РБК Исследования рынков

Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2019

Дата выпуска: 26 апреля 2019

Количество страниц: 150

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 62136

40 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

В исследовании «Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2019» выделены и подробно описаны основные тенденции на российском рынке обуви на 2018-2020 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 450 обувных сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви. Обзор входит в серию исследований российского рынка обуви, выполненных командой аналитиков РБК.
В настоящем обзоре анализируются маркетинговые инструменты по повышению эффективности работы розничных сетей. Падение доли спонтанных покупок сегодня обращает внимание аналитиков РБК на вопрос применения программ лояльности обувными ретейлерами. В качестве возможных способов повышения покупательского трафика анализируются востребованность среди покупателей как акционных предложений, так и дополнительных сервисов в обувных магазинах. Пристальное внимание уделено анализу ключевых особенностей потребительского поведения россиян, проявившихся в новых экономических реалиях.
В исследовании рассматриваются планы ведущих российских и зарубежных ретейлеров по развитию омниканальных продаж, а также изучается влияние роста популярности трансграничной интернет-торговли на российский рынок обуви. В последние годы все большее значение для бизнеса приобретает изучение и последующее использование социальных сетей как канала продвижения и продаж своей продукции. В ответ на обозначенную тенденцию команда аналитиков РБК провела комплексное исследование российских fashion-блогеров и составила рейтинги ключевых инфлюенсеров (лидеров мнений), пользующихся популярностью у целевых аудиторий обувных ретейлеров.
В отчете приводятся технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и являющиеся новаторскими для отечественных сетей: цифровизация fashion-ретейла, Big Data, чат-боты, персонализация, технологии быстрого и кастомизированного дизайна и производства обуви и др.
Особое внимание уделяется анализу проблемы наличия контрафактной продукции на рынке, мерам по борьбе с контрафактом и контрабандой, а также изменениям, произошедшим на рынке после вступления в силу закона об использовании онлайн-касс всеми единицами бизнеса. Кроме того, рассматривается отношение россиян к отечественной обуви, а также барьеры для развития импортозамещающих производств.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Владимира Денисенко, генерального директора АО Обувная фирма «Юничел», Александра Сарычева, управляющего партнера ZENDEN-Group; Натальи Паули, директора по связям с общественностью ГК «Обувь России»; Игоря Камелькова, коммерческого директора ГК RALF RINGER; Сергея Шувалова, генерального менеджера представительства GEOX в России; Андрея Капусты, директора по маркетингу АО «Егорьевск-обувь».

Категории: Потребительские товары/Одежда, обувь, аксессуары/Одежда
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Эксклюзивные интервью от ведущих обувных fashion-ретейлеров для РБК Исследования рынков	6
Интервью с Владимиром Денисенко, генеральным директором АО Обувная фирма «Юничел»	6
Интервью с Александром Сарычевым, управляющим партнером ZENDEN-Group	8
Интервью с Натальей Паули, директором по связям с общественностью ГК «Обувь России»	10
Интервью с Игорем Камельковым, коммерческим директором RALF RINGER	12
Интервью с Сергеем Шуваловым, генеральным менеджером представительства Geox в России	13
Интервью с Андреем Капустой, директором по маркетингу АО «Егорьевск-обувь»	15
Тренды российского обувного ретейла	17
Законодательное регулирование торговли одеждой, обувью, аксессуарами	17
Made in Russia: отношение бизнеса и покупателей к производству обуви в России	19
Отношение россиян к обуви отечественного производства	19
Проблемы с импортозамещением	25
Омниканальность в обувном ретейле	29
Омниканальность как стратегия развития офлайн-ретейлеров	29
Рост популярности зарубежных интернет-магазинов	37
Социальные медиа как канала продвижения fashion-брендов	41
«БЛОГерная революция». Инновационные методы маркетинга в fashion	49
Рейтинг популярных fashion-блогеров в России	51
Рейтинг популярных Instagram-блогеров	54
Рейтинг популярных YouTube-блогеров	56
Основные выводы	63
Smart-shopping, коллективные покупки и другие изменения в модели потребления	64
Мнения покупателей об изменении цены, ассортимента и качества их любимых магазинах	64
Рационализаторская модель потребления: смена тренда?	73
Предпочитаемые способы экономии на покупках обуви	83
Коллективный подход или индивидуальный шопинг?	87
Синтетика и натуральная кожа: изменения предпочтений покупателей	90
Будущие покупки: конец стратегии по рационализации?	92
Возможности для повышения эффективности бизнеса офлайн-ретейлеров	97
Программы лояльности как способ выживания для бизнеса	97
Спрос на дополнительные услуги в магазинах обуви	114
Технологические тренды рынка обувного ретейла	118
Применение Big Data	118
Персонализация	120
Искусственный интеллект	122
Социальная коммерция	125
Новые форматы торговли	126
AR / VR	128
Умная одежда	130
3D-Fashion	133
Борьба с контрафактом на рынке обуви в России	135
Результаты исследования «серого» сегмента рынка обуви	135
Оценка готовности россиян покупать поддельную обувь	137
Меры по борьбе с контрафактом	138
Обеление рынка	141
Список диаграмм	144
Список таблиц	148

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Отношение к основным характеристикам обуви российского производства, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	20
Рис. 2. Отношение к основным характеристикам обуви российского производства, 2019 г., распределение в % от опрошенных покупателей обуви, давших полярные ответы	20
Рис. 3. Отношение к основным характеристикам обуви российского производства, 2019 г., распределение в % от опрошенных покупателей обуви, давших полярные ответы	21
Рис. 4. Отношение россиян к обуви отечественного производства с точки зрения ее СТОИМОСТИ, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от основных социально-демографических характеристик	23
Рис. 5. Отношение россиян к обуви отечественного производства с точки зрения ее КАЧЕСТВА, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от основных социально-демографических характеристик	24
Рис. 6. Отношение россиян к обуви отечественного производства с точки зрения ее СОВРЕМЕННОСТИ, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от основных социально-демографических характеристик	25
Рис. 7. Квартальная динамика объема производства обуви в России, I квартал 2008 г. – IV квартал 2018 г., тыс. пар	27
Рис. 8. Объем производства обуви в России, 2008-2018 гг., тыс. пар, %	27
Рис. 9. Динамика объема импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), 2011-2018 гг., тонн, %	28
Рис. 10. Доля импорта в структуре российского рынка обуви (в парах), 2018 г., % от объема рынка обуви	29
Рис. 11. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	33
Рис. 12. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	33
Рис. 13. Доля интернет-продаж обуви в обороте обувной розницы, 2018 г., %	34
Рис. 14. Динамика доли интернет-продаж обуви в обороте обувной розницы, 2014-2018 гг., %	34
Рис. 15. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2018 гг., ₽ млрд , %*	34
Рис. 16. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2018 г., ₽ млрд (%)	35
Рис. 17. Количество интернет-покупателей одеждой, обувью и аксессуарами в 2018г., тыс. чел. (% от онлайн-покупателей одеждой, обувью и аксессуарами)*	35
Рис. 18. Динамика объема российского рынка интернет-торговли, 2010-2018 гг., ₽ млрд	38
Рис. 19. Темпы прироста сегментов трансграничной и внутренней интернет-торговли, 2011 – 2018 гг., %	38
Рис. 20. ТОП-10 сегментов российского рынка интернет-торговли товарами в 2018 г., % от объема российского рынка e-commerce	39
Рис. 21. ТОП-10 сегментов российского рынка интернет-торговли товарами по количеству покупателей в 2018 г., тыс. чел.	39
Рис. 22. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	40
Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2009-2018 гг., млн чел. старше 18 лет	42
Рис. 24. ТОП-5 социальных сетей (суточная интернет-аудитория) в России в 2018 г., тыс. чел. старше 12-64 лет	42
Рис. 25. Активность россиян в социальных медиа, октябрь 2018 г.	43
Рис. 26. Распределение по полу и возрасту автором социальной сети Вконтакте, январь 2019, % среди авторов, указавших пол	43
Рис. 27. Распределение по полу авторов социальной сети Instagram, январь 2019, % среди аккаунтов, у которых присутствовали признаки пола	44
Рис. 28. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «Вконтакте», февраль 2019 г., тыс. человек	46
Рис. 29. Сети с самым высоким показателем прироста аудитории за год., тыс. чел.	47
Рис. 30. Количество подписчиков, ведущих обувных ретейлеров в сети Instagram, февраль 2019 г., тыс. человек	48
Рис. 31. «На кого из блогеров / стилистов Вы ориентируетесь при выборе одежды?» 2019 г. % от опрошенных, указавших блогера	51
Рис. 32. Рейтинг русскоязычных Instagram блогеров, связанных с fashion-индустрией, по количеству подписчиков, февраль 2019 года, тыс. человек	54
Рис. 33. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по количеству подписчиков, февраль 2019 г., тыс. подписчиков	57
Рис. 34. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по максимальному количеству просмотров среди роликов, выпущенных в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г., тыс. просмотров	59
Рис. 35. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по среднему количеству просмотров среди роликов, выпущенных в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г., тыс. просмотров	60
Рис. 36. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по наиболее часто встречающемуся количеству просмотров среди роликов, выпущенных в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г., тыс. просмотров	61
Рис. 37. Изменения, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	65
Рис. 38. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	65
Рис. 39. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	66
Рис. 40. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	67
Рис. 41. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2015-2019 гг., % от опрошенных покупателей обуви	68
Рис. 42. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2019 г., % от респондентов соответствующего пола	69
Рис. 43. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	70
Рис. 44. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	71
Рис. 45. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	72
Рис. 46. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	72
Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	75
Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2017-2019 гг., % от опрошенных покупателей обуви	76
Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	77
Рис. 50. Тип последней покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	79
Рис. 51. Тип последней покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	79
Рис. 52. Тип последней покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	80
Рис. 53. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку	81
Рис. 54. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их пола	82
Рис. 55. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	84
Рис. 56. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	85
Рис. 57. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	88
Рис. 58. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2019 гг., % от опрошенных покупателей обуви	88
Рис. 59. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	89
Рис. 60. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	91
Рис. 61. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	92
Рис. 62. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2019 году?», % от опрошенных покупателей в зависимости от пола и вида покупаемой обуви	93
Рис. 63. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви?», 2017-2019 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь	94
Рис. 64. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви?», 2017-2019 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь	94
Рис. 65. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской и подростковой обуви?», 2017-2019 гг., % от опрошенных, покупавших детскую и подростковую обувь	95
Рис. 66. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской и подростковой обуви в 2019 году?», % от опрошенных, покупавших детскую и подростковую обувь, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	97
Рис. 67. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку обуви», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви.	98
Рис. 68. Получение скидки на последнюю совершенную покупку обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола.	99
Рис. 69. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	100
Рис. 70. Зависимость получения скидки на последнюю покупку обуви от факта предъявления карты лояльности, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	100
Рис. 71. Доля обувных ретейлеров, реализующих собственные программ лояльности, 2019 г., % сетей, имеющих более 20 точек на территории России	101
Рис. 72. Виды программ лояльности, которые реализуют российские ведущие обувные ретейлеры, 2019 г., %	102
Рис. 73. Варианты использования бонусов для оплаты покупок в программах лояльности ведущих обувные ретейлеры, 2019 г., % среди бонусных программ лояльности	103
Рис. 74. Рейтинг программ лояльности ведущих обувных ретейлеров по величине максимальной выгоды, которую можно получить, совершив покупки на сумму в ₽5 000, 2019 г., %*	105
Рис. 75. Рейтинг программ лояльности ведущих обувных ретейлеров по величине максимальной выгоды, которую можно получить, совершив покупки на сумму в ₽10 000, 2019 г., %*	106
Рис. 76. Рейтинг программ лояльности ведущих обувных ретейлеров по величине максимальной выгоды, которую можно получить, совершив покупки на сумму в ₽30 000, 2019 г., %*	107
Рис. 77. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви	115
Рис. 78. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	116
Рис. 79. Прогноз 2011 – 2027 гг. мировых доходов от рынка Big Data, 2018 г.	118
Рис. 80 Каналы персонализации интернет-ретейла, США, 2017 г.	120
Рис. 81. Доли покупателей КОНТРАФАКТНОЙ продукции, 2018 г., % от покупателей спортивной обуви известных брендов и от всех покупателей обуви	137
Рис. 82. Доли респондентов, готовых покупать ПОДДЕЛЬНУЮ обувь, 2018 г., % от общего количества покупателей обуви	137
Рис. 83. «Готовы ли Вы покупать ПОДДЕЛЬНУЮ ОБУВЬ известных брендов (Adidas, Nike, New Balance и т.д.)?», 2018 г., % от опрошенных покупателей обуви	138
Рис. 84. Квартальная динамика объема продаж обуви в России, I квартал 2012 г. – IV квартал 2018 г., ₽ млрд, % к соответствующему периоду предыдущего года	142

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Динамика продаж fashion-ретейлеров, 2013 – 2017 гг., ₽ млрд, %	35
Табл. 2. Динамика оборота онлайн-ретейлеров, 2017 – 2018 гг., ₽ млрд, %	36
Табл. 3. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	40
Табл. 4. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	40
Табл. 5. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви, проживающих в соответствующих географических зонах	41
Табл. 6. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	41
Табл. 7. «На кого из блогеров / стилистов Вы ориентируетесь при выборе одежды?» 2019 г. % от опрошенных, указавших блогера, в зависимости от их ВОЗРАСТА	51
Табл. 8. Распределение по полу подписчиков Instagram блогеров, %	55
Табл. 9. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их возраста, лет	66
Табл. 10. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс.	66
Табл. 11. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их возраста, лет	69
Табл. 12. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2019 г., % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	70
Табл. 13. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их возраста, лет	71
Табл. 14. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс.	71
Табл. 15. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их возраста, лет	73
Табл. 16. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс.	73
Табл. 17. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет	78
Табл. 18. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс.	78
Табл. 19. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет	80
Табл. 20. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс.	80
Табл. 21. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста, лет	82
Табл. 22. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста (лет)	86
Табл. 23. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви, проживающих в соответствующей географической зоне	86
Табл. 24. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом (₽ тыс.)	86
Табл. 25. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	89
Табл. 26. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2019 г., % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	90
Табл. 27. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	92
Табл. 28. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2019 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	92
Табл. 29. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2019 г., % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	92
Табл. 30. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви в 2019 году?», % от опрошенных мужчин соответствующего возраста, покупавших мужскую обувь, лет	95
Табл. 31. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви в 2019 году?», % от опрошенных женщин соответствующего возраста, покупавших женскую обувь, лет	95
Табл. 32. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской и подростковой обуви в 2019 году?», % от опрошенных соответствующего возраста, покупавших детскую и подростковую обувь, лет	96
Табл. 33. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви в 2019 году?», % от опрошенных мужчин с соответствующим личным среднемесячным доходом, покупавших мужскую обувь, ₽ тыс.	96
Табл. 34. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви в 2019 году?», % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом, покупавших женскую обувь, ₽ тыс.	96
Табл. 35. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской и подростковой обуви в 2019 году?», % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом, покупавших детскую и подростковую обувь, ₽ тыс.	96
Табл. 36. Получение скидки на последнюю совершенную покупку обуви, 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их возраста, лет.	99
Табл. 37. Сгораемость / несгораемость бонусных баллов и накоплений среди программ лояльности обувных ретейлеров, 2019 г., %	103
Табл. 38. Условия программ лояльности ведущих обувных ретейлеров, 2019 г.	108
Табл. 39. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста (лет)	116
Табл. 40. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви, проживающих в соответствующей географической зоне	117
Табл. 41. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2019 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом (₽ тыс.)	117