| Агентство РБК Исследования рынков в 2019 году провело полномасштабное исследование рынка мебели России. В обзоре «Российский рынок кухонной мебели 2019» подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, обусловленные началом восстановления российской экономики. Представлена динамика объема российского рынка мебели в текущих и сопоставимых ценах, его структура по федеральным округам и видам продукции. Проанализированы показатели производства, импорта и экспорта мебели. Показаны основные потребительские тренды, выделены ключевые тенденции на ближайшие годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем. Обзор входит в серию исследований российского рынка мебели, выполненных командой аналитиков РБК. В аналитическом отчете проанализированы наиболее популярные предметы кухонной мебели. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора мебельной продукции в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей кухонной мебели, а также столов и стульев, выявлены наиболее востребованные каналы продаж, а также рассчитаны средние расходы на покупку кухонных гарнитуров, отдельных предметов кухонной мебели, а также столов / стульев в динамике за 2016-2019 гг. В исследовании анализируются более 20 мебельных сетей. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка. Были рассмотрены такие бренды, как IKEA, «Леруа Мерлен», «Шатура», Mr. Doors, Hoff, «Столплит», «Мария», а также другие игроки российского рынка кухонной мебели. Отдельное внимание было уделено анализу критериев выбора мебели российскими покупателями. Представлена динамика изменения важности основных критериев выбора мебели за 2017-2019 гг. Проанализированы основные причины сдвигов в потребительском поведении, произошедших в рассматриваемый период. В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2019 года выступили Евгений Аксёнов, генеральный директор торгового дома «Орматек», Владимир Корчагов, вице-президент Askona Life Group, Александр Авдеев, генеральный директор ООО «ДИЭМАЙ РУС», Алексей Голованов, операционный директор Е1, Андрей Михайлов, генеральный директор компании «ФЕЛИКС», Александр Варанкин, генеральный директор Giulia Novars, Антон Чванов, владелец торговой марки Greta. Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентного окружения. |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнение экспертов | 6 |
| Интервью с Евгением Аксёновым, генеральным директором торгового дома «Орматек» | 6 |
| Интервью с Владимиром Корчаговым, вице-президентом Askona Life Group | 8 |
| Интервью с Александром Авдеевым, генеральным директором ООО «ДИЭМАЙ РУС» | 10 |
| Интервью с Алексеем Головановым, операционным директором компании Е1 | 11 |
| Интервью с Андреем Михайловым, генеральным директором компании «Феликс» | 13 |
| Интервью с Александром Варанкиным, генеральным директором компании Giulia Novars | 15 |
| Интервью с Антоном Чвановым, владельцем торговой марки Greta | 17 |
| Общее состояние российского рынка мебели | 18 |
| Текущее состояние и перспективы развития рынка | 18 |
| Структура рынка по розничным продажам | 21 |
| Структура рынка по основным составляющим | 23 |
| Производство | 23 |
| Импорт | 27 |
| Экспорт | 31 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей кухонной мебели | 37 |
| Количество покупателей мебели в целом | 37 |
| Количество покупателей основных видов мебели | 41 |
| Количество покупателей кухонной мебели | 46 |
| Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели | 56 |
| Кухонная мебель | 57 |
| Столы и стулья | 58 |
| Расходы покупателей кухонной мебели | 58 |
| Кухонные гарнитуры | 58 |
| Отдельные предметы кухонной мебели | 61 |
| Столы и стулья | 64 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор мебели | 67 |
| Каналы продаж мебели | 75 |
| Наиболее узнаваемые и посещаемые мебельные магазины | 82 |
| Россия 100 тыс. + | 82 |
| Москва и Московская область | 87 |
| Санкт-Петербург | 91 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 95 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 99 |
| Города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 103 |
| Профили основных участников рынка | 107 |
| IKEA | 107 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 107 |
| Основные конкуренты | 108 |
| Столплит | 109 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 109 |
| Основные конкуренты | 110 |
| Мария | 111 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 111 |
| Основные конкуренты | 112 |
| Шатура | 113 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 113 |
| Основные конкуренты | 114 |
| Hoff | 115 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 115 |
| Основные конкуренты | 116 |
| Leroy Merlen | 117 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 117 |
| Основные конкуренты | 118 |
| Методология исследования | 119 |
| Цель и задачи исследования | 119 |
| Метод сбора информации | 119 |
| Условия проведения опроса | 120 |
| Характеристики выборки | 120 |
| Объем и структура выборки | 120 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 121 |
| Список диаграмм | 123 |
| Список таблиц | 129 |
| Рис. 1. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 г. – III кв. 2019 г. (в текущих ценах), млрд руб., % | 19 |
| Рис. 2. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 г. – III кв. 2019 г. (в сопоставимых ценах 2018 г.), млрд руб., % | 19 |
| Рис. 3. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимости импортных поставок в 2011 г. – III кв. 2019 г. (в текущих ценах), млрд руб., % | 20 |
| Рис. 4. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию в 2011 г. – III кв. 2019 г., % | 20 |
| Рис. 5. Структура продаж мебели в 2019 г. (I-III кв.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), млрд руб. | 21 |
| Рис. 6. Структура продаж мебели в 2019 г. (I-III кв.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 21 |
| Рис. 7. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2019 гг. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 22 |
| Рис. 8. Структура продаж мебели в 2019 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2018 г. | 22 |
| Рис. 9. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2019 гг. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 23 |
| Рис. 10. Объем производства мебели в России (в текущих ценах), 2010 г. – III кв. 2019 г., млрд руб., % | 24 |
| Рис. 11. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2018 г.), 2014 г. – III кв. 2019 г., млрд руб., % | 24 |
| Рис. 12. Производство мебели в разрезе по федеральным округам России, 2019 г. (I-III кв.), млрд руб., % | 25 |
| Рис. 13. Динамика производства мебели в разрезе по федеральным округам России, 2016 – 2019 гг., % | 26 |
| Рис. 14. Доля собственного производства в потреблении (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2019 г., % | 27 |
| Рис. 15. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – III кв. 2019 г., тыс. тонн, % | 28 |
| Рис. 16. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – III кв. 2019 г., млн долл., % | 28 |
| Рис. 17. Динамика цены 1 кг импортируемой мебели, 2010 г. – III кв. 2019 г., долл./кг, % | 28 |
| Рис. 18. Структура российского импорта мебели в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2019 г. (I-III кв.), % от общего объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 29 |
| Рис. 19. Рейтинг стран-импортеров мебели в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2019 г. (I-III кв.), долл./кг * | 30 |
| Рис. 20. Доля импорта в потреблении мебели (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2019 г., % | 31 |
| Рис. 21. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – III кв. 2019 г., тыс. тонн, % | 32 |
| Рис. 22. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – III кв. 2019 г., млн долл., % | 32 |
| Рис. 23. Динамика цены 1 кг экспортируемой мебели, 2010 г. – III кв. 2019 г., долл./кг, % | 32 |
| Рис. 24. Структура российского экспорта мебели в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2019 г. (I-III кв.), % от общего объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 33 |
| Рис. 25. Динамика доли ТОП-10 стран-экспортеров в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, 2012 – III кв. 2019 гг., % | 34 |
| Рис. 26. Рейтинг стран-экспортеров мебели в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2019 г. (I-III кв.), долл./кг * | 35 |
| Рис. 27. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2019 г., % | 36 |
| Рис. 28. Доля стран СНГ и дальнего зарубежья в экспорте (в натуральном выражении), 2009 г. – III кв. 2019 г., % | 36 |
| Рис. 29. Доля стран СНГ и дальнего зарубежья в экспорте (в стоимостном выражении), 2009 г. – III кв. 2019 г., % | 36 |
| Рис. 30. Доля россиян, приобретавших мебель в декабре 2018 г. – декабре 2019 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах России 100 тыс.+ | 37 |
| Рис. 31. Изменение доли покупателей мебели в 2018-2019 гг., % от общего количества опрошенных | 38 |
| Рис. 32. Доля покупателей основных категорий розничных товаров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от количества покупателей мебели | 39 |
| Рис. 33. Изменение доли покупателей основных видов мебели 2017-2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 40 |
| Рис. 34. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели | 41 |
| Рис. 35. Изменение доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели в 2016-2019 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 42 |
| Рис. 36. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их пола | 43 |
| Рис. 37. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 45 |
| Рис. 38. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 46 |
| Рис. 39. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 47 |
| Рис. 40. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и пола покупателей (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 47 |
| Рис. 41. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и возраста покупателей (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 48 |
| Рис. 42. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и места проживания покупателей (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 49 |
| Рис. 43. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и семейного положения покупателей (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 50 |
| Рис. 44. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и наличия / отсутствия у покупателей детей (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 50 |
| Рис. 45. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от общего количества покупателей кухонной мебели | 51 |
| Рис. 46. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели | 52 |
| Рис. 47. Динамика изменение доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели в 2017-2019 гг., % от опрошенных покупателей кухонной мебели | 52 |
| Рис. 48. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от их пола | 53 |
| Рис. 49. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от их семейного положения | 55 |
| Рис. 50. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 55 |
| Рис. 51. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели, декабрь 2019 года | 57 |
| Рис. 52. Социально-демографический портрет покупателей столов и стульев, декабрь 2019 года | 58 |
| Рис. 53. Динамика расходов на покупку кухонных гарнитуров, 2017-2019 гг., ₽ | 59 |
| Рис. 54. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от пола покупателей, ₽ | 59 |
| Рис. 55. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от возраста покупателей, ₽ | 59 |
| Рис. 56. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от места проживания покупателей, ₽ | 60 |
| Рис. 57. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от семейного положения покупателей, ₽ | 60 |
| Рис. 58. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от наличия / отсутствия у покупателей детей, ₽ | 61 |
| Рис. 59. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от личного среднемесячного дохода покупателей, ₽ | 61 |
| Рис. 60. Динамика расходов на покупку отдельных предметов кухонной мебели, 2017-2019 гг., ₽ | 62 |
| Рис. 61. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от пола покупателей, ₽ | 62 |
| Рис. 62. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от возраста покупателей, ₽ | 62 |
| Рис. 63. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от места проживания покупателей, ₽ | 63 |
| Рис. 64. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от семейного положения покупателей, ₽ | 63 |
| Рис. 65. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2019 – декабрь 2019), в зависимости от наличия / отсутствия у покупателей детей, ₽ | 64 |
| Рис. 66. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от личного среднемесячного дохода покупателей, ₽ | 64 |
| Рис. 67. Динамика расходов на покупку столов и стульев, 2016-2019 гг., ₽ | 65 |
| Рис. 68. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от пола покупателей, ₽ | 65 |
| Рис. 69. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от возраста покупателей, ₽ | 65 |
| Рис. 70. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от места проживания покупателей, ₽ | 66 |
| Рис. 71. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от семейного положения покупателей, ₽ | 66 |
| Рис. 72. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от наличия / отсутствия у покупателей детей, ₽ | 67 |
| Рис. 73. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019), в зависимости от личного среднемесячного дохода покупателей, ₽ | 67 |
| Рис. 74. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели | 69 |
| Рис. 75. Изменение важности характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 70 |
| Рис. 76. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, | 71 |
| Рис. 77. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 73 |
| Рис. 78. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 74 |
| Рис. 79. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели | 76 |
| Рис. 80. Изменение предпочтений покупателей при выборе места покупки мебели 2016-2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 77 |
| Рис. 81. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола | 78 |
| Рис. 82. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 80 |
| Рис. 83. Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 80 |
| Рис. 84. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2019 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 83 |
| Рис. 85. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2019 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 84 |
| Рис. 86. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2017 – декабрь 2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов России 100 тыс. + | 85 |
| Рис. 87. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2019 г., Россия 100 тыс. + | 86 |
| Рис. 88. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2019 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 87 |
| Рис. 89. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2019 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 88 |
| Рис. 90. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2017 – декабрь 2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели из Москвы и Московской области | 89 |
| Рис. 91. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2019 г., Москва и Московская область | 90 |
| Рис. 92. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2019 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 91 |
| Рис. 93. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2019 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 92 |
| Рис. 94. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2017 – декабрь 2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели из Санкт-Петербурга | 93 |
| Рис. 95. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2019 г., Санкт-Петербург | 94 |
| Рис. 96. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2019 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 95 |
| Рис. 97. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2019 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 96 |
| Рис. 98. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2017 – декабрь 2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели из других городов-миллионеров | 97 |
| Рис. 99. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2019 г., другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 98 |
| Рис. 100. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2019 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших мебель за последний год | 99 |
| Рис. 101. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2019 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших мебель за последний год | 100 |
| Рис. 102. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2017 – декабрь 2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 101 |
| Рис. 103. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2019 г., города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 102 |
| Рис. 104. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2019 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 103 |
| Рис. 105. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2019 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 104 |
| Рис. 106. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2017 – декабрь 2019 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 105 |
| Рис. 107. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2019 г., города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 106 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети IKEA, декабрь 2019 года | 107 |
| Рис. 109. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети IKEA, декабрь 2019 г., % от опрошенных покупателей сети IKEA | 108 |
| Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Столплит», декабрь 2019 года | 109 |
| Рис. 111. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Столплит», декабрь 2019 г., % от опрошенных покупателей сети «Столплит» | 110 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Мария», декабрь 2019 года | 111 |
| Рис. 113. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Мария», декабрь 2019 г., % от опрошенных покупателей сети «Мария» | 112 |
| Рис. 114. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Шатура», декабрь 2019 года | 113 |
| Рис. 115. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Шатура», декабрь 2019 г., % от опрошенных покупателей сети «Шатура» | 114 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети Hoff, декабрь 2019 года | 115 |
| Рис. 117. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети Hoff, декабрь 2019 г., % от опрошенных покупателей сети Hoff | 116 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Леруа Мерлен», декабрь 2019 года | 117 |
| Рис. 119. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Леруа Мерлен», декабрь 2019 г., % от опрошенных покупателей сети «Леруа Мерлен» | 118 |
| Рис. 120. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 121 |
| Рис. 121. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 121 |
| Рис. 122. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 122 |
| Рис. 123. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 122 |
| Рис. 124. Распределение респондентов по составу семьи, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 122 |
| Табл. 1. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 43 |
| Табл. 2. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 44 |
| Табл. 3. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 46 |
| Табл. 4. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от их возраста | 53 |
| Табл. 5. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от места их проживания | 54 |
| Табл. 6. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2018 – декабрь 2019 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 56 |
| Табл. 7. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 72 |
| Табл. 8. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 72 |
| Табл. 9. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 75 |
| Табл. 10. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста, лет | 78 |
| Табл. 11. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 79 |
| Табл. 12. Где Вы обычно покупаете мебель?», 2019 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 81 |
| Табл. 13. Структура выборки по региону проживания, 2019 г., % от опрошенных | 121 |
Российский рынок кухонной мебели 2023
10 марта 2024
10 марта 2024
85 000
Российский рынок кухонной мебели 2022
23 января 2023
23 января 2023
80 000
Российский рынок кухонной мебели 2021
10 января 2022
10 января 2022
69 000
Российский рынок мебели для кухни 2020
29 декабря 2020
29 декабря 2020
69 000
Российский рынок кухонной мебели 2018
27 декабря 2018
27 декабря 2018
65 000
Российский рынок мебели для кухни 2017
11 января 2018
11 января 2018
59 000