АО «Фрейт Линк»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ

Численность потребителей

Таблица 27. Численность потребителей почтовой связи в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 28. Прогноз численности потребителей почтовой связи России в 2023-2027 гг (млн чел)

Затраты на услуги

Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на услуги почтовой связи в России в 2018-2022 гг (руб в год)
Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги почтовой связи в России в 2023-2027 гг (руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Таблица 31. Объем перевезенной почты в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 32. Прогноз объема перевезенной почты в России 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 33. Объем перевезенной почты в России по видам отправлений в 2018-2022 гг (млн ед)
Таблица 34. Прогноз объема перевезенной почты в России по видам отправлений в 2023-2027 гг (млн ед)

ОБОРОТ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Таблица 35. Оборот рынка услуг почтовой связи в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка услуг почтовой связи в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 37. Оборот рынка услуг почтовой связи в России по видам отправлений в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз оборота рынка услуг почтовой связи по видам отправлений, 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 39. Оборот рынка услуг почтовой связи в регионах России в 2022 г (млн руб)

ЦЕНА ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

Таблица 40. Средняя цена отправления почтовой связью в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 41. Прогноз средней цены отправления почтовой связью в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 42. Средняя цена отправления почтовой связью в России по видам отправлений в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 43. Прогноз средней цены отправления почтовой связью в России по видам отправлений в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 44. Средняя цена пересылки простой посылки внутри России массой 1-2 кг в 2018-2022 г (руб)
Таблица 45. Средняя цена пересылки простой посылки внутри России массой 1-2 кг в регионах России в 2018-2022 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 46. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 47. Выручка от продаж в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 50. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 51. Себестоимость в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 52. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 53. Прибыль от продаж в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 54. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г

Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

Таблица 3. Численность действующих почтовых ящиков в России в 2018-2022 гг (тыс)

Таблица 4. Численность доставочных участков в России в 2018-2022 гг (тыс)

Таблица 5. Численность магистральных сортировочных центров в России в 2018-2022 гг

Таблица 6. Численность отделений перевозки почты при железнодорожных станциях в России в 2018-2022 гг

Таблица 7. Численность почтамтов в России в 2018-2022 гг

Таблица 8. Наличие автомобилей, используемых в почтовой деятельности в России в 2018-2022 гг (тыс)

Таблица 9. Пробег автомобилей в России в 2018-2022 гг (млн км)

Таблица 10. Инвентарный парк почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг

Таблица 11. Пробег почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг (млн км)

Таблица 12. Число машин для обвязки и упаковки постпакетов, пачек газет и журналов в России в 2018-2022 гг

Таблица 13. Число почтово-кассовых терминалов в России в 2018-2022 гг (тыс)

Таблица 14. Число почтовых тележек в России в 2018-2022 гг (тыс)

Таблица 15. Число фискальных контрольно-кассовых машин для непрофильных услуг в России в 2018-2022 гг (тыс)

Таблица 16. Число штемпелевальных машин в России в 2018-2022 гг

Таблица 17. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)

Таблица 19. Численность почтальонов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)

Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)

Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)

Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)

Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2021 г (млн руб)

Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

Таблица 27. Численность потребителей почтовой связи в России в 2018-2022 гг (млн чел)

Таблица 28. Прогноз численности потребителей почтовой связи России в 2023-2027 гг (млн чел)

Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на услуги почтовой связи в России в 2018-2022 гг (руб в год)

Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги почтовой связи в России в 2023-2027 гг (руб в год)

Таблица 31. Объем перевезенной почты в России в 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 32. Прогноз объема перевезенной почты в России 2023-2027 гг (тыс т)

Таблица 33. Объем перевезенной почты в России по видам отправлений в 2018-2022 гг (млн ед)

Таблица 34. Прогноз объема перевезенной почты в России по видам отправлений в 2023-2027 гг (млн ед)

Таблица 35. Оборот рынка услуг почтовой связи в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 36. Прогноз оборота рынка услуг почтовой связи в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 37. Оборот рынка услуг почтовой связи в России по видам отправлений в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 38. Прогноз оборота рынка услуг почтовой связи по видам отправлений, 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 39. Оборот рынка услуг почтовой связи в регионах России в 2022 г (млн руб)

Таблица 40. Средняя цена отправления почтовой связью в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 41. Прогноз средней цены отправления почтовой связью в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 42. Средняя цена отправления почтовой связью в России по видам отправлений в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 43. Прогноз средней цены отправления почтовой связью в России по видам отправлений в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 44. Средняя цена пересылки простой посылки внутри России массой 1-2 кг в 2018-2022 г (руб)

Таблица 45. Средняя цена пересылки простой посылки внутри России массой 1-2 кг в регионах России в 2018-2022 г (руб)

Таблица 46. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 47. Выручка от продаж в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 50. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 51. Себестоимость в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 52. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 53. Прибыль от продаж в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 54. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Развернуть

Похожие исследования

База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Анализ рынка постаматов (почтоматов) в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Российский рынок курьерских услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) 72 900 ₽

Прогноз развития рынка курьерской доставки в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 26 апреля 2024 РБК Исследования рынков Сергей Паньков Резкий рост стоимости затрат на персонал подталкивает к поиску новых технологических решений и делает автоматизацию процессов экономически целесообразной Управляющий директор X5 Digital специально для исследования рынка онлайн-торговли 2023

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?

Статья, 26 апреля 2024 РБК Исследования рынков Павел Вепрев Разнообразие и конкуренция всегда лучше, чем однообразие и монополии Директор бизнес-продуктов сервиса доставки еды Сhibbis.ru специально для исследования рынка общественного питания 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 25 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Развитию банковских сервисов для бизнеса способствует продолжающийся рост объема безналичных платежей По результатам первого полугодия прошлого года уже свыше 90% от общего объема платежей, проводимых юрлицами в России, совершалось в электронном виде.

На российском платежном рынке онлайн-транзакции продолжают удерживать лидирующие позиции как с точки зрения доступа клиентов к расчетным счетам, так и по проводимым платежам. Например, если по состоянию на начало 2008 года в России действовало лишь 1,3 млн. счетов юридических лиц с дистанционным доступом, а их доля в общем числе счетов составляла около 23%, то по состоянию на начало 2023 года таких счетов было уже 8,5 млн., а доля в общем количестве превышала 50%.