Агентство РБК Исследования рынков в 2018 году провело полномасштабное исследование рынка мебели России. В обзоре «Российский рынок кухонной мебели 2018» подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, обусловленные началом восстановления российской экономики. Представлена динамика объема российского рынка мебели в текущих и сопоставимых ценах, его структура по федеральным округам и видам продукции. Проанализированы показатели производства, импорта и экспорта мебели. Показаны основные потребительские тренды, выделены ключевые тенденции на ближайшие годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем. Обзор входит в серию исследований российского рынка мебели, выполненных командой аналитиков РБК.
В аналитическом отчете проанализированы наиболее популярные предметы кухонной мебели. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора мебельной продукции в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей кухонной мебели, а также столов и стульев, выявлены наиболее востребованные каналы продаж, а также рассчитаны средние расходы на покупку кухонных гарнитуров, отдельных предметов кухонной мебели, а также столов / стульев в динамике за 2016-2018 гг.
В исследовании анализируются более 45 мебельных сетей. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка. Были рассмотрены такие бренды, как IKEA, «Леруа Мерлен», «Шатура», «Много мебели», Askona, Mr. Doors, Hoff, а также другие игроки российского рынка кухонной мебели.
Отдельное внимание было уделено анализу критериев выбора мебели российскими покупателями. Представлена динамика изменения важности основных критериев выбора мебели за 2016-2018 гг. Проанализированы основные причины сдвигов в потребительском поведении, произошедших в рассматриваемый период.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2018 года выступили: Евгений Аксенов, генеральный директор АО «Орматек», Андрей Сидоров, президент компании MZ5 Group, Владимир Корчагов, вице-президент группы компаний «Аскона», Лилия Кац, директор по маркетингу компании «Мария», Сергей Игудин, коммерческий директор мебельной фабрики «Априори», Гера Данилушкина, управляющая розничных продаж компании Tammantimebel, Александр Лезгин, специалист по маркетингу компании «INFINITI – мебель».
Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентного окружения.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнение экспертов | 6 |
| Интервью с Евгением Аксёновым, генеральным директором АО «ОРМАТЕК» | 6 |
| Интервью с Сидоровым Андреем, президентом компании MZ5 Group | 7 |
| Интервью с Владимиром Корчаговым, вице-президентом группы компаний «Аскона» | 8 |
| Интервью с Лилией Кац, директором по маркетингу компании «Мария» | 10 |
| Интервью с Сергеем Игудиным, коммерческим директором мебельной фабрики «Априори» | 12 |
| Интервью с Герой Данилушкиной, управляющей розничных продаж компании Tammantimebel | 13 |
| Интервью с Александром Лезгиным, специалистом по маркетингу отдела маркетинга и развития INFINITI | 14 |
| Тренды российского рынка мебели | 15 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 15 |
| Строительная отрасль и ее влияние на мебельный рынок | 18 |
| Импортозамещение и переориентация производства на экспорт | 29 |
| Развитие мультиканальных продаж | 34 |
| Программы лояльности как способ выживания для бизнеса | 38 |
| Рационализация покупателей – стратегия не меняется | 41 |
| Покупки в рассрочку | 52 |
| Общее состояние российского рынка мебели | 55 |
| Текущее состояние и перспективы развития рынка | 55 |
| Структура рынка по розничным продажам | 58 |
| Структура рынка по основным составляющим | 61 |
| Производство | 61 |
| Импорт | 64 |
| Экспорт | 69 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей кухонной мебели | 75 |
| Количество покупателей мебели в целом | 75 |
| Количество покупателей основных видов мебели | 77 |
| Количество покупателей кухонной мебели | 82 |
| Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели | 91 |
| Кухонная мебель | 92 |
| Столы и стулья | 93 |
| Расходы покупателей кухонной мебели | 93 |
| Кухонные гарнитуры | 93 |
| Отдельные предметы кухонной мебели | 96 |
| Столы и стулья | 99 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор мебели | 102 |
| Каналы продаж мебели | 110 |
| Наиболее узнаваемые и посещаемые мебельные магазины | 117 |
| Россия 100 тыс. + | 117 |
| Москва и Московская область | 121 |
| Санкт-Петербург | 124 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 127 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 130 |
| Города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 133 |
| Профили основных участников рынка | 136 |
| IKEA | 136 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 136 |
| Основные конкуренты | 137 |
| Столплит | 138 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 138 |
| Основные конкуренты | 139 |
| Мария | 140 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 140 |
| Основные конкуренты | 141 |
| Шатура | 142 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 142 |
| Основные конкуренты | 143 |
| Hoff | 144 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 144 |
| Основные конкуренты | 145 |
| Leroy Merlen | 146 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 146 |
| Основные конкуренты | 147 |
| Методология исследования | 148 |
| Цель и задачи исследования | 148 |
| Метод сбора информации | 148 |
| Условия проведения опроса | 149 |
| Характеристики выборки | 149 |
| Объем и структура выборки | 149 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 150 |
| Список диаграмм | 152 |
| Список таблиц | 159 |
| Рис. 1. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2018 гг. | 17 |
| Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2018 гг., млн кв. м. общей площади, % | 19 |
| Рис. 3. Обеспеченность строительных организаций заказами, IV квартал 2018 г., % от опрошенных строительных организаций | 20 |
| Рис. 4. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2012 – 2018 гг., %* | 20 |
| Рис. 5. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2018 г., % от опрошенных строительных организаций | 21 |
| Рис. 6. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2018 гг., % (от общей площади) | 21 |
| Рис. 7. Динамика ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2018 гг., млн кв. м., % | 22 |
| Рис. 8. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2018 гг., тыс. руб., % | 22 |
| Рис. 9. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., тыс. шт., % | 23 |
| Рис. 10. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., кв. м., % | 23 |
| Рис. 11. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2018 г., руб. | 24 |
| Рис. 12. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2007 – 2018 гг., млрд руб., % | 25 |
| Рис. 13. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2008 – 2018 гг., тыс. шт., % | 26 |
| Рис. 14. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях и в иностранной валюте с начала года, 2007 – 2018 гг., % | 27 |
| Рис. 15. Структура рынка ИЖК в зависимости количества кредитов, выданных в рублях и в иностранной валюте, январь – октябрь 2018 г., шт. | 27 |
| Рис. 16. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – III квартал 2018 г., ₽ млрд, % к соответствующему кварталу предыдущего года * | 29 |
| Рис. 17. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – декабрь 2018 г., ₽ | 30 |
| Рис. 18. Динамика цен на нефть марки Brent, январь 2014 – декабрь 2018 гг., долл. за баррель | 31 |
| Рис. 19. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2017 г.), 2014 г. – III кв. 2018 г., млрд руб., % | 32 |
| Рис. 20. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., тыс. тонн, % | 33 |
| Рис. 21. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., млн долл., % | 33 |
| Рис. 22. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2018 г., % | 33 |
| Рис. 23. Динамика интернет-продаж компании Hoff, 2013 г. – 1 полугодие 2018 г., млрд руб., % от оборота компании | 34 |
| Рис. 24. Динамика объема российского рынка интернет-торговли мебелью и предметами интерьера в 2015 – 2018 гг., млрд руб., % | 36 |
| Рис. 25. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 37 |
| Рис. 26. Изменение предпочтений покупателей при выборе места покупки мебели 2016-2018 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 38 |
| Рис. 27. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку мебели», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 39 |
| Рис. 28. Получение скидки на последнюю совершенную покупку мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола | 39 |
| Рис. 29. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 41 |
| Рис. 30. Зависимость получения скидки на последнюю покупку мебели от факта предъявления карты лояльности, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 41 |
| Рис. 31. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимаете решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 42 |
| Рис. 32. Изменение важности характеристик мебели, на основе которых покупатели принимаете решение о её покупке, 2017-2018 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 43 |
| Рис. 33. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, | 44 |
| Рис. 34. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 46 |
| Рис. 35. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 47 |
| Рис. 36. Тип последней покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 49 |
| Рис. 37. Тип последней покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола | 49 |
| Рис. 38. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, совершивших спонтанную покупку | 50 |
| Рис. 39. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их пола | 51 |
| Рис. 40. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 52 |
| Рис. 41. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола | 53 |
| Рис. 42. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 г. – III кв. 2018 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 56 |
| Рис. 43. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 – 2018 гг. (в сопоставимых ценах 2017 г.), млрд руб., % | 56 |
| Рис. 44. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимости импортных поставок в 2011 – 2017 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 57 |
| Рис. 45. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию в 2011 г. – III кв. 2018 г., % | 57 |
| Рис. 46. Структура продаж мебели в 2018 г. (III кв.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), млрд руб. | 58 |
| Рис. 47. Структура продаж мебели в 2018 г. (III кв.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 59 |
| Рис. 48. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2018 гг. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 59 |
| Рис. 49. Структура продаж мебели в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2016 г. | 60 |
| Рис. 50. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2018 гг. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 60 |
| Рис. 51. Объем производства мебели в России (в текущих ценах), 2010 г. – III кв. 2018 г., млрд руб., % | 61 |
| Рис. 52. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2017 г.), 2014 г. – III кв. 2018 г., млрд руб., % | 62 |
| Рис. 53. Производство мебели в разрезе по федеральным округам России, 2018 г. (III кв.), млрд руб., % | 62 |
| Рис. 54. Динамика производства мебели в разрезе по федеральным округам России, 2017 – 2018 гг., % | 63 |
| Рис. 55. Доля собственного производства в потреблении (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2018 г., % | 64 |
| Рис. 56. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., тыс. тонн, % | 65 |
| Рис. 57. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., млн долл., % | 65 |
| Рис. 58. Динамика цены 1 кг импортируемой мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., долл./кг, % | 66 |
| Рис. 59. Структура российского импорта мебели в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2018 г., % от общего объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 67 |
| Рис. 60. Рейтинг стран-импортеров мебели в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2018 г., долл./кг * | 68 |
| Рис. 61. Доля импорта в потреблении мебели (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2018 г., % | 69 |
| Рис. 62. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., тыс. тонн, % | 70 |
| Рис. 63. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., млн долл., % | 70 |
| Рис. 64. Динамика цены 1 кг экспортируемой мебели, 2010 г. – III кв. 2018 г., долл./кг, % | 71 |
| Рис. 65. Структура российского экспорта мебели в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2018 г., % от общего объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 72 |
| Рис. 66. Рейтинг стран-экспортеров мебели в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2018 г., долл./кг * | 73 |
| Рис. 67. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2011 г. – III кв. 2018 г., % | 74 |
| Рис. 68. Доля россиян, приобретавших мебель в декабре 2017 г. – декабре 2018 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах России 100 тыс.+ | 75 |
| Рис. 69. Изменение доли покупателей мебели в 2017-2018 гг., % от общего количества опрошенных | 75 |
| Рис. 70. Доля покупателей основных категорий розничных товаров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от количества покупателей мебели | 76 |
| Рис. 71. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели | 77 |
| Рис. 72. Изменение доли покупателей основных видов мебели 2016-2018 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 78 |
| Рис. 73. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их пола | 79 |
| Рис. 74. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 80 |
| Рис. 75. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 81 |
| Рис. 76. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 82 |
| Рис. 77. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и пола покупателей, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 82 |
| Рис. 78. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и возраста покупателей, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 83 |
| Рис. 79. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и места проживания покупателей, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 84 |
| Рис. 80. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и семейного положения покупателей, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 85 |
| Рис. 81. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от ее типа и наличия / отсутствия у покупателей детей, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 85 |
| Рис. 82. Доли покупателей кухонной мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода, % от общего количества покупателей кухонной мебели | 86 |
| Рис. 83. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели | 87 |
| Рис. 84. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от их пола | 88 |
| Рис. 85. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от их семейного положения | 90 |
| Рис. 86. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 90 |
| Рис. 87. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели, декабрь 2018 года | 92 |
| Рис. 88. Социально-демографический портрет покупателей столов и стульев, декабрь 2018 года | 93 |
| Рис. 89. Динамика расходов на покупку кухонных гарнитуров, 2017 г. – 2018 г., ₽ | 94 |
| Рис. 90. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от пола покупателей, ₽ | 94 |
| Рис. 91. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от возраста покупателей, ₽ | 94 |
| Рис. 92. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от места проживания покупателей, ₽ | 95 |
| Рис. 93. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от семейного положения покупателей, ₽ | 95 |
| Рис. 94. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от наличия / отсутствия у покупателей детей, ₽ | 96 |
| Рис. 95. Расходы на покупку кухонных гарнитуров за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от личного среднемесячного дохода покупателей, ₽ | 96 |
| Рис. 96. Динамика расходов на покупку отдельных предметов кухонной мебели, 2017 г. – 2018 г., ₽ | 97 |
| Рис. 97. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от пола покупателей, ₽ | 97 |
| Рис. 98. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от возраста покупателей, ₽ | 97 |
| Рис. 99. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от места проживания покупателей, ₽ | 98 |
| Рис. 100. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от семейного положения покупателей, ₽ | 98 |
| Рис. 101. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от наличия / отсутствия у покупателей детей, ₽ | 99 |
| Рис. 102. Суммарные расходы на покупку отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от личного среднемесячного дохода покупателей, ₽ | 99 |
| Рис. 103. Динамика расходов на покупку столов и стульев, 2016 г. – 2018 г., ₽ | 100 |
| Рис. 104. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от пола покупателей, ₽ | 100 |
| Рис. 105. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от возраста покупателей, ₽ | 100 |
| Рис. 106. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от места проживания покупателей, ₽ | 101 |
| Рис. 107. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от семейного положения покупателей, ₽ | 101 |
| Рис. 108. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от наличия / отсутствия у покупателей детей, ₽ | 102 |
| Рис. 109. Суммарные расходы на покупку столов и стульев за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018), в зависимости от личного среднемесячного дохода покупателей, ₽ | 102 |
| Рис. 110. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 104 |
| Рис. 111. Изменение важности характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2018 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 105 |
| Рис. 112. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, | 106 |
| Рис. 113. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 108 |
| Рис. 114. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 109 |
| Рис. 115. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели | 111 |
| Рис. 116. Изменение предпочтений покупателей при выборе места покупки мебели 2016-2018 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 112 |
| Рис. 117. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола | 113 |
| Рис. 118. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 115 |
| Рис. 119. Где Вы обычно покупаете мебель?», 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 115 |
| Рис. 120. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2018 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 118 |
| Рис. 121. Рейтинг мебельных ретейлеров по доле покупателей МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, декабрь 2018 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 119 |
| Рис. 122. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2018 г., Россия 100 тыс. + | 120 |
| Рис. 123. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2018 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 121 |
| Рис. 124. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2018 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 122 |
| Рис. 125. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2018 г., Москва и Московская область | 123 |
| Рис. 126. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2018 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 124 |
| Рис. 127. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2018 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 125 |
| Рис. 128. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2018 г., Санкт-Петербург | 126 |
| Рис. 129. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2018 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 127 |
| Рис. 130. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2018 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 128 |
| Рис. 131. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2018 г., другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 129 |
| Рис. 132. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2018 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших мебель за последний год | 130 |
| Рис. 133. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2018 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших мебель за последний год | 131 |
| Рис. 134. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2018 г., города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 132 |
| Рис. 135. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, декабрь 2018 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 133 |
| Рис. 136. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ кухонной мебели, декабрь 2018 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 134 |
| Рис. 137. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих кухонную мебель, декабрь 2018 г., города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 135 |
| Рис. 138. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети IKEA, декабрь 2018 года | 136 |
| Рис. 139. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети IKEA, декабрь 2018 г., % от опрошенных покупателей сети IKEA | 137 |
| Рис. 140. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Столплит», декабрь 2018 года | 138 |
| Рис. 141. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Столплит», декабрь 2018 г., % от опрошенных покупателей сети «Столплит» | 139 |
| Рис. 142. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Мария», декабрь 2018 года | 140 |
| Рис. 143. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Мария», декабрь 2018 г., % от опрошенных покупателей сети «Мария» | 141 |
| Рис. 144. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Шатура», декабрь 2018 года | 142 |
| Рис. 145. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Шатура», декабрь 2018 г., % от опрошенных покупателей сети «Шатура» | 143 |
| Рис. 146. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети Hoff, декабрь 2018 года | 144 |
| Рис. 147. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети Hoff, декабрь 2018 г., % от опрошенных покупателей сети Hoff | 145 |
| Рис. 148. Социально-демографический портрет покупателей кухонной мебели в сети «Леруа Мерлен», декабрь 2018 года | 146 |
| Рис. 149. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали кухонную мебели покупатели сети «Леруа Мерлен», декабрь 2018 г., % от опрошенных покупателей сети «Леруа Мерлен» | 147 |
| Рис. 150. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 150 |
| Рис. 151. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 150 |
| Рис. 152. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 151 |
| Рис. 153. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 151 |
| Рис. 154. Распределение респондентов по составу семьи, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 151 |
| Табл. 1. Целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования, а также проектов по развитию арендного жилья и апартаментов на 2025 год | 15 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 16 |
| Табл. 3. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2018 гг. | 17 |
| Табл. 4. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2012 – 2018 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 24 |
| Табл. 5. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2018 гг. | 26 |
| Табл. 6. Некоторые целевые показатели приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» * | 28 |
| Табл. 7. Получение скидки на последнюю совершенную покупку мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их возраста, лет | 40 |
| Табл. 8. Получение скидки на последнюю совершенную покупку мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их среднемесячного дохода, тыс. руб. | 40 |
| Табл. 9. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 45 |
| Табл. 10. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 45 |
| Табл. 11. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 48 |
| Табл. 12. Тип последней покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет | 49 |
| Табл. 13. Тип последней покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс. | 49 |
| Табл. 14. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки мебели, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста, лет | 51 |
| Табл. 15. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их возраста, лет | 53 |
| Табл. 16. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 53 |
| Табл. 17. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 79 |
| Табл. 18. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 80 |
| Табл. 19. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 гг.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 81 |
| Табл. 20. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от их возраста | 88 |
| Табл. 21. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели, в зависимости от места их проживания | 89 |
| Табл. 22. Доли покупателей отдельных предметов кухонной мебели за последний год (декабрь 2017 – декабрь 2018 года), % от опрошенных покупателей кухонной мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 91 |
| Табл. 23. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 107 |
| Табл. 24. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 107 |
| Табл. 25. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 110 |
| Табл. 26. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста, лет | 113 |
| Табл. 27. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 114 |
| Табл. 28. Где Вы обычно покупаете мебель?», 2018 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 116 |
| Табл. 29. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от опрошенных | 150 |
Российский рынок кухонной мебели 2023
10 марта 2024
10 марта 2024
85 000
Российский рынок кухонной мебели 2022
23 января 2023
23 января 2023
80 000
Российский рынок кухонной мебели 2021
10 января 2022
10 января 2022
69 000
Российский рынок мебели для кухни 2020
29 декабря 2020
29 декабря 2020
69 000
Российский рынок мебели для кухни 2019
30 декабря 2019
30 декабря 2019
65 000
Российский рынок мебели для кухни 2017
11 января 2018
11 января 2018
59 000