В бизнес-плане представлен проект Кабинета магнитно-резонансной томографии (сокр. Кабинет МРТ), оснащенный современным томографом. Общая площадь Кабинета МРТ составляет 150 кв.м. В проекте заложены расходы на приобретение помещения в собственность. Кабинет МРТ может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильного ЛПУ, и открыт в городах с населением 100 тыс. и более человек. В связи с высокой конкуренцией на рынке МРТ-исследований в крупных городах, проект рассчитан на среднюю загрузку, 100% загрузки в горизонте проекта не предполагается. В проекте приведены цены в низком сегменте. Расчетная мощность проекта позволяет снизить цены на услуги до 15%, при этом проект останется доходным. Цены, приведенные в бизнес-плане, позволяют проводить исследования МРТ в системе ОМС.
Кабинет МРТ, представленный в бизнес-плане, будет выполнять исследования различных участков тела и органов без контрастов и с использованием контрастов. Оборудование Кабинета позволит проводить следующие исследования:
МРТ головного мозга
МРТ брюшной полости
МРТ малого таза
МРТ мягких тканей
МРТ суставов
МРТ периферической нервной системы
МРТ позвоночника
Контрастные исследования сосудов
Всего инвестиции в организацию Кабинета МРТ составят 78 млн. руб. Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, приобретение МРТ, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. В проекте заложено, что 18 млн. – это вложения инвестора (инвесторов) и 60 млн. кредитные средства.
К бизнес-плану прилагается База данных частных Сетевых проектов кабинетов МРТ, в формате MS excel (данные 2024 г).
В базу данных вошли 23 Сети Кабинетов МРТ, которые имеют более 2х кабинетов МРТ, объединенных одним брендом, располагающихся по разным адресам и имеют специализацию лучевой диагностики. В Базе данных представлена информация по 287 Кабинетов МРТ, входящие в сети, по следующему перечню:
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные показатели проекта 13
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 17
Основные параметры медицинского рынка в России 18
2. Концепция 22
Общее о проекте и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 22
Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем 24
Структурные подразделения. Помещения. Площадь 27
Таблица 2.2. Площадь помещений Кабинета МРТ 27
Схема 1. Кабинет МРТ. Организационная структура 28
Мощность и выручка 30
Таблица 2.3. Объем продаж Кабинета МРТ (число услуг, выручка) 31
Постоянные расходы 32
Таблица 2.4. Структура расходов проекта, тыс. руб. в год. Доля каждой статьи расходов в общей структуре, %. 32
Таблица 2.5. Расходы, связанные с оказанием услуги и административные издержки проекта, тыс. руб. в год 33
Вложения в проект. Приобретение основных средств 35
Таблица 2.6. Приобретение основных средств, тыс. руб. 36
Организация проекта 39
Таблица 2.7. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 39
Таблица 2.8. Календарный план организации проекта 41
Лицензирование 42
3. Рынок проекта 46
Основные параметры российской экономики 46
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 46
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 48
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 48
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 50
Потребители медицинских услуг в России 51
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 52
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 53
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 54
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 55
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2018-2022 г. 56
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 57
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 58
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 59
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 60
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 61
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 62
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 63
Медицинские учреждения в Российской Федерации 64
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 65
Таблица 3.15. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 65
Таблица 3.16. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 66
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 67
Таблица 3.17. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 68
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 69
Больничные учреждения в РФ 70
Таблица 3.18. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 72
Диаграмма 3.6. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 73
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 74
Диаграмма 3.7. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 75
Медицинские кадры в Российской Федерации 76
Таблица 3.21. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 77
Таблица 3.22. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 78
Таблица 3.23. Врачи рентгенологи и радиологи в РФ, чел. Число врачей на 10 000 жителей, ед. 2019-2023 гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2025 г. 79
Таблица 3.24. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, чел. 2019-2023 г. 80
Диаграмма 3.8. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023гг 81
Таблица 3.25. Распределения врачей рентгенологов и радиологов по форме собственности медицинского учреждения, ед. 2019-2023 гг 82
Диаграмма 3.9. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по форме собственности медицинского учреждения, %. 2019-2023 гг 83
Таблица 3.26. Рентгенолаборанты в РФ, чел. Число Рентгенолаборантов на 10 000 населения РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2025 г 84
Таблица 3.27. Распределение рентгенолаборантов по Федеральным округам РФ, чел. 2019-2023 гг. 85
Диаграмма 3.10. Структура распределения рентгенолаборантов по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 86
Таблица 3.28. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 87
Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.30. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 89
Диаграмма (график) 3.11. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 90
Цены на МРТ 91
Таблица 3.31. Средние цены на конец отчетного года на МРТ, КТ в РФ, руб. 2021-2023 гг. (2024 г на январь). Динамика изменения, %. 91
Таблица 3.32. Распределение средних цен на конец отчетного года на МРТ, КТ по Федеральным округам РФ, руб. 2021-2023 гг. 92
Платный рынок медицинских услуг 93
Таблица 3.33. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 96
Диаграмма 3.12. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 98
Коммерческая легальная медицина 99
Таблица 3.34. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 99
Таблица 3.35. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 102
Таблица 3.36. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 103
Добровольное медицинское страхование 104
Таблица 3.37. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 105
Обязательное медицинское страхование 106
Таблица 3.38. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 108
Инвестиции в медицинскую отрасль 109
Таблица 3.39. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 109
Таблица 3.40. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 110
Сетевые проекты МРТ в РФ 111
Таблица 3.41. Число сетевых проектов МРТ в РФ, 2024 г. 111
Таблица 3.42. Число сетевых проектов МРТ в РФ, 2024 г. 113
Диаграмма 3.13. Число сетевых проектов МРТ в РФ, 2024 г. 114
4. Маркетинговая стратегия 115
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 118
SWOT анализ проекта 119
Схема 2. Маркетинговая стратегия 121
Концепция продвижения 122
Перечень рекламных мероприятий 124
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 129
5.Персонал 134
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям 134
Таблица 5.2. Суммарные расходы на персонал в год, тыс. руб. 136
Таблица 5.3. Распределение обязанностей персонала Кабинета МРТ 137
6. Операционный план 139
Прогноз продаж по годам проекта 139
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 139
Операционные расходы 140
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 141
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 142
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 143
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 143
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 144
7.Финансовый план 145
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 148
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 149
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 149
8.Показатели эффективности проекта 150
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 152
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 153
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 153
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 155
9. Оценка рисков и пути их сокращения 156
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 158
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 160
11.Приложения 164
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 164
Приложение 2. Информационные ресурсы 167
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Кабинета МРТ.xlsx 168
Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 168
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 169
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 174
Приложение 7. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 180
Приложение 8. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 185
Приложение 9. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 190
Приложение 10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 195
Приложение 11. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 200
Приложение 12. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 205
Приложение 13. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 209
Приложение 14. Распределение рентгенолаборантов по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 214
Приложение 15. Распределение средних потребительских цены на диагностику МРТ, КТ в субъектах РФ, руб. 2021-2023 гг. Изменение за последний год, %. 219
Импортозамещение магнитно-резонансных томографов и компьютерных томографов в России 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка магнитно-резонансных томографов и компьютерных томографов в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка магнитно-резонансных томографов в России
DISCOVERY Research Group
85 000 ₽
Статья, 29 ноября 2024
BusinesStat
Продажи керамической плитки в России в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Cпрос сместился в сторону более дешевых покрытий: в частности, ламината и настенных ПВХ-панелей.
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Статья, 28 ноября 2024
BusinesStat
В 2021-2023 гг производство детских подгузников и пеленок в России сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Причиной снижения выпуска стал дефицит импортного сырья.
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
