Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке платных медицинских услуг.
Задачи исследования:
Описание типа исследования:
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Выдержки из исследования:
…
Коммерческая медицина стала единственным растущим сегментом на рынке услуг за последние два года, следует из данных бюллетеня аналитического центра при правительстве РФ. В первом квартале 2016 года объем платных услуг в медицине увеличился на 4,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года.
По оценкам аналитиков, в 2016 году объем рынка платных медицинских услуг составил 515 млрд руб., что на 8% больше прошлого года.
Наибольшие доли в структуре рынка Москвы и Московской области занимают сегменты диагностических услуг с долей 43,3% и сегмент многопрофильных клиник с долей 31,2%.
Согласно данным доля ДМС в объеме платных медицинских услуг постепенно снижается, доля ЛКМ растет.
Последние 11 лет рынок платных медицинских услуг растет (за исключением небольшого падения в кризисном 2009 году).
Однако ситуация была обратной. В 2014 году рынок вырос на 12,8%: выросло количество услуг и цены на них. В 2015-2016 годах рост российского рынка платных медицинских услуг продолжился. Темпы прироста (в номинальных ценах) составили 7,6% и 5,6% соответственно – это, однако, стало возможным благодаря росту цен на услуги.
Согласно исследованию, все клиники оказывают амбулаторно-поликлинические услуги, 70% из них услуги детской поликлиники, 78% имеют стационар. Доля несетевых клиник составляет лишь 26% рынка. Наиболее крупные доли рынка занимают сети с количеством клиник от 2 до 5 и более 15.
…..
1 Содержание
2 Введение 4
3 Методологическая часть 6
3.1 Описание типа исследования 6
3.2 Объект исследования 6
3.3 Цели и задачи исследования 6
3.4 География исследования 6
3.5 Время проведения исследования 6
3.6 Методы сбора данных 7
4 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
5 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 8
6 Описание рынка медицинских услуг 15
6.1.1 Объем рынка медицинских услуг 15
7 Описание влияющих Рынков 19
7.1 Рынок медицинских изделий РФ 19
7.2 Фармацевтический рынок РФ 23
8 Сегментация рынка 27
8.1 Сегментация по направлению деятельности 27
8.2 Сегментация по специализации 28
8.3 Сегментация по форме собственности медицинского учреждения 29
8.4 Сегментация по формату бизнеса 30
8.5 Тенденции в различных рыночных сегментах 32
8.6 Ценообразование на рынке 33
8.6.1 Основные принципы ценообразования 33
8.6.2 Ценовое сегментирование медицинских услуг 36
9 Основные количественные характеристики рынка 38
9.1 Объем рынка. Прогноз динамики рынка 38
9.1.1 Динамика роста рынка 40
9.1.2 Тенденции рынка 40
10 Конкуренция на рынке платных медицинских услуг 44
11 Конкурентный анализ 49
11.1.1 Характеристика крупнейших компаний 50
12 Конкурентный анализ в сегменте платной стоматологии 60
12.1 Сравнительная характеристика основных игроков рынка 77
12.1.1 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка платных медицинских услуг 83
13 Конкурентный анализ в сегменте платной эстетической медицины 85
13.1.1 Описание профилей крупнейших компаний 86
13.1.2 Сравнительная характеристика основных игроков рынка 103
13.1.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка 106
14 Конкурентный анализ в сегменте платной медицинской диагностики 107
14.1.1 Характеристика крупнейших компаний 109
15 Анализ потребителей 114
15.1 Портрет типичного потребителя. Потребительское поведение 114
16 Продвижение медицинских услуг 117
16.1.1 Основные тенденции в потребительском сегменте 118
17 Обобщающие выводы по отчету 119
17.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 119
17.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 121
17.3 Сдерживающие факторы Рынка 121
17.4 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 122
18 Общие выводы по отчету 124
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах в соответствии с методологией СНС 1993, 2014-2016 гг., трлн. руб.
Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2016гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2015 гг., трлн руб., %
Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2016 гг., %
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг., трлн руб.
Диаграмма 6. Объем рынка медицинских услуг 2012-2016 гг., млрд. руб., %
Диаграмма 7. Прогноз объема рынка медицинских услуг 2017-2021 гг., млрд. руб., %
Диаграмма 8. Стоимостный объем медицинских приемов по видам медпомощи в 2016 г., %
Диаграмма 9. Стоимостный объем медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в 2016 г., %
Диаграмма 10. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий, 2014-2016 гг. (млн руб.)
Диаграмма 11. Долевое соотношение (%, руб.) в структуре государственных закупок медицинских изделий, ноябрь 2016 г
Диаграмма 12. Структура российских многопрофильных клиник, %
Диаграмма 13. Структура медицинских клиник по формату бизнеса, %
Диаграмма 14. Структура сетевых медицинских учреждений по количеству клиник в сети, %
Диаграмма 15. Доли ценовых сегментов частных медицинских учреждений, %
Диаграмма 16. Динамика объема рынка легальной коммерческой медицины и добровольного медицинского страхования в России, 2012-2016 гг., млрд руб., %
Диаграмма 17. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области, 2016 г., %
Диаграмма 18. Доли легальной коммерческой медицины и добровольного медицинского страхования в объеме платных медицинских услуг 2012-2016 гг., %
Диаграмма 19. Прогноз рынка платных медицинских услуг 2017-2021 гг., млрд. руб., %
Диаграмма 20. Средние годовые расходы россиян на платные медицинские услуги в частных клиниках (в расчете на семью, только среди пользователей платных медицинских услуг), руб., 2014 год
Диаграмма 21. Распределение россиян по ответу на вопрос «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», % от опрошенных
Диаграмма 22. Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2010 и в 2013 гг., % от опрошенных
Диаграмма 23. Виды обслуживания, которым пользовались россияне в частных клиниках в 2010 и в 2014 гг., % от опрошенных
Диаграмма 24. Факторы, ограничивающие привлекательность сферы здравоохранения для частных инвесторов, %
Таблица 1. Структура рынка медицинских услуг 2012-2021 гг. (прогноз), %
Таблица 2. ТОП 10 частных многопрофильных клиник России
Таблица 3. Основные сведения о крупнейших медицинских компаниях Москвы
Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших медицинских компаний на рынке платных медицинских услуг Москвы
Таблица 5. Основная информация о крупнейших игроках рынка стоматологических услуг
Таблица 6. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка эстетической медицины по основным параметрам
Таблица 7. ТОП-15 по количеству клиник и операций 2015г., ед.
Таблица 8. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка эстетической медицины по основным параметрам
Таблица 9. ТОП 5 крупнейших частных лабораторий по выручке в 2016 г.
Таблица 10. Основные сведения о крупнейших медицинских компаниях Москвы в сегменте диагностики
Таблица 11. Сравнительная характеристика основных компаний рынка платных медицинских услуг в сегменте диагностики
Таблица 12. STEP-анализ Рынка
Таблица 13. Возможные риски, связанные с Рынком
