Российский рынок бизнес-авиации: итоги I полугодия 2020 г., прогноз до 2023 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц       

8

Аннотация  

10

Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации   

12

Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации      

12

Юридический статус бизнес-авиации     

14

Современное состояние российского рынка бизнес-авиации 

15

Общие тенденции  

15

Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации  

18

Внутреннее производство гражданских самолетов      

20

Объем, динамика объема 

20

Российский производитель бизнес-джетов        

26

Объем российского рынка  бизнес-авиации       

29

Сегменты российского рынка бизнес-авиации          

30

Общие данные российского рынка гражданской авиации      

30

Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов           

31

Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов 

35

Структура российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов          

39

Структура российского рынка бизнес-авиации по основным направлениям полетов

41

Общие данные по основным направлениям полетов          

41

Внутренние рейсы  

43

Международные рейсы      

44

Россия - Ближнее зарубежье          

45

Россия - Дальнее зарубежье           

48

Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам        

51

Собственники бизнес-джетов       

51

Эксплуатанты бизнес-джетов       

53

Авиаброкеры           

63

Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг    

69

Ценовая конъюнктура     

72

Продажная стоимость бизнес-джета        

72

Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета           

74

Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета 

75

Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям

76

Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете          

81

Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации 

83

Потребители услуг российского рынка бизнес-авиации         

83

Объем предложения российского рынка бизнес-авиации       

84

Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2023 г.        

85

О компании NeoAnalytics 

90

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., %  

19

Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2019гг., шт.

21

Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2019г., %           

21

Рис. 4. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., % 

22

Рис. 5. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, 2019г., %         

23

Рис. 6. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., %.

23

Рис. 7. Динамика внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, шт. 2019г.     

24

Рис. 8. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., % 

24

Рис. 9. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2019г.          

28

Рис. 10. Структура гражданских самолетов и летательных аппаратов реестра ВС РФ, %, 2020г.           

30

Рис. 11. Структура бизнес-джетов отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, %, 2020г.  

31

Рис. 12. Структура импортных и отечественных бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, %,2020г.        

32

Рис. 13. Рейтинг стран-производителей бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, кол-во БД, 2020г.     

32

Рис. 14. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД.,2020г.          

33

Рис. 15. Рейтинг популярных отечественных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД,2020г.

34

Рис. 16. Рейтинг популярных отечественных и зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., 2020г.        

35

Рис. 17. Структура популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г.      

36

Рис. 18. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г.           

36

Рис. 19. Рейтинг популярных моделей бизнес-джетов по кол-ву рейсов,  2020г.    

37

Рис. 20. Структура внутренних и международных рейсов российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов, %, 2020г.          

39

Рис. 21. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах, кол-во летных часов, %, 2020г.     

39

Рис. 22. Структура закрытой и открытой информации по основным направлениям полетов, выполненных на  бизнес-джетах реестра ВС РФ      

41

Рис. 23. Структура внутренних и международных рейсов по основным направлениям полетов, выполненных на  бизнес-джетах реестра ВС РФ,   

41

Рис. 24. Рейтинг популярных пар городов внутренних рейсов, выполненных на  бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.    

42

Рис. 25. Рейтинг популярных пунктов вылета внутренних рейсов, выполненных на  бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.    

43

Рис. 26. Структура международных рейсов, выполненных на  бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.      

43

Рис. 27. Структура популярных международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.        

44

Рис. 28. Рейтинг популярных пар городов по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.   

45

Рис. 29. Структура популярных российских городов вылета-прилета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, %, 2020г.      

46

Рис. 30. Структура популярных иностранных городов вылета-прилета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, %, 2020г.      

46

Рис. 31. Рейтинг популярных международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-дальнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, % 2020г.     

47

Рис. 32. Рейтинг популярных российских городов вылета-прилета международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-дальнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, % 2020г. 

49

Рис. 33. Рейтинг популярных иностранных городов вылета-прилета международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-дальнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, % 2020г.      

49

Рис. 34. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, I полугодие, %, 2020г.

51

Рис. 35. Рейтинг собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ по количеству бизнес-джетов, I полугодие, 2020г.         

51

Рис. 36. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации, по объему выручки, млн. руб., 2018г.         

61

Рис. 37. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2018г., млн. руб.         

66

Рис. 38. Структура  российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2018г., % 

67

Рис. 39. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %, 2020 г.

70

Рис. 40. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, млн. долл., 2020г. 

73

Рис. 41. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г.    

76

Рис. 42. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г.   

77

Рис. 43. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, 2020г.     

79

Рис. 44. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости отдельных стран, тыс. долл. за самолет, 2020г.

80

Рис. 45. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по основным сегментам, 2020-2023гг., %    

84

Рис. 46. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2023гг., шт., %    

85

Рис. 47. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., %         

86

Рис. 48. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2020-2023г., шт.,%          

86

Рис. 49. Прогноз динамики объема летных часов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во часов, %    

87

Рис. 50. Прогноз динамики объема рейсов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во рейсов, %       

87

Рис. 51. Прогноз динамики объема предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости рейсов, 2020-2023г., млн. долл., %   

88

Список таблиц

Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации    

12

Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2020г.           

18

Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2019гг., шт.  

21

Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2019гг., шт.      

26

Табл. 5. Профиль российской компании-производителя бизнес-джетов, 2020г.      

26

Табл. 6. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2020г.         

28

Табл. 7. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2019г.        

29

Табл. 8. Гражданские самолеты и летательные аппараты реестра ВС РФ, шт., 2020г.

30

Табл. 9. Бизнес-джеты отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, шт., 2020г.    

31

Табл. 10. Импортные и отечественные бизнес-джеты (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, шт.,2020г.      

32

Табл. 11. Летные часы, выполненные на  бизнес-джетах реестра ВС РФ по основным направлениям, I полугодие, кол-во час, 2020г.       

39

Табл. 12. Основные направления полетов, выполненные на  бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.        

41

Табл. 13. Основные пункты прилета-вылета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.   

46

Табл. 14. Основные пункты прилета-вылета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г.   

49

Табл. 15. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2020г.     

53

Табл. 16. Перечень и характеристика авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2020г.       

63

Табл. 17. Характеристика услуги бизнес-авиации, 2020г.       

69

Табл. 18. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2020г.

72

Табл. 19. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке, тыс. долл., 2020г.

73

Табл. 20. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, тыс. долл., 2020г. 

74

Табл. 21. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2020г.         

75

Табл. 22. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), долл. за самолет, 2020г.

76

Табл. 23. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г.

77

Табл. 24. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - дальнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г.  

79

Табл. 25. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, долл. за место, 2020г.     

82

Табл. 26. Объем предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости выполненных рейсов, I полугодие 2020г., млн. долл.       

84