Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития российского рынка полимерной пленки и гибкой упаковки.
2. Объем и темпы роста производства полимерной пленки и гибкой упаковки в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России полимерной пленки и гибкой упаковки.
4. Основные сегменты рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России
5. Рыночные доли основных участников рынка полимерной пленки и гибкой упаковки.
6. Конкурентная ситуация на рынке полимерной пленки и гибкой упаковки в России.
7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
9. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка полимерной пленки и гибкой упаковки.
Объект исследования
Рынок полимерной пленки и гибкой упаковки в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке полимерной пленки и гибкой упаковки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России полимерной пленки. База включает в себя большое число различных показателей:
1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка полимерной пленки и гибкой упаковки.
Основной сферой применения производимых в России полимерных пленок является производство гибкой упаковки различного назначения.
Российский рынок полимерных пленок характеризуется значительным
потенциалом роста, связанным как с активным развитием отраслей - ключевых потребителей пленки (пищевая промышленность, торговля, строительство, транспорт, производство промышленных товаров), так и значительным отставанием страны от уровня потребления полимерных материалов в государствах Западной Европы и Северной Америки.
По данным официальной статистики ФСГС РФ, объем производства плит, листов, пленок и полос (лент) полимерных, неармированных или не комбинированных с другими материалами (25.21.30) в 2018 г. составил 1 111,1 тыс. тонн. В сравнении с 2017 годом внутреннее производство продукции из полимеров выросло на 7%. По оценке Discovery Research Group, объем производства полимерной пленки в России в 2018 году составил 942,3 тыс. тонн.
В России более 2 000 компаний связаны с производством гибкой упаковки. Одна из наиболее крупных компаний на отечественном рынке – Danaflex, на долю которой приходится 10-12% рынка гибкой упаковки.
Крупным производителем гибкой упаковки можно назвать предприятие, выпускающее более 500 тонн продукции в месяц. Пока в России таких компаний немного, хотя за последние пять лет на рынке упаковки определилась очевидные лидеры, масштабы работы которых можно назвать общенациональными.
Импорт полимерной пленки в Россию в 2018 г. составил 94 521 тонн или 276 522 тыс. долл. Наибольшее количество полимерной пленки в 2018 году поставлялось в Россию из полиэтилена.
Экспорт полимерной пленки из России в 2018 г. составил 64 323 тонн или 112 676 тыс. долл. Наибольшее количество полимерной пленки в 2018 году вывозилось из России из полипропилена.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
8 |
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
13 |
|
Резюме |
15 |
|
Глава 1. Методология исследования |
17 |
|
§1.1. Объект исследования |
17 |
|
§1.2. Цель исследования |
17 |
|
§1.3. Задачи исследования |
17 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
17 |
|
§1.5. Источники получения информации |
18 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
18 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки |
21 |
|
§2.1. Основные полимеры, используемые для производства полимерных пленок |
24 |
|
2.1.1. Полипропилен |
24 |
|
2.1.2. Полиэтилен |
25 |
|
2.1.3. Поливинилхлорид |
25 |
|
§2.2. Другие виды полимеров |
25 |
|
§2.3. Основные материалы, используемые для производства гибкой упаковки |
26 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России |
28 |
|
§3.1. Объем и темпы роста рынка полимерных пленок в России |
28 |
|
§3.2. Объем и темпы роста рынка гибкой упаковки в России |
32 |
|
Глава 4. Прогноз рынка до 2022 года |
36 |
|
§4.1. Прогноз рынка полимерных пленок в России |
36 |
|
§4.2. Прогноз рынка гибкой упаковки в России |
38 |
|
Глава 5. Производство полимерной пленки и гибкой упаковки в России |
40 |
|
§5.1. Объем и темпы роста производства полимерных пленок в России |
40 |
|
§5.2. Производители полимерной пленки |
47 |
|
§5.3. Цены производителей на полимерную пленку |
51 |
|
§5.4. Объем и темпы роста производства гибкой упаковки в России |
51 |
|
§5.5. Производители гибкой упаковки |
52 |
|
5.5.1. Печатное оборудование для производства |
55 |
|
Глава 6. Импорт в Россию и экспорт из России полимерной пленки |
58 |
|
§6.1. Импорт – всего |
58 |
|
§6.2. Импорт по типу материала |
62 |
|
§6.3. Импорт по производителям |
65 |
|
§6.4. Импорт по странам происхождения |
69 |
|
§6.5. Экспорт – всего |
74 |
|
§6.6. Экспорт по типу материала |
78 |
|
§6.7. Экспорт по производителям |
81 |
|
§6.8. Экспорт по странам назначения |
85 |
|
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России |
89 |
|
§7.1. Расширение производства |
90 |
|
§7.2. Экологически безопасные пленочные упаковки |
92 |
|
§7.3. Повышение спроса на биоразлагаемую полимерную пленку |
94 |
|
§7.4. Тренд на перерабатываемую упаковку |
94 |
|
§7.5. Запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 г. |
96 |
|
§7.6. Гибкая упаковка сокращает отходы пищевых продуктов |
96 |
|
§7.7. Новые технологии цифрового облагораживания упаковки |
97 |
|
§7.8. Развитие рулонного офсета |
98 |
|
§7.9. Мировые тенденции на рынке упаковки |
99 |
|
Глава 8. Структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России |
103 |
|
Глава 9. Ключевые сегменты рынка гибкой упаковки в России |
108 |
|
§9.1. Сегменты рынка по типу используемого материала |
110 |
|
9.1.1. Полиэтиленовые пленки |
110 |
|
9.1.2. Полипропиленовые пленки |
114 |
|
9.1.3. БОПП пленки |
115 |
|
9.1.4. Стретч-пленка |
120 |
|
9.1.5. Термоусадочная пленка |
124 |
|
Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка гибкой упаковки в России |
128 |
|
§10.1. Производители гибкой упаковки |
128 |
|
10.1. ЗАО «Данафлекс» |
128 |
|
10.2. Флексо Принт |
133 |
|
10.3. Монди Арамиль |
133 |
|
10.4. Гаммафлекс |
134 |
|
10.5. ЛиматонУпаковка |
136 |
|
10.6. Томь-ЛТД |
138 |
|
10.7. ЗАО «Конфлекс» |
139 |
|
10.8. ТИКО-Пластик |
141 |
|
10.9. ЗАО «Мультифлекс» |
144 |
|
10.10. Constantia Kuban |
146 |
|
§10.2. Производители полимерной пленки |
148 |
|
10.2.1. ООО «Данафлекс НАНО» |
148 |
|
10.2.2. ООО «Полимер» (г. Десногорск) |
150 |
|
10.2.3. «Биаксплен» (ГК Сибур) |
152 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 50 таблиц и 33 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Основные материалы, используемые для производства гибких упаковочных материалов
Таблица 2. Объем рынка полимерной пленки в России, тонн и % прироста
Таблица 3. Объем рынка полимерной пленки в России, тыс. $ и % прироста
Таблица 4. Объем рынка гибкой упаковки в России, тыс. тн. и % прироста
Таблица 5. Объем рынка гибкой упаковки в России, млн. $. и % прироста
Таблица 6. Объем и темпы прироста производства полимерных плит, листов, пленов и полос в России, тыс. тонн и %
Таблица 7. Объем производства полистирола и полистирольных пленок в России, тн.
Таблица 8. Объем производства полипропилена и полипропиленовых пленок в России, тн.
Таблица 9. Объем производства ПВХ и поливинилхлоридных пленок в России, тн.
Таблица 10. Объем производства полиэтилена и полиэтиленовых пленок в России, тыс. тн.
Таблица 11. Объем производства ПЭТФ и ПЭТФ пленки в России, тыс. тн.
Таблица 12. Объем производства полимерной пленки по категориям в России, тыс. тн.
Таблица 13. Основные игроки на рынке полимерных пленок в России.
Таблица 14. Основные игроки на рынке полимерных пленок в России.
Таблица 15. Цены производителей на полимерную пленку в России, руб./кг.
Таблица 16. Крупнейшие производители гибкой упаковки в России.
Таблица 17. Ведущие производители гибкой упаковки по объему продаж, тыс. руб.
Таблица 18. Оборудование крупнейших производителей гибкой упаковки в России, шт. машин.
Таблица 19. Импорт полимерной пленки по категориям в Россию, тонн и тыс. долл.
Таблица 20. Импорт полимерной БОПП пленки в Россию, тонн и тыс. долл.
Таблица 21. Импорт полимерной пленки в Россию по типу материала, тонн и тыс. долл.
Таблица 22. Импорт полимерной пленки в Россию по производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 23. Импорт полимерной пленки в Россию по странам происхождения, тонн и тыс. долл.
Таблица 24. Экспорт полимерной пленки из России, тонн и тыс. долл.
Таблица 25. Экспорт полимерной БОПП пленки из России, тонн и тыс. долл.
Таблица 26. Экспорт полимерной пленки из России по типу материала, тонн и тыс. долл.
Таблица 27. Экспорт полимерной пленки из России по производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 28. Экспорт полимерной пленки из России по странам назначения, тонн и тыс. долл.
Таблица 29. Емкость рынка гибкой упаковки по сегментам в России, тыс. тонн и %
Таблица 30. Объем рынка упаковочных ПЭ -пленок в России, тыс. тонн и %
Таблица 31. Объем рынка упаковочных ПЭ -пленок в России, тыс. $ и %
Таблица 32. Объем рынка упаковочных ПП-пленок в России, тыс. тонн и %
Таблица 33. Объем рынка упаковочных ПП-пленок в России, тыс. $ и %
Таблица 34. Объем рынка упаковочных БОПП пленок в России, тыс. тонн и %
Таблица 35. Объем рынка упаковочных БОПП пленок в России, тыс. $ и %
Таблица 36. Объем рынка стретч-пленки в России, тыс. тонн и %
Таблица 37. Объем рынка стретч-пленки в России, тыс. $ и %
Таблица 38. Объем рынка термоусадочных пленок в России, тыс. тонн и %
Таблица 39. Объем рынка термоусадочных пленок в России, тыс. $ и %
Таблица 40. Финансовые показатели компании ЗАО «Данафлекс», тыс. руб.
Таблица 41. Финансовые показатели компании ООО «Гаммафлекс», тыс. руб.
Таблица 42. Финансовые показатели компании ООО «ЛиматонУпаковка» в 2012-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Финансовые показатели компании ООО «Томь ЛТД», тыс. руб.
Таблица 44. Финансовые показатели компании ЗАО «Конфлекс СПБ», тыс. руб.
Таблица 45. Финансовые показатели компании АО «ТИКО-Пластик», тыс. руб.
Таблица 46. Финансовые показатели компании ЗАО «Мультифлекс», тыс. руб.
Таблица 47. Финансовые показатели компании ЗАО «Констанция Кубань», тыс. руб.
Таблица 48. Финансовые показатели компании ООО «Данафлекс НАНО», тыс. руб.
Таблица 49. Финансовые показатели компании ООО «Полимер», тыс. руб.
Таблица 50. Финансовые показатели компании ООО «Биаксплен», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка полимерной пленки в России, тонн и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка полимерной пленки в России, тыс. $ и % прироста
Диаграмма 3. Соотношение внутреннего производства и импорта гибкой упаковки в России
Диаграмма 4. Объем рынка гибкой упаковки в России, тонн и % прироста
Диаграмма 5. Прогноз объема рынка полимерных пленок в России, тыс. тонн.
Диаграмма 6. Прогноз объема рынка гибкой упаковки в России, тыс. тонн
Диаграмма 7. Структура потребления полимеров пропилена, %.
Диаграмма 8. Объем производства полимерной пленки в России, тыс. тонн
Диаграмма 9. Структура производства полимерной пленки в России по типу материала, в %
Диаграмма 10. Структура рынка гибкой упаковки в России по производителям, в % от натурального объема.
Диаграмма 11. Импорт полимерной пленки и гибкой упаковки в Россию, тонн и % прироста
Диаграмма 12. Импорт полимерной пленки и гибкой упаковки в Россию, тыс. $ и % прироста
Диаграмма 13. Структура импорта полимерной пленки в Россию по типу материала, % от натурального объема
Диаграмма 14. Структура импорта полимерной пленки в Россию по типу материала, % от стоимостного объема
Диаграмма 15. Структура импорта полимерной пленки в Россию по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 16. Структура импорта полимерной пленки в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Структура импорта полимерной пленки в Россию по странам происхождения, % от натурального объема
Диаграмма 18. Структура импорта полимерной пленки в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема
Диаграмма 19. Экспорт полимерной пленки и гибкой упаковки из России, тонн и % прироста
Диаграмма 20. Экспорт полимерной пленки и гибкой упаковки из России, тыс. $ и % прироста
Диаграмма 21. Структура экспорта полимерной пленки из России по типу материала, % от натурального объема
Диаграмма 22. Структура экспорта полимерной пленки из России по типу материала, % от стоимостного объема
Диаграмма 23. Структура экспорта полимерной пленки из России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 24. Структура экспорта полимерной пленки из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 25. Структура экспорта полимерной пленки из России по странам назначения, % от натурального объема
Диаграмма 26. Структура экспорта полимерной пленки из России по странам назначения, % от стоимостного объема
Диаграмма 27. Структура потребления гибкой упаковки по областям применения в Европе
Диаграмма 28. Структура потребления полимерных пленок в России
Диаграмма 29. Доли полимерных пленок в упаковке различных видов продуктов, в %
Диаграмма 30. Отраслевая структура потребления многослойной упаковки в России
Диаграмма 31. Емкость рынка гибкой упаковки по сегментам в России, в %
Диаграмма 32. Соотношение сегментов глубокой печати и флексопечати на российском рынке (средняя оценка), % в натуральном выражении
Диаграмма 33. Структура потребления БОПП-пленки в России, в %.
Анализ рынка российских производителей емкостей из полимеров и стали в России в 2021-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
100 000 ₽
Анализ рынка вспененных гибких листов пластифицированного ПВХ в России в 2022-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка дой-паков в России в 2017-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Анализ рынка дозаторов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 29 ноября 2024
BusinesStat
Продажи керамической плитки в России в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Cпрос сместился в сторону более дешевых покрытий: в частности, ламината и настенных ПВХ-панелей.
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Статья, 28 ноября 2024
BusinesStat
В 2021-2023 гг производство детских подгузников и пеленок в России сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Причиной снижения выпуска стал дефицит импортного сырья.
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
