В бизнес-плане представлен проект Детского медицинского центра. Проект разработан для городов с населением от 200 тыс. человек в низком ценовом сегменте, с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы) и с минимально допустимой площадью. Общая площадь Детского медицинского центра - 800 кв.м., что включает 16 кабинетов, вспомогательные и административные помещения:
Педиатрия (от греч. paidos - дитя, iatreia - врачевание) - область медицины, изучающая здоровье ребенка в процессе его развития, физиологию и патологию детского возраста, а также разрабатывающая методы диагностики, профилактики и лечения детских болезней. Чаще всего педиатрия занимается детьми от рождения до 14 лет. Детей старше 14 лет наблюдают подростковые терапевты.
Условно выделяют профилактическую, клиническую, научную, социальную и экологическую педиатрию. В настоящем исследовании рассматривается профилактическая и клиническая педиатрия.
Профилактическая педиатрия – основное направление в ведении детей, в рамках которого занимаются вопросами предупреждения заболеваний и инвалидизации (профилактические прививки, асептики, профилактика рахита, скрининг-программы на выявление наследственных заболеваний, плановые диспансеризации и др.). Комплекс профилактических педиатрических мероприятий выполняют в амбулаториях (АПУ) и поликлиниках.
В проекте приведены минимальные цены на поликлинические услуги педиатрии, что дает возможность предоставлять медицинские услуги по тарифам ОМС.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
В Детском медицинском центре, представленном в бизнес-плане, будут выполняться следующие виды услуг:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги.
Детский медицинский центр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и отделением в многопрофильном лечебном учреждении. Пациентами Детского медицинского центра будут дети с рождения и до 14 лет, имеющие потребность в услугах центра. Плательщиками за медицинские услуги будут платежеспособные родители (либо законные представители) таких детей или страховые медицинские компании. В проекте предусмотрено значительные средства для найма высококвалифицированных врачей для оказания услуг на высоком уровне.
Проект разработан в соответствии Приказами Министерства здравоохранения РФ:
Всего инвестиции в организацию Детского медицинского центра составят 49 млн. руб.: 14 млн. средства инвестора (29%), 35 млн. руб. кредитные средства 71%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 19
Основные параметры медицинского рынка в России 20
2. Концепция 24
Общая информация. Услуги и цены 24
Схема 1. Организационная структура Детского медицинского центра 25
Таблица 2.1. Среднее время приема. Стоимость услуг. 26
Площадь 28
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 28
Мощность и выручка 31
Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка 33
Постоянные расходы 35
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., % 35
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием медицинских услуг, тыс. руб. 36
Таблица 2.6. Постоянные административные расходы (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. 37
Вложения 39
Таблица 2.7. Капитальные вложения, тыс. руб. 39
Организация проекта 42
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 42
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 45
Пути дальнейшего развития 46
Лицензирование 47
3. Рынок проекта 51
Основные параметры российской экономики 51
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 52
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 54
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 55
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 56
Потребители медицинских услуг в России 57
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 58
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 59
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 60
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 61
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 62
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 63
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 64
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 65
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 66
Таблица 3.13. Численность детского населения (0-14 лет) в Федеральных округах, тыс. чел. 2018-2022 гг. 67
Диаграмма 3.3. Распределение долей детского населения (0-14 лет) по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 68
Таблица 3.14. Распределение детей по возрастным категориям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 69
Диаграмма 3.4. Структура распределения детского населения по возрастным категориям, %. 2018-2022 гг. 70
Таблица 3.15. Диагнозы, установленные впервые в жизни детям 0-14 лет в РФ, тыс. ед, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 71
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2018-2022 гг. 72
Таблица 3.17. Общая заболеваемость детей 0-14 лет в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед, 2012 г. 2018-2022 гг. 74
Диаграмма 3.5. Доля Общей заболеваемости детей 0-14 лет в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) в общей структуре всего населения, %. 2018-2022 гг. 75
Таблица 3.18. Распределение общего числа заболеваний у детей 0-14 лет в РФ по классам болезней (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), ед. 2018-2022 гг. 76
Диаграмма 3.6. Структура распределения общего числа заболеваний у детей 0-14 лет в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней, %. 2018-2022 гг. 78
Таблица 3.19. Распределение общего числа заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед, 2018-2022 гг. 79
Диаграмма 3.7. Структура распределения Общей заболеваемости у детей 0-14 лет по Федеральным округам РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2018-2022 гг. 80
Таблица 3.20. Профилактические осмотры у детей 0-14 лет в РФ, тыс. чел, 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика% 81
Таблица 3.21. Основной перечень услуг педиатрии в РФ 82
Таблица 3.22. Календарь детских профилактических прививок 83
Медицинские кадры в России 85
Таблица 3.23. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 86
Таблица 3.24. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 87
Таблица 3.25. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.26. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 90
Таблица 3.27. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 91
Диаграмма 3.8. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 92
Таблица 3.28. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 93
Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 94
Таблица 3.30. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 95
Таблица 3.31. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 96
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 97
Таблица 3.32. Врачи педиатры в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 98
Таблица 3.33. Распределение врачей педиатров по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 99
Диаграмма 3.10. Структура распределения педиатров по Федеральным округам в РФ, % 2018-2022 гг. 100
Таблица 3.34. Распределение Педиатров по форме собственности медицинских организация в РФ, ед. 2018-2022 гг. 101
Диаграмма 3.11. Структура распределения Педиатров по форме собственности медицинских организация в РФ, % 2018-2022гг. 102
Платный рынок медицинских услуг 103
Таблица 3.35. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 106
Диаграмма 3.12. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 108
Коммерческая легальная медицина 109
Таблица 3.36. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 109
Таблица 3.37. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 112
Таблица 3.38. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 113
Таблица 3.39. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 114
Добровольное медицинское страхование 115
Таблица 3.40. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 116
Обязательное медицинское страхование 117
Таблица 3.41. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 119
Инвестиции в медицинскую отрасль 120
Таблица 3.42. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 120
Таблица 3.43. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 121
Таблица 3.44. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 122
4. Маркетинговая стратегия 123
Схема 2. Маркетинговая стратегия Детского медицинского центра 124
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 125
Потребители 126
SWOT анализ проекта 127
Концепция продвижения 129
Перечень рекламных мероприятий 131
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 135
5.Персонал 140
Таблица 5.1. Персонал, связанный с оказанием услуг 141
Таблица 5.2. Штат административного персонала 144
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 145
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 146
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 147
6. Операционный план 149
Прогноз продаж по годам проекта 149
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 149
Операционные расходы 150
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 154
7.Финансовый план 155
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 156
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 157
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 158
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 159
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 159
8.Показатели эффективности проекта 160
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 162
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 162
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %. 163
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 164
9. Оценка рисков и пути их сокращения 165
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 167
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 170
11.Приложения 174
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 174
Приложение 2. Информационные ресурсы 177
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Детского медицинского центра.xls 178
Приложение 4.Приказ_Министерства_здравоохранения_и_социального_развития_Российской_Федерации_от_16_апреля_2012_г._№_366н.pdf 178
Приложение 5. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 178
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 179
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 184
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 189
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 192
Приложение 10. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 194
Приложение 11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 199
Приложение 12. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 204
Приложение 13. Число зарегистрированных заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 208
Приложение 14. Распределение врачей-педиатров по субъектам РФ (всего по всем формам собственности), ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 213
Анализ рынка педиатрии в России 2016–2020 г., с прогнозом до 2025 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Прогноз развития рынка педиатрии в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка педиатрии в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка педиатрии в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
