Агентство РБК Исследования рынков в 2017 году провело полномасштабное исследование рынка мебели России. Обзор «Розничные сети по продаже мебели 2017» посвящен анализу текущего состояния и тенденций развития мебельного ретейла в России в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 352 крупнейших сетевых операторов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей рассматриваемой продукции.
Всего в исследовании проанализированы около 12 700 сетевых магазинов мебели, включая как ретейлеров универсальной направленности, так и специализирующихся на определенных сегментах рынка: кухонной мебели, мягкой мебели, корпусной мебели, специальной детской мебели, товарах для сна и других сегментах. Анализ динамики указанных сегментов в 2016-2017 гг. позволил увидеть исчерпывающую картину адаптации российского мебельного рынка к кризису и получить качественные прогнозы относительно будущего развития. Представленные в исследовании рейтинги компаний по количеству магазинов, обороту и географии охвата дают дополнительное представление о текущем состоянии и дальнейших перспективах рассматриваемой отрасли.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2017 года выступили Вадим Абрамов, коммерческий директор компании «Мария», и Андрей Сидоров, президент компании MZ5 Group.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, крупнейшие мебельные ретейлеры продолжают экспансию вглубь регионов. В помощь компаниям аналитики РБК Исследования рынков разработали уникальный рейтинг наиболее перспективных регионов для развития магазинов мебели, который учитывает социально-экономическое состояние субъекта, а также текущую конкурентную среду. Последнее стало возможным благодаря анализу степени проникновения сетей на региональные рынки.
В исследовании составлены подробные профили российских регионов, которые включают в себя статистику розничных продаж мебели, количество розничных сетевых магазинов мебели, а также показатели обеспеченности населения мебельной продукцией.
Кроме того, в аналитическом отчете приведены профили основных участников мебельного рынка. Профили включают краткое описание компании, динамику количества магазинов в России, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию.
Наконец, в обзоре приводится анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для мебельных ретейлеров в России, а также подробно рассматриваются различные типы каналов продаж мебели.
Объем отчета – 513 стр.
Отчет содержит 200 таблиц и 280 графиков и диаграмм.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Мнение экспертов | 13 |
Тренды российского рынка мебели | 16 |
Строительная отрасль и ее влияние на мебельный рынок | 16 |
Проблемы импортозамещения | 23 |
Развитие мультиформатной торговли | 29 |
Усиление роли интернета как канала продаж мебели | 31 |
Рационализация покупателей – стратегия не меняется | 35 |
Восприимчивость к акциям и ценам на мебель | 42 |
Общее состояние российского рынка мебели | 47 |
Текущее состояние и перспективы развития рынка | 47 |
Структура рынка по розничным продажам | 52 |
Структура рынка по основным составляющим | 55 |
Производство | 55 |
Импорт | 62 |
Экспорт | 67 |
Общее состояние российского мебельного ретейла | 72 |
География присутствия сетевых магазинов по продаже мебели | 72 |
Торговая площадь сетевых магазинов по продаже мебели | 94 |
Наиболее перспективные регионы развития | 98 |
Структура сетевой мебельной розницы по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 101 |
Структура сетевой мебельной розницы по происхождению | 105 |
Ключевые игроки мебельного ретейла | 108 |
Крупнейшие глобальные сети, представленные на российском рынке | 108 |
Крупнейшие мебельные ретейлеры в России и динамика их развития | 110 |
Крупнейшие мебельные ретейлеры по географии охвата | 134 |
Сегментация российского мебельного ретейла | 147 |
Ценовая сегментация сетевого мебельного ретейла | 147 |
Сегментация сетевого мебельного ретейла по видам продаваемой мебели | 153 |
Сегментация сетевого мебельного ретейла по формату организации торговли | 158 |
Доля сетевых мебельных магазинов, расположенных в торговых центрах | 159 |
Стратегии развития розничных сетей по мебели | 163 |
Планы по развитию | 163 |
Франчайзинг как стратегия развития | 175 |
Каналы продаж мебели в России | 183 |
Классификация каналов продаж | 183 |
Магазины в ТЦ общего профиля | 183 |
Специализированные мебельные торговые центры | 189 |
Стрит-ретейл | 192 |
Интернет-магазины | 195 |
Другие каналы продаж | 199 |
Сайты объявлений | 199 |
Частные мастерские по изготовлению мебели | 201 |
Профили российских регионов | 204 |
Центральный федеральный округ | 204 |
Крупнейшие города и численность населения | 204 |
Уровень доходов населения | 204 |
Общая характеристика рынка мебели в ЦФО | 205 |
Общая ситуация на розничном рынке мебели в ЦФО | 207 |
Северо-Западный федеральный округ | 216 |
Крупнейшие города и численность населения | 216 |
Уровень доходов населения | 216 |
Общая характеристика рынка мебели в СЗФО | 217 |
Общая ситуация на розничном рынке мебели в СЗФО | 218 |
Приволжский федеральный округ | 225 |
Крупнейшие города и численность населения | 225 |
Уровень доходов населения | 225 |
Общая характеристика рынка мебели ПФО | 226 |
Общая ситуация на розничном рынке мебели в ПФО | 228 |
Южный федеральный округ | 236 |
Крупнейшие города и численность населения | 236 |
Уровень доходов населения | 236 |
Общая характеристика рынка мебели ЮФО | 237 |
Общая ситуация на рынке мебели в ЮФО | 238 |
Уральский федеральный округ | 244 |
Крупнейшие города и численность населения | 244 |
Уровень доходов населения | 244 |
Общая характеристика рынка мебели УФО | 245 |
Общая ситуация на рынке мебели в УФО | 246 |
Сибирский федеральный округ | 252 |
Крупнейшие города и численность населения | 252 |
Уровень доходов населения | 252 |
Общая характеристика рынка мебели СФО | 253 |
Общая ситуация на рынке мебели в CФО | 255 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 261 |
Крупнейшие города и численность населения | 261 |
Уровень доходов населения | 261 |
Общая характеристика рынка мебели CКФО | 262 |
Общая ситуация на рынке мебели в СКФО | 263 |
Дальневосточный федеральный округ | 268 |
Крупнейшие города и численность населения | 268 |
Уровень доходов населения | 268 |
Общая характеристика рынка мебели ДФО | 269 |
Общая ситуация на рынке мебели в ДФО | 270 |
Профили основных участников рынка | 275 |
Hilding Anders Group (Askona, Hilding Anders) | 275 |
Краткое описание | 275 |
Основные сетевые проекты | 275 |
Учредители и регистрационные данные | 275 |
ООО «ТД «АСКОНА» | 275 |
ООО «ХИЛДИНГ АНДЕРС РУС» | 276 |
Динамика развития в России | 276 |
География представленности сети Askona | 277 |
География представленности сети Hilding Anders | 284 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 286 |
Руководство | 287 |
Контактная информация | 287 |
ГК «Фабрики мебели 8 Марта» (8 Марта/Selecta, Roy Bosh, Dream Land, Albert & Shtein, Britannica, Mobel Stadt) | 288 |
Краткое описание | 288 |
Основные сетевые проекты | 288 |
Учредители и регистрационные данные | 288 |
ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «МАРТА» | 288 |
ООО «Мебельщик» | 289 |
ООО «ДРИМ ТЕХНОЛОДЖИС» | 289 |
Динамика развития в России | 290 |
География представленности сети «8 Марта/Selecta» | 292 |
География представленности сети ROY BOSH | 294 |
География представленности сети Dream Land | 295 |
География представленности сети Albert & Shtein | 297 |
География представленности сети Britannica | 298 |
География представленности сети Mobel Stadt | 300 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 301 |
Руководство | 302 |
Контактная информация | 302 |
ЗАО «Миассмебель-Центр» (MIASSMOBILI Интерьеры Италии) | 303 |
Краткое описание | 303 |
Учредители и регистрационные данные | 303 |
ЗАО «Миассмебель-Центр» | 303 |
ООО «Торговый Дом «Миассмебель» | 303 |
Динамика развития в России | 304 |
География представленности сети «MIASSMOBILI Интерьеры Италии» | 304 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 306 |
Руководство | 307 |
Контактная информация | 307 |
ООО «Московский Мебельный Дом» (Цвет Диванов) | 308 |
Краткое описание | 308 |
Учредители и регистрационные данные | 308 |
ООО «Московский Мебельный Дом» | 308 |
Динамика развития в России | 309 |
География представленности сети «Цвет Диванов» | 309 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 311 |
Руководство | 312 |
Контактная информация | 312 |
ООО «АЛМАЗ» (Любимый Дом) | 313 |
Краткое описание | 313 |
Учредители и регистрационные данные | 313 |
ООО «Алмаз» | 313 |
Динамика развития в России | 313 |
География представленности сети «Любимый Дом» | 314 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 317 |
Руководство | 318 |
Контактная информация | 318 |
Группа компаний dmi (DMI/Дятьково, Катюша Кухни) | 319 |
Краткое описание | 319 |
Основные сетевые проекты | 319 |
Учредители и регистрационные данные | 319 |
ООО «ДИЭМАЙ РУС» | 319 |
ООО «ДИЭМАЙ ДЕКОР» | 320 |
ООО «ДЯТЬКОВО КАЗАНЬ» | 320 |
Динамика развития в России | 321 |
География представленности сети «DMI/Дятьково» | 321 |
География представленности сети «Катюша Кухни» | 325 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 326 |
Руководство | 327 |
Контактная информация | 327 |
ПК «ДЭФО» (ДЭФО-мебель) | 328 |
Краткое описание | 328 |
Учредители и регистрационные данные | 328 |
ООО «ДЭФО-МСК» | 328 |
ООО «ДЭФО ВЯТКА» | 328 |
ООО «ДЭФО-МЕБЕЛЬ» | 329 |
География представленности сети «ДЭФО-мебель» | 329 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 331 |
Руководство | 331 |
Контактная информация | 331 |
ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» (MOON, Moon Trade) | 332 |
Краткое описание | 332 |
Основные сетевые проекты | 332 |
Учредители и регистрационные данные | 332 |
ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» | 332 |
ООО «МООН-ЮГО-ЗАПАД» | 332 |
ООО «МООН-ЗАПАД» | 333 |
Динамика развития в России | 334 |
География представленности сети MOON | 335 |
География представленности сети Moon Trade | 337 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 338 |
Руководство | 339 |
Контактная информация | 339 |
ООО «Лиситея», ООО «МЕГАЛ» (Perrino) | 340 |
Краткое описание | 340 |
Учредители и регистрационные данные | 340 |
ООО «ЛИСИТЕЯ» | 340 |
ООО «МЕГАЛ» | 340 |
Динамика развития в России | 341 |
География представленности сети Perrino | 341 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 343 |
Руководство | 344 |
Контактная информация | 344 |
ООО «Мебельная фабрика Мария» (Едим дома!) | 345 |
Краткое описание | 345 |
Учредители и регистрационные данные | 345 |
ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ» | 345 |
География представленности сети «Едим дома!» | 346 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 348 |
Руководство | 348 |
Контактная информация | 348 |
ООО «Много Мебели» (Много Мебели) | 349 |
Краткое описание | 349 |
Учредители и регистрационные данные | 349 |
ООО «МНОГО МЕБЕЛИ» | 349 |
Динамика развития в России | 350 |
География представленности сети «Много Мебели» | 350 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 359 |
Руководство | 360 |
Контактная информация | 360 |
ООО «ПФ «Ника», ООО «Торговый дом Миасские Кухни» (Lorena Кухни) | 361 |
Краткое описание | 361 |
Учредители и регистрационные данные | 361 |
ООО «ТД «МИАССКИЕ КУХНИ» | 361 |
ООО «ПФ «НИКА» | 361 |
Динамика развития в России | 362 |
География представленности сети LORENA КУХНИ | 363 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 365 |
Руководство | 366 |
Контактная информация | 366 |
ООО «ТАРО» (Столплит) | 367 |
Краткое описание | 367 |
Учредители и регистрационные данные | 367 |
ООО «ТАРО» | 367 |
Динамика развития в России | 368 |
География представленности сети «Столплит» | 368 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 372 |
Руководство | 372 |
Контактная информация | 372 |
MZ5 GROUP (ФОРМУЛА ДИВАНА, Диваны Express, Mobel & Zeit, Divanger, Sofmann, Фан Диван) | 373 |
Краткое описание | 373 |
Основные сетевые проекты | 373 |
Учредители и регистрационные данные | 373 |
ООО «МЦ5 ГРУПП» | 373 |
АО «МЦ5» | 374 |
ООО "Стиль-Д" | 374 |
Динамика развития в России | 375 |
География представленности сети «ФОРМУЛА ДИВАНА» | 378 |
География представленности сети «Диваны express» | 380 |
География представленности сети Mobel & Zeit | 381 |
География представленности сети Divanger | 382 |
География представленности сети Sofmann | 383 |
География представленности сети «Фан Диван» | 384 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 385 |
Руководство | 386 |
Контактная информация | 386 |
ГК «Орматек» (Verda, Tempur, Орматек) | 387 |
Краткое описание | 387 |
Основные сетевые проекты | 387 |
Учредители и регистрационные данные | 387 |
ЗАО "ОРМАТЕК" | 387 |
ООО "ОРМАТЕК ДРИМ РИТЕЙЛ" | 387 |
ООО "ОРМАТЕК-НЕВА" | 388 |
Динамика развития в России | 389 |
География представленности сети «Орматек» | 389 |
География представленности сети Verda | 393 |
География представленности сети Tempur | 394 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 395 |
Руководство | 396 |
Контактная информация | 396 |
АО МК «ШАТУРА» (Шатура) | 397 |
Краткое описание | 397 |
Учредители и регистрационные данные | 397 |
АО МК "ШАТУРА" | 397 |
Динамика развития в России | 398 |
География представленности сети «Шатура» | 398 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 404 |
Руководство | 404 |
Контактная информация | 404 |
ООО «Азимут» (Pushe) | 405 |
Краткое описание | 405 |
Учредители и регистрационные данные | 405 |
ООО «Азимут» | 405 |
Динамика развития в России | 406 |
География представленности сети Pushe | 406 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 408 |
Руководство | 408 |
Контактная информация | 408 |
ООО «АРТИС-XXI ВЕК» (АРТИС) | 409 |
Краткое описание | 409 |
Учредители и регистрационные данные | 409 |
ООО «АРТИС-XXI ВЕК» | 409 |
Динамика развития в России | 410 |
География представленности сети «АРТИС» | 410 |
Руководство | 412 |
Контактная информация | 412 |
ООО «Домашний Интерьер» (Hoff) | 413 |
Краткое описание | 413 |
Учредители и регистрационные данные | 413 |
ООО «Домашний Интерьер» | 413 |
Динамика развития в России | 414 |
География представленности сети Hoff | 414 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 415 |
Руководство | 415 |
Контактная информация | 416 |
ООО «Евростиль» (Роникон, Патио Кухни) | 417 |
Краткое описание | 417 |
Основные сетевые проекты | 417 |
Учредители и регистрационные данные | 417 |
ООО «Евростиль» | 417 |
Динамика развития в России | 418 |
География представленности сети «Роникон» | 419 |
География представленности сети «Патио Кухни» | 420 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 421 |
Руководство | 421 |
Контактная информация | 421 |
ООО «ИКЕА Дом» (IKEA) | 422 |
Краткое описание | 422 |
Учредители и регистрационные данные | 422 |
ООО «ИКЕА Дом» | 422 |
Динамика развития в России | 423 |
География представленности сети IKEA | 423 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 424 |
Руководство | 424 |
Контактная информация | 424 |
ООО «Мебельная фабрика Дана» (Дана) | 426 |
Краткое описание | 426 |
Учредители и регистрационные данные | 426 |
ООО «Мебельная фабрика Дана» | 426 |
Динамика развития в России | 427 |
География представленности сети «Дана» | 427 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 429 |
Руководство | 429 |
Контактная информация | 429 |
ООО «МебельПрофи» (Столбери) | 430 |
Краткое описание | 430 |
Учредители и регистрационные данные | 430 |
ООО «МебельПрофи» | 430 |
ООО «Балтмебель» | 430 |
Динамика развития в России | 431 |
География представленности сети «Столбери» | 431 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 434 |
Руководство | 434 |
Контактная информация | 434 |
ООО «МФМ» (Mr. Doors) | 435 |
Краткое описание | 435 |
Учредители и регистрационные данные | 435 |
ООО «МФМ» | 435 |
Динамика развития в России | 436 |
География представленности сети Mr. Doors | 436 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 438 |
Руководство | 438 |
Контактная информация | 438 |
ООО «РИВАЛЬ» (Rival) | 439 |
Краткое описание | 439 |
Учредители и регистрационные данные | 439 |
ООО «РИВАЛЬ» | 439 |
Динамика развития в России | 440 |
География представленности сети Rival | 440 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 441 |
Руководство | 442 |
Контактная информация | 442 |
ООО «Торговый дом Е ОДИН» (Е1) | 443 |
Краткое описание | 443 |
Учредители и регистрационные данные | 443 |
ООО «Торговый дом Е ОДИН» | 443 |
Динамика развития в России | 444 |
География представленности сети «Е1» | 444 |
Руководство | 446 |
Контактная информация | 447 |
ООО «ЭЛФАРУС» (Elfa) | 448 |
Краткое описание | 448 |
Учредители и регистрационные данные | 448 |
ООО «ЭЛФАРУС» | 448 |
Динамика развития в России | 449 |
География представленности сети Elfa | 449 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 451 |
Руководство | 452 |
Контактная информация | 452 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМАНДОР» (KOMANDOR) | 453 |
Краткое описание | 453 |
Учредители и регистрационные данные | 453 |
ООО «ТД Командор» | 453 |
ООО «Фабрика Командор» | 454 |
Динамика развития в России | 454 |
География представленности сети Командор | 455 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 457 |
Руководство | 458 |
Контактная информация | 458 |
ООО "Торговый дом Лазурит" (Lazurit) | 459 |
Краткое описание | 459 |
Учредители и регистрационные данные | 459 |
ООО «ТД «Лазурит» | 459 |
ООО «ГРАНД» | 459 |
Динамика развития в России | 460 |
География представленности сети Lazurit | 460 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 464 |
Руководство | 465 |
Контактная информация | 465 |
ООО ПК «Ангстрем» (Ангстрем) | 466 |
Краткое описание | 466 |
Учредители и регистрационные данные | 466 |
ООО «Ангстрем-М» | 466 |
ООО ПК «Ангстрем» | 466 |
Динамика развития в России | 467 |
География представленности сети «Ангстрем» | 467 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 470 |
Руководство | 471 |
Контактная информация | 471 |
ООО "Торговый дом ТриЯ" (Мебель ТриЯ) | 472 |
Краткое описание | 472 |
Учредители и регистрационные данные | 472 |
ООО «ВКДП» | 472 |
ООО «Торговый дом ТриЯ» | 472 |
Динамика развития в России | 473 |
География представленности сети «Мебель ТриЯ» | 473 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 476 |
Руководство | 477 |
Контактная информация | 477 |
ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ" (O’PRIME) | 478 |
Краткое описание | 478 |
Учредители и регистрационные данные | 478 |
ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ" | 478 |
География представленности сети O’PRIME | 479 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 481 |
Руководство | 482 |
Контактная информация | 482 |
ООО ХК "МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" (Мебель Черноземья) | 483 |
Краткое описание | 483 |
Учредители и регистрационные данные | 483 |
ООО «ХК МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» | 483 |
ООО ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | 484 |
ООО "ПАРТНЕР А И Ю" | 484 |
Динамика развития в России | 485 |
География представленности сети «Мебель Черноземья» | 485 |
Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 486 |
Руководство | 487 |
Контактная информация | 487 |
Методология исследования | 488 |
Методы сбора информации | 488 |
Условия проведения опроса | 489 |
Характеристики выборки | 489 |
Объем и структура выборки | 489 |
Социально-демографический портрет респондентов | 489 |
Список диаграмм | 492 |
Список таблиц | 505 |
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2017 гг., млн кв. м. общей площади, % | 16 |
Рис. 2. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2016 гг., % (от общей площади) | 16 |
Рис. 3. Динамика ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2017 гг., млн кв. м., % | 17 |
Рис. 4. Динамика доли ввода жилья по стандартам эконом-класса, 2012 – 2015 гг., % от общей площади введенного жилья, построенного застройщиками-юридическими лицами | 17 |
Рис. 5. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2017 гг., тыс. руб., % | 18 |
Рис. 6. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2016 гг., тыс. шт., % | 18 |
Рис. 7. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2016 гг., кв. м., % | 19 |
Рис. 8. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, III квартал 2007 г. – III квартал 2017 г., руб. | 19 |
Рис. 9. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2007 г. – октябрь 2017 г., млрд руб., % | 20 |
Рис. 10. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2008 г. – октябрь 2017 г., тыс. шт., % | 20 |
Рис. 11. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях и в иностранной валюте с начала года, 2007 – 2016 гг., % | 21 |
Рис. 12. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – III квартал 2017 г., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года * | 23 |
Рис. 13. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – декабрь 2017 г., руб. | 24 |
Рис. 14. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2016 г.), 2014 г. – 3 кв. 2017 г., млрд руб., % | 25 |
Рис. 15. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., тыс. тонн, % | 27 |
Рис. 16. Доля собственного производства в объеме рынка (в стоимостном выражении), 2011 – 2017 гг., % | 28 |
Рис. 17. Динамика интернет-продаж компании Hoff, 2013 г. – 1 полугодие 2017 г., млрд руб., % от оборота компании | 31 |
Рис. 18. Динамика объема российского рынка интернет-торговли мебелью и предметами интерьера в 2013 – 2016 гг., млрд руб., % | 31 |
Рис. 19. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели | 32 |
Рис. 20. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 33 |
Рис. 21. «Покупка мебели в интернете для Вас – это:», 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели | 34 |
Рис. 22. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимаете решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели | 36 |
Рис. 23. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, | 37 |
Рис. 24. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их семейного положения | 39 |
Рис. 25. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 40 |
Рис. 26. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на мебель в последнее время?», % от опрошенных покупателей мебели | 42 |
Рис. 27. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на мебель в последнее время?», 2016-2017 гг., % от опрошенных, покупавших мебель | 42 |
Рис. 28. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2016 – 2017 гг.?», 2017 г., % от опрошенных, покупавших мебель | 43 |
Рис. 29. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям?», 2016-2017 гг., % от опрошенных, покупавших мебель | 43 |
Рис. 30. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2016 – 2017 гг.?», % от опрошенных в зависимости от их пола | 44 |
Рис. 31. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 г. – 3 кв. 2017 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 49 |
Рис. 32. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 – 2017 гг. (в сопоставимых ценах 2016 г.), млрд руб., % | 50 |
Рис. 33. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимости импортных поставок в 2011 – 2017 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 50 |
Рис. 34. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию в 2011 г. – 3 кв. 2017 г., % | 51 |
Рис. 35. Структура продаж мебели в 2016 г. по федеральным округам (в стоимостном выражении), млрд руб. | 52 |
Рис. 36. Структура продаж мебели в 2016 г. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 52 |
Рис. 37. Динамика структуры продаж мебели в 2015 – 2016 гг. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 53 |
Рис. 38. Структура продаж мебели в 2016 г. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2016 г. | 53 |
Рис. 39. Структура продаж мебели в 2017 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2016 г. | 54 |
Рис. 40. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2017 гг. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 54 |
Рис. 41. Объем производства мебели в России (в текущих ценах), 2010 г. – 3 кв. 2017 г., млрд руб., % | 59 |
Рис. 42. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2016 г.), 2014 г. – 3 кв. 2017 г., млрд руб., % | 59 |
Рис. 43. Производство мебели в разрезе по федеральным округам России, 2016 г., млрд руб., % | 60 |
Рис. 44. Динамика производства мебели в разрезе по федеральным округам России, 2015 – 2016 гг., % | 61 |
Рис. 45. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., тыс. тонн, % | 62 |
Рис. 46. Динамика объема импорта мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., млн долл., % | 62 |
Рис. 47. Динамика цены 1 кг импортируемой мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., долл./кг, % | 63 |
Рис. 48. Структура российского импорта мебели в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2016 г., % от общего объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 64 |
Рис. 49. Рейтинг стран-импортеров мебели в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2016 г., долл./кг * | 65 |
Рис. 50. Доля импорта в объеме рынка (в стоимостном выражении), 2011 – 2017 гг., % | 66 |
Рис. 51. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., тыс. тонн, % | 67 |
Рис. 52. Динамика объема экспорта мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., млн долл., % | 67 |
Рис. 53. Динамика цены 1 кг экспортируемой мебели, 2010 г. – 3 кв. 2017 г., долл./кг, % | 68 |
Рис. 54. Структура российского экспорта мебели в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2016 г., % от общего объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 69 |
Рис. 55. Рейтинг стран-экспортеров мебели в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2016 г., долл./кг * | 70 |
Рис. 56. Прирост сетевых магазинов мебели по федеральным округам, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт., %* | 71 |
Рис. 57. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов мебели, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. (абсолютный прирост)* | 72 |
Рис. 58. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов одежды за ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. (абсолютный прирост)* | 73 |
Рис. 59. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов одежды, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. (абсолютный прирост)* | 74 |
Рис. 60. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытию сетевых магазинов одежды, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. (абсолютный прирост)* | 75 |
Рис. 61. Распределение количества сетевых магазинов мебели по федеральным округам, ноябрь 2017 г., шт.* | 76 |
Рис. 62. Распределение количества сетевых магазинов мебели по федеральным округам, ноябрь 2017 г., %* | 77 |
Рис. 63. Распределение количества сетевых магазинов мебели по федеральным округам, ноябрь 2016-2017 гг., % | 77 |
Рис. 64. Распределение объема продаж мебели по федеральным округам, 2016 г., млн руб.* | 78 |
Рис. 65. Распределение объема продаж мебели по федеральным округам, 2016 г., %* | 78 |
Рис. 66. Количество сетевых магазинов мебели в России, ноябрь 2017 г., шт.* | 79 |
Рис. 67. Представленность сетевых магазинов мебели в населенных пунктах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, ноябрь 2017 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 80 |
Рис. 68. Представленность сетевых магазинов мебели в населенных пунктах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов мебели соответствующего федерального округа* | 81 |
Рис. 69. География присутствия сетевых магазинов по продаже мебели, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже мебели* | 84 |
Рис. 70. Структура торговой площади по различным форматам сетевых мебельные ретейлеры, работающих в России, ноябрь 2017 г., кв. м* | 94 |
Рис. 71. Структура торговой площади по различным форматам сетевых мебельные ретейлеры, работающих в России, ноябрь 2017 г., %* | 94 |
Рис. 72. Средняя торговая площадь сетевых мебельные ретейлеры, работающих в России, ноябрь 2017 г., кв. м* | 94 |
Рис. 73. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетей соответствующего типа* | 102 |
Рис. 74. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, ноябрь 2016-2017 гг., % от общего количества сетей соответствующего типа | 102 |
Рис. 75. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов мебели соответствующего типа* | 103 |
Рис. 76. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от типа сети и количества точек, ноябрь 2016-2017 гг., % от общего количества сетевых магазинов мебели соответствующего типа | 103 |
Рис. 77. Среднее количества фирменных магазинов, открытых в России одним мебельным ретейлером определенного типа, ноябрь 2017 г., шт.* | 104 |
Рис. 78. Доли сетевых мебельных ретейлеров в зависимости от города их происхождения, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже мебели* | 106 |
Рис. 79. Крупнейшие международные мебельные ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, ноябрь 2017 г., шт.* | 108 |
Рис. 80. Количество международных мебельных ретейлеров, присутствующих на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, ноябрь 2017 г.* | 108 |
Рис. 81. Количество сетевых магазинов мебели, развиваемых международными брендами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, ноябрь 2017 г.* | 109 |
Рис. 82. Среднее количество сетевых магазинов мебели, развиваемых международными ретейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, ноябрь 2017 г., шт.* | 109 |
Рис. 83. Крупнейшие мебельные ретейлеры в России в 2016 г., % от оборота российского мебельного рынка | 113 |
Рис. 84. Рейтинг мебельных ретейлеров по количеству городов присутствия по состоянию на ноябрь 2017 г., шт.* | 141 |
Рис. 85. Рейтинг мебельных ретейлеров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на ноябрь 2017 г., шт. | 142 |
Рис. 86. Представленность мебельных ретейлеров в федеральных округах России, ноябрь 2017 г., % от общего количества рассмотренных сетей* | 145 |
Рис. 87. Структура российского сетевого мебельного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов* | 146 |
Рис. 88. Структура мебельного ретейла в Южном, Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах в зависимости от ценового сегмента, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов в географической зоне* | 148 |
Рис. 89. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов мебели ВЫСОКОГО ценового сегмента, ноябрь 2017 г., %* | 149 |
Рис. 90. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов мебели СРЕДНЕГО ценового сегмента, ноябрь 2017 г., %* | 150 |
Рис. 91. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов мебели НИЗКОГО ценового сегмента, ноябрь 2017 г., %* | 151 |
Рис. 92. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды мебели, ноябрь 2017 г., шт.* | 152 |
Рис. 93. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды мебели, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 153 |
Рис. 94. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 153 |
Рис. 95. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 154 |
Рис. 96. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 154 |
Рис. 97. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют ТОВАРЫ ДЛЯ СНА, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 155 |
Рис. 98. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют СТОЛЫ И СТУЛЬЯ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 155 |
Рис. 99. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 156 |
Рис. 100. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ПРОЧАЯ МЕБЕЛЬ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 156 |
Рис. 101. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ, ноябрь 2017 г., % от общего числа сетевых магазинов мебели* | 157 |
Рис. 102. Распределение мебельных сетей, использующих / не использующих схему франчайзинга, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетей | 175 |
Рис. 103. Распределение сетевых магазинов мебели в зависимости от схемы работы, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов | 175 |
Рис. 104. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 183 |
Рис. 105. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2017 гг., % | 184 |
Рис. 106. Объем продаж мебели в торговых центрах в 2016 г., млрд руб. | 184 |
Рис. 107. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2007-2017 гг., млн кв. м. | 185 |
Рис. 108. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2007-2017 гг., шт. | 186 |
Рис. 109. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы, 2009-2017 гг., % | 187 |
Рис. 110. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2009-2017 гг., % | 187 |
Рис. 111. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 188 |
Рис. 112. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2017 гг., % | 189 |
Рис. 113. Доля специализированных мебельных ТЦ, от общего количества рассмотренных крупных ТРЦ в Москве и Московской области, май 2016 г., % | 190 |
Рис. 114. Объем продаж мебели в специализированных мебельных торговых центрах в 2016 г., млрд руб. | 191 |
Рис. 115. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 191 |
Рис. 116. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2017 гг., % | 192 |
Рис. 117. Объем продаж мебели в стрит-ретейле в 2016 г., млрд руб. | 192 |
Рис. 118. Структура заявок от арендаторов на торговые помещения формата стрит-ретейл по видам деятельности в 1 полугодии 2017 г. в Москве, % от общего количества | 193 |
Рис. 119. Структура помещений формата стрит-ретейл в 3 кв. 2017 г. на центральных коридорах столицы, % от площади | 194 |
Рис. 120. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ретейл в Москве, 2009-2017 гг., % | 194 |
Рис. 121. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 195 |
Рис. 122. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2017 гг., % | 196 |
Рис. 123. Объем продаж мебели в интернет-магазинах в 2016 г., млрд руб. | 196 |
Рис. 124. «Покупка мебели в интернете для Вас – это:», 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели | 198 |
Рис. 125. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 199 |
Рис. 126. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2017 гг., % | 200 |
Рис. 127. Объем продаж мебели через сайты-объявлений в 2016 г., млрд руб. | 200 |
Рис. 128. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016-2017 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 201 |
Рис. 129. Доли основных каналов продаж мебели, 2016-2017 гг., % | 202 |
Рис. 130. Объем продаж мебели в частных мастерских в 2016 г., млрд руб. | 202 |
Рис. 131. Динамика объема продаж мебели в ЦФО за 2010 – 3 кв. 2017 гг., млрд руб. в ценах 2016 г., % | 204 |
Рис. 132. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах ЦФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 206 |
Рис. 133. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах ЦФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт.* | 207 |
Рис. 134. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах ЦФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 212 |
Рис. 135. Динамика объема продаж мебели в СЗФО за 2010 – 3 кв. 2017 гг., млрд руб. в ценах 2016 г., % | 216 |
Рис. 136. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах СЗФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 217 |
Рис. 137. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах СЗФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт. * | 218 |
Рис. 138. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах СЗФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 221 |
Рис. 139. Динамика объема продаж мебели в ПФО за 2010 – 3 кв. 2017 гг., млрд руб. в ценах 2016 г., % | 225 |
Рис. 140. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах ПФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 227 |
Рис. 141. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах ПФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт. * | 228 |
Рис. 142. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах ПФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 232 |
Рис. 143. Динамика объема продаж мебели в ЮФО за 2010 – 3 кв. 2017 гг., млрд руб. в ценах 2016 г., % | 236 |
Рис. 144. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах ЮФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 237 |
Рис. 145. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах ЮФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт. * | 238 |
Рис. 146. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах ЮФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 241 |
Рис. 147. Динамика объема продаж мебели в УФО за 2010 – 3 кв. 2017 гг., млрд руб. в ценах 2016 г., % | 244 |
Рис. 148. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах УФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 245 |
Рис. 149. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах УФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт.* | 246 |
Рис. 150. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах УФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 249 |
Рис. 151. Динамика объема продаж мебели в СФО за 2010-2017 гг., млрд руб., в ценах 2016 г., % | 252 |
Рис. 152. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах СФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 254 |
Рис. 153. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах СФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт.* | 255 |
Рис. 154. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах СФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 258 |
Рис. 155. Динамика объема продаж мебели в СКФО за 2010-2017 гг., млрд руб., в ценах 2016 г., % | 261 |
Рис. 156. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах СКФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 262 |
Рис. 157. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах СКФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт.* | 263 |
Рис. 158. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах СКФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 265 |
Рис. 159. Динамика объема продаж мебели в ДФО за 2010-2017 гг., млрд руб., в ценах 2016 года, % | 268 |
Рис. 160. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в городах ДФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 269 |
Рис. 161. Количество сетевых магазинов, продающих мебель, в городах ДФО на 100 тыс. жителей, ноябрь 2017 г., шт. | 270 |
Рис. 162. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в субъектах ДФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 272 |
Рис. 163. Динамика количества магазинов Askona в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 275 |
Рис. 164. Динамика количества магазинов Hilding Anders в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 276 |
Рис. 165. География присутствия сети Askona в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 276 |
Рис. 166. География присутствия сети Hilding Anders в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 283 |
Рис. 167. Динамика выручки от продаж ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АСКОНА» в 2011 - 2016 гг., млн руб., % | 286 |
Рис. 168. Динамика количества магазинов «8 Марта/Selecta» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 289 |
Рис. 169. Динамика количества магазинов Roy Bosh в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 289 |
Рис. 170. Динамика количества магазинов Dream Land в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 290 |
Рис. 171. Динамика количества магазинов Albert & Shtein в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 290 |
Рис. 172. Динамика количества магазинов Britannica в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 291 |
Рис. 173. География присутствия сети «8 Марта/Selecta» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 291 |
Рис. 174. География присутствия сети ROY BOSH в России, октябрь 2016 г. - ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 293 |
Рис. 175. География присутствия сети Dream Land в России, октябрь 2016 г. - ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 294 |
Рис. 176. География присутствия сети Albert & Shtein в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 296 |
Рис. 177. География присутствия сети Britannica в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 297 |
Рис. 178. География присутствия сети Mobel Stadt в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 299 |
Рис. 179. Динамика выручки от продаж ГК «Фабрики мебели 8 Марта»* в 2011 - 2016 гг., млн руб., % | 301 |
Рис. 180. Динамика количества магазинов «MIASSMOBILI Интерьеры Италии» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 303 |
Рис. 181. География присутствия сети «MIASSMOBILI Интерьеры Италии» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 303 |
Рис. 182. Динамика количества магазинов «Цвет Диванов» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 308 |
Рис. 183. География присутствия сети «Цвет Диванов» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 308 |
Рис. 184. Динамика количества магазинов «Любимый Дом» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 312 |
Рис. 185. География присутствия сети «Любимый Дом» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 313 |
Рис. 186. Динамика количества магазинов «DMI/Дятьково» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 320 |
Рис. 187. География присутствия сети «DMI/Дятьково» в России, октябрь 2016 г. -ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 320 |
Рис. 188. География присутствия сети «Катюша Кухни» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 324 |
Рис. 189. Динамика выручки от продаж Группа компаний dmi* в 2014 – 2016 гг., млн руб., % | 326 |
Рис. 190. География присутствия сети «ДЭФО-мебель» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 328 |
Рис. 191. Динамика количества магазинов MOON в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 333 |
Рис. 192. Динамика количества магазинов Moon Trade в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 333 |
Рис. 193. География присутствия сети MOON в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 334 |
Рис. 194. География присутствия сети Moon Trade в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 336 |
Рис. 195. Динамика выручки от продаж MOON, Moon Trade* в 2012 – 2016 гг., млн руб., % | 338 |
Рис. 196. Динамика количества магазинов Perrino в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 340 |
Рис. 197. География присутствия сети Perrino в России, октябрь 2016 г. -ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 340 |
Рис. 198. Динамика выручки от продаж ООО «Лиситея», ООО «МЕГАЛ» в 2013 – 2016 гг., млн руб., % | 343 |
Рис. 199. География присутствия сети «Едим дома!» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 345 |
Рис. 200. Динамика выручки от продаж ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 347 |
Рис. 201. Динамика количества магазинов «Много Мебели» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 349 |
Рис. 202. География присутствия сети «Много Мебели» в России, октябрь 2016 г. -ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 349 |
Рис. 203. Динамика выручки от продаж ООО «МНОГО МЕБЕЛИ» в 2012 – 2016 гг., млн руб., % | 359 |
Рис. 204. Динамика количества магазинов LORENA КУХНИ в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 361 |
Рис. 205. География присутствия сети LORENA КУХНИ в России, октябрь 2016 г. -ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 362 |
Рис. 206. Динамика выручки от продаж ООО «ПФ «Ника», ООО «Торговый дом Миасские Кухни» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 364 |
Рис. 207. Динамика количества магазинов «Столплит» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 367 |
Рис. 208. География присутствия сети «Столплит» в России, октябрь 2016 г. -ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 367 |
Рис. 209. Динамика количества магазинов «ФОРМУЛА ДИВАНА» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 374 |
Рис. 210. Динамика количества магазинов «Диваны express» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 374 |
Рис. 211. Динамика количества магазинов Mobel & Zeit в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 375 |
Рис. 212. Динамика количества магазинов Divanger в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 375 |
Рис. 213. Динамика количества магазинов Sofmann в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 376 |
Рис. 214. Динамика количества магазинов «Фан Диван» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 376 |
Рис. 215. География присутствия сети «ФОРМУЛА ДИВАНА» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 377 |
Рис. 216. География присутствия сети «Диваны express» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 379 |
Рис. 217. География присутствия сети Mobel & Zeit в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 380 |
Рис. 218. География присутствия сети Divanger в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 381 |
Рис. 219. География присутствия сети Sofmann в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 382 |
Рис. 220. География присутствия сети «Фан Диван» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 383 |
Рис. 221. Динамика выручки от продаж ООО «МЦ5 ГРУПП» в 2013 – 2016 гг., млн руб., % | 385 |
Рис. 222. Динамика количества магазинов «Орматек» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 388 |
Рис. 223. География присутствия сети «Орматек» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 388 |
Рис. 224. География присутствия сети Verda в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 392 |
Рис. 225. География присутствия сети Tempur в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 393 |
Рис. 226. Динамика выручки от продаж ГК «Орматек»* в 2013-2016 гг., млн руб., % | 395 |
Рис. 227. Динамика количества магазинов «Шатура» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 397 |
Рис. 228. География присутствия сети «Шатура» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 397 |
Рис. 229. Динамика выручки от продаж АО МК "ШАТУРА" в 2012 – 2016 гг., млн руб., % | 403 |
Рис. 230. Динамика количества магазинов Pushe в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 405 |
Рис. 231. География присутствия сети Pushe в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 405 |
Рис. 232. Динамика количества магазинов «АРТИС» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 409 |
Рис. 233. География присутствия сети «АРТИС» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 409 |
Рис. 234. Динамика количества магазинов Hoff в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 413 |
Рис. 235. География присутствия сети Мебельная компания Hoff в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 413 |
Рис. 236. Динамика выручки от продаж ООО «Домашний Интерьер» в 2011 – 2015 гг., млн руб., % | 414 |
Рис. 237. Динамика количества магазинов «Роникон» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 417 |
Рис. 238. Динамика количества магазинов «Патио Кухни» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 417 |
Рис. 239. География присутствия сети «Роникон» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 418 |
Рис. 240. Динамика выручки от продаж ООО «Евростиль» в 2013-2016 гг., млн руб., % | 420 |
Рис. 241. Динамика количества магазинов IKEA в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 422 |
Рис. 242. География присутствия сети IKEA в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 422 |
Рис. 243. Динамика выручки от продаж ООО «ИКЕА Дом» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 423 |
Рис. 244. Динамика количества магазинов «Дана» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 426 |
Рис. 245. География присутствия сети «Дана» в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 426 |
Рис. 246. Динамика количества магазинов «Столбери» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 430 |
Рис. 247. География присутствия сети «Столбери» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 430 |
Рис. 248. Динамика выручки от продаж ООО «МебельПрофи» в 2015 – 2016 гг., млн руб., % | 433 |
Рис. 249. Динамика количества магазинов Mr. Doors в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 435 |
Рис. 250. География присутствия сети Mr. Doors в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 435 |
Рис. 251. Динамика выручки от продаж ООО «МФМ» в 2015 – 2016 гг., млн руб., % | 437 |
Рис. 252. Динамика количества магазинов Rival в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 439 |
Рис. 253. Динамика выручки от продаж ООО «РИВАЛЬ» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 440 |
Рис. 254. Динамика количества магазинов «Е1» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 443 |
Рис. 255. География присутствия сети «Е1» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 443 |
Рис. 256. Динамика количества магазинов Elfa в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 448 |
Рис. 257. География присутствия сети Elfa в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 448 |
Рис. 258. Динамика выручки от продаж ООО «ЭЛФАРУС» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 451 |
Рис. 259. Динамика количества магазинов сети KOMANDOR в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 453 |
Рис. 260. География присутствия сети KOMANDOR в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 454 |
Рис. 261. Динамика выручки от продаж ООО "Торговый Дом Командор", ООО "ФАБРИКА КОМАНДОР" в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 456 |
Рис. 262. Динамика количества магазинов LAZURIT в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 459 |
Рис. 263. География присутствия сети Lazurit в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 459 |
Рис. 264. Динамика выручки от продаж ООО «ТД «Лазурит» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 464 |
Рис. 265. Динамика количества магазинов «Ангстрем» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 466 |
Рис. 266. География присутствия сети «Ангстрем» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 466 |
Рис. 267. Динамика выручки от продаж ООО «Ангстрем-М», ООО ПК «Ангстрем» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 469 |
Рис. 268. Динамика количества магазинов «Мебель ТриЯ» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 472 |
Рис. 269. География присутствия сети «Мебель ТриЯ» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 472 |
Рис. 270. Динамика выручки от продаж ООО «Торговый дом ТриЯ» в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 476 |
Рис. 271. География присутствия сети O’PRIME в России, ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 478 |
Рис. 272. Динамика выручки от продаж ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ" в 2012 – 2016 гг., млн руб., % | 480 |
Рис. 273. Динамика количества магазинов «Мебель Черноземья» в России, декабрь 2014 г., октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., шт. | 484 |
Рис. 274. География присутствия сети «Мебель Черноземья» в России, октябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 484 |
Рис. 275. Динамика выручки от продаж «Мебель Черноземья»* в 2011 – 2016 гг., млн руб., % | 486 |
Рис. 276. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 488 |
Рис. 277. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 489 |
Рис. 278. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 489 |
Рис. 279. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 489 |
Рис. 280. Распределение респондентов по составу семьи, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 490 |
Табл. 1. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте | 20 |
Табл. 2. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 38 |
Табл. 3. . Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 38 |
Табл. 4. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017 г., % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их личного среднемесячного дохода (тыс. руб.) | 41 |
Табл. 5. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2016 – 2017 гг.?», % от опрошенных в зависимости от их возраста | 44 |
Табл. 6. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2016 – 2017 гг.?», % от опрошенных в зависимости от места проживания | 44 |
Табл. 7. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2016 – 2017 гг.?», % от опрошенных в соответствии со среднемесячными доходами | 45 |
Табл. 8. Представленность сетевых магазинов мебели в субъектах РФ, ноябрь 2017 г.* | 81 |
Табл. 9. География присутствия сетей по продаже мебели в России, ноябрь 2017 г.* | 85 |
Табл. 10. Присутствие сетевых магазинов по продаже мебели в российских городах, ноябрь 2017 г., количество сетевых магазинов на 100 тыс. жителей* | 88 |
Табл. 11. Рейтинг мебельных ретейлеров по площади, ноябрь 2017 г., кв. м* | 95 |
Табл. 12. Рейтинг наиболее перспективных регионов по открытию сетевых магазинов мебели, ноябрь 2017 г. | 98 |
Табл. 13. Основные типы мебельных сетей в России, ноябрь 2017 г. | 101 |
Табл. 14. Количество сетей и сетевых магазинов разных типов, работающих в России, ноябрь 2017 г.* | 101 |
Табл. 15. Структура российской мебельной розницы в зависимости от происхождения сети, ноябрь 2017 г.* | 104 |
Табл. 16. Динамика выручки за 2012-2016 гг. некоторых мебельных ретейлеров России, млн руб., % | 110 |
Табл. 17. Мебельные ретейлеры, сократившие свою розницу за ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г. | 114 |
Табл. 18. Наиболее динамично развивающиеся мебельные ретейлеры в России, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г. | 117 |
Табл. 19. Крупнейшие мебельные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих в стране, ноябрь 2017 г.* | 119 |
Табл. 20. Крупнейшие мебельные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих на территории России и СНГ, ноябрь 2017 г., шт.* | 125 |
Табл. 21. Крупнейшие федеральные сети по продаже мебели по количеству магазинов в России, ноябрь 2017 г., шт.* | 126 |
Табл. 22. Крупнейшие региональные сети по продаже мебели по количеству магазинов в России, ноябрь 2016 года, шт., % | 129 |
Табл. 23. Крупнейшие локальные сети по продаже мебели по количеству магазинов в России, ноябрь 2016 года, шт., % | 131 |
Табл. 24. Рейтинг мебельных ретейлеров по присутствию в городах / субъектах / федеральных округах РФ, ноябрь 2017 г.* | 133 |
Табл. 25. Рейтинг мебельных ретейлеров по количеству охваченных федеральных округов по состоянию на ноябрь 2017 г., шт.* | 143 |
Табл. 26. Структура мебельного ретейла в Южном, Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах в зависимости от ценового сегмента, ноябрь 2017 г., % от общего количества сетевых магазинов в географической зоне* | 147 |
Табл. 27. Количество сетей и сетевых магазинов разных форматов, работающих в России, ноябрь 2017 г.* | 157 |
Табл. 28. Компании, которые пришли на российский рынок / ушли с рынка, 2014 – 2017 гг. | 162 |
Табл. 29. Ключевые события и планы по развитию на территории России некоторых мебельных ретейлеров, 2015-2017 гг. | 166 |
Табл. 30. Доля франчайзинговых магазинов некоторых мебельных сетей, ноябрь 2017 г., % | 176 |
Табл. 31. Стоимость франшиз некоторых мебельных ретейлеров, работающих на территории России, 2017 г. | 177 |
Табл. 32. Ключевые каналы продаж мебели в России | 182 |
Табл. 33. Крупнейшие торговые центры, открытые в регионах России в 2017 г. | 186 |
Табл. 34. Торговые центры, открытые в Москве в 2017 г. | 187 |
Табл. 35. Показатели структуры специализированных мебельных ТЦ в зависимости от их общей площади, май 2016 г. | 190 |
Табл. 36. Общие данные по ЦФО в 2017 году | 203 |
Табл. 37. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ ЦФО в среднем за 2016 год, руб., % | 203 |
Табл. 38. Объем продаж мебели в субъектах РФ ЦФО в 2016 г., млн руб., % | 204 |
Табл. 39. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ ЦФО в 2016 году, руб., % | 205 |
Табл. 40. Представленность сетевых магазинов мебели в городах ЦФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 208 |
Табл. 41. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах ЦФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 211 |
Табл. 42. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в ЦФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 212 |
Табл. 43. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в ЦФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 213 |
Табл. 44. Общие данные по СЗФО в 2017 году | 215 |
Табл. 45. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ СЗФО в среднем за 2016 год, руб., % | 215 |
Табл. 46. Объем продаж мебели в субъектах РФ СЗФО в 2016 г., млн руб., % | 216 |
Табл. 47. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах СЗФО в 2016 г., руб., % | 216 |
Табл. 48. Представленность сетевых магазинов мебели в городах СЗФО, ноябрь 2017 г., шт. | 218 |
Табл. 49. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах СЗФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 220 |
Табл. 50. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в СЗФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 221 |
Табл. 51. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в СЗФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 222 |
Табл. 52. Общие данные по ПФО в 2017 году | 224 |
Табл. 53. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ ПФО в среднем за 2016 год, руб., % | 224 |
Табл. 54. Объем продаж мебели в субъектах РФ ПФО в 2016 г., млн руб., % | 225 |
Табл. 55. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ ПФО в 2016 г., руб., % | 225 |
Табл. 56. Представленность сетевых магазинов мебели в городах ПФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 229 |
Табл. 57. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах ПФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 231 |
Табл. 58. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в ПФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 232 |
Табл. 59. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в ПФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 233 |
Табл. 60. Общие данные по ЮФО в 2017 г. | 235 |
Табл. 61. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ ЮФО в среднем за 2016 год, руб., % | 235 |
Табл. 62. Объем продаж мебели в субъектах РФ ЮФО в 2017 г., млн руб., % | 236 |
Табл. 63. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ ЮФО в 2017 г., руб., % | 236 |
Табл. 64. Представленность сетевых магазинов мебели в городах ЮФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 239 |
Табл. 65. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах ЮФО, ноябрь 2017 г., шт., % * | 240 |
Табл. 66. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в ЮФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 241 |
Табл. 67. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в ЮФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 242 |
Табл. 68. Общие данные по УФО в 2017 году | 243 |
Табл. 69. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ УФО в среднем за 2016 год, руб., % | 243 |
Табл. 70. Объем продаж мебели в субъектах РФ УФО в 2016 г., млн руб., % | 244 |
Табл. 71. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ УФО в 2016 г., руб., % | 244 |
Табл. 72. Представленность сетевых магазинов мебели в городах УФО, ноябрь 2017 г., шт. | 247 |
Табл. 73. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах УФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 248 |
Табл. 74. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в УФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 249 |
Табл. 75. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в УФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 250 |
Табл. 76. Общие данные по СФО в 2017 г. | 251 |
Табл. 77. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ СФО в среднем за 2016 год, руб., % | 251 |
Табл. 78. Объем продаж мебели в субъектах РФ СФО в 2017 г., млн руб., % | 252 |
Табл. 79. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ СФО в 2017 г., руб., % | 252 |
Табл. 80. Представленность сетевых магазинов мебели в городах СФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 256 |
Табл. 81. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах СФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 257 |
Табл. 82. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в СФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 258 |
Табл. 83. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в СФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 259 |
Табл. 84. Общие данные по СКФО в 2017 г. | 260 |
Табл. 85. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ СКФО в среднем за 2016 год, руб., % | 260 |
Табл. 86. Объем продаж мебели в субъектах РФ СКФО в 2017 г., млн руб., % | 261 |
Табл. 87. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2017 г., руб., % | 261 |
Табл. 88. Представленность сетевых магазинов мебели в городах СКФО, ноябрь 2017 г., шт. | 263 |
Табл. 89. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах СКФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 264 |
Табл. 90. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в СКФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 265 |
Табл. 91. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в СКФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 266 |
Табл. 92. Общие данные по ДФО в 2017 г. | 267 |
Табл. 93. Среднемесячный денежный доход на душу населения в субъектах РФ ДФО в среднем за 2016 год, руб., % | 267 |
Табл. 94. Объем продаж мебели в субъектах РФ ДФО в 2017 г., млн руб., % | 268 |
Табл. 95. Объем продаж мебели на душу населения в субъектах РФ ДФО в 2017 г., руб., % | 268 |
Табл. 96. Представленность сетевых магазинов мебели в городах ДФО, ноябрь 2017 г., шт.* | 270 |
Табл. 97. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, расположенных в субъектах ДФО, ноябрь 2017 г., шт., %* | 271 |
Табл. 98. Представленность сетевых магазинов, продающих мебель, в ДФО в зависимости от численности населения городов, ноябрь 2017 г., шт., %* | 272 |
Табл. 99. Крупнейшие мебельные ретейлеры по количеству магазинов, открытых в ДФО, ноябрь 2017 г., шт. | 273 |
Табл. 100. Количество магазинов Askona, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 276 |
Табл. 101. Количество сетевых магазинов Hilding Anders, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 283 |
Табл. 102. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Торговый дом Аскона» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 285 |
Табл. 103. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Хилдинг Андерс Рус» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 285 |
Табл. 104. Количество магазинов «8 Марта/Selecta», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 291 |
Табл. 105. Количество сетевых магазинов ROY BOSH, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 293 |
Табл. 106. Количество магазинов Dream Land, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 294 |
Табл. 107. Количество магазинов Albert & Shtein, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 296 |
Табл. 108. Количество магазинов Britannica, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 297 |
Табл. 109. Количество магазинов Mobel Stadt, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 299 |
Табл. 110. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Мебельная Фабрика «Марта» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 300 |
Табл. 111. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Дрим Технолоджис» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 300 |
Табл. 112. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Мебельщик» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. | 300 |
Табл. 113. Количество магазинов «MIASSMOBILI Интерьеры Италии», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 303 |
Табл. 114. Финансовые показатели деятельности компании ЗАО «Миассмебель-Центр» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 305 |
Табл. 115. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Торговый Дом «Миассмебель» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 305 |
Табл. 116. Количество магазинов «Цвет Диванов», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 308 |
Табл. 117. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Московский Мебельный Дом» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. | 310 |
Табл. 118. Количество магазинов «Любимый Дом», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 313 |
Табл. 119. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Алмаз» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 316 |
Табл. 120. Количество магазинов «DMI/Дятьково», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 320 |
Табл. 121. Количество магазинов «Катюша Кухни», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 324 |
Табл. 122. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДИЭМАЙ РУС» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. | 325 |
Табл. 123. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДИЭМАЙ ДЕКОР» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 325 |
Табл. 124. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДЯТЬКОВО КАЗАНЬ» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 326 |
Табл. 125. Количество магазинов «ДЭФО-мебель», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 329 |
Табл. 126. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДЭФО-МСК» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 330 |
Табл. 127. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДЭФО ВЯТКА» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 330 |
Табл. 128. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ДЭФО-МЕБЕЛЬ» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 330 |
Табл. 129. Количество магазинов MOON, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 334 |
Табл. 130. Количество магазинов Moon Trade, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 336 |
Табл. 131. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. | 337 |
Табл. 132. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МООН-ЗАПАД» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 337 |
Табл. 133. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МООН-ЮГО-ЗАПАД» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 337 |
Табл. 134. Количество магазинов Perrino, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 340 |
Табл. 135. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЛИСИТЕЯ» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 342 |
Табл. 136. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЕГАЛ» в 2013 – 2016 гг., тыс. руб. | 342 |
Табл. 137. Количество магазинов «Едим дома!», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 345 |
Табл. 138. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 347 |
Табл. 139. Количество магазинов «Много Мебели», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 349 |
Табл. 140. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МНОГО МЕБЕЛИ» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 358 |
Табл. 141. Количество магазинов LORENA КУХНИ, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 362 |
Табл. 142. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ПФ «НИКА» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 364 |
Табл. 143. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ТД «МИАССКИЕ КУХНИ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 364 |
Табл. 144. Количество магазинов «Столплит», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 367 |
Табл. 145. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ТАРО» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. | 371 |
Табл. 146. Количество магазинов «ФОРМУЛА ДИВАНА», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 377 |
Табл. 147. Количество магазинов «Диваны express», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 379 |
Табл. 148. Количество магазинов Mobel & Zeit, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 380 |
Табл. 149. Количество магазинов Divanger, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 381 |
Табл. 150. Количество магазинов Sofmann, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 382 |
Табл. 151. Количество магазинов «Фан Диван», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 383 |
Табл. 152. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЦ5 ГРУПП» в 2013 – 2016 гг., тыс. руб. | 384 |
Табл. 153. Финансовые показатели деятельности компании АО «МЦ5» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 384 |
Табл. 154. Количество магазинов «Орматек» работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 388 |
Табл. 155. Количество сетевых магазинов Verda, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 392 |
Табл. 156. Количество сетевых магазинов Tempur, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 394 |
Табл. 157. Финансовые показатели деятельности компании ЗАО "ОРМАТЕК" в 2013 – 2016 гг., тыс. руб. | 394 |
Табл. 158. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ОРМАТЕК ДРИМ РИТЕЙЛ" в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 394 |
Табл. 159. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ОРМАТЕК-НЕВА" в 2013 – 2016 гг., тыс. руб. | 394 |
Табл. 160. Количество магазинов «Шатура», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 397 |
Табл. 161. Финансовые показатели деятельности компании АО МК "ШАТУРА" в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 403 |
Табл. 162. Количество магазинов Pushe, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 405 |
Табл. 163. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Азимут» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 407 |
Табл. 164. Количество магазинов «АРТИС», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 409 |
Табл. 165. Количество магазинов Мебельная компания Hoff, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 413 |
Табл. 166. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Домашний Интерьер» в 2011 – 2015 гг., тыс. руб. | 414 |
Табл. 167. Количество магазинов «Роникон» работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 418 |
Табл. 168. Количество сетевых магазинов «Патио Кухни», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 419 |
Табл. 169. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Евростиль» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 420 |
Табл. 170. Количество магазинов IKEA, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 422 |
Табл. 171. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ИКЕА Дом» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 423 |
Табл. 172. Количество магазинов «Дана», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 426 |
Табл. 173. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Мебельная фабрика Дана» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 428 |
Табл. 174. Количество магазинов «Столбери», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 430 |
Табл. 175. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МебельПрофи» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 433 |
Табл. 176. Количество магазинов Mr. Doors, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 435 |
Табл. 177. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МФМ» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб. | 437 |
Табл. 178. Количество магазинов Rival, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 439 |
Табл. 179. Финансовые показатели деятельности компании ООО «РИВАЛЬ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 440 |
Табл. 180. Количество магазинов «Е1», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 443 |
Табл. 181. Количество магазинов Elfa, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 448 |
Табл. 182. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЭЛФАРУС» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 450 |
Табл. 183. Количество магазинов сети KOMANDOR, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 454 |
Табл. 184. Финансовые показатели деятельности ООО «ТД Командор» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 456 |
Табл. 185. Финансовые показатели деятельности ООО «Фабрика Командор» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 456 |
Табл. 186. Количество магазинов Lazurit, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 460 |
Табл. 187. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ТД «Лазурит» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 463 |
Табл. 188. Количество магазинов «Ангстрем», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 466 |
Табл. 189. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Ангстрем-М» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 469 |
Табл. 190. Финансовые показатели деятельности компании ООО ПК «Ангстрем» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 469 |
Табл. 191. Количество магазинов «Мебель ТриЯ», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 473 |
Табл. 192. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ВКДП» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 475 |
Табл. 193. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Торговый дом ТриЯ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 476 |
Табл. 194. Количество магазинов O’PRIME, работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 478 |
Табл. 195. Финансовые показатели деятельности компании ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ" в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. | 480 |
Табл. 196. Количество магазинов «Мебель Черноземья», работающих в субъектах РФ, ноябрь 2017 г., число магазинов | 484 |
Табл. 197. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ХК МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 485 |
Табл. 198. Финансовые показатели деятельности компании ООО ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 485 |
Табл. 199. Финансовые показатели деятельности компании ООО "ПАРТНЕР А И Ю" в 2011 – 2016 гг., тыс. руб. | 485 |
Табл. 200. Структура выборки по региону проживания, 2017 г., % от опрошенных | 488 |