Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

9

Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации

11

Описание рынка  бизнес-авиации

11

Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации

11

Юридический статус бизнес-авиации

13

Современное состояние российского рынка бизнес-авиации

14

Общие тенденции

14

Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации

16

Внутреннее производство гражданских самолетов

18

Объем, динамика объема

18

Отечественный производитель бизнес-джетов

28

Объем российского рынка бизнес-авиации

31

Сегменты российского рынка бизнес-авиации

32

Общие данные российского рынка коммерческой авиации

33

Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов

34

Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов

35

Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам

37

Собственники бизнес-джетов

37

Эксплуатанты бизнес-джетов

38

Авиаброкеры

51

Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг

59

Ценовая конъюнктура

63

Продажная стоимость бизнес-джета

63

Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета

67

Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета

67

Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям

68

Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете

72

Спрос  на российском рынке бизнес-авиации

74

Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2025 г.

75

О компании NeoAnalytics

79

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %

17

Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2021гг., шт.

19

Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2021г., %.

20

Рис. 4. Сравнительная структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2020-2021г., ед.

21

Рис. 5. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %

22

Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, шт. 2021г., %

23

Рис. 7. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %

24

Рис. 8. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, 2014-2021г, шт.

25

Рис. 9. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2021гг., шт., %

26

Рис. 10. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2021г.

30

Рис. 11.Структура коммерческих самолетов РФ, %, апрель 2022 г.

32

Рис. 12. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД, август 2021 г.

33

Рис. 13. Рейтинг популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2021 г.

34

Рис. 14. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, сентябрь 2022 г.

35

Рис. 15. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, %, 2021г.

36

Рис. 16. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации по объему выручки, млн. руб., 2021г.

49

Рис. 17. Структура  российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов за 2021г., %.

50

Рис. 18. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2021г., млн. руб.

56

Рис. 19. Структура  российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2021г., %.

57

Рис. 20. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %,2021г.

61

Рис. 21. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, 2021г., млн. долл.

63

Рис. 22. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, 2021г., млн. долл.

65

Рис. 23. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, октябрь 2022г.

68

Рис. 24. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, октябрь 2022г., тыс. долл. за самолет

69

Рис. 25. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, октябрь 2022г.

70

Рис. 26. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, долл. за кресло, октябрь 2022г.

72

Рис. 27. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, октябрь 2022 г., долл. за кресло

72

Рис. 28. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2022-2025гг., шт., %

76

Рис. 29. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., %

76

Рис. 30. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2022-2025г., шт.,%

77

Список таблиц

Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации

13

Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2021г.

18

Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2021гг., шт.

21

Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2021гг., шт.

26

Табл. 5. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2021 гг., шт.

30

Табл. 6. Профиль отечественной компании-производителя бизнес-джетов, 2021г.

30

Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2021 г.

32

Табл. 8. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2021г.

33

Табл. 9.Парк коммерческих самолетов российских авиакомпаний, шт., апрель 2022 г.

35

Табл. 10. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2021г.

41

Табл. 11. Перечень авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2021г.

54

Табл. 12. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2021 г.

61

Табл. 13. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2021г.

65

Табл. 14. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке,  2021 г., млн. долл.

67

Табл. 15. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, 2021 г., тыс. долл.

69

Табл. 16. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, октябрь 2022 г.

70

Табл. 17. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), октябрь 2022г.,  долл. за самолет,

71

Табл. 18. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), октябрь 2022 г., долл. за самолет

72

Табл. 19. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье), долл. за самолет, октябрь 2022г.

73

Табл. 20. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, октябрь 2022 г.,  долл. за место

74

Табл. 21. Прогноз производства самолетов в России, 2022-2030гг., ед.

78